Modifier une compagnie dans le répertoire de la compagnie
Objectif
Modifier un enregistrement de compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises
- Toutes les modifications que vous apportez au fichier d'une entreprise seront reflétées dans l'historique des modifications de cette entreprise.
- Si votre compagnie a activé l’outil Intégrations ERP :
- Si votre compagnie est configurée pour fonctionner avec un système de ERP intégré, vous devrez envoyer l’enregistrement mis à jour à l’outil d’intégration ERP afin qu’il puisse être accepté d’exporter vers votre système intégré. Voir Envoyer une compagnie Procore à ERP Intégrations pour acceptation comptable.
Étapes
- Accédez à l'outil Repertoire au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Compagnies ou Compagnies inactives.
- Cliquez sur Modifier à côté de la compagnie.
- Modifier les informations de la compagnie.
Facultatif : Désactiver une compagnie dans le Répertoire de la compagnie - Cliquez sur Enregistrer.