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Procore

Ajouter un compte utilisateur au répertoire du projet

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Objectif

Ajouter un utilisateur à l'outil Répertoire au niveau du projet.

Contexte

Dans Procore, un utilisateur est une personne dont les informations de contact ont été ajoutées à Procore. Procore identifie les utilisateurs par leur adresse électronique, ce qui signifie que la même adresse électronique ne peut pas être ajoutée à plusieurs profils d'utilisateur.

Les utilisateurs peuvent être ajoutés au compte Procore d'une compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie ou dans l'outil Répertoire au niveau du projet. Ce tutoriel explique comment ajouter des utilisateurs dans l'outil Répertoire au niveau du projet.

Éléments à considérer

Étapes

Pour ajouter un enregistrement utilisateur à Procore, effectuez les tâches ci-dessous :

Ajouter un utilisateur

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
  2. Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
  3. Recommandé : Effectuez une recherche dans Procore pour voir si l'utilisateur existe déjà comme suit :
    1. Tapez le nom de la compagnie de l'utilisateur sous Avancé.
    2. Si une correspondance existe, sélectionnez le nom de l'utilisateur pour remplir automatiquement les champs. Passez ensuite à l'étape 5.
      OU ALORS
    3. Si une correspondance n'existe PAS, passez à l'étape 4.
  4. Complétez cette saisie de données :

    directory-add-user-to-project-level.png
    1. Prénom. Saisissez le prénom du nouvel utilisateur.
    2. * Nom de famille . Saisissez le nom de famille du nouvel utilisateur.
    3. *Adresse courriel. Entrez l'adresse courriel du nouvel utilisateur. Ce sera le courriel qu'il utilisera pour se connecter à Procore. Afin d'ajouter l'enregistrement, l'entrée courriel doit utiliser le format approprié (par exemple, jsmith@exemple.com). 
    4. *Modèle de permissions. Sélectionnez l'une de ces options dans le menu déroulant :
      Remarque : Nous vous recommandons de sélectionner un modèle de permissions global ou un modèle de permissions spécifique au projet. Pour en savoir plus sur les modèles de permissions, consultez Gérer les modèles de permissions.
      • Appliquez un modèle de permissions ultérieurement. Sélectionnez cette option pour définir les permissions de l'utilisateur ultérieurement.
        OU
      • Modèle de permissions globale. Pour fournir à l'utilisateur les permissions d'accès au projet définies dans l'un des modèles de permissions globales de votre compagnie, sélectionnez un modèle dans la section « Modèles de permissions globales ».
        OU
      • Modèle de permissions spécifique au projet : Pour fournir à l'utilisateur les permissions d'accès au projet définies dans l'un des modèles de permissions spécifiques au projet dans le projet, sélectionnez un modèle dans la section « Modèles spécifiques au projet ».
  5. Cliquez sur Ajouter .
    Une bannière verte s'affiche pour confirmer que l'utilisateur a été ajouté au projet et vous êtes redirigé vers son profil dans le répertoire au niveau du projet où vous pouvez mettre à jour les informations de l'entreprise, les informations personnelles et d'autres paramètres du projet comme décrit ci-dessous.

Mettre à jour les informations sur la compagnie de l'utilisateur

En fonction de vos autorisations, il existe deux (2) options pour mettre à jour les informations sur l'entreprise d'un utilisateur:

Option 1 : Rechercher une correspondance de compagnie

  1. Cliquez sur la liste déroulante Nom de la compagnie.
  2. Entrez le nom de la compagnie dans la case Rechercher.
  3. Sélectionnez la compagnie correspondante dans les résultats.

Option 2 : Créer une nouvelle compagnie

Seuls les utilisateurs avec des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet OU des permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Créer et modifier des compagnies » activée sur leur modèle de permissions peuvent effectuer cette tâche.

Mise en garde
Lors de l'ajout d'une nouvelle compagnie à un projet, nous vous recommandons de porter une attention particulière à la façon dont les enregistrements des fournisseurs/compagnies existants sont orthographiés dans tous les projets Procore de votre compagnie (par exemple, « ABC Concrete » ou « ABC Concrete LLC »). Toute entrée de données unique pour le nom de la compagnie peut entraîner la présence d'au moins deux enregistrements uniques pour une seule entité dans le répertoire de la compagnie. Pour en savoir plus, voir Que se passe-t-il si j'ai des entrées en double dans le répertoire de la compagnie Procore?.
  1. Cliquez sur le menu déroulant Nom de la compagnie.
  2. Cliquez sur Créer nouveau.
  3. Saisissez les informations suivantes :
    1. Nom de la compagnie. Ceci est un champ obligatoire. Entrez le nom complet de la compagnie dans la case.
    2. Faire des affaires en tant que. Entrez le nom Faire des affaires en tant que de la compagnie.
    3. Téléphone d'affaires. Entrez le numéro de téléphone d'affaires de la compagnie.
    4. Télécopieur. Entrez le numéro de télécopieur d'affaires de la compagnie.
    5. Ville. Entrez la ville de la compagnie.
    6. ZIP. Entrez le code postal de la compagnie.
    7. Pays. Sélectionnez le pays de la compagnie dans la liste.
    8. État. Sélectionnez l'État de la compagnie dans la liste.
  4. Cliquez sur Créer.

Mettre à jour les informations de contact de l'utilisateur

Cliquez sur Copier dans les informations personnelles sous « Informations sur la compagnie » si les informations de contact de l'utilisateur sont identiques à celles de compagnie.

Si elles diffèrent des informations sur la compagnie que vous avez saisies ci-dessus, modifiez les informations de contact de l'utilisateur comme suit :

  • Adresse. Si l'utilisateur travaille dans un emplacement différent de l'adresse de la compagnie, mettez à jour l'adresse de l'utilisateur ici.
  • Ville . Tapez le nom de la ville associée à l'adresse de l'utilisateur.
  • État Sélectionnez l'État souhaité dans le menu déroulant.
  • Ville. Sélectionnez la ville souhaitée dans la le menu déroulant.
  • ZIP. Entrez le code postal dans la zone de texte.
  • Téléphone d'affaires. Saisissez le numéro de téléphone d'affaires de l'utilisateur.
  • Télécopieur d'affaires. Saisissez le numéro de télécopieur de l'utilisateur.
  • Téléphone portable . Saisissez le numéro de téléphone mobile de l'utilisateur.
  • Titre du poste. Saisissez le titre du poste de l'utilisateur.
  • Rôles du projet. Sélectionnez le rôle de l'utilisateur dans le projet. Pour créer ces options, voir Ajouter des rôles de projet personnalisés.
  • Balises / Mots-clés . Saisissez des balises et des mots clés pour faciliter la recherche de l'utilisateur dans le répertoire du projet. Par exemple, s'ils se spécialisent dans la sélection de source de la meilleure valeur (BVSS), vous voudrez peut-être entrer l'acronyme BVSS. Il s'agit d'un champ de texte libre, vous pouvez donc créer votre propre système de classification de balises / mots-clés pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation.
  • Admin uniquement : Les champs suivants ne peuvent être affichés et mis à jour que par les utilisateurs disposant des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet.
    • Actif? Ce paramètre ne peut être modifié que dans le répertoire de la compagnie.
    • Envoyer des messages à cet utilisateur. Sélectionnez Par courriel ou Pas du tout dans le menu déroulant. Si vous comptez désigner cet utilisateur comme contact de facturation, sélectionnez Par courriel pour vous assurer que tous les messages relatifs à la facture sont envoyés. Pour plus de détails, voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation?
    • Est un employé de ? Cochez si l'utilisateur est un employé de votre compagnie. Laissez la coche vide si l'utilisateur est employé par une autre entité commerciale.
    • Est un responsable des assurances de . Si cet utilisateur est également le responsable des assurances de votre compagnie, cochez cette case. Pour en savoir plus, voir Désigner un responsable des assurances pour votre compagnie Procore.
    • Pièces jointes. Cliquez sur Joindre un ou plusieurs fichiers ou utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer le fichier d'un ordinateur ou d'un emplacement réseau vers Procore.

Mettre à jour les permissions de projet de l'utilisateur

Seuls les utilisateurs avec des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet OU des permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Gérer les modèles de permissions (attribuable uniquement) » activée sur leur modèle de permissions peuvent effectuer cette tâche. Voir Qu'est-ce qu'un modèle de permissions attribuable?

  1. Sous Modèles de permissions de projet, le modèle que vous avez appliqué au compte de l'utilisateur ci-dessus est sélectionné dans le menu déroulant.
    Remarque : Après avoir appliqué un modèle de permissions au compte d'un utilisateur, les permissions de l'utilisateur ne peuvent être modifiées qu'en modifiant leur modèle de permissions dans l'outil Permissions de la compagnie. Voir Modifier un modèle de permissions.
  2. Modifiez les permissions de l'utilisateur en sélectionnant l'une de ces options dans le menu déroulant Modèle de permissions de projet :
    Remarque : Nous vous recommandons de sélectionner un modèle de permissions global ou un modèle de permissions spécifique au projet. Pour en savoir plus sur les modèles de permissions, consultez Gérer les modèles de permissions.
    • N'appliquez pas de modèle de permissions. Si vous souhaitez créer des permissions personnalisées pour l'utilisateur du projet, sélectionnez cette option. Dans le tableau sous le menu déroulant « Modèles de permissions de projet », cliquez sur le bouton de chaque niveau de permissions que vous souhaitez fournir pour chaque outil auquel vous souhaitez que l'utilisateur ait accès.
      OU
    • Modèle d'autorisation globale . Pour fournir à l'utilisateur les autorisations d'accès au projet définies dans l'un des modèles d'autorisation globale de votre entreprise, sélectionnez un modèle dans la section «Modèles d'autorisation globale» du menu déroulant.
      OU ALORS
    • Modèle de permissions spécifique au projet : Pour fournir à l'utilisateur les permissions d'accès au projet définies dans l'un des modèles de permissions spécifiques au projet dans le projet, sélectionnez un modèle dans la section « Modèles spécifiques au projet » du menu déroulant.

Ajouter l'utilisateur aux groupes de distribution du projet

Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet peuvent effectuer cette tâche.

Si votre compagnie ou votre projet contient des groupes de distribution, ces groupes apparaîtront dans la zone appropriée :

Définir les notifications par courriel par défaut de l'utilisateur

Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans le répertoire de niveau Projet peuvent effectuer cette tâche.

De nombreux outils Procore sont conçus pour envoyer des notifications automatisées aux utilisateurs finaux. Par exemple, pour notifier l'entrepreneur responsable lorsque ses commentaires sont requis ou pour informer les parties prenantes de l'échéance d'un projet ou qu’un item est en retard. Des notifications automatisées peuvent également être envoyées pour garder les membres d'un groupe de distribution dans la boucle de communication. 

  1. Sous Notifications par courriel par défaut, cochez une ou plusieurs des cases suivantes :
    • E-mails (par défaut) . Inclut l'utilisateur en tant que destinataire sur les notifications distribuées depuis le Outil e-mails.
    • RFI (par défaut) . Inclut l'utilisateur en tant que destinataire sur les notifications distribuées depuis le Outil RFI.
    • Soumissions (par défaut) . Inclut l'utilisateur en tant que destinataire sur les notifications distribuées depuis le Outil de soumission.
    • Éléments de la liste de sélection (par défaut) . Inclut l'utilisateur en tant que destinataire sur les notifications distribuées depuis le Outil de liste de poinçons.
    • Retard météorologique (par courriel). Cela inclut l'utilisateur recevant les notifications concernant les retards liés à la météo du projet.
    • Retard météorologique (par téléphone) : Cela inclut l'utilisateur recevant les notifications téléphoniques au sujet des retards liés à la météo.
      Remarque : En apprendre davantage sur les notifications de retard météo, voir Activer les alertes météo par téléphone ou par courriel.
    • Observations (par défaut). Cela inclut l'utilisateur recevant les notifications distribuées à partir de l'outil Observations.
    • Incidents (par défaut) . Inclut l'utilisateur sur les notifications distribuées à partir de l'outil Incidents.
    • Journal des délais (par défaut) . Inclut l'utilisateur sur les notifications distribuées à partir du journal des délais de l'outil Journal quotidien.

Définir les notifications de l'échéancier de l'utilisateur

Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans le répertoire de niveau Projet peuvent effectuer cette tâche.

L'outil Planification doit être actif sur le projet pour que la zone Notifications de planification apparaisse. Certaines fonctionnalités nécessitent Microsoft Project. Pour plus de détails, consultez Intégrer une planification Microsoft Project à l'aide de Procore Drive .

Pour définir des notifications, cochez une ou plusieurs des cases suivantes :

  • Toutes les tâches du projet (hebdomadaire) . Cochez cette case pour informer l'utilisateur des futures tâches qui ont été ajoutées au calendrier du projet (alias «planifier des tâches»).
  • Tâches de ressources assignées à. Cochez cette case pour informer l'utilisateur de toute attribution de tâches de ressources. 
  • Lors de changements à l'échéancier. Cochez cette case pour informer l'utilisateur des changements apportés au à l'échéancier du projet.
  • Sur demande de changement de l'échéancier. Cochez cette case pour avertir l'utilisateur de toute demande de modification de l'échéancier du projet.
  • Directives (par défaut). Cochez cette case pour informer l'utilisateur qu'une directive est ajoutée au projet.

Sauvegarder l'enregistrement de l'utilisateur

Selon que le compte est nouveau ou existant, cliquez sur l'un des boutons suivants :

  • Cliquez sur Enregistrer et envoyer une invitation lorsque:
    • Vous souhaitez inviter le nouvel utilisateur à rejoindre votre projet.
    • L'utilisateur ne s'est PAS déjà connecté à Procore.
  • Cliquez sur Enregistrer et envoyer une notification lorsque :
    • Vous souhaitez informer un utilisateur existant d'une modification.
    • L'utilisateur s'est précédemment connecté à Procore.
  • Cliquez sur Enregistrer lorsque :
    • Vous souhaitez enregistrer le nouveau compte utilisateur.
    • Vous n'êtes PAS prêt à envoyer une invitation à rejoindre Procore à l'utilisateur.

Voir également