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Procore

Désactiver des items de segment

Objectif

Pour désactiver un item de segment de la structure de répartition du travail (WBS) de votre compagnie.

Contexte

Un segment est une catégorie discrète qu'une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un item de segment est l'un des nombreux items distincts d'un segment. Dans les outils de gestion financière de Procore, les segments sont les items constitutifs qui définissent le modèle de la structure du code budgétaire de votre compagnie.

Lorsque vous créez un nouvel item de segment, il est actif par défaut dans votre compte de compagnie. Vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour le désactiver. Lorsqu'un segment est dans un état désactivé, il est grisé pour indiquer qu'il n'est pas disponible dans le tableau 'Segments'.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Les segments ne peuvent être désactivés qu'au niveau de la compagnie. Cette fonction n'est PAS disponible actuellement sur les projets.
    • Avant de désactiver un segment, tenez compte des points suivants :
      • Si vous désactivez un item de segment utilisé dans un code budgétaire sur un projet existant, il restera disponible sur ce projet. Si vous ne souhaitez PAS que l'item de segment soit utilisé dans un code budgétaire sur le projet existant à l'avenir, il est fortement recommandé de communiquer cette directive à votre équipe de projet.
      • Si vous désactivez un item de segment qui n'est pas utilisé dans un code budgétaire sur un projet existant, il ne sera pas disponible pour une utilisation sur ce projet.
      • Si vous désactivez un item de segment puis créez un nouveau projet, il ne sera PAS disponible pour une utilisation sur le nouveau projet.
    • Si vous souhaitez supprimer définitivement un item de segment pour l’empêcher d’être disponible sur tous les nouveaux projets, voir Supprimer des items de segment.
  • Restrictions :

Conditions préalables

Étapes

Désactiver les items de segment plat

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans le tableau « Segments », localisez le segment souhaité, puis cliquez sur son lien.
  4. Dans le tableau 'Segment', localisez l'item de segment à désactiver.
     Important

    Avant de désactiver un segment, tenez compte des points suivants :

    • Si vous désactivez un item de segment utilisé dans un code budgétaire sur un projet existant, il restera disponible sur ce projet. Si vous ne souhaitez PAS que l'item de segment soit utilisé dans un code budgétaire sur le projet existant à l'avenir, il est fortement recommandé de communiquer cette directive à votre équipe de projet.
    • Si vous désactivez un item de segment qui n'est pas utilisé dans un code budgétaire sur un projet existant, il sera désactivé sur ce projet.
    • Si vous désactivez un item de segment puis créez un nouveau projet, il ne sera PAS disponible pour une utilisation sur le nouveau projet.
  5. Cliquez sur les points de suspension verticaux et choisissez Désactiver dans le menu Débordement du poste.
    Exemple

    Dans cet exemple, nous allons désactiver un item de segment nommé 'Phase 1' dans un segment personnalisé nommé 'Phase'.

    wbs-deactivate-flat-segment-item.png

    Procore désactive l'item de segment.
     Conseil
    Comment savoir quand un item de segment est inactif ? Lorsque les items de segment sont à l'état désactivé, ils sont grisés pour indiquer qu'ils ne sont pas disponibles.

Désactiver les items de segment hiérarchisés

  1. Accédez à l'outil d' administration au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans le tableau 'Segments', repérez le(s) segment(s) à désactiver.
     Important

    Avant de désactiver un segment, tenez compte des points suivants :

    • Si vous désactivez un item de segment utilisé dans un code budgétaire sur un projet existant, il restera disponible sur ce projet.
    • Si vous ne souhaitez PAS que l'item de segment soit utilisé dans un code budgétaire sur le projet existant à l'avenir, il est fortement recommandé de communiquer cette directive à votre équipe de projet.
    • Si vous désactivez un item de segment qui n'est pas utilisé dans un code budgétaire sur un projet existant, il sera désactivé sur ce projet.
    • Si vous désactivez un item de segment puis créez un nouveau projet, il ne sera PAS disponible pour une utilisation sur le nouveau projet.
  4. Choisissez parmi ces options :

Désactiver un segment parent et ses enfants

Pour désactiver un segment parent et tous ses items, mettez en surbrillance l'item de segment hiérarchisé dans la liste. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux et choisissez Désactiver dans le menu Débordement.

Exemple
Dans cet exemple, nous avons mis en évidence le segment de niveau supérieur nommé « Codes hiérarchisés » et voulons désactiver le code nommé « C1 - Code 1 » et tous ses enfants.
wbs-deactivate-tiered-codes-and-children.png

Désactiver un item de segment unique

Pour désactiver un seul item de segment, cliquez sur les points de suspension verticaux et choisissez Désactiver dans le menu Débordement en haut du tableau « Segments ».

Exemple

Dans cet exemple, nous avons mis en évidence un segment de niveau 2 nommé « C1-Code 1 » et souhaitons désactiver le code nommé « A - Code 1A ». Ce code n'a pas d'enfant.

wbs-deactivate-tiered-segment-no-children.png

Désactiver les items de segment en vrac

Pour désactiver les items de segment en bloc, cochez les cases correspondant aux items de segment à désactiver. Cliquez ensuite sur l'icône « Désactiver les items sélectionnés » en haut du tableau « Items de segment ».

Exemple

Dans cet exemple, nous avons mis en évidence un segment de niveau 2 nommé 'C1-Code 1' et souhaitons désactiver deux (2) codes nommés 'B - Code 1B' et 'C - Code 1C'. Aucun de ces codes n'a d'enfants.

wbs-deactivate-multiple-segment-items.png

 Conseil

Comment savoir si un item de segment a été désactivé? Lorsqu'ils sont désactivés, les items de segment sont grisés et indisponibles, comme illustré ci-dessous.

wbs-deactivated-segment-items.png