Envoyer un ordre de changement à l'outil Événements de changement de changement

Objectif

Envoyer un ordre de changement créé dans une estimation à l’outil Événements de changement.

Contexte

Après avoir créé un ordre de changement dans l’outil d’estimation, vous pouvez utiliser les options « Créer un nouvel événement de changement » ou « Mettre à jour un événement de changement existant » pour copier et exporter des postes de cet ordre de changement dans l’outil Événements de changement du projet. Les codes de coûts et les montants de l’estimation seront également mis à jour en fonction du budget du projet. 

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises
• Votre entreprise doit être autorisée à utiliser les outils Finances du projet de Procore.
• L’outil Événements de changement doit être activé dans votre projet.

Étapes

1. Accédez à l’outil Estimation du projet.
2. Cliquez sur l’onglet Estimation .
3. Sélectionnez l’ordre de changement.
   
4. Cliquez sur le menu Actions et sélectionnez l’une des options suivantes :
   1.  Créer un événement de changement
      1. Saisissez un titre et une description pour le nouvel événement de changement.
      2. Mettez à jour les paramètres si nécessaire.
         • Envoyer les coûts uniquement: Dans ce cas, seuls les coûts seront envoyés et votre ODG approximatif des coûts et ODG approximatif des revenus seront les mêmes.
         • Envoyez l’intégralité du devis, y compris les ajustements supplémentaires : Dans ce cas, les coûts et les ajustements sont envoyés à l’outil Événements de changement. Votre ODG approximatif des coûts et votre ODG approximatif des revenus peuvent différer, car l’ODG approximatif des revenus inclut les coûts avec des ajustements.
           • Bénéfices, frais généraux, remises, taxes, autres: Sélectionnez Répartir les éléments d’estimation ou récapituler dans un code budgétaire spécifique. Voir Comment les codes budgétaires d’une estimation créent-ils des postes dans un budget ?
             • S’il s’agit d’un code budgétaire spécifique, cliquez sur Sélectionner ou sur la sélection actuelle pour configurer le code de coût et le type de coût pour chacun. Cliquez ensuite sur Enregistrer les modifications.
      3. Facultatif: Sélectionnez « Gérer » pour apporter des modifications aux segments WBS et à la structure du code budgétaire.
   2. Mettre à jour l’événement de changement existant
      1. Sélectionnez l’événement de changement existant que vous mettez à jour dans le menu déroulant Événement de changement.
      2. Mettez à jour les paramètres si nécessaire.
         • Envoyer les coûts uniquement: Dans ce cas, seuls les coûts seront envoyés et votre ODG approximatif des coûts et ODG approximatif des revenus seront les mêmes.
         • Envoyez l’intégralité du devis, y compris les ajustements supplémentaires : Dans ce cas, les coûts et les ajustements sont envoyés à l’outil Événements de changement. Votre ODG approximatif des coûts et votre ODG approximatif des revenus peuvent différer, car l’ODG approximatif des revenus inclut les coûts avec des ajustements.
           • Bénéfices, frais généraux, remises, taxes, autres: Sélectionnez Répartir les éléments d’estimation ou récapituler dans un code budgétaire spécifique. Voir Comment les codes budgétaires d’une estimation créent-ils des postes dans un budget ?
             • S’il s’agit d’un code budgétaire spécifique, cliquez sur Sélectionner ou sur la sélection actuelle pour configurer le code de coût et le type de coût pour chacun. Cliquez ensuite sur Enregistrer les modifications.
      3. Facultatif: Sélectionnez « Gérer » pour apporter des modifications aux segments WBS et à la structure du code budgétaire.
5. Cliquez sur Envoyer à l’événement de changement.

Voir également

• Créer un bon de commande à partir d’une estimation
• Créer un contrat principal à partir d'une estimation