Organiser la structure du code budgétaire de la compagnie

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Objectif

Pour configurer les segments par défaut et personnalisés de votre compagnie afin de définir la structure du code budgétaire de la structure de répartition du travail (SDP)de votre compagnie.

Contexte

Lorsque l' administrateur Procore de votre compagnie ajoute un segment personnalisé, Procore les ajoute automatiquement à la fin de la section « Structure du code budgétaire » dans l'ordre créé. Votre administrateur peut également organiser ces segments pour qu'ils apparaissent dans un quelconque ordre. L'arrangement définit la structure du code budgétaire de votre compagnie sur tous les projets Procore du compte de votre compagnie.

Important

Lorsque vous organisez et réorganisez des segments, il est important de garder ces points à l'esprit :

Bien que votre administrateur Procore puisse modifier la structure du code budgétaire au niveau de votre compagnie à tout moment, la réorganisation de l'ordre des segments n'affecte que l'ordre des segments des nouveaux projets Procore. Les projets Procore existants conservent la structure de code budgétaire qui a été définie dans l'outil d'administration de la compagnie au moment de la création du projet.
Avant de déplacer des segments dans la structure du code budgétaire au niveau de votre compagnie, il est important de comprendre l'impact de cette action sur vos projets Procore. Pour plus de détails, voir Qu'arrive-t-il aux projets lorsque je modifie l'ordre des segments de la structure du code budgétaire de ma compagnie dans WBS ?

Exemple

Vous pouvez organiser les segments dans la structure du code budgétaire de votre compagnie dans l'ordre de votre choix. L'ordre des segments prend effet sur votre(vos) nouveau(x) projet(s).

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
Information supplémentaire :
- Les sous-projets ne sont PAS pris en charge dans l'outil Admin de la compagnie. Au lieu de cela, ils doivent être activés et gérés dans l'outil Admin au Niveau projet . Voir Activer les sous-projets sur les projets pour WBS et Ajouter des items de segment « Sous-projet » à un projet Procore.
Restrictions :
- Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie
  Les segments par défaut de WBS sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en en savoir plus, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
- Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
  Pour tirer parti des capacités de segment personnalisé associées à WBS, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API WBS de Procore.

Conditions préalables

Complétez ces étapes :

Étapes

Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
Dans la section « Structure du code budgétaire », cliquez sur le bouton Modifier.
Dans le tableau « Ordre des segments », cliquez et maintenez la double poignée, puis utilisez une opération de glisser-déposer pour placer chaque segment dans la position souhaitée.
La zone « Ordre » reflète l'ordre des segments que vous définissez pour la structure du code budgétaire de votre compagnie.
Cliquez sur Enregistrer.

Étapes suivantes

Créez la structure de répartition du travail de votre projet

Voir également

Qu'arrive-t-il aux projets lorsque je modifie l'ordre des segments de la structure du code budgétaire de ma compagnie dans WBS ?