Créer des factures au propriétaire (bêta)
Objectif
Générer une facture au propriétaire pour facturer un collaborateur en amont pour le travail sur un contrat principal.
Contexte
Lors de la gestion de votre projet de construction dans Procore, vous pouvez générer une facture au propriétaire pour facturer un collaborateur en amont sur un contrat principal. Soumettez ensuite la facture en tant que demande de paiement.
Conseil
- Vous voulez gagner du temps et gagner en efficacité? Procore peut remplir une facture au propriétaire avec les données financières des factures de sous-traitants pertinentes, les coûts directs et les ordres de changement d'engagement. Pour en savoir plus, consultez Comment Procore complète-t-il automatiquement les montants sur une facture en amont?
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
- Informations complémentaires :
- À propos de la facturation de ligne de groupe sur les factures au propriétaire
- Les modifications budgétaires approuvées sont reflétées dans les nouvelles factures par par défaut.
- Si les modifications budgétaires et les ordres de changement sont approuvés après la création d'une facture, vous pouvez configurer Procore pour ajouter les modifications approuvées aux factures de propriétaire. Voir À propos des modifications budgétaires sur les factures de propriétaire.
Conditions préalables
- Créer des contrats principaux
- Approuver les contrats principaux
- Créez une période de facturation. Voir Gérer les périodes de facturation.
Étapes
- Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.
- Recherchez le contrat pour lequel vous souhaitez générer une facture.
- Dans la colonne Numéro , cliquez sur le lien pour l'ouvrir.
- Dans le contrat, cliquez sur l'onglet Factures .
- Cliquez sur + Créer et choisissez Créer une facture dans le menu déroulant.
Conseil
L'option de menu est-elle grisée? Pour activer cette option, placez le contrat dans le statut Approuvé ou Terminé .
Cela ouvre la page « Nouvelle facture pour [Contrat] ». - Dans la création de la facture carte, procédez comme suit :
Remarque
Un astérisque (*) ci-dessous indique que le champ est obligatoire.- N° de facture
Entrez un numéro de facture ou laissez-le vide et modifiez-le plus tard. - Période de facturation
Procore sélectionne la plage de dates de la période de facturation ouverte ou, si aucune période n'est ouverte, la plage de dates de la période la plus récente.Conseil
Comment créer une période de facturation? Seul un administrateur des factures peut créer des périodes de facturation avec l'outil Facturation ou Facturation progressive. Voir Créer des périodes de facturation.
- Remplir le tableau des valeurs avec les coûts de la période de facturation sélectionnée
Cochez cette case pour activer le paramètre ou décochez-la pour désactiver le paramètre. Par défaut, ce paramètre est désactivé.- ACTIVÉ. Procore remplit la ventilation des coûts de la facture avec les montants des coûts admissibles de la période de facturation sélectionnée comme suit :
- Les factures de sous-traitants ont le statut Approuvé . Voir Quels sont les statuts par défaut des factures Procore?
- Coûts directs avec une « Date de réception » au statut Approuvé avec un code budgétaire correspondant dans la ventilation des coûts du contrat ou du financement .
- Les ordres de changement à l'engagement ont le statut Approuvé avec un ordre de changement correspondant ou un code budgétaire correspondant dans la ventilation des coûts de l'engagement.
Remarques
Si ce qui suit est vrai à propos d'un ordre de changement à l'engagement, Procore remplit automatiquement les données dans la ventilation des coûts de la facture :
- Il est connecté à un ordre de changement de contrat principal via un événement de changement, les données remplissent l'ordre de changement de contrat principal.
- Il n'est PAS lié à un ordre de changement de contrat principal, les données remplissent le poste de ventilation des coûts du contrat principal avec un code budgétaire correspondant.
Si un ordre de changement ne répond pas aux critères ci-dessus, Procore ne remplira PAS les données dans la ventilation des coûts.
- DÉSACTIVÉ. Procore ne remplit PAS la ventilation des coûts avec les coûts. Les utilisateurs doivent saisir manuellement les données dans la ventilation des coûts.
- ACTIVÉ. Procore remplit la ventilation des coûts de la facture avec les montants des coûts admissibles de la période de facturation sélectionnée comme suit :
- Inclure une sauvegarde des coûts directs et des factures dans la période de facturation sélectionnée .
Cochez cette case pour activer le paramètre ou décochez la case pour désactiver le paramètre. Par défaut, ce paramètre est activé.- ACTIVÉ. Met à jour la carte Pièces jointes de la facture dans la facture pour y inclure les sections suivantes : Pièces jointes téléversées, Pièces jointes des factures de sous-traitants et Pièces jointes des coûts directs. Procore ajoute les pièces jointes pertinentes de la période de facturation sélectionnée comme suit :
- Factures de sous-traitant dans n'importe quel statut Approuvé . Voir Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ?
- Coûts directs avec une « Date de réception » au statut Approuvé avec un code budgétaire correspondant dans la ventilation des coûts du contrat ou du financement.
- DÉSACTIVÉ. Seules la carte et le bouton Pièces jointes téléversées sont disponibles.
- ACTIVÉ. Met à jour la carte Pièces jointes de la facture dans la facture pour y inclure les sections suivantes : Pièces jointes téléversées, Pièces jointes des factures de sous-traitants et Pièces jointes des coûts directs. Procore ajoute les pièces jointes pertinentes de la période de facturation sélectionnée comme suit :
- N° de facture
- Cliquez sur Créer.
Procore crée la facture. Passez à l'étape suivante.Étape suivante