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Procore

Afficher les modifications budgétaires

 Version progressive
La nouvelle fonction de modification du budget est conçue pour remplacer la fonction de modification du budget existante. À partir d'octobre 2022, Procore travaillera avec les clients Procore pour migrer des modifications de budget vers la fonction Modifications de budget d'ici le 16 octobre 2023. Une fois la migration effectuée, vous n'aurez plus accès à la fonction de modification du budget. Si vous avez des questions avant que votre compagnie ne commence la migration, contactez votre point de contact Procore. Pour en savoir plus sur la chronologie de la migration, voir : Questions courantes .

Objectif

Afficher un changement de budget à l’aide de l’outil Budget du projet.

Contexte

Après avoir créé un changement budgétaire, suivez les étapes ci-dessous pour l’afficher dans l’outil Budget du projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour afficher les modifications budgétaires sur votre projet, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Procore recommande à votre compagnie (ou à chaque équipe de projet) de développer une politique de gestion des changements budgétaires dans votre environnement.
    • Les modifications de budget sont prises en charge par l'outil Flux de travail au niveau de la compagnie. 
  • Restrictions :
  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png Outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer 
    • Seules les modifications budgétaires « Approuvées » peuvent être envoyées à Intégrations Procore + ERP .
    • Les modifications de budget peuvent être récupérées à partir des intégrations Procore + ERP si elles n'ont pas encore été synchronisées.
    • Les changements de budget ne peuvent pas être modifiés ou supprimés une fois synchronisés avec le système ERP intégré.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Modifications budgétaires.
     Conseil
    Vous souhaitez trier votre liste de changements budgétaires? Cliquez sur l’en-tête d’une colonne pour trier les données du tableau des modifications budgétaires par cette colonne.
  3. Localisez le changement budgétaire souhaité. Cliquez ensuite sur son lien N° de changement budgétaire pour l’ouvrir.
    view-budget-changes.png

Voir également