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Procore

Envoyer une réunion par courriel

Objectif

Transférer une réunion à d'autres utilisateurs de Procore par courriel.

Contexte

Vous pouvez transmettre une copie de l'ordre du jour ou du compte-rendu d'une réunion par courriel. Une réunion peut être transférée aux personnes figurant dans la liste des participants programmés, aux groupes de distribution ou à toute personne disposant d'un profil dans le répertoire de projets. Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire du projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Réunions du projet.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Réunions du projet.
  2. Localisez la réunion souhaitée dans la liste. Cliquez ensuite sur Modifier.
  3. Dans le volet droit, cliquez sur Courriel.
    • À : Par défaut, ce champ est renseigné avec les noms des « participants programmés » pour la réunion. Si vous souhaitez ajouter d'autres personnes du répertoire de projets au courriel, faites-le maintenant. Remarque : Cela n'ajoute pas ces personnes à la liste des « participants programmés ».

    • CC : Vous envoyez une copie conforme du courriel de la réunion à une personne qui a été ajoutée au répertoire du projet (voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire du projet).

    • Réunion privée : cochez cette case pour que la réunion ne soit visible que par les participants programmés et les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » pour l'outil Réunions.

    • Objet : le champ d'objet se remplit automatiquement avec l'objet que vous avez indiqué lors de la création de la réunion.

    • Message : saisissez un message pour le corps du courriel.

  4. Cliquez sur Envoyer.
    Le système affiche une bannière confirmant que le message sera envoyé.

Voir également