Créer des factures au propriétaire (bêta)
Procore Interne UNIQUEMENT
Cette page détaille l’expérience modernisée pour les factures au propriétaire. Pour les clients qui utilisent toujours l’ancienne expérience, voir Créer une facture au propriétaire (héritée).
Objectif
Générer une facture au propriétaire pour facturer un collaborateur en amont pour le travail sur un contrat principal.
Contexte
Lors de la gestion de votre projet de construction dans Procore, vous pouvez générer une facture au facture au donneur d'ouvrage pour facturer un collaborateur en amont sur un contrat principal. Soumettez ensuite la facture au donneur d'ouvrage.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour créer des factures au propriétaire, permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet.
- Informations complémentaires :
- Par défaut, les nouvelles factures reflètent automatiquement les modifications budgétaires approuvées.
- Vous pouvez configurer Procore pour ajouter des modifications budgétaires approuvées et des ordres de changement aux factures propriétaires créées avant leur approbation. Voir À propos des modifications budgétaires sur les factures au propriétaire.
Conditions préalables
- Créer des contrats principaux
- Approuver les contrats principaux
- Créez une période de facturation. Voir Gérer les périodes de facturation.
Étapes
- Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.
- Recherchez le contrat pour lequel vous souhaitez générer une facture.
- Dans la colonne Numéro , cliquez sur le lien pour l’ouvrir.
- Dans le contrat, cliquez sur l’onglet Factures .
- Cliquez sur + Créer et choisissez Créer une facture dans le menu déroulant.
Conseil
L'option de menu est-elle grisée? Pour activer cette option, placez le contrat dans le statut Approuvé ou Terminé .
La page « Nouvelle facture pour [Contrat] » s’ouvre. - Dans la carte Créer une facture, procédez comme suit :
Remarque
Un astérisque (*) ci-dessous indique que le champ est obligatoire.- N° de facture*
Saisir un numéro de facture. - Période de facturation
Procore sélectionne la plage de dates de la période de facturation ouverte ou, si aucune période n'est ouverte, la plage de dates de la période la plus récente.Conseil
Comment créer une période de facturation ? Seul un administrateur des factures peut créer des périodes de facturation avec l’outil Facturation. Voir Créer des périodes de facturation.
- N° de facture*
- Choisissez les paramètres de préremplissage pour remplir la nouvelle facture.
- Cochez une case à cocher pour activer le paramètre.
OU - Supprimez une marque d’un case à cocher pour désactiver le réglage.
Conseil
Vous voulez gagner du temps et améliorer l'efficacité de la entrée de données ? Procore peut remplir une facture au donneur d'ouvrage avec les données financières des factures des sous-traitant admissibles, les coûts directs et les ordres de changement à l'engagement. Pour plus de détails, voir Comment Procore complète-t-il automatiquement les montants sur une facture au donneur d'ouvrage?
- Cochez une case à cocher pour activer le paramètre.
- Cliquez sur Créer.
Procore crée la facture. Passez à l'étape suivante.