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Procore

Créer des factures au propriétaire (bêta)

 En version bêta
Cette page détaille l'expérience de facture au donneur d'ouvrage modernisée.

Objectif

Générer une facture au propriétaire pour facturer un collaborateur en amont pour le travail sur un contrat principal.

Contexte

Lors de la gestion de votre projet de construction dans Procore, vous pouvez générer une facture au facture au donneur d'ouvrage pour facturer un collaborateur en amont sur un contrat principal. Soumettez ensuite la facture au donneur d'ouvrage.

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.
  2. Recherchez le contrat pour lequel vous souhaitez générer une facture. 
  3. Dans la colonne Numéro , cliquez sur le lien pour l'ouvrir.
    prime-contracts-number.png
  4. Dans le contrat, cliquez sur l'onglet Factures

    prime-contracts-invoices-tab.png
     
  5. Cliquez sur + Créer et choisissez Créer une facture dans le menu déroulant. 
     Conseil
    L'option de menu est-elle grisée? Pour activer cette option, placez le contrat dans le statut Approuvé ou Terminé
    prime-contracts-create-invoice-menu.png

    Cela ouvre la page « Nouvelle facture pour [Contrat] ».
  6. Dans la facture Créer carte, procédez comme suit :

    create-invoice-prefill-checkboxes.png
    Remarque
    Un astérisque (*) ci-dessous indique que le champ est obligatoire. 
    • N° de facture*
      Saisir un numéro de facture.
    • Période de facturation
      Procore sélectionne la plage de dates de la période de facturation ouverte ou, si aucune période n'est ouverte, la plage de dates de la période la plus récente.
       Conseil

      Comment créer une période de facturation? Seul un administrateur des factures peut créer des périodes de facturation avec l'outil Facturation. Voir Créer des périodes de facturation

  7. Choisissez les paramètres de préremplissage pour remplir la nouvelle facture.
  8. Cliquez sur Créer.
    Procore crée la facture. Passez à l'étape suivante.