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Procore

Configuration d’un modèle de projet

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Objectif

Configurer un projet existant en tant que modèle de projet afin qu'il puisse être appliqué lors de la création de nouveaux projets dans le compte Procore de votre compagnie.

Contexte

Dans Procore, vous pouvez sélectionner un projet existant à utiliser comme modèle pour créer de nouveaux projets. Cela vous permet d'enregistrer les paramètres courants du projet existant, puis de les appliquer ultérieurement à un nouveau projet (c'est-à-dire au moment où un nouveau projet est créé). Pour plus d'informations sur les paramètres courants et les items enregistrés avec un modèle de projet, voir Items qui seront transférés à votre nouveau projet ci-dessous. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Afin de créer un modèle de projet, contactez le support ou votre Point de contact Procore. Un membre de l’équipe Procore marquera le projet souhaité comme modèle pour vous. 
    • Vous pouvez créer un nombre illimité de modèles de projet. 
    • Vous pouvez modifier les modèles existants. Cependant, les modifications ne s’appliquent PAS rétroactivement aux projets précédemment créés à partir de ce modèle. Les modifications apportées aux modèles existants ne sont appliquées qu’aux nouveaux projets créés à partir de ce modèle après l’enregistrement des modifications.  

  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png outil Intégrations ERP : Si vous importez un projet à partir d’un système d’ERP intégré à ajouter à Procore en tant que nouveau projet, vous devrez sélectionner le modèle de projet à appliquer à votre nouveau projet Procore. Pour plus de détails, visitez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
     

Étapes

  1. Demande d’activation d’un projet en tant que modèle dans Procore
  2. Confirmez que votre modèle de projet est actif

1. Demande d’activation d’un projet en tant que modèle dans Procore

Envoyez une demande à votre Point de contact Procore ou au support Procore pour leur demander de convertir un projet en modèle. Vous pouvez utiliser un projet existant dans le compte de votre entreprise ou en créer un nouveau. Incluez les détails suivants dans votre demande :
 

  • Nom et numéro du projet. Pour trouver le nom et le numéro du projet, accédez à l’outil Portefeuille et recherchez le projet souhaité dans la liste Projets. Voir Rechercher des projets dans le Portefeuille de la compagnie.
  • ID du projet. Pour trouver l’ID du projet, ouvrez le projet dans Procore. Regardez ensuite l’URL dans la barre d’adresse de votre navigateur. L’ID de projet est le numéro qui apparaît dans l’URL lors de la visualisation de votre projet. Si vous n’êtes toujours pas sûr du numéro d’identification de votre projet, vous pouvez envoyer le lien complet vers le projet dans votre demande à la place.

 

2. Confirmez que votre modèle de projet est actif

Une fois que votre Point de contact Procore confirme que le projet souhaité a été converti en modèle, procédez comme suit :

  1. Accédez à l’outil Portefeuille de la compagnie. 
  2. Cliquez sur Créer un projet.  
  3. Ouvrez la liste déroulante Modèle. Si le nom de votre nouveau modèle apparaît dans la liste, le modèle est actif et prêt à être utilisé lors de la création de nouveaux projets. Il peut s’écouler quelques minutes après l’activation avant qu’un modèle ne soit disponible. 

 

Qu’est-ce qui est transféré d’un modèle de projet ?

Ce tableau identifie les paramètres et les données qui sont transférés et ne sont PAS transférés aux nouveaux projets créés à partir d’un modèle de projet. 

à

Reports

Ne se transfère PAS
Plans d'action

Configurer les paramètres

  • Paramètres de notification 
  • Les modèles au niveau de l’entreprise sont automatiquement disponibles sur tous les projets où l’outil Plans d’action est activé
  • Modèles de plan d’action créés au niveau projet
Admin (au niveau de la compagnie)

Programmes

  • Liste des programmes

Ensembles de champs paramétrables

  • Ensembles de champs paramétrables affectés au projet modèle

Paramètres de l'entreprise

  • Webhooks
    • Webhooks au niveau de l’entreprise
      Remarque : Les webhooks au niveau projet sont copiés
Admin (niveau du projet)

Paramètres du projet

  • Généralités
    • Informations sur le projet
      • Mode de livraison
      • Étape du projet
      • Type de projet
      • Logo de l’entreprise
      • Photographie

    • Lieu du projet

      • Pays
      • Fuseau horaire
      • adresse
      • Ville
      • État
      • Code postal
      • Téléphone
      • Télécopieur
    • Intégrations ERP
      Remarque : Ces paramètres ne sont disponibles que pour les comptes disposant d’une intégration ERP construite par Procore.
      • Permettre la synchronisation du projet avec l’ERP 
      • Activer la synchronisation des transactions de coûts de projet ERP
        Remarque : « Autoriser la synchronisation du projet avec l’ERP » doit également être activé pour permettre le report de « Activer la synchronisation des transactions des coûts du projet ».

    • Avancé

      • Bureau
      • Services
      • Programme
      • Drapeau
      • Région
      • Type d’appel d’offres
      • Type de propriétaire
      • Projet principal
      • Dates de début et de fin de garantie
      • Activer Docusign
      • Empêcher la surfacturation de ce projet
      • Coûts sans engagement
      • Productivité de la main-d’oeuvre pour le budget, les événements de changement et les ordres de changement
      • Client Quickbooks
  • Outils actifs
    • Outils marqués comme actifs
  • Structure de répartition du travail
    • Les items de segment « Type de coût » par défaut de Procore et tous les items de segment de type de coût personnalisés.
    • Tout item de segment personnalisé ajouté au modèle de projet.
    • Le paramètre ON/OFF qui inclut et exclut les « segments » dans la structure du code budgétaire. 
    • La structure du code budgétaire du modèle de projet et la disposition de ses segments dans le modèle.
  • Jours de travail
    • Jours ouvrables sélectionnés
  • lieux
    • Autoriser la création de lieux uniquement dans le gestionnaire des lieux
  • Webhooks
    • Webhooks au niveau projet, y compris :
      • En-tête de permission
      • Point de terminaison de notification
        Remarque : Seuls les Webhooks configurés dans l’espace de noms Procore par défaut sont copiés dans les nouveaux projets.
  • Equipement 
    • Liste des noms d’équipement

Paramètres du projet

  • Généralités
    • Informations sur le projet
      • Nom du projet
      • Numéro de projet
      • Valeur totale
      • Date de début
      • Date d'achèvement
      • Date de début réelle
      • Date de fin prévue
      • Secteur du projet
      • Portée du travail
      • Pieds carrés
      • La description
    • Lieu du projet
      • Comté
      • Latitude
      • Longitude
    • Avancé
      • Langue-Pays
  • Structure de répartition du travail
    • Codes de coût
    • Sous-projets
  • lieux
    • Listes de lieux hiérarchisés
  • Classements
    • Tableau des classifications
Appel d'offres

Configurer les paramètres

  • Configuration de l’appel d’offres
    • Tous les paramètres
  
Budget

Configurer les paramètres

  • Paramètres du budget
    • Prévisions
      • Calcul automatique de la prévision à terminer par défaut
      • Activer les prévisions avancées
    • Changements budgétaires
      • Exiger un ajustement de changement budgétaire pour changer l’association d’événement
      • Exiger des montants de changement budgétaire nets zéro
      • Autoriser la facturation des modifications budgétaires sur les factures du propriétaire

Budget

  • Valeurs à l’intérieur du budget lui-même
  • Affichages budgétaires affectés au modèle de projet
Événements de changement

Configurer les paramètres

  • Modifier les paramètres de l’événement
    • Synchronisation d’objets
      • Maintenir les codes budgétaires synchronisés pour tous les postes
    • Affichage des colonnes
      • Afficher les colonnes ODG approximatif des ODG approximatif des revenus, Dernier prix, Dernier coût et Plus/Moins
      • Afficher les colonnes Unité de mesure, Qté de revenu, Coût unitaire de revenu, Qté unitaire de l’ODG approximatif et Coût unitaire de l’ODG approximatif
    • Pièces jointes
      • Copier les pièces jointes des réponses à la DDP dans l’ODCP au contrat principal
      • Copier les pièces jointes des réponses à la DDP dans les Ordres de grandeur à l’engagement
    • ODG budgétaire
      • ODG budgétaire pour Dans la portée
      • ODG budgétaire pour Hors de portée
      • ODG budgétaire pour la portée à déterminer
    • Changements budgétaires
      • Empêcher les modifications budgétaires et principaux ordres de changement potentiels sur le même poste d’événement de changement

Configurer les paramètres

  • Valeur par défaut « Contrat principal (pour les estimations de marge) » pour les nouveaux événements de changement
Ordres de changement

Configurer les paramètres

  • Paramètres de l’ordre de changement
    • Afficher les postes sur les PDF d’ordre de changement au contrat principal
    • Afficher les postes sur les PDF d’ordre de changement à l’engagement
    • Changer le comportement de la raison

La configuration d'ordre de changement que vous établissez dans un modèle de projet sera transférée aux nouveaux projets basés sur le modèle. Vous pouvez choisir une configuration d'ordre de changement à un, deux ou trois niveaux pour le contrat principal et l'engagement. La configuration des niveaux d'ordre de changement peut être différente entre le contrat principal et l'engagement.

  
Engagements

Configurer les paramètres

  • Configurations des contrats
    • Tous les paramètres de configuration du contrat
    • Tous les paramètres de contrat par défaut

Contrats de sous-traitance individuels et bons de commande

  • Informations générales
    • Titre
    • Réalisé
    • Retenue de garantie par défaut
    • La description
  • Ventilation des coûts
    • Postes budgétaires, y compris :
      • Montant
      • La description

Configurer les paramètres

  • Configurations des contrats
    • Tous les paramètres et sélections de la distribution par défaut

Contrats de sous-traitance individuels et bons de commande

  • Informations générales
    • Numéro de contrat (#)
    • Compagnie
    • Pièces jointes
    • Contacts pour les factures
    • Accès pour les utilisateurs non administrateurs
    • Statut
      Remarque : Tous les engagements sont reportés au nouveau projet avec le statut « Ébauche ».
  • Ventilation des coûts
    • Affectation du code de coût
Gestionnaire de connexions

Configurer les paramètres

  • Courriels du gestionnaire de connexions
    • Sélection des notifications (tous les utilisateurs ou utilisateurs spécifiques)
  • Connexions en aval
    • Configurer automatiquement les connexions
  
Correspondance

Configurer les paramètres

Pour chaque type de correspondance :

  • Activer les rappels par courriel pour les items en retard
  • Les réponses seront dues 
  • Description par défaut
  • Paramètres de courriel

Configurer les paramètres

  • Distribution par défaut 
Rapport journalier

Configurer les paramètres

  • Tous les paramètres sont conservés, à l’exception des éléments indiqués dans la colonne « Ne pas être transféré ». 

Configurer les réglages

  • Catégories de main-d'œuvre
  • Répartition par défaut

Rapport journalier

  • Entrées du rapport journalier
Répertoire

Répertoire

  • Compagnies
  • Utilisateurs, y compris :
    • Données de l’utilisateur 
      Remarque : Le rôle d’un utilisateur dans le projet est la seule information de son profil Répertoire qui n’est pas transférée.
    • Autorisations
      • Si le modèle de permissions attribué dans le modèle est global, il sera attribué dans le nouveau projet
      • Si le modèle de permissions qui leur est attribué dans le modèle est spécifique au projet, le modèle ne sera pas appliqué. Au lieu de cela, les permissions au niveau de l’outil de corrélation du modèle spécifique au projet seront appliquées via leur liste de Répertoire. 
        Remarque : Les permissions granulaires ne sont pas disponibles dans les permissions gérées par l’annuaire. Ils ne peuvent être attribués que dans des modèles de permissions. Il est recommandé de toujours utiliser des modèles de permissions pour gérer les permissions des utilisateurs.

Répertoire

  • Attribution du rôle de projet des utilisateurs
Des documents

Des documents

  • Structure des dossiers
  • Fichiers à la racine de l’outil Documents qui ne se trouvent PAS dans un dossier

Des documents

  • Fichiers dans les dossiers
Plans

Configurer les paramètres

  • Paramètres du registre des plans
    • Abonnés au registre des plans
    • Nombre de plans par page
    • Autoriser les utilisateurs Standard à supprimer les annotations publiées
    • Activer les plans par secteur
    • Modifier les disciplines des plans
  • Configuration d’abréviations de discipline
    • Abréviations
    • Noms des disciplines

Plans

  • Plans individuels téléversés dans l’outil

Configurer les paramètres

  • Paramètres du registre des plans
    • Projet connecté
      • Projet en amont
      • Destinataires de courriels administratifs
    • Modifier des ensembles de plans
Courriels

Configurer les paramètres

  • Paramètres de courriel
    • Paramètres de communication
    • Communications « privées » par défaut

Configurer les paramètres

  • Paramètres de courriel
    • ​​​​​​​Courriel entrant
    • Répartition par défaut
    • Copier les étiquettes d’un autre projet
Estimation

Estimations

  • Toutes les estimations et leurs données, à l’exception de la colonne Quantité

Configurer les paramètres

  • Unités

Estimations

  • Valeurs dans la colonne Quantité

Proposition

  • Propositions
Incidents

Configurer les paramètres

  • Privé par défaut

Configurer les paramètres

  • Répartition par défaut
Inspections

Configurer les paramètres

  • Privé par défaut
  • Configurer des notifications
  • Modèle d’inspections et données associées 

Configurer les paramètres

  • Répartition par défaut
  • Modèles dans la corbeille
Directives

Configurer les paramètres

  • Paramètres des directives du projet
    • Directives privées par défaut
    • Numéroter les directives par type

Configurer les paramètres

  • Paramètres des directives du projet
    • Répartition par défaut
  • Types d’instructions
    • Type
    • Préfixe
Facturation (sans Procore Pay)

Configurer les paramètres

  • Tous les paramètres

Facturation

  • Factures individuelles
Facturation (avec Paiements Procore)

Configurer les paramètres

  • Renonciations de premier niveau

    • Quand faut-il demander des dérogations de premier niveau ? 

  • Renonciations de sous-niveau

    • Activer les dérogations de sous-niveau

      • Comment les dérogations de sous-niveau devraient-elles être recueillies dans le cadre de ce projet ?

        • Exigez des renonciations inconditionnelles de la part de tous les sous-niveaux avant de payer la facture suivante

        • Exigez une renonciation conditionnelle ou inconditionnelle de chaque sous-niveau avant de payer la facture actuelle, et assurez-vous d’un ensemble complet de renonciations inconditionnelles avant de payer la facture suivante

        • Exiger des renonciations inconditionnelles de tous les sous-niveaux avant de payer la facture actuelle

      • Afficher des instructions personnalisées

        • Texte d’instruction personnalisé

    • Exiger la collecte de renseignements étendus de sous-niveau à utiliser sur les déclarations sous serment ou les affidavits de l’entrepreneur

  • Modèles

    • Progression conditionnelle (si activée)

    • Progression inconditionnelle (si activée)

    • Conditionnel final (si activé)

    • Finale inconditionnelle (si activée)

Configurer les paramètres

  • Renonciations de premier niveau
    • ​​​​​​​Activer les dérogations conditionnelles
    • Activer les renonciations inconditionnelles
  • Propriétaire
    • ​​​​​​​Propriétaire
Réunions

Configurer les paramètres

  • Tous les paramètres
  
Observations

Configurer les paramètres

  • Généralités
    • ​​​​​​​Définir les nouvelles observations sur privé par défaut
    • Jours ouvrables pour terminer l’observation

 

Configurer les paramètres

  • Généralités
    • ​​​​​​​Distribution par défaut
  • Modèles
    • ​​​​​​​Modèles au niveau projet
  • Les types
    • ​​​​​​​Types au niveau projet
Photos

Configurer les paramètres

  • Tous les paramètres

Photos

  • Albums
  • Ordre de l’album

Photos

  • Photos individuelles
Contrats principaux

Configurer les paramètres

  • Configuration du contrat
    • ​​​​​​​Tous les paramètres
  • Paramètres de facturation du contrat
    • Tous​​​​​​​les paramètres
  • Sources de financement
    • ​​​​​​​Nom 
    • La description

Contrats principaux

  • Informations générales
    • ​​​​​​​Exécuté
    • Titre
    • Retenue de garantie par défaut
    • La description
    • Ventilation des coûts

Les données de l'onglet Ventilation des coûts (VDC) du modèle de projets sont transférées aux nouveaux projets. De plus, les paramètres avancés sont reportés.

Configurer les paramètres

  • Distributions par défaut
    • ​​​​​​​Contrat principal
    • Ordre de changement au contrat principal
    • Ordre de changement potentiel au contrat principal
Page d'accueil du projet

Configurer les paramètres

  • Afficher les conditions météorologiques actuelles   
  • Afficher l’horaire du jour    
  • Afficher les jalons du projet

Page d'accueil du projet

  • Liens vers les projets

Configurer les paramètres

  • Paramètres de la page d’accueil du projet
    • Message de projet persistant
    • Notes publiques (visibles aux non-admins)
  • Dates du projet
    • Dates du projet

  • Page d'accueil du projet

    • Équipe de projet
Liste de déficiences

Configurer les paramètres

  • Paramètres de la liste de déficiences
    • Gestionnaire de déficience par défaut
    • Approbateur final par défaut
    • Déficiences privées par défaut
    • La réponse à la déficience sera due*
    • Activer les courriels de retard pour les personnes assignées
    • Configurer les e-mails par rôle
    • Types de déficiences
  • Modèles de listes de déficiences
    • Nom du modèle​​​​​​​
    • Sélection active/inactive

Configurer les paramètres

  • Paramètres de la liste de déficiences
    • ​​​​​​​Liste de distribution par défaut​​​​​​​
    • Utilisateurs avec un niveau de permission Standard qui peuvent agir en tant que gestionnaire de déficiences
  • Modèles de listes de déficiences
    • ​​​​​​​Gestionnaire de déficiences
    • Personne assignée par défaut
    • Approbateur final par défaut
    • Catégories personnalisées
QRT

Configurer les paramètres

  • Gestionnaire de QRT
    • Sélection du gestionnaire de QRT
  • QRT privées
    • Activer les QRT privées
    • QRT privées par défaut
  • Réponses à la QRT
    • ​​​​​​​Jours pour répondre aux questions de la QRT
    • Afficher uniquement les réponses officielles aux utilisateurs Standard et Lecture seule
  • Préfixes du numéro de QRT
    • ​​​​​​​Activer les numéros QRT de préfixe par étape de numéro
    • Sélection de l’étape
    • Préfixe
  • Courriels de QRT
    • Activer les rappels par courriel pour les QRT en retard
    • Sélections de matrice de configuration des e-mails

Configurer les paramètres

  • Réponses à la QRT
    • ​​​​​​​Marquer les réponses des personnes assignées comme requises par défaut
  • champs personnalisés
    • ​​​​​​​Champs personnalisés 1 et 2
  • Courriels de QRT
    • Répartition par défaut
Échéancier

Configurer les paramètres

  • Généralités
    • ​​​​​​​Tous les paramètres
  • Gestion de fichiers
    • ​​​​​​​Filtre de nom de fichier

Configurer les paramètres

  • Gestion de fichiers
    • ​​​​​​​ID du projet (fichiers Primavera P6 uniquement)
  • Distribution par courriel
    • ​​​​​​​Tous les paramètres
Devis

Configurer les paramètres

  • Tous les paramètres

Devis

  • Fichiers de spécifications individuels téléchargés dans l’outil
Livrables

Configurer les paramètres

  • Généralités
    • ​​​​​​​Paramètres généraux
      • ​​​​​​​Tous les paramètres
    • Courriels de livrables
      • ​​​​​​​Configurations des notifications par e-mail
  • Réponses
    • ​​​​​​​Réponses de flux de travail
  • Modèles de flux de travail
    • Modèles de flux de travail

Configurer les paramètres

  • Généralités
    • ​​​​​​​Courriels de livrables
      • ​​​​​​​Distribution par défaut
Tâches

Configurer les paramètres

  • Définir les nouvelles tâches à privées par défaut
  • Jours pour terminer les items de la tâche

Tâches

  • Items de la tâche

Configurer les paramètres

  • Répartition par défaut
Feuilles de temps

Configurer les paramètres

  • Paramètres de saisie du temps
    • Tous les paramètres
  • Suivi du déjeuner
    • ​​​​​​​Tous les paramètres

Configurer les paramètres

  • Suivi de la localisation des employés
    • ​​​​​​​Adresse du projet
Tickets T&M

Configurer les paramètres

  • Paramètres T&M
    • ​​​​​​​Paramètres du projet
      • Courriels T&M
        • ​​​​​​​Tous les paramètres
          Remarque : Une ou plusieurs cases doivent être cochées dans la matrice des paramètres de messagerie pour le groupe de distribution par défaut afin que les membres du groupe de distribution puissent être transférés du modèle.
    • Paramètres globaux (hérités du niveau de la compagnie)
      • Sections de billets T&M
        • ​​​​​​​Toutes les sélections
  • Options d’exportation des événements de changement
    • ​​​​​​​Récapituler les postes de main-d’œuvre
      • ​​​​​​​Totaux de main-d’œuvre du groupe
    • Récapituler les postes d’équipement
      • ​​​​​​​Totaux de l’équipement du groupe
  
Transmissions

Configurer les paramètres

  • Transmissions privées par défaut

Configurer les paramètres

  • Groupe de distribution
Flux de travail (au niveau de la compagnie)

Projets assignés

  • Tous les modèles affectés au modèle de projet seront également affectés aux nouveaux projets créés à partir de ce modèle.
  
Flux de travail ( Niveau projet )

Paramètres de configuration de l’outil

  • Paramètres de flux de travail
    • ​​​​​​​Les configurations de modèle pour les flux de travail de tous les outils seront conservées, y compris les personnes assignées aux étapes, le gestionnaire de flux de travail et le groupe de distribution.