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Procore

Configurer un rapport budget de main d'œuvre vs. actuel pour l'outil Feuilles de temps

Objectif

Importer les heures budgétisées pour générer un rapport sur le budget de main-d’œuvre vs actuel qui montre une comparaison entre les heures de main-d’œuvre et les heures budgétisées pour chaque code de coût dans le projet.

Contexte

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de téléverser des heures de travail budgétées en dehors de l'outil Budget. Ils peuvent afficher la comparaison des « heures de la feuille de temps » aux heures de travail budgétées dans un rapport Budget de main-d'œuvre vs. actuel. Le principal intérêt de ce rapport est d'afficher le pourcentage d'heures utilisées pour chaque code de coût et inclut des valeurs calculées comme les heures restantes et les heures de travail à ce jour.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour accéder à l'outil Admin du projet, « Admin » dans l'outil Admin du projet.
      ET
    • Pour effectuer l'importation détaillée ci-dessous dans l'outil Admin du projet, « Admin » dans l'outil Répertoire du projet.
  • Type de fichier d’importation pris en charge :
    • XLSX
  • Informations supplémentaires :
    • Il n’est PAS nécessaire d’activer l’outil Budget pour créer ou afficher le rapport en temps réel sur le budget de main-d’œuvre.
    • La section « Budget basé sur la quantité unitaire » dans l’outil Admin du projet n’est disponible que pour les utilisateurs qui ont activé l’outil Feuilles de temps.
    • Il est recommandé de n'importer vos heures budgétées qu'une seule fois. Cependant, si vous choisissez d'importer une version plus récente des heures budgétées, tous les nouveaux items seront ajoutés au rapport et les modifications apportées aux heures budgétées « d'origine » seront remplacées par la version la plus récente.
    • Si l’outil Budget est activé pour votre projet :
      • L'importation d'un code de coût et d'un type de coût qui n'existent pas déjà dans le budget créera un nouveau poste budgétaire (ILB).

Conditions préalables

Vidéo

 

Le contenu vidéo peut ne pas refléter avec précision l'état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

Étapes

  1. Accédez à l'outil d' Admin du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet » dans la barre latérale, cliquez sur Budget basé sur la quantité unitaire.

  3. Sous la rubrique « Importer le document Excel du budget », cliquez sur Télécharger le modèle.

    import budget xlsx.jpg
    Le système télécharge une copie du fichier nom-du-projet-importerbudget-basé-sur-la-quantité-unitaire.xlsx vers le lieu de téléchargement de votre navigateur Web.
    Important! Vous devez toujours ajouter les heures budgétées de votre projet au modèle de fichier XLSX fourni. Pour des raisons de compatibilité, il est fortement recommandé de n'utiliser que le modèle fourni (nom-du-projet-importerbudget-basé-sur-la-quantité-unitaire.xlsx) pour importer vos données d’heures budgétées pour le rapport en temps réel sur le budget de main-d’œuvre.
  4. Avant de mettre à jour le fichier XLSX, tenez compte des points suivants :
    Important!
    • NE PAS renommer tout en-tête de colonne dans le fichier XLSX.
    • NE PAS ajouter, supprimer ou modifier l’ordre des colonnes dans le fichier XLSX.
    • Il n’est PAS nécessaire de supprimer les lignes de données non utilisées. Procore n’importera pas de données et ne créera d’items pour les lignes dans le champ Heures travaillées qui sont vides.
  5. Dans le fichier XLSX, confirmez que vous êtes sur le premier onglet, Temps budgété
    budgeted-time-tab.jpg
  6. Sélectionnez le type de coût dans le menu déroulant de la colonne Type de coût (colonne D).
    cost-type-dropdown.jpg
  7. Indiquez le nombre d’heures budgétées estimées pour chaque code de coût dans la  colonne Heures travaillées (colonne E).
    labor hours file.jpg
  8. Enregistrez vos modifications dans le fichier XLSX.
    Important! Enregistrez toujours le fichier au format .xlsx.
  9. Retournez à la section Budget basé sur la quantité unitaire dans l’outil Admin de votre projet.
  10. Dans la zone « Importer le document Excel du budget », cliquez sur Choisir un fichier.
  11. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez votre fichier XLSX. Cliquez ensuite sur Ouvrir.
  12. Lorsque le nom du fichier s’affiche à côté du bouton « Choisir un fichier », cliquez sur Importer.
    Remarque :  Si l’outil Budget est activé pour votre projet, le fichier ne sera importé que si le Budget est débloqué.

    choose xlsx file.jpg
  13. Vérifiez l’importation et assurez-vous que toutes les heures budgétées saisies dans la colonne des heures travaillées ont été correctement importées en les visualisant sur la page du Budget basé sur la quantité unitaire ou dans le rapport en temps réel sur le budget de main-d’œuvre.

    import budget excel repot view.jpg