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Procore

Créer des statuts de registre de livrables personnalisés

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Objectif

Pour créer un ou plusieurs statuts personnalisés pour les registres de livrables pour l'outil Livrables. Les statuts par défaut dans Procore sont « Ouvert », « Ébauche » et « Fermé ».

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
    • Autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau de l'entreprise
  • Informations complémentaires :
    • Les statuts du registre de livrables personnalisés sont utilisés pour afficher l’état d’un livrable (c’est-à-dire Ébauche, Ouvert, Fermé). N’oubliez pas que le statut du registre de livrables est différent des réponses personnalisées aux livrables, utilisées par les personnes du flux de travail du livrable qui sont responsables de la révision et de l’approbation d’un livrable (c’est-à-dire Approuvé, Réviser et soumettre à nouveau, Rejeté, etc.). Pour plus de détails sur la personnalisation des réponses, voir Gérer les réponses personnalisées aux livrables.

démo

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Étapes

  1. Naviguez vers l'outil  Adminde l'entreprise. 
    Cela révèle la page Paramètres de l'entreprise.
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Livrables.
  3. Sous Statuts du registre de livrables personnalisé, procédez comme suit :
    1. Nom. Entrez un nom pour le nouveau statut personnalisé du registre de dessins d'atelier dans la case prévue à cet effet. Par exemple, En attente d’approbation, Rejeté ou Approuvé. 
    2. Statut. Sélectionnez Ouvert ou Fermé dans la liste déroulante. 
      Exemple
      Les livrables peuvent être classés comme « Ouvert » (par exemple, « En attente d'approbation »), « Ébauche » (par exemple, un livrable qui a été créé, mais qui n'est pas prêt à être envoyé à l'équipe de conception pour examen/approbation) et  « Fermé » (par exemple, « Approuvé »). Vous pouvez également sélectionner l'un de vos statuts personnalisés dans la liste.
  1. Cliquez sur Créer.
    Le système ajoute votre nouveau statut personnalisé à la liste.
    Remarques :
    • Votre nouveau statut personnalisé devient disponible dans l’outil Livrables sur la page Créer et modifier un livrable sous la zone Informations générales de la liste déroulante Statut . Voir Créer un livrable et Modifier un livrable.
    • Si un statut personnalisé est appliqué à un livrable avec l'outil Livrables, vous ne pourrez PAS supprimer ce statut. Vous n'êtes autorisé à supprimer que les statuts qui ne sont PAS utilisés.

Voir également