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Procore

Ajouter un rôle du projet personnalisé

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Objectif

Ajouter des rôles de projet personnalisés dans l'outil Admin de la compagnie afin de les utiliser pour les projets Procore de votre compagnie.

Éléments à considérer

Contexte

Dans Procore, la fonctionnalité de rôles de projet personnalisés dans l'outil d'administration au niveau de la compagnie permet à votre compagnie de créer une liste personnalisée de rôles de projet qui reflètent la sémantique unique de votre organisation pour l'étiquetage des rôles. Par exemple, certaines compagnies peuvent souhaiter un rôle de « chef de projet », tandis que d'autres peuvent préférer avoir des titres plus spécifiques, tels que « chef de projet principal » et « chef de projet adjoint ».

Autres exemples de rôles que vous voudrez peut-être créer :
Propriétaire, vice-président, chef de projet principal, architecte de projet, chef de projet, chef de projet adjoint, chef de projet sur le terrain, planificateur foncier, architecte de projet principal, architecte associé, entrepreneur en béton, entrepreneur en placoplâtre, entrepreneur en électricité, entrepreneur en plomberie, etc.

Lors de l'ajout d'un rôle de projet personnalisé, vous devez toujours spécifier le « Type » (c'est-à-dire si le rôle est exécuté par une Personne ou une Entreprise). En outre, un rôle de projet personnalisé doit préciser le « Groupe » (c'est-à-dire si le rôle peut être classé sous Directeurs de construction, Équipe de conception, Entrepreneurs généraux, Divers, Propriétaire et Sous-traitants. Remarque : les « Groupes » sont des sélections par défaut dans Procore et ne peuvent pas être personnalisés).

Une fois que vous avez créé la liste des rôles de projet de votre entreprise, vous pouvez identifier tous les membres de l'équipe de projet par rôle sur la page d'accueil de chaque projet (voir Ajouter l'équipe de projet à la page d'accueil du projet). Vous pouvez également choisir d'inclure les rôles de projet personnalisés que vous créez dans un Portefeuille personnalisé (voir Créer des Portefeuille personnalisés).

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil Admin de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Rôles.
  3. Ajoutez les rôles comme suit :

    • Rôle. Entrez le nom souhaité pour le rôle du projet. Par exemple, vous souhaiterez peut-être créer des rôles tels que « Chef de projet » ou « Chef de projet assistant ».

    • Type. Sélectionnez Personne ou Compagnie dans le menu déroulant.

    • Groupe. Sélectionnez un groupe dans la liste déroulante. Ces options suivantes s'offrent à vous : Directeurs de construction, Équipe de conception, Entrepreneurs généraux, Divers, Propriétaire et Sous-traitants. (Remarque: Ces groupes sont des sélections par défaut dans Procore et ne peuvent pas être personnalisés).

    • Ajouter au tableau de bord du projet. Cochez cette case pour ajouter le rôle au tableau de bord du projet (ou page d'accueil du projet).

    • Filtre Portefeuille. Cochez cette case pour ajouter le rôle en tant qu'option de filtre dans l'outil Portefeuille de la compagnie. Les utilisateurs de l'outil Portfolio pourront appliquer le filtre Gestionnaire de la construction lors de l'affichage des données Portefeuille de la compagnie, car la case Filtre Portefeuille du rôle est cochée ici.

    • Ajoutez [+]. Cliquez sur le bouton pour ajouter la nouvelle valeur à la liste.

  4. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter des rôles supplémentaires.
  5. Facultatif : Si vous souhaitez réorganiser les rôles, procédez comme suit :
    1. Cliquez et faites glisser sur le plus de menu (≡).
    2. Utilisez une opération de glisser-déposer pour placer le rôle dans un nouvel ordre.
      arrange-sections.png

Voir également