Modifier les changements budgétaires
Objectif
Modifier les modifications de budget à l’aide de l’outil Budget du projet.
Contexte
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour créer un changement de budget, permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.
- Information supplémentaire :
- Procore recommande à votre compagnie (ou à chaque équipe de projet) de développer une politique de gestion des changements budgétaires dans votre environnement.
- Les modifications de budget sont prises en charge par l'outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
- Restrictions :
- Les modifications budgétaires ne sont PAS automatiquement renseignées factures GC/Client, les factures de financement ou l’factures du propriétaire.
- Les ajustements ne peuvent être modifiés que lorsqu'un changement de budget a le statut « Ébauche ».
- Si un flux de travail personnalisé a été appliqué au projet, vous ne pourrez PAS modifier manuellement le statut de changement du budget.
- Pour les compagnies utilisant le
Outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer
- Seules les modifications budgétaires « Approuvées » peuvent être envoyées à Intégrations Procore + ERP .
- Les modifications de budget peuvent être récupérées à partir des intégrations Procore + ERP si elles n'ont pas encore été synchronisées.
- Les changements de budget ne peuvent pas être modifiés ou supprimés une fois synchronisés avec le système ERP intégré.
Étapes
- Ajouter des renseignements généraux
- Ajouter des ajustements
- Ajouter des postes aux ajustements
- Ajouter des ajustements de production
- Ajouter des postes aux ajustements de production
Ajouter des renseignements généraux
- Accédez à l'outil Budget du projet.
- Cliquez sur l’onglet Modifications budgétaires .
- Cliquez sur Modifier.
- Mettez à jour les informations de changement de budget si nécessaire :
Remarque
Un asterisk (*) ci-dessous indique un champ obligatoire.- Numéro*
Acceptez le numéro de changement budgétaire par défaut. Procore attribue de nouveaux numéros d’ajustement dans un ordre séquentiel. Par exemple ; 1, 2, 3, et ainsi de suite. - Statut*
Sélectionnez le statut actuel du changement budgétaire. Procore attribue le statut « Ébauche » aux nouveaux ajustements. - Titre
Saisissez un titre pour le changement budgétaire. - Description
Saisissez une description plus détaillée du changement budgétaire.
- Numéro*
- Optionnel. Continuez avec l’ajout d’un (1) ou plusieurs ajustements.
Modifier les ajustements
- Recherchez l’ajustement que vous souhaitez modifier.
- Mettez à jour les informations suivantes si nécessaire :
- Code budgétaire
Sélectionnez un code budgétaire dans la liste ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SRT de Procore? - Description
Saisissez une description pour l’ajustement. - Quantité
Entrez le nombre d’unités. - Unité
Entrez l’unité de mesure (UdM).Remarques
- Pour afficher les options par défaut de la liste, voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore?
- Pour mettre à jour les options disponibles dans la liste, voir Mettre à jour une unité de mesure dans la liste principale des unités de mesure.
- Coût unitaire
Entrez le coût unitaire. - Montant
Procore calcule automatiquement le sous-total pour vous, en fonction des entrées de quantité, d’unité et de coût unitaire. - Poste d’événement de changement
Si l’outil Événements de changement est actif sur le projet, sélectionnez un poste d’événement de changement pour lier l’ajustement à un événement de changement. - Facultatif : Commentaire
Saisissez des commentaires utiles sur le changement de budget dans cette case.
- Code budgétaire
Modifier les postes pour les ajustements
- Localisez le poste à ajuster dans la section « Ajustements ».
- Mettez à jour les informations suivantes pour un poste d’ajustement :
- Code budgétaire
Sélectionnez un code budgétaire dans la liste ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SRT de Procore? - Description
Saisissez une description pour l’ajustement. - Quantité
Entrez le nombre d’unités. - Unité
Entrez l’unité de mesure (UdM).Remarques
- Pour afficher les options par défaut de la liste, voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore?
- Pour mettre à jour les options disponibles dans la liste, voir Mettre à jour une unité de mesure dans la liste principale des unités de mesure.
- Coût unitaire
Entrez le coût unitaire. - Montant
Procore calcule automatiquement le sous-total pour vous, en fonction des entrées de quantité, d’unité et de coût unitaire. - Poste d’événement de changement
Si l’outil Événements de changement est actif sur le projet, sélectionnez un poste d’événement de changement pour lier l’ajustement à un événement de changement. - Facultatif : Commentaire
Saisissez des commentaires utiles sur le changement de budget dans cette case.
- Code budgétaire
- Cliquez sur Créer.
Modifier les ajustements de production
Si votre compagnie suit production quantités sur le budget (voir Que sont les « production quantités »?), vous pouvez également créer des modifications budgétaires pour apporter des ajustements production.
Ajouter des postes aux ajustements de production
Après avoir sélectionné le poste de l’production ajustement comme détaillé ci-dessus, vous pouvez ajouter un (1) ou plusieurs postes pour représenter la façon dont vous souhaitez réaffecter les quantités budgétées production.