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Procore

Annuler les changements de budget

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 Phased Release
The new Budget Changes feature is designed to replace the existing budget modifications feature. Once you migrate to Budget Changes, you will no longer have access to the budget modifications feature. If you have any questions before your company starts the migration, contact your Procore point of contact. To learn more about the timeline for migration, see: Common Questions.

Objectif

Annuler les modifications budgétaires à l’aide de l’outil Budget du projet.

Contexte

Pour garantir un enregistrement historique précis du budget de votre projet, les utilisateurs disposant des permissions utilisateur requises peuvent modifier le statut en « Annulé ». Lorsque vous annulez une modification de budget, vous ne pouvez plus y ajouter d'ajustements. Cependant, vous pouvez continuer à ajouter des pièces jointes et mettre à jour les informations dans la section « Informations générales ». 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour annuler un changement de budget, permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Procore recommande à votre compagnie (ou à chaque équipe de projet) de développer une politique de gestion des changements budgétaires dans votre environnement.
    • Les changements de budget sont pris en charge par l'outil Flux de travail au niveau de l'entreprise de Procore. 
  • Restrictions :
    • Les modifications apportées au budget ne remplissent PAS automatiquement les factures d'  EG/client, les factures de financement ou les factures de propriétaire.
    • Si un flux de travail personnalisé a été appliqué au projet, vous ne pourrez PAS modifier manuellement le statut de changement du budget. 
  • For companies using the icon-erp-synced2.png ERP Integrations tool: Show/Hide  
    • Only 'Approved' budget changes can be sent to Procore + ERP Integrations.
    • Budget changes can be retrieved from Procore + ERP Integrations if they have not yet been synced.
    • Budget changes cannot be edited or deleted once synced with the integrated ERP system.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Budget du projet. 
  2. Cliquez sur l’onglet Modifications budgétaires .
  3. Localisez le changement budgétaire à annuler dans la liste. Ensuite, cliquez sur son lien N° de changement budgétaire .
  4. Dans la section « Informations générales », cliquez sur Modifier.
    budget-change-edit.png
  5. Sélectionnez « Annuler » dans la liste déroulante Statut . 
    change-status-to-void.png
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également

 

If you would like to learn more about Procore's budget management software and how it can help your business, please visit our construction budgeting software product page icon-external-link.png.