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Procore

Envoyer un modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur terminé à Procore

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IMPORTANT! Afin de protéger l’intégrité des données de votre compagnie, les employés de Procore ne peuvent pas modifier les données que les clients soumettent dans tous les modèles d’importation Procore. Cette restriction s’applique à toutes les modifications de données, y compris la correction d’erreurs typographiques. Si Procore détermine que des erreurs sont présentes dans n’importe quel modèle d’importation Procore que vous soumettez à Procore, il vous sera retourné pour correction. Veuillez noter que le processus d’importation peut prendre jusqu’à 72 heures pour traiter.

 

Objectif

Téléverser un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs mis à jour dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet.

Contexte

Vous pouvez soumettre une demande à Procore pour importer des enregistrements de fournisseur ou d’utilisateur dans l’outil Entreprise ou Niveau projet Répertoire. Suivez les étapes ci-dessous pour lancer le processus de demande. Une fois terminé, Procore validera les données que vous soumettez, travaillera avec vous pour s’assurer qu’elles sont correctement formatées, puis terminera le processus d’importation en votre nom. 

 Important
Afin de protéger l’intégrité des données de votre entreprise, les employés de Procore ne peuvent pas modifier les données que les clients soumettent dans tous les modèles d’importation Procore. Cette restriction s’applique à toutes les modifications de données, y compris la correction d’erreurs typographiques. Si Procore détermine que des erreurs sont présentes dans un modèle d’importation Procore que vous soumettez à Procore, il vous sera retourné pour correction. Veuillez noter que le processus d’importation peut prendre jusqu’à 72 heures.
 Conseil
Si vous avez déjà rempli les modèles d’importation, vous pouvez accélérer le processus d’importation en effectuant votre propre importation à l’aide de l’application Importations Procore. Voir Importer des utilisateurs et des fournisseurs dans votre outil Répertoire au niveau de la compagnie (Importations Procore) pour plus d’informations.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet.
  2. Dans le volet de droite, choisissez l'une des options suivantes :
    • Sous Importer des utilisateurs, cliquez sur Envoyer le modèle rempli.
      Cela lance l'application client de courriel qui est installée sur votre ordinateur.
      OU
    • Sous Importer des compagnies, cliquez sur Envoyer le modèle rempli.
      Cela lance l'application client de courriel qui est installée sur votre ordinateur.
      OU
    • Si vous n’avez PAS configuré d’application de courriel par défaut pour le navigateur Web de votre ordinateur, veuillez imports@procore.com envoyer le modèle rempli par courriel.
       Important

      Incluez le nom de votre entreprise et de votre projet dans la ligne d’objet du courriel.

  3. Envoyez le courriel.
    Cela envoie le courriel à imports@procore.com. Un membre de l’équipe d’importation Procore révisera ensuite votre fichier pour vous assurer que vos données ont été saisies correctement. Une fois votre fichier validé, le processus d’importation sera effectué pour votre compagnie ou votre projet par l’équipe d’importation Procore.