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Procore

Créer de nouveaux groupes de champs configurables

Objectif

Créer des groupes de champs configurables pour les outils dans Procore.

Contexte

Un groupe de champsconfigurable  est un ensemble de champs dans certains outils Procore qui peut être défini comme optionnel, obligatoire ou caché, selon les besoins de votre entreprise. Cela permet un meilleur contrôle de la saisie des données lorsque les utilisateurs créent et modifient des items dans les projets Procore. Voir Que sont les groupes de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ?

Éléments à considérer

  • Permissions de l’utilisateur requises :
    • « Admin »  sur l’outil Admin au niveau de l'entreprise. 
  • Informations complémentaires:
    • Vous pouvez créer plusieurs versions de groupes de champs configurables à utiliser dans différents projets.
      Remarque : Si vous souhaitez configurer un groupe de champs pour l'outil Admin au niveau du projet (pour créer et mettre à jour des projets), voir Créer un groupe de champs de projet par défaut.
    • Par défaut, les groupes de champs configurables ne sont appliqués qu'aux nouveaux projets. Toutefois, vous pouvez sélectionner les projets auxquels vous souhaitez les appliquer.
    • Les groupes de champs configurables appliqués aux projets seront reflétés sur les applications Web et mobiles de Procore’.
    • Si vous souhaitez configurer des groupes de champs pour des outils spécifiques, voir Que sont les groupes de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ?

Étapes

  1. Naviguez vers l’outil Admin au niveau de l’entreprise.
  2. Sous  « Paramètres de l’outil », cliquez sur l'outil pour lequel vous souhaitez créer des groupes de champs configurables.
  3. Cliquez sur l'onglet Champs.
    admin-fieldsets-tab.png
    Remarque : les outils sans autres paramètres dans l'outil Admin s'ouvriront automatiquement sur cette page.
  4. Cliquez sur Créer un nouveau en face de la section pour laquelle vous souhaitez configurer des groupes de champs.
  5. Entrez un nom pour le groupe de champs.
  6. Cliquez sur Créer.
  7. En face de chaque nom de champ que vous souhaitez configurer, cliquez sur l'une des options suivantes  :
    • Obligatoire : ce champ deviendra obligatoire.
    • Facultatif : ce champ deviendra facultatif. 
    • Caché : ce champ ne sera pas inclus dans la section.
      required-optional-hidden.png
      Remarque : Si vous ne pouvez pas cliquer sur une option, cela indique qu'il s'agit d'une valeur par défaut de Procore qui ne peut pas être modifiée.
      procore-default.png
  8. Cliquez sur Mettre à jour.
  9. Choisissez l'une des options suivantes :
    • Si vous souhaitez que les groupes champs soient uniquement appliqués aux nouveaux projets, cliquez sur Enregistrer.
      OU
    • Si vous souhaitez appliquer les groupes de champs à des projets existants :
      1. Cliquez sur Assigner des projets
      2. Cochez les cases à côté des projets auxquels vous voulez attribuer les groupes de champs.
        OU
        Cliquez sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les projets.
        1. Cliquez sur Mettre à jour.
        2. Cliquez sur Confirmer pour confirmer que vous souhaitez appliquer les groupes de champs aux projets sélectionnés.
          Remarque : Les groupes de champs par défaut de Procore dans les projets sélectionnés seront remplacés par les groupes de champs que vous avez configurés.
  10. Facultatif : Vous pouvez définir n'importe quel groupe de champs configurables comme valeur par défaut pour les nouveaux projets. Toutefois, vous ne pouvez pas rétablir la valeur par défaut de Procore après cette action.
    Si vous souhaitez définir un groupe de champs comme valeur par défaut pour un nouveau projet :
    1. Cliquez sur l'ellipse verticale vertical-ellipsis.pngen face du groupe de champs.
    2. Cliquez sur Définir comme nouvelle valeur par défaut pour un projet.

Voir aussi