Configuration d’un modèle de projet

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Objectif

Configurer un projet existant en tant que modèle de projet afin qu'il puisse être appliqué lors de la création de nouveaux projets dans le compte Procore de votre compagnie.

Contexte

Dans Procore, vous pouvez sélectionner un projet existant à utiliser comme modèle pour créer de nouveaux projets. Cela vous permet d'enregistrer les paramètres courants du projet existant, puis de les appliquer ultérieurement à un nouveau projet (c'est-à-dire au moment où un nouveau projet est créé). Pour plus d'informations sur les paramètres courants et les items enregistrés avec un modèle de projet, voir Items qui seront transférés à votre nouveau projet ci-dessous.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Vous devez être l'administrateur Procore de votre compagnie.
  OU
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
Information supplémentaire :
- Pour créer un modèle de projet, contactez le support ou Point de contact Procore. Un membre de l'équipe de Procore activera la fonction de modèles de projets pour vous.
- Vous pouvez créer un nombre illimité de modèles de projet.
- Vous pouvez modifier les modèles existants. Cependant, les modifications ne sont PAS rétroactives sur les projets existants et les mises à jour ne sont appliquées qu'aux nouveaux projets.
Pour les compagnies utilisant le outil Intégrations ERP : Si vous importez un projet à partir d’un système d’ERP intégré à ajouter à Procore en tant que nouveau projet, vous devrez sélectionner le modèle de projet à appliquer à votre nouveau projet Procore. Pour plus de détails, visitez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.

Étapes

Demande d'activation des modèles de projet dans Procore
Confirmez que votre modèle de projet est actif

Demandez l'activation des modèles de projet dans Procore

Pour soumettre une demande d'activation de la fonctionnalité de modèle de projet dans Procore, procédez comme suit :

Assurez-vous de disposer des permissions appropriées.
Sélectionnez le ou les projets dans le compte de votre compagnie que vous souhaitez rendre disponibles en tant que modèle(s).
Incluez ces informations dans votre demande :
Remarques
- Vous pouvez utiliser un projet existant dans le compte de votre compagnie ou vous pouvez en créer un nouveau. Voir Créer un nouveau projet.
- Pour plus d'informations sur les paramètres et les items courants enregistrés avec un modèle de projet, voir Qu'est-ce qui est copié dans un nouveau projet lors de l'application d'un modèle de projet?
1. Nom du projet. Le nom et le numéro du projet. Pour trouver le nom du projet, accédez à l’outil Portefeuille et recherchez le projet souhaité dans la liste Projets . Incluez la valeur Nom. Voir Rechercher des projets dans le portefeuille de la compagnie.
  Remarque : Dans cet exemple, nous voulons utiliser le projet existant nommé « Seaward Shopping Center I » comme modèle de projet.
2. ID du projet. Le numéro d’identification du projet. Pour trouver l’ID du projet, cliquez sur le lien du projet dans l’outil Portefeuille. Cela ouvre le projet dans votre navigateur Web. Regardez ensuite l’URL dans la barre d’adresse. L’ID du projet est le numéro qui apparaît dans l’URL : http://app.procore.com/XXXXXX/project/home.
Envoyez les informations ci-dessus et votre demande dans un message électronique à :
1. support@procore.com
  OU
2. Votre Point de contact Procore

Confirmez que votre modèle de projet est actif

Une fois que votre Point de contact Procore a confirmé que les projets sélectionnés ont été activés en tant que modèle, procédez comme suit :

Accédez à l'outil Portefeuille de la compagnie.
La page Portefeuille apparaît.
Cliquez sur Créer un projet.
Cela ouvre la page Créer un projet.
Sous Informations générales, affichez la liste des modèles actifs dans la liste des modèles de projet .
Optionnel: Si vous souhaitez continuer à créer un nouveau projet, suivez les étapes décrites dans Ajouter un nouveau projet.

Items qui seront transférés à votre nouveau projet

Ce tableau identifie les paramètres qui sont copiés dans les nouveaux projets créés avec un modèle de projet.

à	Item	Renseignements supplémentaires
Outils Procore	Configurer les paramètres	La plupart des configurations de paramètre avancé pour chaque outil, à l’exception de l’échéancier et de la page d’accueil du projet, seront reportées sur un nouveau projet. Consultez les tutoriels « Configurer les paramètres avancés » sur le site pour plus d’informations sur chacun des paramètres avancés spécifiques d’un outil. Note: Les modèles d’observation au niveau du projet ne seront pas reportés sur un nouveau projet.
Plans d'action	Configurer les paramètres > notifications	Les paramètres de notification sont copiés dans le nouveau projet.
Admin (au niveau de la compagnie)	Paramètres du projet > Paramètres par défaut > Programmes	La liste des programmes ajoutés au modèle est copiée dans le nouveau projet. Voir Ajouter un programme personnalisé.
Admin (au niveau de la compagnie)	Paramètres des outils > Outils pris en charge > Ensembles de champs paramétrables	Les ensembles de champs paramétrables affectés à un modèle de projet sont copiés dans le nouveau projet. Voir Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge?
Admin (niveau du projet)	Paramètres du projet > Outils actifs	Tous les outils actifs sélectionnés sont copiés dans le nouveau projet.
Admin (niveau du projet)	Paramètres du projet > Classifications	Les paramètres des classifications d'un projet sont copiés dans le nouveau projet. Pour en en savoir plus sur les classifications, consultez Quels outils Procore prennent en charge les « Classifications »?
Admin (niveau du projet)	Paramètres du projet > Équipement	Les items ajoutés à la liste Nom de l'équipement sont copiés dans votre nouveau projet.
Admin (niveau du projet)	Paramètres du projet > Général	Ces paramètres sont copiés dans le nouveau projet : Étape du projet (liste déroulante) Type de projet (liste déroulante) Empêcher la Surfacturation sur ce projet (case à Case à cocher) Coûts sans engagement ( case à Case à cocher) Activer les sous-projets (Case à cocher) Activer DocuSign (case à Case à cocher) Productivité de la main-d'œuvre pour le budget (case à Case à cocher) Événements de changement (case) Ordres de changement (Case à cocher)
Admin (niveau du projet)	Paramètres du projet > Emplacements	Le paramètre de la case à case à cocher Autoriser uniquement les lieux à être créés dans le gestionnaire des lieux ci-dessus sous Paramètres des lieux est copié dans le nouveau projet. Remarque : Lorsque la case à cocher est décochée, les utilisateurs peuvent créer des lieux à partir de n'importe quel champ de lieu dans l'application Web Procore.
Admin (niveau du projet)	Paramètres du projet > Webhooks	Les configurations de Webhooks au Niveau projet du projet, y compris les valeurs des champs Point d'extrémité de notification et En-tête d'autorisation, sont copiées dans les nouveaux projets. Remarque : Seuls les Webhooks configurés dans l'espace de noms Procore par défaut sont copiés dans les nouveaux projets.
Admin (niveau du projet)	Paramètres du projet > structure de répartition du travail	Bêta Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta et n'est généralement pas disponible pour tous les clients. Contactez votre Point de contact Procore pour en en savoir plus. Ces items sont copiés dans le nouveau projet : Les items de segment « Type de coût » par défaut de Procore et tous les items de segment de type de coût personnalisés. Tout item de segment personnalisé ajouté au modèle de projet. Le paramètre ON/OFF qui inclut et exclut les « segments » dans la structure du code budgétaire. La structure du code budgétaire du modèle de projet et la disposition de ses segments dans le modèle.
Admin (niveau du projet)	Paramètres du projet > Jours ouvrables	Les jours ouvrables sont reportés sur votre nouveau projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet.
Admin (niveau du projet)	Paramètres du projet > Paramètres d'intégration ERP	Les paramètres « Autoriser la synchronisation du projet avec l'ERP » et « Activer la synchronisation des transactions des coûts du projet ERP » sont transférés à votre nouveau projet. Voir Créer un projet et activer la synchronisation des transactions des coûts du projet ERP dans un projet Procore.
Appel d'offres	Configurer les paramètres	Tous les paramètres de la page Paramètres Par défaut du dossier d'appel d'offres sont transférés vers les nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : Appels d'offres.
Budget	Calculer automatiquement la prévision à terminer par défaut	Le réglage de cette case à cocher est appliqué à votre nouveau projet. Voir Configurer les paramètres : Budget et utiliser la fonction « Prévisions jusqu'à l'achèvement ».
Budget	Activer les prévisions avancées	Le réglage de cette case à case à cocher est appliqué à votre nouveau projet. Voir Configurer les paramètres : Budget.
Budget	Exiger des montants de changement de budget nets zéro	Le réglage de cette case à case à cocher est appliqué à votre nouveau projet. Voir Configurer les paramètres : Budget.
Ordres de changement	Configurer les paramètres > Configuration des ordres de changement	La configuration d'ordre de changement que vous établissez dans un modèle de projet sera transférée aux nouveaux projets basés sur le modèle. Vous pouvez choisir une configuration d'ordre de changement à un, deux ou trois niveaux pour le contrat principal et l'engagement. La configuration des niveaux d'ordre de changement peut être différente entre le contrat principal et l'engagement.
Engagements	Liste des engagements	Les champs de l'onglet Général sur les bons de commande et les contrats de sous-traitance sont reportés, à l'exclusion du numéro (#), de la compagnie contractante, des contacts de facturation, des distributions par défaut et des pièces jointes. De plus, le statut d'un engagement est mis à jour à « Ébauche » dans le nouveau projet. Les postes de l'onglet Ventilation des coûts sont également transférés à un nouveau projet, à l'exception de l'affectation des codes de coût. Cela est dû au fait que les codes de projet ne sont pas reportés sur les nouveaux projets. Le code budgétaire de la VDC conserve l'affectation du type de coût.
Engagements	Liste des engagements	Les champs de l'onglet Général sur les bons de commande et les contrats de sous-traitance sont reportés, à l'exclusion du numéro (#), de la compagnie contractante, des contacts de facturation, des distributions par défaut et des pièces jointes. De plus, le statut d'un engagement est mis à jour à « Ébauche » dans le nouveau projet.
Engagements	Modèle de Conformité	Pour les clients de Procore Pay, le paramètre « Modèle de Conformité » sous la « Configuration du contrat » est copié dans le nouveau projet.
Correspondance	Configurer les paramètres	Les configurations suivantes sont copiées dans le nouveau projet pour chaque type de correspondance sur le modèle de projet : case à case à cocher Activer les rappels par courriel pour les items en retard, le numéro Les réponses seront dues, le texte de description Par défaut et les paramètres de courriel.
Rapport journalier	Configurer les paramètres > Paramètres du projet (Paramètres du rapport journalier)	Les paramètres du rapport journalier du projet source sont copiés dans le nouveau projet. Remarque : Les entrées du rapport journalier individuelles, les courriels, historique des modifications et tous les paramètres de configuration créés dans la zone Catégories de Main-d'œuvre -d'œuvre de la page Paramètres du rapport journalier ne sont PAS copiés dans le nouveau projet.
Répertoire	Répertoire de projet (utilisateurs et compagnies)	Si le modèle de projet contient des utilisateurs et des compagnies dans l'outil Répertoire du projet, ils seront ajoutés à tout nouveau projet créé avec le modèle. Les utilisateurs avec des modèles de permissions globauxattribués sur le projet source se verront attribuer les mêmes modèles de permissions sur le nouveau projet. Les utilisateurs avec des modèles de permissions spécifiques au projet qui leur sont attribués sur le projet source se verront attribuer les mêmes permissions d'outil (sans modèle de permissions sélectionné) sur le nouveau projet.
Des documents	Structure des dossiers de documents	Dans l'outil Documents du projet, les dossiers seront transférés dans la même structure. Voir Créer une structure de dossiers standard. Remarque : Tous les fichiers qui se trouvent dans ces dossiers ne seront PAS reportés car ce sont très probablement des documents spécifiques au projet qui peuvent ne pas être pertinents pour chaque nouveau projet.
Des documents	Fichiers dans le dossier racine de l’outil Documents	Les fichiers qui existent au niveau racine de l'outil Documents (en dehors des autres dossiers) seront transférés. Voir Puis-je copier des fichiers de l'outil Documents vers un autre projet? pour plus de détails. Les fichiers peuvent être ajoutés au dossier racine en téléversant ou en déplaçant des fichiers vers cette zone de l'outil Documents.
Plans	Configurer les paramètres > Configuration d'abréviation de discipline	Les abréviations de discipline de plans définies dans les paramètres de configuration de l'outil Plans seront transférées aux nouveaux projets. Voir Configurer les disciplines de plan Par défaut.
Courriels	Configurer les paramètres > Paramètres de communication	Les paramètres de communication qui déterminent qui peut envoyer des courriels à Procore à l'aide de l'adresse courriel entrant d'un projet ou d'un outil seront transférés aux nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : Courriels.
Courriels	Configurer les paramètres > Communications « Privées » par défaut	Le réglage de la case à case à cocher Communications « privées » par par défaut est appliqué aux nouveaux projets.
Estimation	Estimations	Toutes les estimations et données, à l’exception de la colonne Quantité, sont reportées dans les nouveaux projets.
Inspections	Configurer les paramètres > Créer un modèle d'inspection	Le modèle d' Inspections et les données associées sont transférés aux nouveaux projets. Voir Créer un modèle d'inspection au niveau du projet.
Inspections	Paramètres de configuration > Configurations	« Privé par Par défaut», obligeant les utilisateurs à créer une observation en cas d'échec d'un item, et les notifications d'inspection sont transférées aux nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau du projet.
Incidents	Configurer les paramètres	Privé par défaut
Facturation	Configurer les paramètres	Seuls les paramètres des sections Période de facturation Par défaut, Courriels et Autres sont transférés vers les nouveaux projets.
Réunions	Configurer les paramètres	Tous les paramètres de la page Paramètres des réunions, y compris « Affichage de la réunion » et « Afficher automatiquement les procès-verbaux précédents », sont transférés vers les nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : Réunions.
Observations	Configurer les paramètres > Paramètres d'observation	Les paramètres pour Observations privées par Par défaut et Les Observations seront dues dans X jours ouvrables par par défaut sont transférés aux nouveaux projets.
Photos	Configurer les paramètres	Tous les paramètres de la page Paramètres photo sont transférés vers les nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : Photos.
Contrats principaux	Onglet Ventilation des coûts	Les données de l'onglet Ventilation des coûts (VDC) du modèle de projets sont transférées aux nouveaux projets. De plus, les paramètres avancés sont reportés.
Contrats principaux	Configuration du contrat	Les paramètres sous « Configuration du contrat » sont copiés dans les nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres : Contrats principaux.
Liste de déficiences	Configurer les paramètres > Paramètres de la liste de déficiences > Types de déficience	La liste des « types de déficiences » créée dans la page Configurer les paramètres de l'outil Liste de déficiences du projet. Voir Créer des types de déficience.
Liste de déficiences	Configurer les paramètres > Paramètres de la liste de déficiences > Courriels de déficiences	Les paramètres de courriel de déficience configurés dans la page Configurer les paramètres de l'outil Liste de déficiences du projet. Voir Configurer les courriels.
Liste de déficiences	Configurer les paramètres > Paramètres de la liste de déficiences > Modèles de liste de déficiences	Les modèles de déficiences au niveau du projet sont transférés à un nouveau projet. Voir Créer un modèle de déficience au niveau du projet.
QRT	Configurer les paramètres > paramètres QRT	Les paramètres suivants sont transférés vers le nouveau projet : Gestionnaire de QRT , Autoriser les QRT privées, QRT privées par Par défaut, Réponses aux nouvelles questions sur les QRT seront dues, Activer les rappels par courriel pour les QRT en retard, Afficher uniquement les réponses officielles aux utilisateurs Standard et Lecture seule, et numéros QRT de préfixe par étape du projet.
QRT	Configurer les paramètres > paramètres de QRT > les courriels QRT	Tous les paramètres de messagerie configurés dans la page Configurer les paramètres de l'outil QRT sont transférés vers le nouveau projet. Voir Comment contrôler les courriels envoyés par Procore pendant le processus de QRT ?
Échéancier	Configurer les paramètres > Général	Tous les paramètres d'échéancier dans cette section. Voir Configurer les paramètres avancés : Échéancier du projet.
Échéancier	Configurer les paramètres > Gestion des fichiers	Le filtre de nom de Nom de fichier est transféré au nouveau projet. Voir Configurer les paramètres avancés : Échéancier du projet.
Livrables	Configurer les paramètres > Réponses de livrable	Toutes les réponses de livrable personnalisées qui ont été créées dans le projet source sont transférées dans le nouveau projet. Voir Gérer les réponses personnalisées aux livrables.
Livrables	Configurer les paramètres > Courriels de livrable	Tous les paramètres de messagerie configurés dans la page Configurer les paramètres de l'outil Livrables sont transférés vers le nouveau projet. Voir Quand l'outil Livrables envoie-t-il des notifications par courriel aux utilisateurs de Procore?
Livrables	Numéroter les livrables par section du devis	Ce paramètre est transféré au nouveau projet.
Feuilles de temps	Configurer les paramètres > Paramètres des feuilles de temps	Les paramètres de saisie de temps et tous les champs supplémentaires activés seront transférés aux nouveaux projets.
Tickets T&M	Configurer les paramètres > paramètres T&M	Les paramètres des courriels T&M pour le créateur, le signataire de la compagnie et le signataire client seront transférés aux nouveaux projets.
Tickets T&M	Configurer les paramètres > options d’exportation des événements de changement	Les sélections Récapituler les postes de main-d'œuvre et Récapituler les postes d'équipement seront transférées aux nouveaux projets.
Flux de travail	Outil Flux de travail de travail au niveau de la compagnie > Projets attribués	Tous les modèles affectés au modèle de projet seront également affectés aux nouveaux projets créés à partir de ce modèle.
Flux de travail	Outil au Niveau projet > Paramètres de configuration de l'outil > Paramètres de Flux de travail de travail	Les configurations de modèles pour les flux de travail de tous les outils seront transférées, y compris les personnes assignées aux étapes, le gestionnaire de flux de travail de travail et le groupe de distribution.

Items qui ne sont pas appliqués à votre nouveau projet

Le tableau suivant identifie les items qui ne sont PAS transférés à un nouveau projet lorsque ce nouveau projet est basé sur un modèle de projet.

à	Item	Renseignements supplémentaires
Tous les outils du projet	Configurer les paramètres > Distribution Par défaut	Les membres d'une liste de « Distribution Par défaut ».
Admin (au niveau de la compagnie)	Champs personnalisés	Champs personnalisés créés pour un outil au Niveau projet . Voir Créer de nouveaux champs personnalisés.
Admin (au niveau de la compagnie)	Paramètres de la compagnie > Webhooks	Webhooks au niveau de la compagnie. Voir Configurer les webhooks de la compagnie. Seuls les Webhooks au Niveau projet du projet sont reportés.
Admin (niveau du projet)	Paramètres du projet > Général	Nom du projet, projet actif, numéro de projet, description du projet, pieds carrés, téléphone du projet, télécopieur du projet, adresse, ville, pays, État, comté, Code postal, latitude/longitude, date de début estimée, date d'achèvement estimée, date de début de garantie, garantie Date de fin, Date de début réelle, Date de fin prévue, Date de début réelle, Date de fin prévue, Projet principal, Valeur estimée du projet, Bureau, Drapeau du projet, Départements, Programme, Type d'appel d'offres, Type de propriétaire, Région, Copier le Répertoire de, Logo du projet, Langue - Pays
Admin (niveau du projet)	Paramètres du projet > Emplacements	Lieux hiérarchisés. Voir Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet.
Événements de changement	Paramètres des Événements de changement > Pièces jointes	Ces paramètres ne sont pas reportés (voir Définir les paramètres des pièces jointes) : Le paramètre « Copier les pièces jointes de la réponse à la DDP dans les ODCP au contrat principal ». Le paramètre « Copier les pièces jointes des réponses à la DDP dans les ODC à l'engagement ».
Engagements	Bons de commande et contrats de sous-traitance	Ces items ne sont pas reportés (voir Créer un engagement) : L'affectation « Numéro (#) ». Le paramètre « Compagnie du contrat ». Les affectations « Contacts de facturation ». Les fichiers « Pièces jointes ». Les distributions par défaut
Correspondance	Configurer les paramètres > Paramètres de l'onglet > Distribution Par défaut	La liste « Distribution Par défaut ». Voir Configurer les paramètres avancés : Correspondance.
Rapport journalier	Catégories de main-d'œuvre	Entrées individuelles du rapport journalier, courriels, historique des modifications et tous les paramètres de configuration créés dans la zone Catégories de Main-d'œuvre -d'œuvre de la page Paramètres du rapport journalier. Voir Créer des entrées de Main-d'œuvre.
Permissions (au niveau de la compagnie)	Modèles de permissions de projet	Tous les modèles de permissions spécifiques au projet. Voir Créer un modèle de permissions de projet. Remarque Les utilisateurs affectés à un modèle de permissions de projet spécifique sur le projet source se voient attribuer les mêmes permissions d'outil sur le nouveau projet. Cependant, sans le modèle de permissions sélectionné.
Courriels	Configurer les paramètres > Paramètres de messagerie	Ces paramètres (voir Configurer les paramètres avancés : Courriels) : La liste « Distribution Par défaut ». Le paramètre « Copier les étiquettes d'un autre projet ».
Plans	Feuilles de plan	Tous les liens de feuille de plan de plan automatiques. Voir Liaison automatique des feuilles de plan.
Page d'accueil	Configurer les paramètres > Paramètres d'accueil du projet	Ces paramètres (voir Mettre à jour les paramètres de la page d'accueil du projet) : Le paramètre « Afficher les conditions météorologiques actuelles ». Le paramètre « Afficher l'échéancier d'aujourd'hui ». Le paramètre « Afficher les jalon du projet ». Le paramètre « Message de projet persistant ».
Page d'accueil	Accueil > Équipe de projet	Tous les membres de équipe de projet . Voir Ajouter l'équipe de projet à la page d'accueil du projet.
Page d'accueil	Accueil > Liens du projet	Tous les liens du projet. Voir Ajouter, modifier ou supprimer des liens de projet sur la page d'accueil du projet.
Facturation	Paramètres de facturation > Renonciations de privilège	Tous les paramètres « Exemption de privilèges » pour Procore Pay. Voir Configurer les paramètres : Facturation.
Facturation	Paramètres de facturation > Paramètres de Flux de travail de travail du sous- Sous-traitant	Les paramètres de Flux de travail de travail du sous- Sous-traitant pour la gestion des factures. Voir Configurer les paramètres : Facturation.
Réunions	Réunions de projet	Toutes les réunions. Cela inclut les catégories de réunion, les modèles et les structures d'ordre du jour. Voir Réunions.
Photos	Albums	Tous les albums. Voir Créer un album photo.
QRT	Configurer les paramètres > paramètres QRT	Ces paramètres (voir Configurer les paramètres avancés : QRT) : La liste « Distribution Par défaut ». Le champ « Étiquette pour le champ personnalisé 1 ». Le champ « Étiquette pour le champ personnalisé 2 ». Le paramètre « Les réponses des personnes assignées sont requises par Par défaut».
Rapports (niveau du projet)	Rapports	Tous les rapports prédéfinis et personnalisés. Voir Rapports.
Échéancier	Échéancier	Tout échéancier de projet intégré. Voir Échéancier.
Devis	Sections du devis	Toutes les sections du devis du projet. Voir Créer manuellement des sections du devis.
Livrables	Configurer les paramètres > Modèles de Flux de travail de travail de livrable	Tous les modèles de flux de travail de travail de livrable. Voir Gérer les modèles de Flux de travail de travail de livrable.
Tâches	Tâches	Toutes les tâches. Voir Ajouter une tâche.
Tickets T&M	Configurer les paramètres > paramètres T&M	Ces paramètres (voir Configurer les paramètres avancés : Billets temps et matériaux) : La liste « Distribution Par défaut ». Le paramètre « Courriels T&M » pour la liste « Distribution Par défaut ».

Voir également

Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet