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Procore

Configuration d’un modèle de projet

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Objectif

Configurer un projet existant en tant que modèle de projet afin qu'il puisse être appliqué lors de la création de nouveaux projets dans le compte Procore de votre compagnie.

Contexte

Dans Procore, vous pouvez sélectionner un projet existant à utiliser comme modèle pour créer de nouveaux projets. Cela vous permet d'enregistrer les paramètres courants du projet existant, puis de les appliquer ultérieurement à un nouveau projet (c'est-à-dire au moment où un nouveau projet est créé). Pour plus d'informations sur les paramètres courants et les items enregistrés avec un modèle de projet, voir Items qui seront transférés à votre nouveau projet ci-dessous. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Vous devez être l'administrateur Procore de votre compagnie.
      OU
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Portefeuille de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Afin de créer un modèle de projet, contactez support@procore.com ou Point de contact Procore. Un membre de l’équipe Procore activera la fonction de modèles de projet pour vous.
    • Vous pouvez créer un nombre illimité de modèles de projet. 
    • Vous pouvez modifier les modèles existants. Cependant, les modifications ne sont PAS rétroactives sur les projets existants et les mises à jour ne sont appliquées qu'aux nouveaux projets. 

  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png Outil d'intégration ERP : Si vous importez un projet pour un système ERP intégré pour ajouter un nouveau projet Procore, vous devrez sélectionner le modèle de projet à appliquer à votre nouveau projet Procore. Pour plus de détails, consultez Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.

Étapes

Demandez l'activation des modèles de projet dans Procore

Pour soumettre une demande d'activation de la fonctionnalité de modèle de projet dans Procore, procédez comme suit :

  1. Assurez-vous que vous disposez des permissions appropriées. Voir éléments à considérer ci-dessus. 
  2. Sélectionnez les projets dans le compte de votre compagnie que vous souhaitez rendre disponibles en tant que modèles.
    Remarques :
  3. Incluez ces informations dans votre demande :
    1. Nom du projet. Le nom et le numéro du projet. Pour trouver le nom du projet, accédez à l’outil Portefeuille et recherchez le projet souhaité dans la liste Projets . Incluez la valeur Nom. Voir Rechercher des projets dans le portefeuille de la compagnie.
      Remarque : Dans cet exemple, nous voulons utiliser le projet existant nommé « Seaward Shopping Center I » comme modèle de projet.

      project-name.png
       
    2. ID du projet. Le numéro d’identification du projet. Pour trouver l’ID du projet, cliquez sur le lien du projet dans l’outil Portefeuille. Cela ouvre le projet dans votre navigateur Web. Regardez ensuite l’URL dans la barre d’adresse. L’ID du projet est le numéro qui apparaît dans l’URL : http://app.procore.com/XXXXXX/project/home.

      project-id.png

       
  4. Envoyez les informations ci-dessus et votre demande dans un message électronique à :
    1. support@procore.com
      OU
    2. Votre Point de contact Procore

Confirmez que votre modèle de projet est actif

Une fois que votre Point de contact Procore a confirmé que les projets sélectionnés ont été activés en tant que modèle, procédez comme suit :

  1. Accédez à l'outil Portefeuille de la compagnie.
    La page Portefeuille apparaît.
  2. Cliquez sur Créer un projet.
    Cela ouvre la page Créer un projet. 
  3. Sous Informations générales, affichez la liste des modèles actifs dans la liste des modèles de projet .

    demo-project-template.gif
     
  4. Optionnel: Si vous souhaitez continuer à créer un nouveau projet, suivez les étapes décrites dans Ajouter un nouveau projet.

 

Items qui seront transférés à votre nouveau projet

Le tableau suivant identifie les items de projet qui sont reportés lorsque vous créez un nouveau projet basé sur un modèle.

à Item Renseignements supplémentaires
Outils Procore Configurer les paramètres

La plupart des configurations de paramètre avancé pour chaque outil, à l’exception de l’échéancier et de la page d’accueil du projet, seront reportées sur un nouveau projet.

Consultez les tutoriels « Configurer les paramètres avancés » sur le site pour plus d’informations sur chacun des paramètres avancés spécifiques d’un outil.

Note: Les modèles d’observation au niveau du projet ne seront pas reportés sur un nouveau projet.
Plans d'action Configurer les paramètres > notifications Les paramètres de notifications seront reportés aux nouveaux projets.
Admin (au niveau de la compagnie) Paramètres du projet > Paramètres par défaut > Programmes La liste des programmes ajoutés au modèle est reportée au nouveau projet. Voir Ajouter un programme personnalisé.
Admin (au niveau de la compagnie) Paramètres des outils > Outils pris en charge > Ensembles de champs paramétrables Les ensembles de champs paramétrables affectés à un modèle de projet sont transférés vers le nouveau projet. Voir Que sont les ensembles de champs paramétrables et quels outils Procore les prennent en charge?
Admin (niveau du projet) Paramètres du projet > Classifications Les paramètres des classifications d'un projet sont transférés dans le nouveau projet. Pour en savoir plus sur les classifications, consultez Quels outils Procore prennent en charge les « Classifications »?
Admin (niveau du projet) Paramètres du projet > Équipement Les items ajoutés à la liste Nom d'équipement sont copiés dans votre nouveau projet.
Admin (niveau du projet) Paramètres du projet > Général Les paramètres suivants de la page Généralités des Paramètres du projet sont copiés dans votre nouveau projet : menu déroulant Étape du projet, menu déroulant Type de projet, case à cocherEmpêcher la surfacturation sur ce projet , case à cocherCoûts sans engagement, case à cocherActiver les sous-projets, case à cocher Activer DocuSign, case à cocher Productivité de la main-d'œuvre pour le budget, les événements de changement et les ordres de changement.
Admin (niveau du projet) Paramètres du projet > Emplacements Le paramètre de la case à cocher Autoriser uniquement les lieux à être créés dans le gestionnaire des lieux ci-dessus sous Paramètres des lieux est reporté au nouveau projet. Remarque : Lorsque la case est décochée, les utilisateurs peuvent créer des lieux à partir de n'importe quel champ lieu dans l'application Web Procore.
Admin (niveau du projet) Paramètres du projet > Webhooks Les configurations de Webhooks au niveau du projet , y compris les valeurs des champs Point d’extrémité de notification et En-tête d’autorisation, sont reportées aux nouveaux projets. Note: Seuls les Webhooks configurés dans l’espace de noms Procore par défaut sont transférés vers les nouveaux projets.
Admin (niveau du projet) Paramètres du projet > structure de répartition du travail

Les codes de coût uniques à un modèle de projet ne sont PAS reportés sur les nouveaux projets par défaut.  Votre administrateur Procore doit soumettre une demande de transport des items de segment « Code de coût » sur un nouveau projet. Pour en savoir plus, consultez le IMPORTANT remarque ci-dessous.

Ces items de SRT sont reportés dans un modèle de projet :

 Important

Souhaitez-vous reporter l’item(s) de segment « Code de coût » du modèle de projet à un nouveau projet? Les codes de coût uniques à un modèle de projet ne sont PAS reportés sur les nouveaux projets par défaut. Pour activer un paramètre de configuration principal qui copie les codes de coûts spécifiques au projet à un nouveau projet dans Procore, l’administrateur Procore de votre compagnie doit soumettre une demande par courriel à l'Point de contact Procore de votre compagnie pour discuter des options disponibles. Remarque : Ce paramètre n’est PAS disponible pour les clients Procore qui utilisent une intégration API personnalisée ou l’outil d’intégrations ERP Procore. Pour savoir comment cela fonctionne, voir Comment les items de segment « Code de coût » spécifiques à mon projet sont transférés d’un modèle de projet à un nouveau projet?

Vous souhaitez supprimer les items de segment inutilisés avant d’utiliser le modèle de projet pour créer un nouveau projet? Pour obtenir des directives, voir Supprimer les items de segment inutilisés d’un projet.
Admin (niveau du projet) Paramètres du projet > Jours ouvrables Les jours ouvrables sont reportés dans votre nouveau projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet.
Appel d'offres Configurer les paramètres Tous les paramètres de la page Paramètres par défaut du dossier d’appel d’offres sont transférés vers les nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : Soumissionner.
Budget Calculer automatiquement la prévision à terminer par défaut Le paramètre de ce case à cocher est reporté dans votre nouveau projet. Voir Configurer les paramètres : Budget et utiliser la fonction « Prévisions jusqu’à l’achèvement ».
Budget Activer les prévisions avancées Le paramètre de ce case à cocher est reporté dans votre nouveau projet. Voir Configurer les paramètres : Budget.
Budget Exiger des montants de changement de budget nets zéro Le paramètre de ce case à cocher est reporté dans votre nouveau projet. Voir Configurer les paramètres : Budget.
Ordres de changement Configurer les paramètres > Configuration des ordres de changement La configuration d'ordre de changement que vous établissez dans un modèle de projet sera reportée aux nouveaux projets basés sur le modèle. Vous pouvez choisir une configuration d'ordre de changement à un, deux ou trois niveaux pour le contrat principal et l'engagement. La configuration des niveaux d'ordre de changement peut être différente entre les côtés contrat principal et engagement.
Engagements Liste des engagements Les champs de l'onglet Généralités des bons de commande et des contrats de sous-traitance sont reportés, à l'exception du numéro (n°), de la compagnie contractante, des contacts de facturation et des pièces jointes. De plus, le statut d'un engagement est mis à jour sur « ébauche » dans le nouveau projet.

Les postes de l'onglet Ventilation des coûts sont également reportés sur un nouveau projet, à l'exception de l'attribution du code de coût. En effet, les codes de projet ne sont pas appliqués aux nouveaux projets. Le code budget sur la VDC conserve l'affectation du type de coût. 
Correspondance Configurer les paramètres

Les configurations suivantes sont copiées dans le nouveau projet pour chaque type de correspondance sur le modèle de projet : case à cocher Activer les rappels par courriel pour les items en retard , numéro de réponse sera dû , texte de description par défaut et paramètres de courriel.
Rapport journalier Configurer les paramètres > Paramètres du projet (Paramètres du rapport journalier)

Les paramètres du rapport journalier du projet source sont copiés dans le nouveau projet.

Note: Les entrées de rapport journalier individuelles, les courriels, l’historique des modifications et tous les paramètres de configuration créés dans la zone Catégories de main-d’œuvre de la page Paramètres du rapport journalier ne sont PAS copiés dans le nouveau projet.
Répertoire Répertoire de projet (utilisateurs et compagnies) Si le modèle de projet contient des utilisateurs et des compagnies dans l’outil Répertoire du projet, ils seront ajoutés à tout nouveau projet créé avec le modèle. Les utilisateurs disposant de modèles de permissions globaux qui leur sont attribués sur le projet source se verront attribuer les mêmes modèles de permissions sur le nouveau projet. Les utilisateurs disposant de modèles de permissions spécifiques au projet qui leur sont attribués sur le projet source se verront attribuer les mêmes permissions d’outil (sans modèle de permissions sélectionné) sur le nouveau projet.
Des documents Structure des dossiers de documents

Sous l’outil Documents du projet, les dossiers seront reportés dans la même structure. Voir Créer une structure de dossiers standard.
 

Note: Tous les fichiers qui se trouvent dans ces dossiers ne seront PAS reportés car ils sont très probablement des documents spécifiques au projet qui peuvent ne pas être pertinents pour chaque nouveau projet.
Des documents Fichiers dans le dossier racine de l’outil Documents Les fichiers qui existent au niveau racine de l’outil Documents (en dehors d’autres dossiers) seront reportés. Voir Puis-je copier des fichiers dans l’outil Documents vers un autre projet? pour plus de détails. Les fichiers peuvent être ajoutés au dossier racine en téléversant ou en déplaçant des fichiers vers cette zone de l’outil Documents.
Plans Configurer les paramètres > Configuration d'abréviation de discipline Les abréviations de discipline de plan définies dans les paramètres de configuration de l’outil Plans seront reportées aux nouveaux projets. Voir Configurer les disciplines de plan par défaut.
Courriels Configurer les paramètres > Paramètres de communication Paramètres de communication qui déterminent qui peut envoyer des courriels dans Procore à l’aide de l’adresse courriel entrante d’un projet ou d’un item d’outil sera reportée aux nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : Courriels.
Courriels Configurer les paramètres > Communications « Privées » par défaut Le réglage de la case Communications « privées » par défaut est appliqué aux nouveaux projets.
Estimation Estimations Toutes les estimations et données, à l’exception de la colonne Quantité, sont reportées dans les nouveaux projets.
Inspections Configurer les paramètres > Créer un modèle d'inspection

Le modèle d’inspections et les données associées sont transférés aux nouveaux projets. Voir Créer un modèle d’inspection au niveau du projet.
Inspections Paramètres de configuration > Configurations « Privé par défaut », forçant les utilisateurs à créer une observation en cas de défaillance d'un item, et les notifications d' Inspection sont reportées sur les nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau du projet.
Incidents Configurer les paramètres Privé par défaut
Facturation Configurer les paramètres Tous les paramètres sous Période de facturation par défaut, Courriels et Autre sont reportés sur les nouveaux projets.
Réunions Configurer les paramètres Tous les paramètres de la page Paramètres des réunions, y compris « Affichage de la réunion » et « Afficher automatiquement les procès-verbaux précédents », sont transférés vers les nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : Réunions.
Observations Configurer les paramètres > Paramètres d'observation Les paramètres des observations privées par défaut et des observations seront dues dans X jours ouvrables par défaut sont reportés sur les nouveaux projets.
Photos Configurer les paramètres Tous les paramètres de la page Paramètres de photo sont transférés vers les nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : Photos.
Contrat principal Onglet Ventilation des coûts Les données de l'onglet Ventilation des coûts (VDC) du modèle de projets sont transférées vers les nouveaux projets. De plus, les paramètres avancés sont reportés. 
Liste de déficiences Configurer les paramètres > Paramètres de la liste de déficiences > Types de déficience La liste des « Types de déficiences » créée dans la page Configurer les paramètres de l’outil Liste de déficiences du projet. Voir Créer des types de déficience.
Liste de déficiences Configurer les paramètres > Paramètres de la liste de déficiences > Courriels de déficiences Les paramètres de courriel de déficience configurés dans la page Configurer les paramètres de l’outil Liste de déficiences du projet. Voir Créer des types de déficience.
Liste de déficiences Configurer les paramètres > Paramètres de la liste de déficiences > Modèles de liste de déficiences

Les modèles de déficiences au niveau du projet peuvent désormais être transférés dans un nouveau projet. Voir Créer un modèle de déficience au niveau du projet.
QRT Configurer les paramètres > paramètres QRT

Les paramètres suivants sont transférés au nouveau projet : Gestionnaire de QRT, Autoriser les QRT privées, QRT privées par défaut, les réponses aux nouvelles questions QRT seront dues, Activer les rappels par courriel pour les QRT en retard, afficher uniquement les réponses officielles aux utilisateurs standard et en lecture seule et les numéros de QRT préfixes par étape du projet.
QRT Configurer les paramètres > paramètres de QRT > les courriels QRT Tous les paramètres de messagerie configurés dans la page Configurer les paramètres de l'outil QRT sont transférés vers le nouveau projet. Voir Comment contrôler les courriels envoyés par Procore pendant le processus de QRT?
Échéancier Sélection de l'intégration à l'échéancier Si vous avez identifié une intégration d'échéancier particulière dans un modèle de projet, cette sélection sera reportée aux nouveaux projets créés à partir du modèle. Cependant, toutes les données d'échéancier qui peuvent exister dans le modèle ne seront pas reportées.
Livrables Configurer les paramètres > Réponses de livrable Toutes les réponses de livrable personnalisées qui ont été créées dans le projet source sont reportées dans le nouveau projet. Voir Gérer les réponses personnalisées aux livrables.
Livrables Configurer les paramètres > Courriels de livrable Tous les paramètres de courriel configurés dans la page Configurer les paramètres de l'outil Livrables sont transférés vers le nouveau projet. Voir Quand l'outil Livrables envoie-t-il des notifications par courriel aux utilisateurs de Procore?
Livrables Numéroter les livrables par section du devis Ce paramètre est transféré au nouveau projet.
Feuilles de temps Configurer les paramètres > Paramètres des feuilles de temps Les paramètres de saisie du temps et tous les champs supplémentaires activés seront transférés aux nouveaux projets.
Tickets T&M Configurer les paramètres > paramètres T&M Les paramètres des courriels T&M pour le créateur, le signataire de la compagnie et le signataire client seront reportés aux nouveaux projets.
Tickets T&M Configurer les paramètres > options d’exportation des événements de changement Résumer les postes de main-d’œuvre et résumer les sélections de postes d’équipement seront reportées aux nouveaux projets.

Items qui ne sont pas appliqués à votre nouveau projet

Items NON inclus dans la liste ci-dessus, qui comprennent :

  • Admin de la compagnie > paramètres de la compagnie > structure de répartition du travail : Les items de segment « Code de coût » de la structure de code budgétaire de votre compagnie dans la page Structure de répartition du travail (SRT) au niveau de la compagnie ne sont PAS reportés sur un nouveau projet, à moins qu’ils ne soient spécifiquement ajoutés à la structure de code budgétaire du projet configuré comme modèle de projet. Voir Ajouter des items de segment à un projet et Copier des segments de compagnie dans un projet.
  • Admin de la compagnie > Paramètres de la compagnie > Webhooks : Seuls les Webhooks au niveau du projet sont transférés des modèles vers les nouveaux projets.
  • Admin du projet > paramètres du projet > structure de répartition du travail : Par défaut, les items de segment du segment du segment « Code de coût » ne sont PAS reportés à un nouveau projet à partir d’un modèle de projet.
    Remarque
    Vous souhaitez transporter vos items de segment « Code de coût » dans un modèle de projet? Pour transférer les items de segment « Code de coût » à un nouveau projet, l’administrateur Procore de votre compagnie doit soumettre une demande par courriel à l'Point de contact Procore de votre compagnie pour discuter des options disponibles.
  • Admin du projet > Paramètres du projet > Général : Nom du projet, Projet actif, Numéro de projet, Description du projet, Pieds carrés, Téléphone du projet, Télécopieur du projet, Adresse, Ville, Pays, État, Comté, Code postal, Latitude/Longitude, Date de début estimée, Date estimée Date d'achèvement, Date de début de garantie, Date de fin de garantie, Date de début réelle, Date de fin prévue, Date de début réelle, Date de fin prévue, Projet principal, Valeur estimée du projet, Bureau, Drapeau du projet, Départements, Programme, Type d'appel d'offres, Type de propriétaire, Région , Copier le répertoire de, Logo du projet, Langue - Pays.
  • Abonnés/Groupes de distribution spécifiques à l'outil : Les abonnés ou les membres du groupe de distribution par défaut qui sont configurés dans la page de configuration d'un outil ne seront pas copiés dans les paramètres de configuration du nouveau projet.
  • Événements de changement : Les paramètres de pièce jointe de l’outil Événements de changement ne sont PAS reportés. Voir Définir les paramètres des pièces jointes.
  • Engagements : Les valeurs des champs suivants de l'onglet Généralités des bons de commande et des contrats de sous-traitance ne sont PAS reportées : numéro (N°), compagnie contractante, contacts de facturation et pièces jointes. 
  • Correspondance : La Répartition par défaut configurée pour un type de correspondance est pas copié dans le nouveau projet.
  • Champs personnalisés : Les données contenues dans les champs personnalisés ne sont PAS transférées dans les paramètres de configuration du nouveau projet.
  • Rapport journalier : Les entrées de rapport journalier individuelles, les courriels, l'historique des changements et tous les paramètres de configuration créés dans la zone Catégories de main-d'œuvre de la page Paramètres du rapport journalier ne sont PAS copiés dans le nouveau projet.
  • Listes de distribution par défaut : Sur des outils spécifiques (QRT, livrables, rapport journalier, etc.).
  • Répertoire : Les modèles de permissions spécifiques au projet ne sont pas copiés dans le nouveau projet, mais les utilisateurs qui ont reçu un modèle de permissions spécifiques au projet de projet sur le projet source auront les mêmes permissions d’outil qui leur sont attribuées (sans modèle de permissions sélectionné) sur le nouveau projet.
  • Feuilles de plan
  • Courriels :
  • lieux
  • Réunions : Par exemple, les types, les modèles et la structure de l'ordre du jour. 
  • Photos : Les albums ne sont pas reportés sur les nouveaux projets. 
  • Paramètres de configuration de la page d’accueil du projet
  • Équipe de projet
  • Liens du projet : Les liens du projet ne sont pas reportés sur de nouveaux projets. Voir Ajouter ou modifier des liens de projet.
  • QRT :
    • La liste de distribution par défaut n’est pas copiée dans le nouveau projet.
    • Étiquette pour le champ personnalisé 1 et étiquette pour le champ personnalisé 2 ne sont pas copiées dans le nouveau projet.
    • Les réponses des personnes assignées sont requises par défaut ne sont PAS reportées sur un modèle de projet. Voir Configurer les paramètres avancés : QRT.
  • Rapports et rapports personnalisés
  • Données d'intégration de l'échéancier : Seul votre choix d'intégration de l'échéancier (par exemple, MS Project ou Primavera P6) sera transféré aux nouveaux projets.
  • Sections du devis
  • Sous-projets : Les sous-projets ne sont PAS reportés sur de nouveaux projets. Cependant, le paramètre de configuration pour l’activation des sous-projets est reporté. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SRT.
  • Modèles de flux de travail de livrable : Les modèles de flux de travail de livrable au niveau du projet ne sont PAS reportés sur un modèle de projet.
  • Tâches : Les mesures de suivi individuelles ne sont pas reportées sur de nouveaux projets.
  • Billets T&M :
    • La distribution par défaut n’est pas copiée dans le nouveau projet.
    • Le paramètre Courriels T&M pour le groupe de distribution n’est pas copié dans le nouveau projet.

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