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Procore

Ajouter un compte utilisateur au répertoire du projet

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 In Beta
A redesigned version of the Project Directory is currently in beta and can be enabled with Procore Explore.

Objectif

Ajouter un utilisateur au Répertoire d’un projet à partir du Répertoire de la compagnie.

Contexte

Dans Procore, un utilisateur est une personne qui dispose d’un profil dans Procore et qui peut se connecter à la plateforme Procore. Lorsqu’un utilisateur est ajouté au Répertoire d’un projet, il est affecté au projet et peut effectuer des actions en fonction de ses permissions.

Si un utilisateur existe déjà dans le Répertoire de la compagnie, il peut être ajouté au Répertoire du projet. Si l’utilisateur n’existe pas encore, vous pouvez créer un utilisateur dans le Répertoire du projet.

En fonction de vos permissions, vous pouvez ajouter à partir de l’option Ajouter un utilisateur ou de l’option Ajouter en bloc.

Éléments à considérer

Étapes

Ajouter un utilisateur à partir du Répertoire de la compagnie à partir du bouton Ajouter un utilisateur

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
  2. Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
    OU

    Bêta  Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter un utilisateur.

  3. Saisissez le prénom ou le nom de famille de l’utilisateur pour effectuer une recherche.
    OU

    Bêta  Saisissez le prénom, le nom ou l’adresse courriel de l’utilisateur pour effectuer une recherche.

  4. Sélectionnez l’utilisateur.
  5. Attribuez un modèle de permissions de projet.
    Remarque : Nous vous recommandons de sélectionner un modèle de permissions global ou un modèle de permissions spécifique au projet. Pour en savoir plus sur les modèles de permissions, consultez Gérer les modèles de permissions de projet.
    • Appliquer un modèle de permissions ultérieurement : Sélectionnez cette option pour définir les permissions de l’utilisateur ultérieurement. Si vous sélectionnez cette option et qu’un modèle de permissions n’est pas appliqué, les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet peuvent ajuster les permissions de cet utilisateur dans les pages des paramètres de configuration pour des outils individuels.
      OU
    • Modèle de permissions global : Pour fournir à l’utilisateur les permissions d’accès au projet définies dans l’un des modèles de permissions globaux de votre compagnie, sélectionnez un modèle dans la section « Modèles de permissions globaux ».
      OU
    • Modèle de permissions spécifique au projet : Pour fournir à l’utilisateur les permissions d’accès au projet définies dans l’un des modèles de permissions spécifiques au projet sur le projet, sélectionnez un modèle dans la section « Modèles spécifiques au projet ».
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter un utilisateur à partir du Répertoire de la compagnie à partir du bouton Ajouter en bloc

  1. Navigate to the Project level Directory tool.
  2. Click Bulk Add from Co. Directory.
    OR

    Beta  Click Add and select Bulk Add.

  3. Use the Select box to select the companies and users you want to add to the project.

    directory-bulk-add-select-box.png
  4. Review your selections and make adjustments.
    • To remove all of the users and companies in the selection table, click Clear All in the Select box.
    • To remove an individual user or company in the selection table, click the red 'X' on their row.
    • Select a permission template or select Apply Permission Template Later in the 'Permission Template' drop-down menu for each user added to the selection table.
    • Optional: Select a project role in the 'Project Role' drop-down menu for each user added to the selection table. See What are custom project roles?
    • Optional: Mark the 'Notify?' checkbox on a user's row to have the system send them an email notification to let them know they were added to the project.
  5. Scroll to the bottom of the selection table and click Add to Project.

Voir également