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Procore

Créer un nouveau livrable dans un ensemble de dessins d'atelier

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Objectif

Créer un nouveau livrable dans un paquet de dessins d'atelier. 

Contexte

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Dessins d’atelier du projet.
  • Conditions préalables :
  • Limite :
    • Un livrable ne peut être ajouté qu'à un paquet de livrables. Cependant, vous pouvez déplacer un livrable d'un paquet de livrables à l'autre lors de la modification du livrable. 
  • Informations complémentaires :
    • Après la création d’un paquet de livrables, un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Livrables peut utiliser le bouton Créer une révision pour réviser le paquet de livrables. 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Livrables du projet. 
    Cette action affiche la page Livrables. 
  2. Cliquez sur le lien  Paquets . 
    Ceci affiche une liste de tous les paquets de dessins d'atelier de votre projet. 
  3. Localisez le paquet de dessins d’atelier désiré et cliquez sur Modifier.
    Cela place le paquet de dessins d'atelier en mode édition. 
  4. Faites défiler jusqu'à la zone « Créer un nouveau livrable dans ce paquet ».

    create-a-new-submittal-in-this-package.png  
  5. Complétez la saisie de données suivante :
    Remarque : Un astérisque (*) indique un champ obligatoire. 
    • Privé. Cochez la case Visible uniquement pour les admins, le flux de travail et les membres de la liste de distribution. Cela limite qui peut voir le livrable dans Procore.
    • Type : Sélectionnez le type de livrable dans la liste.
    • Numéro et révision*: Procore affecte automatiquement un numéro et une révision à l’item de livrable. S'il s'agit du premier item de livrable créé dans le paquet, le numéro un (1) lui est attribué. S'il s'agit de la première révision de l'item dans le paquet, le numéro de révision zéro (0) lui est attribué. Pour les items de livrable et les révisions d'items de livrable ultérieurs, le nombre est incrémenté d'une valeur de un (1).
    • Statut : Définissez le statut du livrable dans la zone Statut. Vous avez les options suivantes :
      • Ouvert (Par défaut). Sélectionnez cette option pour indiquer que le livrable est en attente de la réponse des approbateurs.
      • Ébauche. Sélectionnez cette option pour indiquer que le livrable a été créé mais qu’il n’a pas encore entré le flux de travail de révision et d’approbation du livrable.
      • Fermé. Sélectionnez cette option une fois le livrable et le sous-traitant approuvés pour effectuer les travaux sous contrats.
        (Remarque : Un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin de la compagnie peut créer des statuts personnalisés à utiliser avec l’outil Livrables au niveau du projet. Voir Créer un statut de registre de livrables personnalisé.)
    • Entrepreneur responsable : Sélectionnez la compagnie ou le fournisseur responsable dans la liste. En règle générale, il s’agit de l’entrepreneur (ou sous-traitant).
    • Gestionnaire de livrables : Sélectionnez le nom de la personne responsable de la gestion du livrable tout au long de son cycle de vie. Ceci est un champ obligatoire. L'entrée par défaut de ce champ est le créateur du livrable.
    • Pièces jointes : Choisissez parmi ces options pour ajouter des pièces jointes à l'item du livrable :
      • Pour téléverser un fichier à partir de votre ordinateur , cliquez sur Joindre des fichiers et choisissez Téléverser un fichier depuis votre ordinateur dans le menu contextuel.
      • Pour sélectionner un fichier stocké dans l'outil Documents (voir Documents), cliquez sur Joindre des fichiers et choisissez Sélectionner un fichier dans Procore dans le menu contextuel. 
      • Pour sélectionner un fichier stocké dans l’outil Plans (voir Plans), cliquez sur Joindre des fichiers  et choisissez Sélectionner un plan à partir de Procore dans le menu contextuel.
        Remarque : Si votre compagnie a intégré des outils tiers à Procore, des options supplémentaires peuvent apparaître dans le menu contextuel.
      • Pour déplacer des fichiers depuis votre ordinateur ou d'un emplacement réseau vers Procore, sélectionnez les fichiers souhaités et utilisez une opération de glisser-déposer pour les placer dans la zone grise Glisser-déposer des fichiers.
  6. Cliquez sur Créer un livrable.
    Cela crée le nouvel item de livrable et l'ajoute aux Livrables dans la zone Paquet. Vous pouvez ajouter autant d'items de livrable que vous le souhaitez.
  7. Choisissez parmi ces options :
    • Si vous souhaitez créer le paquet de livrables mais que vous n'êtes PAS prêt à l'envoyer aux réviseurs par courriel, cliquez sur Créer un paquet.
      OU
    • Si vous souhaitez créer le paquet et l'envoyer à vos réviseurs par courriel maintenant, continuez avec Envoyer le paquet de livrables pour examen.
      Important : Avant d'envoyer un dossier d'appel d'offres pour examen, assurez-vous toujours d'avoir ajouté des réviseurs à chaque flux de travail d'éléments de livrable et que toutes les informations de chaque livrable sont mises à jour à votre satisfaction. Voir les étapes suivantes pour plus d'informations.
  8. Cliquez sur Créer un livrable.
    Remarque : Le système ajoute automatiquement les membres de la liste de distribution par défaut de l'outil Livrables à la liste de distribution du livrable.  
    Une bannière VERTE apparaît en haut de la page du dossier de livrable pour confirmer que le livrable a été mis à jour.
  9. Cliquez sur Mettre à jour.
    Une bannière VERTE apparaît en haut de la page du paquet de dessins d'atelier pour confirmer que celui-ci a bien été mis à jour.