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Procore

Ajouter un item associé à un ordre de changement à l'engagement

Objectif

Ajouter un item associé à un ordre de changement à l'engagement (ODCE) dans l'outil Ordres de changement.

Contexte

Un item associé est un lien entre deux objets Procore. Pour en savoir plus, consultez Que sont les « items associés » dans Procore?

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour ajouter un item associé à un événement de changement, permissions de niveau « Admin » sur l'outil Ordres de changement du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Pour qu’une sélection apparaisse dans le menu « Type », l'outil correspondant doit être un outil actif du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils dans un projet.
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer de la permission d'afficher cet item dans l’outil Procore correspondant.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Ordres de modification du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté de l'ordre de changement auquel vous souhaitez ajouter l'item associé.
  3. Cliquez sur Items associés.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Remplissez les champs suivants :
    related-items.png
    • Type. Sélectionnez le type d'item que vous souhaitez associer à l'événement de changement. (Remarque : Vous ne pouvez ajouter que des items qui sont déjà dans Procore. Vous pouvez choisir parmi une longue liste d'items tels que des appels d'offres, des QRT, un registre de productivité, un ordre de changement au contrat principal ou une tâche.)
    • Description . Une fois que vous avez choisi un type, le menu déroulant sous «Description» s'affichera avec les éléments du compte Procore de votre projet qui correspondent au type, ou vous verrez un champ vide dans lequel vous pourrez entrer votre propre description.
    • Date. La date sera automatiquement renseignée avec la date à laquelle l'item a été créé dans Procore.
    • Notes . Ajoutez toutes les notes relatives à cet élément.
  6. Cliquez sur Ajouter.
  7. Cliquez sur Sauvegarder.

 

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