Configuration d’un modèle de projet

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Contexte

Utilisez des modèles de projet pour configurer rapidement de nouveaux projets. En copiant les préférences et les structures de fichiers des projets précédents, les modèles garantissent que chaque nouveau projet commence avec vos paramètres par défaut préférés.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises
Qu’est-ce qui est copié sur un nouveau projet à partir d’un modèle de projet?
Pour créer un modèle de projet, contactez le support Procore ou votre point de contact Procore pour qu’un membre de l’équipe marque le projet comme modèle pour vous.
Vous pouvez créer un nombre illimité de modèles de projet.
Vous pouvez modifier les modèles existants. Cependant, les modifications ne s’appliquent qu’aux nouveaux projets.
Pour les compagnies utilisant le Intégrations ERP Outil : Si vous importez un projet d’un système ERP intégré pour l’ajouter à Procore en tant que nouveau projet, vous devrez sélectionner le modèle de projet à appliquer à votre nouveau projet Procore. Pour plus de détails, consultez Choses à savoir sur votre intégration ERP.

Étapes

Demande d’activation d’un projet en tant que modèle dans Procore
Confirmez que votre modèle de projet est actif

1. Demande d’activation d’un projet en tant que modèle dans Procore

Envoyez une demande à votre point de contact Procore ou à votre support pour lui demander de convertir un projet en modèle. Vous pouvez utiliser un projet existant dans le compte de votre compagnie ou vous pouvez en créer un nouveau. Incluez les détails suivants dans votre demande :

Nom et numéro du projet : Accédez à l’outil Portefeuille et recherchez le projet souhaité dans la liste Projets.
ID du projet: ouvrez le projet dans Procore. Dans l’URL de votre navigateur, l’ID de projet est le numéro après « /projects/ ». Si vous n’êtes toujours pas sûr de l’ID de votre projet, incluez l’URL complète du projet dans votre demande.

2. Confirmez que votre modèle de projet est actif

Effectuez les actions suivantes une fois que votre point de contact Procore a confirmé que votre modèle a été créé.

Accédez à l’outil Portefeuille de la compagnie.
Cliquez sur Créer un projet.
Cliquez sur la liste déroulante Modèle . Le modèle apparaîtra dans la liste.

Remarque : L’administrateur de la compagnie peut prendre des mesures supplémentaires, y compris la définition d’un modèle par défaut, dans la zone Modèle de projet de l’outil Admin de la compagnie.

Qu’est-ce qui est transféré d’un modèle de projet ?

Le tableau suivant montre quels paramètres et données sont transférés d’un modèle vers votre nouveau projet.

à	Reports	Ne se transfère PAS
Plans d'action	Plans d'action Tous les plans d’action et leurs données, à l’exception du gestionnaire de plan, des approbateurs du plan d’action et des destinataires du plan d’action terminé Poste assignés uniquement s’ils sont configurés en tant qu’entités Modèles de projets de plans d’action Les modèles au niveau de la compagnie sont automatiquement disponibles sur tous les projets où l’outil Plans d’action est activé	Gestionnaire de programme Approbateurs du plan d’action Destinataires du plan d’action terminé
Admin (au niveau de la compagnie)	Programmes Liste des programmes Ensembles de champs paramétrables Ensembles de champs paramétrables affectés au projet modèle Modèle de Conformité (avec Procore Pay) Modèle de Conformité assigné au modèle de projet Paramètres des outils Budget Affichages de budget et de prévision affectés au modèle de projet.	Paramètres de l'entreprise Webhooks Webhooks au niveau de la compagnie Remarque : Les webhooks au niveau projet PEUVENT être copiés
Admin (niveau du projet)	Paramètres du projet Généralités Informations sur le projet Mode de livraison Étape du projet Type de projet Logo de l’entreprise Photographie Lieu du projet Pays Fuseau horaire adresse Ville État Code postal Téléphone Télécopieur Intégrations ERP Remarque : ces paramètres ne sont disponibles que pour les comptes avec une intégration ERP développée par Procore. Permettre la synchronisation du projet avec l’ERP Activer la synchronisation des transactions de coûts de projet ERP Remarque : « Autoriser la synchronisation du projet avec l’ERP » doit également être activé pour permettre le report de « Activer la synchronisation des transactions des coûts du projet ». Avancé Services Programme Drapeau Région Type d’appel d’offres Type de propriétaire Projet principal Dates de début et de fin de garantie Activer Docusign* Empêcher la surfacturation sur ce projet Coûts sans engagement Productivité de la main-d’oeuvre pour le budget, les événements de changement et les ordres de changement Client Quickbooks Création de plusieurs PCI Créer des ordres de changement de propriétaire Outils actifs Outils marqués comme actifs Remarque : Le paramètre de l’outil Équipement n’est PAS reporté et est inactif par défaut. Structure de répartition du travail Les items de segment « Type de coût » par défaut de Procore et tous les items de segment de type de coût personnalisés. Tous les items de segment personnalisés ajoutés au modèle de projet. Le paramètre ON/OFF qui inclut et exclut les « segments » dans la structure du code budgétaire. La structure du code budgétaire du modèle de projet et sa disposition des segments dans le modèle. Attributs du code budgétaire Codes de coût Sous-projets Remarque : Pour copier automatiquement l’intégralité de la structure de répartition du travail (SRT) d’un modèle de projet vers les nouveaux projets, un administrateur doit activer le paramètre suivant : « Copier les détails du sous-projet et du code de coût de la SRT lorsque les modèles de projet sont utilisés ». Lorsque ce paramètre est actif, tous les détails de SRT, y compris les sous-projets et les codes de coût, peuvent être copiés dans tout nouveau projet créé à partir de ce modèle. Voir Comment les items de segment « Code de coût » spécifiques à mon projet sont-ils transférés d’un modèle de projet vers un nouveau projet? Jours de travail Jours ouvrables sélectionnés lieux Autoriser la création de lieux uniquement dans le gestionnaire des lieux Webhooks Niveau projet Webhooks, notamment : En-tête de permission Point final de notification Remarque : Seuls les Webhooks configurés dans l’espace de noms Procore par défaut sont copiés dans les nouveaux projets. Équipement (hérité) Liste des noms d’équipement	Paramètres du projet Généralités Informations sur le projet Nom du projet Numéro de projet Valeur totale Date de début Date d'achèvement Date de début réelle Date de fin prévue Secteur du projet Portée du travail Pieds carrés La description Lieu du projet Comté Latitude Longitude Avancé Langue-Pays Bureau Outils actifs L’outil Équipement est désactivé par défaut pour tous les projets. Structure de répartition du travail Codes de coût Sous-projets lieux Listes de lieux hiérarchisés Classements Sélections de tables de classifications
Appel d'offres	Configurer les paramètres Configuration de l’appel d’offres Tous les paramètres
Budget	Configurer les paramètres Paramètres du budget Prévisions Calcul automatique de la prévision à terminer par défaut Activer les prévisions avancées Changements budgétaires Exiger un ajustement de changement budgétaire pour changer l’association d’événement Exiger des montants de changement budgétaire nets zéro Autoriser la facturation des modifications budgétaires sur les factures du propriétaire	Budget Valeurs dans le budget lui-même Affichages budgétaires affectés au modèle de projet
Événements de changement	Configurer les paramètres Modifier les paramètres de l’événement Synchronisation d’objets Maintenir les codes budgétaires synchronisés pour tous les postes Affichage des colonnes Afficher les colonnes ODG approximatif des ODG approximatif des revenus, Dernier prix, Dernier coût et Plus/Moins Afficher les colonnes Unité de mesure, Qté de revenu, Coût unitaire de revenu, Qté unitaire de l’ODG approximatif et Coût unitaire de l’ODG approximatif Pièces jointes Copier les pièces jointes des réponses à la DDP dans l’ODCP au contrat principal Copier les pièces jointes des réponses à la DDP dans les Ordres de grandeur à l’engagement ODG budgétaire ODG budgétaire pour Dans la portée ODG budgétaire pour Hors de portée ODG budgétaire pour la portée à déterminer Changements budgétaires Empêcher les modifications budgétaires et principaux ordres de changement potentiels sur le même poste d’événement de changement Valeur par défaut « Contrat principal (pour les estimations de marge) » pour les nouveaux événements de changement
Ordres de changement	Configurer les paramètres Paramètres de l’ordre de changement Afficher les postes sur les PDF d’ordre de changement au contrat principal Afficher les postes sur les PDF d’ordre de changement à l’engagement Changer le comportement de la raison La configuration d'ordre de changement que vous établissez dans un modèle de projet sera transférée aux nouveaux projets basés sur le modèle. Vous pouvez choisir une configuration d'ordre de changement à un, deux ou trois niveaux pour le contrat principal et l'engagement. La configuration des niveaux d'ordre de changement peut être différente entre le contrat principal et l'engagement.
Engagements	Configurer les paramètres Configurations des contrats Tous les paramètres de configuration du contrat Tous les paramètres de contrat par défaut Tous les paramètres et sélections de la distribution par défaut Contrats de sous-traitance individuels et bons de commande Informations générales Titre Réalisé Retenue de garantie par défaut La description Ventilation des coûts Postes budgétaires, y compris :* Montant* Description	Contrats de sous-traitance individuels et bons de commande Informations générales Numéro de contrat (#) Compagnie Pièces jointes Contacts pour les factures Accès pour les utilisateurs non administrateurs Statut Remarque : tous les Engagements sont reportés au nouveau projet avec le statut marqué comme « Ébauche ». Ventilation des coûts Affectation du code de coût
Gestionnaire de connexions	Configurer les paramètres Courriels du gestionnaire de connexions Sélection des notifications (tous les utilisateurs ou utilisateurs spécifiques) Connexions en aval Configurer automatiquement les connexions
Correspondance	Configurer les paramètres Pour chaque type de correspondance : Activer les rappels par courriel pour les items en retard Le nombre de réponses sera dû Description par défaut Paramètres de courriel	Configurer les paramètres Répartition par défaut
Rapport journalier	Configurer les paramètres Tous les paramètres sont reportés, à l’exception des items notés dans la colonne « Ne reporte pas ».	Configurer les paramètres Catégories de main-d'œuvre Répartition par défaut Rapport journalier Entrées du rapport journalier
Répertoire	Répertoire Compagnies Utilisateurs, y compris : Données de l’utilisateur Rôles de projet Contacts Autorisations Si le modèle de permissions qui leur a été attribué dans le modèle est global, il sera attribué dans le nouveau projet Si le modèle de permissions qui leur est attribué dans le modèle est spécifique au projet, le modèle ne sera pas appliqué. Au lieu de cela, les permissions de niveau outil corrélées du modèle spécifique au projet seront appliquées via leur liste dans le Répertoire.
Des documents	Des documents Structure des dossiers Tous les fichiers de l’outil Documents (fichiers racine et fichiers dans les dossiers) Paramètres de confidentialité des fichiers et des dossiers	Autorisations Permissions de dossier ou de fichier
Plans	Secteurs de plans Nom du secteur de plans Description du secteur de plans Configurer les paramètres Paramètres du registre des plans Abonnés au registre des plans Nombre de plans par page Autoriser les utilisateurs Standard à supprimer les annotations publiées Activer les plans par secteur Modifier des ensembles de plans Modifier les disciplines des plans Projet connecté Destinataires de courriels administratifs Configuration d’abréviations de discipline Abréviations Noms des disciplines	Plans Plans individuels téléversés dans l’outil Configurer les paramètres Paramètres du registre des plans Projet connecté* Projet en amont Modifier des ensembles de plans
Courriels	Configurer les paramètres Paramètres de courriel Paramètres de communication Communications « privées » par défaut	Configurer les paramètres Paramètres de courriel Courriel entrant Répartition par défaut Copier les étiquettes d’un autre projet
Estimation	Estimations Toutes les estimations et leurs données, à l’exception de la colonne Quantité Configurer les paramètres Unités	Estimations Valeurs dans la colonne Quantité Lorsque vous créez un projet via l’outil Tableau des appels d’offres, les données du Tableau des appels d’offres ont la priorité et remplacent tous les champs d’estimation préconfigurés dans votre modèle de projet standard. Proposition Propositions
Incidents	Configurer les paramètres Privé par défaut	Configurer les paramètres Répartition par défaut
Inspections	Configurer les paramètres Privé par défaut Configurer des notifications Inspections : modèle et données associées	Configurer les paramètres Répartition par défaut Modèles dans la corbeille
Directives	Configurer les paramètres Paramètres des directives du projet Directives privées par défaut Numéroter les directives par type	Configurer les paramètres Paramètres des directives du projet Répartition par défaut Types d’instructions Type Préfixe
Facturation (sans Procore Pay)	Configurer les paramètres Tous les paramètres	Facturation Factures individuelles
Facturation (avec Paiements Procore)	Configurer les paramètres Renonciations de premier niveau Quand les dérogations de premier niveau devraient-elles être demandées? Renonciations de sous-niveau Activer les dérogations de sous-niveau Comment les dérogations de sous-niveau devraient-elles être recueillies dans le cadre de ce projet ? Exigez des renonciations inconditionnelles de la part de tous les sous-niveaux avant de payer la facture suivante Exigez une renonciation conditionnelle ou inconditionnelle de chaque sous-niveau avant de payer la facture actuelle, et assurez-vous d’un ensemble complet de renonciations inconditionnelles avant de payer la facture suivante Exiger des renonciations inconditionnelles de tous les sous-niveaux avant de payer la facture actuelle Afficher des instructions personnalisées Texte d’instruction personnalisé Exiger la collecte de renseignements étendus de sous-niveau à utiliser sur les déclarations sous serment ou les affidavits de l’entrepreneur Modèles Progression conditionnelle (si activée) Progression inconditionnelle (si activée) Conditionnel final (si activé) Finale inconditionnelle (si activée)	Configurer les paramètres Renonciations de premier niveau Activer les dérogations conditionnelles Activer les renonciations inconditionnelles Renonciations de sous-niveau Propriétaire Propriétaire
Réunions	Configurer les paramètres Tous les paramètres Réunions Uniquement les réunions des parents	Réunions Réunions de suivi
Observations	Configurer les paramètres Généralités Définir les nouvelles observations sur privé par défaut Jours ouvrables pour terminer l’observation	Configurer les paramètres Généralités Répartition par défaut Modèles Modèles au niveau du projet Cependant, le paramètre au niveau de la compagnie d’actif ou d’inactif est transféré au projet. Les types Niveau projet : Types Cependant, le paramètre au niveau de la compagnie d’actif ou d’inactif est transféré au projet.
Photos	Configurer les paramètres Tous les paramètres Photos Albums Ordre de l’album	Photos Photos individuelles
Contrats principaux	Configurer les paramètres Configuration du contrat Tous les paramètres Paramètres de facturation du contrat Tous les paramètres Sources de financement Nom La description Distributions par défaut Contrat principal Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement potentiel au contrat principal Contrats principaux Informations générales Réalisé Titre Retenue de garantie par défaut La description Ventilation des coûts Les données de l'onglet Ventilation des coûts (VDC) du modèle de projets sont transférées aux nouveaux projets. De plus, les paramètres avancés sont reportés.
Page d'accueil du projet	Configurer les paramètres Afficher les conditions météorologiques actuelles Afficher l’horaire du jour Afficher les jalons du projet Page d'accueil du projet Liens vers les projets	Configurer les paramètres Paramètres de la page d’accueil du projet Message de projet persistant Notes publiques (visibles aux non-admins) Dates du projet Dates du projet Page d'accueil du projet Équipe de projet
Liste de déficiences	Configurer les paramètres Paramètres de la liste de déficiences Gestionnaire de déficience par défaut Approbateur final par défaut Déficiences privées par défaut La réponse à la déficience sera due* Activer les courriels de retard pour les personnes assignées Configurer les e-mails par rôle Types de déficiences Modèles de listes de déficiences Nom du modèle Sélection active/inactive	Configurer les paramètres Paramètres de la liste de déficiences Liste de distribution par défaut Utilisateurs avec un niveau de permission Standard qui peuvent agir en tant que gestionnaire de déficiences Modèles de listes de déficiences Gestionnaire de déficiences Personne assignée par défaut Approbateur final par défaut Catégories personnalisées
QRT	Configurer les paramètres Gestionnaire de QRT Sélection du gestionnaire de QRT QRT privées Activer les QRT privées QRT privées par défaut Réponses à la QRT Jours pour répondre aux questions de la QRT Afficher uniquement les réponses officielles aux utilisateurs Standard et Lecture seule Préfixes du numéro de QRT Activer les numéros QRT de préfixe par étape de numéro Sélection de l’étape Préfixe Courriels de QRT Activer les rappels par courriel pour les QRT en retard Sélections de matrice de configuration des e-mails Bêta des révisions de QRT Activer les révisions de QRT	Configurer les paramètres Réponses à la QRT Marquer les réponses des personnes assignées comme requises par défaut champs personnalisés Champs personnalisés 1 et 2 Courriels de QRT Répartition par défaut
Échéancier	Configurer les paramètres Généralités Tous les paramètres Gestion de fichiers Filtre de nom de fichier	Configurer les paramètres Gestion de fichiers ID du projet (fichiers Primavera P6 uniquement) Distribution par courriel Tous les paramètres
Devis	Domaines de devis Nom du secteur de devis Description du secteur de devis Configurer les paramètres Paramètres des devis N° de révision Schéma de commande Devis Abonnés Activer les devis par secteur Modifier les divisions du devis Modifier les ensembles de devis	Devis Fichiers de spécifications individuels téléchargés dans l’outil
Livrables	Configurer les paramètres Généralités Paramètres généraux* Tous les paramètres Courriels de livrable* Configurations des notifications par courriel Réponses Réponses de flux de travail Modèles de flux de travail Modèles de flux de travail	Configurer les paramètres Généralités Courriels de livrable* Distribution par défaut
Tâches	Configurer les paramètres Définir les nouvelles tâches à privées par défaut Jours pour terminer les items de la tâche Tâches Items de la tâche	Configurer les paramètres Répartition par défaut
Feuilles de temps	Configurer les paramètres Paramètres de saisie du temps Tous les paramètres Suivi du déjeuner Tous les paramètres Paramètres des heures supplémentaires Tous les paramètres Suivi de la localisation des employés Adresse du projet (renseignée à partir de l’outil Admin du projet) Activer le suivi de la localisation des employés Remarque : Les informations sur l’adresse du projet, y compris la rue, la ville et l’État, DOIVENT être saisies dans l’outil Admin du modèle pour que ce paramètre soit transféré.
Tickets T&M	Configurer les paramètres Paramètres T&M Paramètres du projet Courriels T&M Tous les paramètres Remarque : Une ou plusieurs cases doivent être cochées dans la matrice des paramètres de courriel pour le groupe de distribution par défaut pour que les membres du groupe de distribution puissent être transférés du modèle. Paramètres globaux (hérités du niveau de la compagnie) Sections des billets T&M Toutes les sélections Options d’exportation des événements de changement Récapituler les postes de main-d’œuvre Totaux de main-d’œuvre du groupe Récapituler les postes d’équipement* **** Totaux de l’équipement du groupe
Transmissions	Configurer les paramètres Transmissions privées par défaut	Configurer les paramètres Groupe de distribution
Flux de travail (au niveau de la compagnie)	Projets assignés Tous les modèles affectés au modèle de projet seront également affectés aux nouveaux projets créés à partir de ce modèle.
Flux de travail ( Niveau projet )	Paramètres de configuration de l’outil Paramètres de flux de travail ****Les configurations de modèle pour les flux de travail pour tous les outils seront conservées, y compris les personnes assignées aux étapes, le gestionnaire de flux de travail et le groupe de distribution.