Désactiver des items de segment

Objectif

Pour désactiver un item de segment de la structure de répartition du travail (WBS) de votre compagnie.

Contexte

Un segment est une catégorie discrète qu'une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un item de segment est l'un des nombreux items distincts d'un segment. Dans les outils de gestion financière de Procore, les segments sont les blocs de construction qui définissent le modèle de la structure du code budgétairede votre compagnie. 

Lorsque vous créez un nouvel item de segment, il est actif par par défaut dans le compte de votre compagnie . Vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour le désactiver. Lorsqu'un segment est dans un état désactivé, il est grisé pour indiquer qu'il n'est pas disponible dans le tableau « Segments ».

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau de la compagnie.
• Information supplémentaire :
  • Les segments ne peuvent être désactivés qu'au niveau de la compagnie. Cette fonction n'est PAS disponible actuellement sur les projets.
  • Avant de désactiver un segment, tenez compte des points suivants :
    • Si vous désactivez un item de segment utilisé dans un code budgétaire sur un projet existant, il restera disponible sur ce projet. Si vous ne souhaitez PAS que l'item de segment soit utilisé dans un code budgétaire sur le projet existant à l'avenir, il est fortement recommandé de communiquer cette directive à votre équipe de projet.
    • Si vous désactivez un item de segment qui n'est pas utilisé dans un code budgétaire sur un projet existant, il ne sera pas disponible pour une utilisation sur ce projet.
    • Si vous désactivez un item de segment puis créez un nouveau projet, il ne sera PAS disponible pour une utilisation sur le nouveau projet.
  • Si vous souhaitez supprimer définitivement un item de segment pour l’empêcher d’être disponible sur tous les nouveaux projets, voir Supprimer des items de segment.
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie
    Les segments par défaut de WBS sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en en savoir plus, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
    Pour tirer parti des capacités de segment personnalisé associées à WBS, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API WBS de Procore.

Désactiver les items de segment hiérarchisés

1. Accédez à l'outil d' administration au niveau de la compagnie.
2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
3. Dans le tableau 'Segments', repérez le(s) segment(s) à désactiver.
4. Choisissez parmi ces options :
   • Désactiver un segment parent et ses enfants
   • Désactiver un item de segment unique
   • Désactiver les items de segment en vrac

Désactiver un segment parent et ses enfants

Pour désactiver un segment parent et tous ses items, mettez en surbrillance l'item de segment hiérarchisé dans la liste. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux et choisissez Désactiver dans le menu Débordement.

Exemple

Dans cet exemple, nous avons mis en évidence le segment de niveau supérieur nommé « Codes hiérarchisés » et voulons désactiver le code nommé « C1 - Code 1 » et tous ses enfants.

Désactiver un item de segment unique

Pour désactiver un seul item de segment, cliquez sur les points de suspension verticaux et choisissez Désactiver dans le menu Débordement en haut du tableau « Segments ».

Exemple

Dans cet exemple, nous avons mis en évidence un segment de niveau 2 nommé « C1-Code 1 » et souhaitons désactiver le code nommé « A - Code 1A ». Ce code n'a pas d'enfant.

Désactiver les items de segment en vrac

Pour désactiver de manière groupée les items de segment à plusieurs niveaux, cochez les coche correspondant aux items de segment à désactiver. Cliquez ensuite sur l'icône « Désactiver les items sélectionnés » en haut du tableau « Items de segment ».
Remarque : Les items à segment plat ne peuvent PAS être désactivés en bloc    

Exemple

Dans cet exemple, nous avons mis en évidence un segment de niveau 2 nommé « C1-Code 1 » et nous souhaitons désactiver deux (2) codes nommés « B - Code 1B » et « C - Code 1C ». Aucun de ces codes n'a d'enfant. 

Voir également

• Réactiver des items de segment