Ajouter un compte utilisateur au répertoire du projet
Objectif
Ajouter un utilisateur au Répertoire d’un projet à partir du Répertoire de la compagnie.
Contexte
Dans Procore, un utilisateur est une personne qui dispose d’un profil dans Procore et qui peut se connecter à la plateforme Procore. Lorsqu’un utilisateur est ajouté au Répertoire d’un projet, il est affecté au projet et peut effectuer des actions en fonction de ses permissions.
Si un utilisateur existe déjà dans le Répertoire de la compagnie, il peut être ajouté au Répertoire du projet. Si l’utilisateur n’existe pas encore, vous pouvez créer un utilisateur dans le Répertoire du projet.
En fonction de vos permissions, vous pouvez ajouter à partir de l’option Ajouter un utilisateur ou de l’option Ajouter en bloc.
Éléments à considérer
Étapes
Ajouter un utilisateur à partir du Répertoire de la compagnie à partir du bouton Ajouter un utilisateur
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
OUBêta Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter un utilisateur. - Saisissez le prénom ou le nom de famille de l’utilisateur pour effectuer une recherche.
OUBêta Saisissez le prénom, le nom ou l’adresse courriel de l’utilisateur pour effectuer une recherche. - Sélectionnez l’utilisateur.
- Attribuez un modèle de permissions de projet.
Remarque : Nous vous recommandons de sélectionner un modèle de permissions global ou un modèle de permissions spécifique au projet. Pour en savoir plus sur les modèles de permissions, consultez Gérer les modèles de permissions de projet.- Appliquer un modèle de permissions ultérieurement : Sélectionnez cette option pour définir les permissions de l’utilisateur ultérieurement. Si vous sélectionnez cette option et qu’un modèle de permissions n’est pas appliqué, les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet peuvent ajuster les permissions de cet utilisateur dans les pages des paramètres de configuration pour des outils individuels.
OU - Modèle de permissions global : Pour fournir à l’utilisateur les permissions d’accès au projet définies dans l’un des modèles de permissions globaux de votre compagnie, sélectionnez un modèle dans la section « Modèles de permissions globaux ».
OU - Modèle de permissions spécifique au projet : Pour fournir à l’utilisateur les permissions d’accès au projet définies dans l’un des modèles de permissions spécifiques au projet sur le projet, sélectionnez un modèle dans la section « Modèles spécifiques au projet ».
- Appliquer un modèle de permissions ultérieurement : Sélectionnez cette option pour définir les permissions de l’utilisateur ultérieurement. Si vous sélectionnez cette option et qu’un modèle de permissions n’est pas appliqué, les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet peuvent ajuster les permissions de cet utilisateur dans les pages des paramètres de configuration pour des outils individuels.
- Cliquez sur Enregistrer.
Ajouter un utilisateur à partir du Répertoire de la compagnie à partir du bouton Ajouter en bloc
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Cliquez sur Ajouter en bloc à partir du Répertoire de la compagnie.
OUBêta Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter en bloc. - Utilisez la case Sélectionner pour sélectionner les compagnies et les utilisateurs que vous souhaitez ajouter au projet.
- Passez en revue vos sélections et faites des ajustements.
- Pour supprimer tous les utilisateurs et compagnies du tableau de sélection, cliquez sur Effacer tout dans la zone Sélectionner.
- Pour supprimer un utilisateur ou une compagnie dans le tableau de sélection, cliquez sur le « X » rouge sur sa ligne.
- Sélectionnez un modèle de permissions ou sélectionnez Appliquer le modèle de permissions ultérieurement dans le menu déroulant « Modèle de permissions » pour chaque utilisateur ajouté au tableau de sélection.
- Facultatif : Sélectionnez un rôle du projet dans le menu déroulant « Rôle du projet » pour chaque utilisateur ajouté au tableau de sélection. Voir Que sont les rôles du projet personnalisés?
- Facultatif : Cochez la case « Notifier? » sur la ligne d'un utilisateur pour que le système lui envoie une notification par courriel pour lui faire savoir qu'il a été ajouté au projet.
- Faites défiler vers le bas du tableau de sélection et cliquez sur Ajouter au projet.