Afficher les modifications budgétaires
Objectif
Afficher un changement de budget à l’aide de l’outil Budget du projet.
Contexte
Après avoir créé un changement budgétaire, suivez les étapes ci-dessous pour l’afficher dans l’outil Budget du projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour afficher les modifications budgétaires sur votre projet, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.
- Information supplémentaire :
- Procore recommande à votre compagnie (ou à chaque équipe de projet) de développer une politique de gestion des changements budgétaires dans votre environnement.
- Les modifications de budget sont prises en charge par l'outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
- Restrictions :
- Les modifications apportées au budget ne remplissent PAS automatiquement les factures d' EG/client, les factures de financement ou les factures de propriétaire.
- Pour les compagnies utilisant le
Outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer
- Seules les modifications budgétaires « Approuvées » peuvent être envoyées à Intégrations Procore + ERP .
- Les modifications de budget peuvent être récupérées à partir des intégrations Procore + ERP si elles n'ont pas encore été synchronisées.
- Les changements de budget ne peuvent pas être modifiés ou supprimés une fois synchronisés avec le système ERP intégré.
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l’outil Budget du projet.
- Cliquez sur l’onglet Modifications budgétaires.
Conseil
Vous souhaitez trier votre liste de changements budgétaires? Cliquez sur l’en-tête d’une colonne pour trier les données du tableau des modifications budgétaires par cette colonne. - Localisez le changement budgétaire souhaité. Cliquez ensuite sur son lien N° de changement budgétaire pour l’ouvrir.
