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Procore

Importer des sections du devis dans l’outil Admin

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objectif

Importer des sections de devis du projet dans l'outil Admin si votre compagnie n'a pas activé l'outil Devis.

Contexte

La plupart des compagnies choisissent de téléverser et de gérer leur cahier des charges à l'aide de l'outil Devis au niveau du projet. Pour plus de détails, voir Devis. Si vous travaillez pour une compagnie qui a décidé de ne pas utiliser l'outil Devis, votre équipe a la possibilité de gérer les devis de votre projet dans l'outil Admin du projet. Pour gagner du temps lors de la saisie des données, l'outil Admin vous permet de télécharger une copie d'un modèle d'importation que vous pouvez ensuite mettre à jour et importer dans Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Admin du projet.
  • Si l'outil Devis est un outil actif sur votre projet :
    • Veuillez NE PAS utiliser les étapes ci-dessous. Consultez plutôt Devis.
  • Information supplémentaire :

Étapes

  1. Accédez à l'outil d'Admin au niveau du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Sections du devis.
  3. Cliquez sur le bouton Télécharger le modèle.
    Remarque : Ce bouton n'est disponible que si l'outil Devis au niveau du projet est désactivé.
  4. Ajoutez des informations utilisateur au modèle. Gardez ces considérations à l'esprit:
    • Considérations relatives au modèle
      • Vous devez saisir les données comme spécifié par les en-têtes de colonne du modèle et l'ordre des colonnes.
      • Pour éviter les retards et les problèmes d'importation, ne modifiez PAS les en-têtes de colonne, n'ajoutez PAS de colonnes vides, ne créez PAS de colonnes supplémentaires et ne laissez PAS de lignes vides.
    • Considérations relatives aux données de ligne
      • Chaque ligne du tableau correspond à un enregistrement de section de devis individuel. Il n'y a pas de limite au nombre de lignes que vous pouvez importer. Cependant, les lignes ne doivent pas être vides.
      • Sachez que les opérations de copier/couper-coller entre les applications peuvent ajouter des caractères spéciaux ou masqués à votre fichier. Par exemple, si vous coupez des données de Microsoft Word puis les collez dans Microsoft Excel, vous pouvez coller des caractères masqués dans votre fichier. Cela peut avoir un impact négatif sur le processus d'importation et provoquer des erreurs d'importation.
      • Les caractères spéciaux / cachés qui ne doivent PAS être collés dans un fichier incluent.
        • '  (apostrophe simple) 
        • " (double citation)
        • 1/2 (barre oblique)
        • -  (tiret)
        • ,  (virgule)
  5. Copiez l'intégralité de votre tableau sans inclure les lignes et les colonnes vides.


  6. Accédez à l'outil Admin au niveau du projet.
  7. Cliquez sur la page Sections du devis sous Paramètres du projet dans le volet droit.
  8. Collez le contenu du modèle d'importation dans la zone Importer dans le volet droit.


  9. Cliquez sur Importer des sections du devis.
    Peu de temps après, vos sections du devis s'afficheront dans le registre.