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Procore

Modifier une compagnie dans le répertoire de la compagnie

Objectif

Modifier un enregistrement de compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie. 

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des compagnies » activée sur votre modèle de permissions.
      OU
    • Permissions de niveau « Admin » dans le répertoire au niveau de la compagnie.
  • Si votre compagnie a activé l’outil Intégrations ERP :
  • Information supplémentaire :
    • Toutes les modifications que vous apportez à l'enregistrement d'une compagnie seront reflétées dans l'historique des modifications de cette compagnie.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Repertoire au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Compagnies ou Compagnies inactives.
  3. Cliquez sur Modifier à côté de la compagnie que vous souhaitez modifier.
  4. Modifiez les informations de profil de la compagnie si nécessaire. Pour en savoir plus sur les champs de la compagnie, voir Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie.
    Remarque : si une compagnie ou un fournisseur de votre répertoire a cessé ses activités ou ne travaillera plus sur des projets pour votre compagnie, vous pouvez marquer cet enregistrement de compagnie comme inactif. Voir Désactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi