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Procore

Configuration d’un modèle de projet

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Objectif

Configurer un projet existant en tant que modèle de projet afin qu'il puisse être appliqué lors de la création de nouveaux projets dans le compte Procore de votre compagnie.

Contexte

Dans Procore, vous pouvez sélectionner un projet existant à utiliser comme modèle pour créer de nouveaux projets. Cela vous permet d'enregistrer les paramètres courants du projet existant, puis de les appliquer ultérieurement à un nouveau projet (c'est-à-dire au moment où un nouveau projet est créé). Pour plus d'informations sur les paramètres courants et les items enregistrés avec un modèle de projet, voir Items qui seront transférés à votre nouveau projet ci-dessous. 

Éléments à considérer

Étapes

Demandez l'activation des modèles de projet dans Procore

Pour soumettre une demande d'activation de la fonctionnalité de modèle de projet dans Procore, procédez comme suit :

  1. Assurez-vous que vous disposez des permissions appropriées. Voir éléments à considérer ci-dessus. 
  2. Sélectionnez les projets dans le compte de votre compagnie que vous souhaitez rendre disponibles en tant que modèles.
    Remarques :
  3. Incluez ces informations dans votre demande :
    1. Nom du projet. Le nom et le numéro du projet. Pour trouver le nom du projet, accédez à l'outil Portefeuille et recherchez le projet souhaité dans la liste Projets. Incluez la valeur Nom. Voir Rechercher des projets dans le portefeuille de la compagnie.
      Remarque : Dans cet exemple, nous souhaitons utiliser le projet existant nommé « Seaward Shopping Center I » comme modèle de projet.

      project-name.png
       
    2. ID du projet. Le numéro d'identification du projet. Pour trouver l'ID du projet, cliquez sur le lien du projet dans l'outil Portefeuille. Cela ouvre le projet dans votre navigateur Web. Regardez ensuite l'URL dans la barre d'adresse. L'ID de projet est le numéro qui apparaît dans l'URL : http://app.procore.com/XXXXXX/project/home .

      project-id.png

       
  4. Envoyez les informations ci-dessus et votre demande dans un message électronique à :
    1. support@procore.com
      OU
    2. Votre
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'role_POC' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/configure-a-project-template), /content/body/div[5]/div[1]/ol/li[4]/ol/li[2]/span, line 1, column 1

Confirmez que votre modèle de projet est actif

Une fois que votre

UndefinedNameError: reference to undefined name 'role_POC' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/configure-a-project-template), /content/body/div[5]/div[2]/p/span, line 1, column 1
a confirmé que les projets sélectionnés ont été activés en tant que modèle, procédez comme suit :

  1. Accédez à l'outil Portefeuille de la compagnie.
    La page Portefeuille apparaît.
  2. Cliquez sur Créer un projet.
    Cela ouvre la page Créer un projet. 
  3. Sous Informations générales, affichez la liste des modèles actifs dans la liste des modèles du projet.

    demo-project-template.gif
  4. (Facultatif) Si vous souhaitez continuer à créer un nouveau projet, suivez les étapes de la section Ajouter un nouveau projet.

Items qui seront transférés à votre nouveau projet

Le tableau suivant identifie les items de projet qui sont reportés lorsque vous créez un nouveau projet basé sur un modèle.

à Item Renseignements supplémentaires
Outils Procore Configurer les paramètres La plupart des configurations de paramètres avancés pour chaque outil, à l'exception d'Échéancier et de Page d’accueil du projet, seront transférées à un nouveau projet.
Consultez les tutoriels « Configurer les paramètres avancés » sur le site pour plus d'informations sur chacun des paramètres avancés spécifiques d'un outil.
Remarque : Les modèles d'observation au niveau du projet ne seront pas transférés à un nouveau projet.
Admin (au niveau de la compagnie) Paramètres de la compagnie > Code de coût Les codes de coût ajoutés à l'outil Admin au niveau de la compagnie et les données associées dans le modèle sont transférés aux nouveaux projets.
  Paramètres du projet > Paramètres par défaut > Programmes La liste des programmes ajoutés au modèle est reportée dans le nouveau projet. Voir Ajouter un programme personnalisé.
  Paramètres des outils > Outils pris en charge > Ensembles de champs paramétrables  Les ensembles de champs paramétrables affectés à un modèle de projet sont transférés vers le nouveau projet. Voir Que sont les ensembles de champs paramétrables et quels outils Procore les prennent en charge?
Admin (niveau du projet) Paramètres du projet > Classifications Les paramètres des classifications d'un projet sont transférés dans le nouveau projet. Pour en savoir plus sur les classifications, consultez Quels outils Procore prennent en charge les « Classifications »?
  Paramètres du projet > Général Les paramètres suivants de la page Généralités des Paramètres du projet sont copiés dans votre nouveau projet : menu déroulant Étape du projet, menu déroulant Type de projet, case à cocherEmpêcher la surfacturation sur ce projet , case à cocherCoûts sans engagement, case à cocherActiver les sous-projets, case à cocher Activer DocuSign, case à cocher Productivité de la main-d'œuvre pour le budget, les événements de changement et les ordres de changement.
  Paramètres du projet > Jours ouvrables Les jours ouvrables sont reportés sur votre nouveau projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet.
  Paramètres du projet > Emplacements Le paramètre de la case à cocher Autoriser uniquement les lieux à être créés dans le gestionnaire des lieux ci-dessus sous Paramètres des lieux est reporté au nouveau projet. Remarque : Lorsque la case est décochée, les utilisateurs peuvent créer des lieux à partir de n'importe quel champ lieu dans l'application Web Procore.
  Paramètres du projet > Équipement Les items ajoutés à la liste Nom d'équipement sont copiés dans votre nouveau projet.
  Paramètres du projet > Webhooks Les configurations de Webhooks au niveau du projet, y compris les valeurs des champs Point d'extrémité de notification et En-tête d'autorisation, sont transférées aux nouveaux projets. Remarque : Seuls les Webhooks configurés dans l'espace de noms Procore par défaut sont transférés vers les nouveaux projets.
Appel d'offres Configurer les paramètres Tous les paramètres de la page Paramètres par défaut du dossier d'appel d'offres sont transférés aux nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : Appels d'offres.
Budget Autoriser les modifications de budget qui modifient le total général Le réglage de cette case à cocher est appliqué à votre nouveau projet. Voir Configurer les paramètres : Budget et Créer une modification de budget.
  Calculer automatiquement la prévision à terminer par défaut Le réglage de cette case à cocher est appliqué à votre nouveau projet. Voir Configurer les paramètres : budget et utiliser la fonctionnalité « Prévision à terminer ».
Ordres de changement Configurer les paramètres > Configuration des ordres de changement La configuration d'ordre de changement que vous établissez dans un modèle de projet sera reportée aux nouveaux projets basés sur le modèle. Vous pouvez choisir une configuration d'ordre de changement à un, deux ou trois niveaux pour le contrat principal et l'engagement. La configuration des niveaux d'ordre de changement peut être différente entre les côtés contrat principal et engagement.
Engagements Liste des engagements Les champs de l'onglet Généralités des bons de commande et des contrats de sous-traitance sont reportés, à l'exception du numéro (n°), de la compagnie contractante, des contacts de facturation et des pièces jointes. De plus, le statut d'un engagement est mis à jour sur « ébauche » dans le nouveau projet.

Les postes de l'onglet Ventilation des coûts sont également reportés sur un nouveau projet, à l'exception de l'attribution du code de coût. En effet, les codes de projet ne sont pas appliqués aux nouveaux projets. Le code budget sur la VDC conserve l'affectation du type de coût. 
Correspondance Configurer les paramètres

Les configurations suivantes sont copiées dans le nouveau projet pour chaque type de correspondance sur le modèle de projet : case à cocher Activer les rappels par courriel pour les items en retard, le numéro Les réponses seront dues et le texte de description par défaut.
Rapport journalier Configurer les paramètres > Paramètres du projet (Paramètres du rapport journalier) Les paramètres du rapport journalier du projet source sont copiés dans le nouveau projet (Remarque : Les entrées de rapport journalier individuelles, les courriel, l'historique des modifications et tous les paramètres de configuration créés dans la zone Catégories de main-d'œuvre de la page Paramètres du rapport journalier ne sont PAS copiés dans le nouveau projet).
Répertoire Répertoire de projet (utilisateurs et compagnies) Si le modèle de projet contient des utilisateurs et des compagnies dans l'outil Répertoire du projet, ces compagnies et personnes seront ajoutées à tout nouveau projet créé avec le modèle.
Documents Structures des sous-dossiers de documents Sous l'outil Documents du projet, la structure des sous-dossiers sera conservée. Cependant, aucun des fichiers situés dans ces sous-dossiers ne sera transféré car il s'agit très probablement de documents spécifiques au projet qui ne doivent pas être ajoutés à chaque nouveau projet. Par exemple, vous souhaiterez peut-être configurer tous vos projets pour qu'ils utilisent les mêmes noms de dossiers et la même structure de dossiers. Voir Créer une structure de dossiers standard.
Documents Fichiers dans le répertoire de documents racine Les fichiers qui sont placés au niveau racine (le plus haut) et qui ne se trouvent pas dans le sous-dossier seront transférés. Par exemple, vous souhaiterez peut-être que le même document de réglementation de sécurité soit ajouté à chaque nouveau projet. Les fichiers peuvent être ajoutés au dossier principal du projet via Procore Drive, ou en glissant-déposant un document en haut de l'arborescence des dossiers dans le dossier de votre projet à partir d'un sous-dossier de l'application Web.
Plans Configurer les paramètres > Configuration d'abréviation de discipline Les abréviations de discipline de plans définies dans les paramètres de configuration de l'outil plans seront transférées aux nouveaux projets. Voir Configurer les disciplines de plan par défaut.
Courriels Configurer les paramètres > Paramètres de communication Les paramètres de communication qui déterminent qui peut envoyer des e-mails à Procore à l'aide de l'adresse courriel entrante d'un projet ou d'un outil seront transférés aux nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : Courriels.
Courriels Configurer les paramètres > Communications « Privées » par défaut Le réglage de la case Communications « privées » par défaut est appliqué aux nouveaux projets.
Inspections Configurer les paramètres > Créer un modèle d'inspection

Le modèle d'inspections et les données associées sont transférés aux nouveaux projets. Voir Créer un modèle d'inspection au niveau du projet.
Facturation Configurer les paramètres Tous les paramètres sous Période de facturation par défaut, Courriel et Autre sont transférés aux nouveaux projets.
Réunions Configurer les paramètres Tous les paramètres de la page Paramètres des réunions, y compris « Affichage de la réunion » et « Afficher automatiquement le procès-verbal précédent », sont transférés vers les nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : Réunions.
Photos Configurer les paramètres Tous les paramètres de la page Paramètres de la photo sont transférés vers les nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : Photos.
Contrat principal Onglet Ventilation des coûts Les données de l'onglet Ventilation des coûts (VDC) du modèle de projets sont transférées vers les nouveaux projets. De plus, les paramètres avancés sont reportés. 
Liste de déficiences Configurer les paramètres > Paramètres de la liste de déficiences > Types de déficience La liste des « Types de déficiences » créée dans la page Configurer les paramètres de l'outil Liste de déficiences du projet. Voir Créer des types de déficiences.
Liste de déficiences Configurer les paramètres > Paramètres de la liste de déficiences > Courriels de déficiences Les paramètres du courriel de déficience configurés dans la page Configurer les paramètres de l'outil Liste de déficiences du projet. Voir Créer des types de déficiences.
Liste de déficiences Configurer les paramètres > Paramètres de la liste de déficiences > Modèles de liste de déficiences

Les modèles de déficiences au niveau du projet peuvent désormais être transférés dans un nouveau projet. Voir Créer un modèle de déficience au niveau du projet.
QRT Configurer les paramètres > Courriels de QRT Tous les paramètres de messagerie configurés dans la page Configurer les paramètres de l'outil QRT sont transférés vers le nouveau projet. Voir Comment contrôler les courriels envoyés par Procore pendant le processus de QRT?
Échéancier Sélection de l'intégration à l'échéancier Si vous avez identifié une intégration d'échéancier particulière dans un modèle de projet, cette sélection sera reportée aux nouveaux projets créés à partir du modèle. Cependant, toutes les données d'échéancier qui peuvent exister dans le modèle ne seront pas reportées.
Livrables Configurer les paramètres > Réponses de livrable Toutes les réponses de livrable personnalisées qui ont été créées dans le projet source sont reportées dans le nouveau projet. Voir Créer des réponses de livrable personnalisées.
Livrables Configurer les paramètres > Courriels de livrable Tous les paramètres de courriel configurés dans la page Configurer les paramètres de l'outil Livrables sont transférés vers le nouveau projet. Voir Quand l'outil Livrables envoie-t-il des notifications par courriel aux utilisateurs de Procore?
Livrables Numéroter les livrables par section du devis Ce paramètre est transféré au nouveau projet. Ce paramètre est activé par défaut et ne peut être modifié que par votre
UndefinedNameError: reference to undefined name 'role_POC' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/configure-a-project-template), /content/body/div[6]/table/tbody/tr[36]/td[3]/span, line 1, column 1
à la demande d'un utilisateur disposant des permissions appropriées. Voir Demande de modification du paramètre « Numéroter les livrables par section du devis ».
Feuilles de temps Configurer les paramètres> Paramètres des feuilles de temps Les paramètres de saisie du temps et tous les champs supplémentaires activés seront transférés aux nouveaux projets.

Items qui ne sont pas appliqués à votre nouveau projet

Toute préférence qui ne figure PAS dans la liste ci-dessus, y compris :

  • Admin de la compagnie > Paramètres de la compagnie > Webhooks : Seuls les Webhooks au niveau du projet sont transférés des modèles vers les nouveaux projets.
  • Admin de projet > Paramètres du projet> Généralités : Nom du projet, Projet actif, Numéro du projet, Description du projet, Pieds carrés, Téléphone du projet, Télécopieur du projet, Adresse, Ville, Pays, État, Comté, Code postal, Latitude/Longitude, Date de début approximative, Date d'achèvement approximative, Date de début de la garantie, Date de fin de la garantie, Date de début réelle, Date de fin prévue, Date de début réelle, Date de fin prévue, Projet principal, Valeur approximative du projet, Bureau, Drapeau du projet, Départements, Programme, Type de soumission, Type de propriétaire, Région , Copier le répertoire depuis, Logo du projet. 
  • Admin du projet > Paramètres du projet > Codes de coût : les codes de coût au niveau du projet ne sont pas reportés sur les nouveaux projets.
  • Abonnés/Groupes de distribution spécifiques à l'outil : Les abonnés ou les membres du groupe de distribution par défaut qui sont configurés dans la page de configuration d'un outil ne seront pas copiés dans les paramètres de configuration du nouveau projet.
  • Événements de changement : Les paramètres de pièce jointe de l'outil Événements de changement ne sont PAS reportés. Voir Définir les paramètres des pièces jointes.
  • Engagements : Les valeurs des champs suivants de l'onglet Généralités des bons de commande et des contrats de sous-traitance ne sont PAS reportées : numéro (N°), compagnie contractante, contacts de facturation et pièces jointes. 
  • Correspondance : La Répartition par défaut configurée pour un type de correspondance est pas copié dans le nouveau projet.
  • Champs personnalisés : Les données contenues dans les champs personnalisés ne sont PAS transférées dans les paramètres de configuration du nouveau projet.
  • Rapport journalier : Les entrées de rapport journalier individuelles, les courriels, l'historique des changements et tous les paramètres de configuration créés dans la zone Catégories de main-d'œuvre de la page Paramètres du rapport journalier ne sont PAS copiés dans le nouveau projet.
  • Listes de distribution par défaut : Sur des outils spécifiques (QRT, livrables, rapport journalier, etc.).
  • Feuilles de plan
  • Courriels :
  • lieux
  • Réunions : Par exemple, les types, les modèles et la structure de l'ordre du jour. 
  • Photos : Les albums ne sont pas reportés sur les nouveaux projets. 
  • Paramètres de configuration de la page d’accueil du projet
  • Équipe de projet
  • Liens du projet : Les liens du projet ne sont pas transférés aux nouveaux projets. Voir Ajouter ou modifier des liens de projet.
  • QRT : Le paramètre les réponses des personnes assignées sont requises par défaut ne se répercute PAS sur un modèle de projet. Voir Configurer les paramètres avancés : QRT.
  • Rapports et rapports personnalisés
  • Données d'intégration de l'échéancier : Seul votre choix d'intégration de l'échéancier (par exemple, MS Project ou Primavera P6) sera transféré aux nouveaux projets.
  • Sections du devis
  • Sous-projets : Les sous-projets ne sont PAS reportés sur de nouveaux projets. Cependant, le paramètre de configuration pour l'activation des sous-projets est conservé. Voir Activer des sous-projets.
  • Modèles de flux de travail de livrable : Les modèles de flux de travail de livrable au niveau du projet ne sont PAS reportés sur un modèle de projet.
  • Tâches : Les mesures de suivi individuelles ne sont pas reportées sur de nouveaux projets.

Prochaines étapes