Envoyer un modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur terminé à Procore

Objectif

Téléverser un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs mis à jour dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet.

Contexte

Si vous avez configuré un client de messagerie par défaut pour le navigateur Web de votre ordinateur, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour téléverser une copie de votre importation terminée. Les étapes ci-dessous envoient des informations sur votre projet et le modèle d’importation terminé que vous téléversez dans imports@procore.com. Un membre de l’équipe d’importation Procore révisera ensuite votre fichier pour vous assurer que vos données ont été saisies correctement. Une fois votre fichier validé, le processus d’importation sera effectué pour votre compagnie ou votre projet par l’équipe d’importation Procore.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Pour téléverser un modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur pour le répertoire de la compagnie :
    • Permission de niveau « Admin » dans le répertoire de la compagnie.
  • Pour téléverser un modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur dans un répertoire de projet du compte Procore de votre compagnie :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans le répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Demander des importations de compagnies et d’utilisateurs » activée sur votre modèle de permissions de projet.
• Exigences :
  • Les étapes ci-dessous nécessitent la configuration d'une application de courriel par défaut dans le navigateur Web de votre ordinateur.
  • Si vous n’avez PAS de courriel par défaut, vous pouvez également envoyer votre modèle d’importation rempli par courriel à imports@procore.com.
    Important! Assurez-vous d’inclure le nom de votre compagnie et de votre projet dans la ligne d’objet du courriel.
• Conditions préalables:
  Effectuez les tâches suivantes avant de procéder avec les étapes ci-dessous :
  • Télécharger le modèle d’importation de compagnies ou d’utilisateurs
  • Mettre à jour le modèle d'importation de la compagnie ou d'utilisateur
• Information supplémentaire :
  • IMPORTANT!Afin de protéger l'intégrité de vos données de compagnie, les employés de Procore sont limités en modifiant les données que les clients soumettent  dans tous les modèles d'importation Procore. Cette restriction s’applique à toutes les modifications de données, y compris la correction des erreurs typographiques. Si Procore détermine que des erreurs sont présentes dans tout modèle d'importation Procore que vous avez envoyé à Procore, il vous sera renvoyé pour correction. Veuillez noter que le processus d'importation peut prendre jusqu'à 72 heures.
  • Sinon, si vous avez  déjà rempli les modèles d’importation, vous pouvez accélérer le processus d’importation en effectuant votre propre importation à l’aide de l’application Importations Procore.  Remarque: vous devez accéder à un ordinateur exécutant Windows 7 ou supérieures.  Voir Importer des contacts dans votre outil Répertoire au niveau de la compagnie (Importations Procore) pour plus d’informations.

Étapes

1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet.
2. Dans le volet de droite, choisissez l'une des options suivantes :
   • Sous Importer des utilisateurs, cliquez sur Envoyer le modèle rempli.
     Cela lance l'application client de courriel qui est installée sur votre ordinateur.
     OU
   • Sous Importer des compagnies, cliquez sur Envoyer le modèle rempli.
     Cela lance l'application client de courriel qui est installée sur votre ordinateur.
     OU
   • Si vous n’avez PAS configuré d’application de courriel par défaut pour le navigateur Web de votre ordinateur, veuillez envoyer le modèle rempli par courriel à imports@procore.com. Important! Assurez-vous d’inclure le nom de votre compagnie et de votre projet dans la ligne d’objet du courriel.
3. Envoyez le courriel.
   Cela envoie le courriel à imports@procore.com. Un membre de l’équipe d’importation Procore révisera ensuite votre fichier pour vous assurer que vos données ont été saisies correctement. Une fois votre fichier validé, le processus d’importation sera effectué pour votre compagnie ou votre projet par l’équipe d’importation Procore.

Voir également

• Demander des importations de compagnies et de personnes
• Télécharger le modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs
• Mettre à jour le modèle d'importation de la compagnie ou d'utilisateur