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Procore

Créer des factures de propriétaire (bêta)

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 En bêta 

Le contenu de cette page détaille l'expérience modernisée pour les factures de propriétaire. Il est disponible pour les utilisateurs de Project Financials qui participent au programme bêta.

Objectif

Créer une facture en amont pour un contrat principal, un contrat client ou un financement afin de facturer le collaborateur en amontdu projet.

Contexte

Si vous gérez un projet de construction dans Procore, vous pouvez créer une facture en amont pour un contrat principal, un contrat client ou un financement. Vous pouvez ensuite soumettre la facture en tant qu'application de paiement pour facturer le collaborateur en amont du projet pour votre travail sur un projet de construction. Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce qu'un collaborateur en amont? 

 Conseil
flag-us.png flag-canada.png Comment s'appelle l'outil Contrats principaux dans votre environnement? Pour les clients aux États-Unis et/ou au Canada, le nom de l'outil et les termes affichés dans l'interface utilisateur de Procore peuvent être différents lorsqu'une option de dictionnaire de point de vue a été appliquée dans votre environnement par Procore. Pour en savoir plus sur les options de dictionnaire disponibles, voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore?

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.
  2. Dans le tableau, repérez le contrat associé à la facture à créer.
  3. Cliquez sur le lien Numéro du contrat pour l'ouvrir.
    prime-contracts-number.png
  4. Dans le contrat ou le financement, cliquez sur l'onglet Factures . 

    prime-contracts-invoices-tab.png
     
  5. Cliquez sur + Créer et choisissez Créer une facture dans le menu déroulant. 
     Conseil
    Cette option de menu est-elle grisée et indisponible? Pour sélectionner cette option de menu, le contrat doit avoir le statut Approuvé ou Terminé . 
    prime-contracts-create-invoice-menu.png

    Cela ouvre la page « Nouvelle facture pour [Contrat] ».
  6. Dans la création de la facture carte, procédez comme suit :
    Remarque
    Un astérisque (*) ci-dessous indique que le champ est obligatoire. 

    create-invoice.png
     
    • N° de facture
      Entrez un numéro de facture ou vous pouvez le laisser vide et le modifier plus tard.
    • Période de facturation
      Procore remplit automatiquement ce champ avec les dates de la période de facturation ouverte. S'il n'y a pas de périodes de facturation ouvertes, Procore renseigne ce champ avec la période de facturation la plus récente. 
       Conseil

      Comment créer une période de facturation? Selon le nom de l'outil dans votre environnement, seul un administrateur de factures peut créer des périodes de facturation avec l'outil Facturation ou Facturation proportionnelle. Voir Créer des périodes de facturation . 

    • Remplir le tableau des valeurs avec les coûts de la période de facturation sélectionnée
      Cochez cette case pour activer le paramètre ou décochez-la pour désactiver le paramètre. Par défaut, ce paramètre est désactivé. 
      • ON. Procore renseigne la ventilation des coûts de la facture avec les montants des coûts admissibles de la période de facturation sélectionnée comme suit :
        • Factures de sous-traitant dans n'importe quel statut Approuvé . Voir Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ?
        • Coûts directs avec une « Date de réception » au statut Approuvé avec un code budgétaire correspondant dans la ventilation des coûts du contrat ou du financement . 
        • Ordres de changement à l'engagement ayant le statut Approuvé avec un ordre de changement correspondant ou un code budgétaire correspondant dans la ventilation des coûts de l'engagement. 
          Remarque
          • Si l'ordre de changement à l'engagement est connecté à un ordre de changement au contrat principal via un événement de changement, il sera rempli dans cet ordre de changement au contrat principal.
          • Si l'ordre de changement à l'engagement n'est pas lié à un ordre de changement au contrat principal, il sera renseigné dans un poste de la ventilation des coûts du contrat principal avec un code budgétaire correspondant.
          • Si l'ordre de changement à l'engagement n'a aucun des éléments ci-dessus, il ne sera pas rempli dans la facture du propriétaire.
      • DÉSACTIVÉ. Procore ne remplit PAS la ventilation des coûts avec les coûts. Les utilisateurs doivent saisir manuellement les données dans la ventilation des coûts. 
    • Inclure une sauvegarde des coûts directs et des factures dans la période de facturation sélectionnée . 
      Cochez cette case pour activer le paramètre ou décochez la case pour désactiver le paramètre. Par défaut, ce paramètre est activé. 
      • ACTIVÉ. Met à jour la carte Pièces jointes de la facture dans la facture pour contenir les sections suivantes : Pièces jointes téléversées, Pièces jointes des factures de sous-traitants et Pièces jointes des coûts directs. Procore ajoute les pièces jointes pertinentes de la période de facturation sélectionnée à la section appropriée comme suit :
        • Factures de sous-traitant dans n'importe quel statut Approuvé . Voir Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ?
        • Coûts directs avec une « Date de réception » au statut Approuvé avec un code budgétaire correspondant dans la ventilation des coûts du contrat ou du financement. 
      • OFF. La carte Pièces jointes de la facture ne contient que la section Pièces jointes téléversées et un bouton Téléverser les pièces jointes . 
  7. Cliquez sur Créer.
    Procore crée la nouvelle facture. Vous pouvez maintenant procéder à sa modification.  

    Étape suivante

    Voir également