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Procore

Afficher les rapports budgétaires

Objectif

Afficher et résumer les différents rapports disponibles dans l'outil Budget du projet.

Contexte

Vous pouvez accéder à un certain nombre de rapports à partir de l'outil Budgets du projet. Bien que les rapports soient accessibles à partir de l'outil Budget du projet, ils sont générés avec l'outil Rapports du projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou plus dans l'outil Budget du projet.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Budget du projet. 
  2. Sous Rapports budgétaires, cliquez sur l'un de ces liens pour en savoir plus sur chaque rapport :

Rapport sur les modifications budgétaires

Le rapport Modifications budgétaires fournit une liste complète de toutes les modifications budgétaires qui ont été apportées au budget. Il est important de ne pas oublier que les modifications budgétaires ne peuvent être ajoutées qu'à un budget verrouillé. Dans la mesure où les utilisateurs disposant de permissions d'utilisateur « Standard » et « Admin » sur cet outil Budget peuvent effectuer des modifications budgétaires, vous pouvez utiliser ce rapport pour identifier rapidement qui a effectué une modification particulière, ainsi que quand elle a été ajoutée au budget.

Rapport récapitulatif des rachats

Remarque : il est possible de créer un affichage similaire pour votre budget dans l'outil Admin. Voir Configurer un nouvel affichage du budget.

Tout utilisateur disposant de permissions « Lecture seule » et supérieures dans l'outil Budget peut afficher le rapport. Le rapport affichera chaque poste budgétaire et affichera uniquement les contrats d'engagement approuvés pour ces postes budgétaires. Ce rapport peut être utilisé pour déterminer rapidement quels fournisseurs travaillent sur chaque poste budgétaire et identifier tous les postes budgétaires pour lesquels les contrats d'engagement n'ont pas été rédigés ou finalisés.

Rapport détaillé du budget

Le rapport détaillé du budget fournit le rapport le plus détaillé de votre budget. Tout utilisateur disposant de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans le rapport Budget peut consulter le rapport. Il présente une ventilation complète de tous les types de modifications du budget, notamment :

  • Ordres de changement de contrat
  • Engagements
  • Modifications budgétaires
 Remarque
Les colonnes de ce rapport sont fixes. Les colonnes ne peuvent pas être modifiées en fonction d'affichages de budget spécifiques affectés à votre projet Procore.

Ressources surveillées

Le rapport Ressources surveillées permet aux utilisateurs de générer des rapports à l'aide des données saisies pour les ressources surveillées avec la fonction Prévisions à terminer. Ce rapport fournit une liste résumée des ressources surveillées du projet et les organise par poste budgétaire. Par défaut, ce rapport inclut les données disponibles dans l'onglet « Actif » de l'outil Budget. Votre rapport n'affichera donc que les ressources surveillées qui sont activement utilisées pour prévoir vos items de poste budgétaire.

Si vous souhaitez inclure des ressources surveillées qui ont été saisies par des utilisateurs avec la fonctionnalité Prévisions à terminer, mais qui ne sont pas actuellement utilisées pour prévoir les items de poste budgétaire du projet, cliquez sur l'onglet « Tous ». Par défaut, la valeur de la colonne « Prévisions à terminer » correspond au coût prévu à terminer à la date actuelle. Vous pouvez ajuster la valeur dans la colonne « Prévision à terminer » en utilisant la sélection de date « Prévision au » pour prévoir vos ressources surveillées en utilisant une date de début différente.

 

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