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Procore

Ajouter une étape de projet personnalisée

Objectif

Pour ajouter des étapes de projet personnalisées à votre compte Procore, qui peuvent être sélectionnées et utilisées par tous les projets.

Contexte

Par défaut, chaque compte Procore dispose des phases de construction suivantes prédéfinies comme options sélectionnables pour définir la phase ou l'étape de construction actuelle d'un projet.

  • Pré-construction : Le contrat n'a pas encore été attribué et aucun travail n'a été commencé sur le chantier.
  • Construction en cours : Les travaux sont en cours sur le chantier.
  • Post-construction : Les travaux sur le chantier sont terminés, mais le projet est toujours en phase de clôture, de garantie ou en cours de finalisation.
  • Terminé : Le projet est terminé et aucun travail n'est en cours sur le chantier.
  • Non attribué : L'offre pour le projet n'a pas été gagnée et aucun travail de construction n'a eu lieu.
  • Annulé : Le projet a été annulé, soit en cours de construction, soit en pré-construction, avant le début des travaux.

Toutefois, votre propre compagnie peut avoir son propre ensemble de phases de construction. Dans ce cas, vous pouvez créer des étapes de projet personnalisées, si nécessaire.

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Vous ne pouvez pas supprimer une étape d'un projet si au moins un projet est actuellement affecté à cette étape. Toutefois, pour remplacer l'étape « Construction en cours » par une étape personnalisée, créez la nouvelle étape, attribuez-lui des projets actifs, puis supprimez l'étape « Construction en cours » originale.
    • Après avoir ajouté des étapes de projet personnalisées au niveau de la compagnie, elles sont disponibles pour être utilisées au niveau du projet. 
    • Les métiers personnalisés peuvent être supprimés s'ils ne sont associés à aucun projet. 
    • Les étapes de projet personnalisées que vous créez ci-dessous peuvent être utilisées pour la numérotation des préfixes RFI. Pour plus de détails, voir Comment configurer un préfixe et un numéro de départ pour les RFI d'un projet?

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil Admin de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Paramètres par défaut.
  3. Dans la zone de texte « Entrer le nom de l'étape », entrez le nom de l'étape personnalisée.
  4. Dans le menu déroulant  «Sélectionner l'étape par défaut », sélectionnez l'étape par défaut qui représente le mieux cette section du cycle de vie du projet.
  5. Cliquez sur Ajouter une étape.
 Pointe
Après l'ajout d'une nouvelle étape de projet, informez vos utilisateurs ayant des permissions de niveau « Admin » dans l'outil QRT afin qu'ils puissent décider de créer ou non un préfixe de numéro QRT pour cette étape. Voir Comment configurer un préfixe et un numéro de départ pour les QRT d'un projet?

 

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