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Procore

Ajouter un rôle de projet personnalisé

Objectif

Ajouter des rôles de projet personnalisés dans l'outil Admin de la compagnie afin de les utiliser pour les projets Procore de votre compagnie.

Éléments à considérer

Contexte

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil Admin de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Rôles.
  3. Ajoutez les rôles comme suit :
    • Rôle . Tapez le nom souhaité pour le rôle de projet. Par exemple, vous souhaiterez peut-être créer des rôles tels que «Chef de projet» ou «Assistant chef de projet».

    • Type. Sélectionner Personne ou Compagnie dans le menu déroulant.

    • Groupe. Sélectionnez un groupe dans la liste déroulante. Vous disposez des options suivantes : Directeurs des travaux, Équipe de conception, Entrepreneurs généraux, Divers, Propriétaire et Sous-traitants. (Remarque : Ces groupes sont des sélections par défaut dans Procore et ne peuvent pas être personnalisés).

    • Ajouter au tableau de bord du projet. Cochez cette case pour ajouter le rôle au tableau de bord du projet (c.-à-d. la page d'accueil du projet).

    • Filtre de portefeuille. Cochez cette case pour ajouter le rôle comme option de filtre dans l'outil Portefeuille de la compagnie. Les utilisateurs de l'outil Portefeuille pourront appliquer le filtre Directeur des travaux lors de l'affichage des données du Portefeuille de la compagnie, car la case Filtre de portefeuille du rôle est cochée ici.

    • Ajoutez [+]. Cliquez sur le bouton pour ajouter la nouvelle valeur à la liste.

  4. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter des rôles supplémentaires.
  5. Facultatif : Si vous souhaitez réorganiser les rôles, procédez comme suit :
    1. Cliquez et faites glisser sur
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'button_Hamburger' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-a-custom-project-role), /content/body/div[4]/ol/li[5]/ol/li[1]/span, line 1, column 1
      
      .
    2. Utilisez une opération de glisser-déposer pour placer le rôle dans un nouvel ordre.
      arrange-sections.png

Voir aussi

 

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