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Procore

Ajouter une étape de projet personnalisée

Objectif

Ajouter des étapes de projet personnalisées à votre compte Procore, qui peuvent être sélectionnées et utilisées par tous les projets.

Contexte

Par défaut, chaque compte Procore dispose des phases de construction suivantes prédéfinies comme options sélectionnables pour définir la phase ou l'étape de construction actuelle d'un projet.

  • Appel d'offres
  • Pré-construction
  • Construction en cours
  • Garantie
  • Post-construction

Toutefois, votre propre compagnie peut avoir son propre ensemble de phases de construction. Dans ce cas, vous pouvez créer des étapes de projet personnalisées, si nécessaire.

Vous pourriez aussi devoir ajouter des étapes de projet personnalisées à votre compte Procore pour permettre de soumissionner pendant des étapes de projet autres que celle d’appel d'offres. Par défaut, les fonctionnalités de l'outil Appel d'offres ne sont actives que lorsque « Appel d'offres » est sélectionné comme étape du projet en cours. Toutefois, si vous devez utiliser l'onglet Appel d'offres pour créer des dossiers d'appel d'offres et collecter des appels d’offres pendant une phase de construction active parce qu'un ordre de changement a introduit de nouveaux items de ligne, vous pouvez créer une nouvelle phase de projet personnalisée où la fonctionnalité d'appel d'offres est activée. (Remarque : vous ne pouvez pas activer l'appel d'offres pour l'une des étapes prédéfinies du projet)

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    •  Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie.
  • Informations complémentaires :
    • Vous ne pouvez pas supprimer une étape d'un projet si au moins un projet est actuellement affecté à cette étape. Toutefois, si vous souhaitez remplacer l'étape « Construction en cours » par une étape personnalisée pour laquelle l'appel d'offres est activé (par exemple, Construction en cours avec Appel d'offres), créez la nouvelle étape, attribuez-lui des projets actifs, puis supprimez l'étape « Construction en cours » originale.
    • Après avoir ajouté des étapes de projet personnalisées au niveau de la compagnie, elles sont disponibles pour être utilisées au niveau du projet. 
    • Les métiers personnalisés peuvent être supprimés s'ils ne sont associés à aucun projet. 
    • Les étapes de projet personnalisées que vous créez ci-dessous peuvent être utilisées pour la numérotation des préfixes QRT. Pour plus de détails, voir Comment configurer un préfixe et un numéro de départ pour les QRT d'un projet?

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil Admin de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Valeurs par défaut.
    default-project-settings.png
  3. Faites défiler l'écran jusqu'à la zone Étapes du projet.

    default-project-stages.png
     
  4. Complétez ce qui suit :
  5. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
 Conseil
Après l'ajout d'une nouvelle étape de projet, informez vos utilisateurs ayant des permissions de niveau « Admin » sur dans l'outil QRT afin qu'ils puissent décider de créer ou non un préfixe de numéro QRT pour cette étape. Voir Comment configurer un préfixe et un numéro de départ pour les QRT d'un projet?

 

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