Modifier une compagnie dans le répertoire de la compagnie
Objectif
Modifier un enregistrement de compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
Éléments à considérer
- Niveau de permission requis :
- Permissions de niveau « Admin » dans le répertoire de la compagnie.
- Si votre compagnie a activé l’outil Intégrations ERP :
- Si votre compagnie est configurée pour travailler avec un système ERP intégré, vous devez envoyer l’enregistrement mis à jour à l’outil Intégrations ERP pour que l’importation vers votre système intégré soit acceptée. Voir Envoyer une compagnie Procore aux intégrations ERP pour acceptation comptable.
- Onglets pris en charge :
Un bouton « Modifier » est disponible dans ces onglets :- Compagnies
- Compagnies inactives
- Informations supplémentaires :
- Toutes les modifications que vous apportez seront reflétées dans l’ongletHistorique des modifications .
Étapes
- Accédez à l’outil Répertoire de la compagnie.
Cela affiche la page Répertoire de la compagnie. - Cliquez sur l’ongletCompagnies ou Compagnies inactives.
Cela affiche une liste de compagnies. - Localisez la compagnie souhaitée. Cliquez ensuite sur Modifier.
Cela ouvre l’enregistrement de compagnie en mode édition. - Modifiez les informations de profil si nécessaire. Pour en savoir plus sur les champs de la compagnie, voir Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie.
Remarque : Si vous avez une compagnie ou un fournisseur qui a cessé ses activités ou ne travaillera plus sur les projets pour votre compagnie, vous pouvez marquer cet enregistrement de compagnie comme inactif. Voir Désactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie - Cliquez sur Enregistrer.