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Procore

Créer un nouveau dessin d'atelier dans un paquet de dessins d'atelier

Objectif

Créer un nouveau dessin d'atelier dans un paquet de dessins d'atelier

Contexte

Éléments à considérer

  • Permission d’utilisateur requise  :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Dessins d’atelier du projet.
  • Conditions préalables :
  • Restriction :
    • Un dessin d'atelier ne peut être ajouté qu'à un (1) paquet de dessins d'atelier. Cependant, vous pouvez déplacer un dessin d'atelier d'un paquet de dessins d'atelier à l'autre lors de la modification du dessin d'atelier. 
  • Informations supplémentaires :
    • Après la création d’un paquet de dessins d'atelier, un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Dessins d'atelier peut utiliser le bouton Créer une révision pour réviser le paquet de dessins d'atelier. 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Dessins d'atelier du projet. 
    Cette action affiche la page Dessins d'atelier. 
  2. Cliquez sur le lien  Paquets . 
    Ceci affiche une liste de tous les paquets de dessins d'atelier de votre projet. 
  3. Localisez le paquet de dessins d’atelier désiré et cliquez sur Modifier.
    Cela place le paquet de dessins d'atelier en mode édition. 
  4. Faites défiler jusqu'à la zone « Créer un nouveau dessin d'atelier dans ce paquet ».

      
  5. Complétez la saisie de données suivante :
    Remarque : Un astérisque (*) indique un champ obligatoire. 
    • Privé. Cochez la case Visible uniquement par les administrateurs, les flux de travail et les membres de la liste de distribution. Cela limite le nombre de personnes pouvant voir le dessin d'atelier dans Procore. 
    • Type : Sélectionnez le type de dessin d'atelier dans la liste. 
    • Numéro et révision*: Procore affecte automatiquement un numéro et une révision à l’item de dessin d'atelier. S'il s'agit du premier item de dessin d'atelier créé dans le paquet, le numéro un (1) lui est attribué. S'il s'agit de la première révision de l'item dans le paquet, le numéro de révision zéro (0) lui est attribué. Pour les items de dessin d'atelier et les révisions d'items de dessin d'atelier ultérieurs, le nombre est incrémenté d'une valeur de un (1).
    • Statut : Définissez le statut du dessin d'atelier dans la zone Statut. Vous avez les options suivantes :
      • Ouvert (Par défaut). Sélectionnez cette option pour indiquer que le dessin d'atelier est en attente de la réponse des approbateurs.
      • Ébauche. Sélectionnez cette option pour indiquer que le dessin d'atelier a été créé mais qu'il n'a pas commencé le flux de travail révision et approbation
      • Fermé. Sélectionnez cette option lorsque le dessin d'atelier et la le sous-traitant sont approuvés pour effectuer le travail sous contrat. 
        (Remarque : Un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie peut créer des statuts personnalisés à utiliser avec l'outil Dessins d'atelier au niveau du projet. Voir Créer un statut de registre de dessins d'atelier personnalisé.)
    • Entrepreneur responsable : Sélectionnez la compagnie ou le fournisseur responsable dans la liste. En règle générale, il s’agit de l’entrepreneur (ou sous-traitant).
    • Gestionnaire de dessin d'atelier : Sélectionnez le nom de la personne responsable de la gestion du dessin d'atelier tout au long de son cycle de vie. Ceci est un champ obligatoire. L'entrée par défaut pour ce champ est le créateur du dessin d'atelier. 
    • Pièces jointes : Choisissez parmi ces options pour ajouter des pièces jointes à l'item de dessin d'atelier :
      • Pour téléverser un fichier depuis votre ordinateur, cliquez sur Joindre fichier(s) et choisissez Téléverser un fichier depuis votre ordinateur dans le menu contextuel. 
      • Pour sélectionner un fichier stocké dans l'outil Documents (voir Documents), cliquez sur Joindre fichier(s) et choisissez Sélectionner un fichier dans Procore dans le menu contextuel. 
      • Pour sélectionner un fichier stocké dans l'outil Plans (voir Plans), cliquez sur Joindre fichier(s) et choisissez Sélectionnez un plan de Procore dans le menu contextuel. 
        Remarque : Si votre compagnie a intégré des outils tiers à Procore, des options supplémentaires peuvent apparaître dans le menu contextuel. 
      • Pour déplacer des fichiers depuis votre ordinateur ou un emplacement réseau dans Procore, sélectionnez les fichiers souhaités et utilisez une opération de glisser-déposer pour les placer dans la zone  Glisser-déposer fichier(s) grise. 
  6. Cliquez sur Créer un dessin d'atelier.
    Cela crée le nouvel item de dessin d'atelier et l'ajoute aux dessins d’atelier dans la zone Paquet. Vous pouvez ajouter autant d'items de dessin d'atelier que vous le souhaitez.
  7. Choisissez parmi ces options :
    • Si vous souhaitez créer le dossier de dessin d’atelier mais n'êtes PAS prêt à l'envoyer aux réviseurs par courriel, cliquez sur Créer un paquet.
      OU
    • Si vous souhaitez créer l’ensemble et l'envoyer à vos relecteurs par courriel maintenant, continuez avec Envoyer le paquet de dessins d'atelier pour révision
      Important : Avant d'envoyer un paquet pour révision, assurez-vous toujours que vous avez ajouté des réviseurs à chaque flux de travail d’items de dessin d'atelier et que toutes les informations contenues dans chaque dessin d'atelier sont mises à jour à votre satisfaction. Voir Étapes suivantes pour plus d'informations.
  8. Cliquez sur Créer un dessin d'atelier.
    Remarque : Le système ajoute automatiquement les membres de la liste de distribution par défaut de l'outil Dessins d'atelier à la liste de distribution du dessin d'atelier.  
    Une bannière VERTE apparaît en haut de la page du dossier de dessin d'atelier pour confirmer que le dessin d'atelier a été mis à jour.
  9. Cliquez sur Mettre à jour.
    Une bannière VERTE apparaît en haut de la page du paquet de dessins d'atelier pour confirmer que celui-ci a bien été mis à jour.

Voir aussi

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