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Procore

Annuler les changements de budget

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La nouvelle fonctionnalité de changements budgétaires est conçue pour remplacer la fonction de modifications budgétaires existante. Une fois que vous aurez migré vers Modifications budgétaires, vous n'aurez plus accès à la fonction de modifications budgétaires. Si vous avez des questions avant que votre compagnie ne commence la migration, contactez votre point de contact Procore. Pour en savoir plus sur le calendrier de migration, consultez : Questions courantes.

Objectif

Annuler les modifications budgétaires à l’aide de l’outil Budget du projet.

Contexte

Pour garantir un enregistrement historique précis du budget de votre projet, les utilisateurs disposant des permissions utilisateur requises peuvent modifier le statut en « Annulé ». Lorsque vous annulez une modification de budget, vous ne pouvez plus y ajouter d'ajustements. Cependant, vous pouvez continuer à ajouter des pièces jointes et mettre à jour les informations dans la section « Informations générales ». 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour annuler un changement de budget, permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Procore recommande à votre compagnie (ou à chaque équipe de projet) de développer une politique de gestion des changements budgétaires dans votre environnement.
    • Les changements de budget sont pris en charge par l'outil Flux de travail au niveau de l'entreprise de Procore. 
  • Restrictions :
    • Les modifications apportées au budget ne remplissent PAS automatiquement les factures d'  EG/client, les factures de financement ou les factures de propriétaire.
    • Si un flux de travail personnalisé a été appliqué au projet, vous ne pourrez PAS modifier manuellement le statut de changement du budget. 
  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png Outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer 
    • Seules les modifications budgétaires « Approuvées » peuvent être envoyées à Intégrations Procore + ERP .
    • Les modifications de budget peuvent être récupérées à partir des intégrations Procore + ERP si elles n'ont pas encore été synchronisées.
    • Les changements de budget ne peuvent pas être modifiés ou supprimés une fois synchronisés avec le système ERP intégré.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Budget du projet. 
  2. Cliquez sur l’onglet Modifications budgétaires .
  3. Localisez le changement budgétaire à annuler dans la liste. Ensuite, cliquez sur son lien N° de changement budgétaire .
  4. Dans la section « Informations générales », cliquez sur Modifier.
    budget-change-edit.png
  5. Sélectionnez « Annulé » dans la liste déroulante Statut .
    change-status-to-void.png
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également