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Procore

Configuration d’un modèle de projet

Objectif

Configurer un projet existant en tant que modèle de projet afin qu'il puisse être appliqué lors de la création de nouveaux projets dans le compte Procore de votre compagnie.

Contexte

Dans Procore, vous pouvez configurer un projet à utiliser comme modèle pour créer de nouveaux projets. Cela vous permet d’enregistrer les paramètres communs du modèle de projet, puis d’appliquer ultérieurement ces paramètres lors de la création d’un nouveau projet.

Pour plus d’informations sur les paramètres et les items courants enregistrés avec un modèle de projet, voir Qu’est-ce qui est transféré d’un modèle de projet ? ci-dessous. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Pour créer un modèle de projet, contactez le support ou votre Point de contact Procore. Un membre de l’équipe Procore marquera le projet souhaité comme modèle pour vous. 
    • Vous pouvez créer un nombre illimité de modèles de projet. 
    • Vous pouvez modifier les modèles existants. Cependant, les modifications ne s’appliquent PAS rétroactivement aux projets précédemment créés à partir de ce modèle. Les modifications apportées aux modèles existants ne sont appliquées qu’aux nouveaux projets créés à partir de ce modèle après l’enregistrement des modifications.  
  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png outil Intégrations ERP : Si vous importez un projet à partir d’un système d’ERP intégré à ajouter à Procore en tant que nouveau projet, vous devrez sélectionner le modèle de projet à appliquer à votre nouveau projet Procore. Pour plus de détails, visitez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
     

Étapes

  1. Demande d’activation d’un projet en tant que modèle dans Procore
  2. Confirmez que votre modèle de projet est actif

1. Demande d’activation d’un projet en tant que modèle dans Procore

Envoyez une demande à votre Point de contact Procore ou au support Procore pour leur demander de convertir un projet en modèle. Vous pouvez utiliser un projet existant dans le compte de votre entreprise ou en créer un nouveau. Incluez les détails suivants dans votre demande :
 

  • Nom et numéro du projet. Pour trouver le nom et le numéro du projet, accédez à l’outil Portefeuille et recherchez le projet souhaité dans la liste Projets. Voir Rechercher des projets dans le Portefeuille de la compagnie.
  • ID du projet. Pour trouver l’ID du projet, ouvrez le projet dans Procore. Regardez ensuite l’URL dans la barre d’adresse de votre navigateur. L’ID de projet est le numéro qui apparaît dans l’URL lors de la visualisation de votre projet. Si vous n’êtes toujours pas sûr du numéro d’identification de votre projet, vous pouvez envoyer le lien complet vers le projet dans votre demande à la place.

 

2. Confirmez que votre modèle de projet est actif

Une fois que votre Point de contact Procore confirme que le projet souhaité a été converti en modèle, procédez comme suit :

  1. Accédez à l’outil Portefeuille de la compagnie. 
  2. Cliquez sur Créer un projet.  
  3. Ouvrez la liste déroulante Modèle. Si le nom de votre nouveau modèle apparaît dans la liste, le modèle est actif et prêt à être utilisé lors de la création de nouveaux projets. Il peut s’écouler quelques minutes après l’activation avant qu’un modèle ne soit disponible. 

 

Qu’est-ce qui est transféré d’un modèle de projet ?

Ce tableau identifie les paramètres et les données qui sont transférés et ne sont PAS transférés aux nouveaux projets créés à partir d’un modèle de projet.