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Procore

Créer de nouveaux ensembles de champs configurables

Objectif

Créer des groupes de champs configurables pour les outils dans Procore.

Contexte

Un ensemble de champs paramétrables est un groupe de champs dans certains outils Procore qui peuvent être définis comme facultatifs, obligatoires ou masqués, selon les besoins de votre compagnie. Cela permet un meilleur contrôle de la saisie des données lorsque les utilisateurs créent et modifient des items dans les projets de Procore. Voir Que sont les ensembles de champs paramétrables et quels outils Procore les prennent en charge?

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Informations complémentaires :
    • Vous pouvez créer plusieurs versions d'ensembles de champs configurables à utiliser dans différents projets.
      Remarque : si vous souhaitez configurer un ensemble de champs pour l'outil Admin au niveau du projet (pour créer et mettre à jour des projets), voir Créer un ensemble de champs de projet par défaut.
    • Par défaut, les ensembles de champs configurables ne sont appliqués qu'aux nouveaux projets. Cependant, vous pouvez sélectionner les projets auxquels les appliquer.
    • Les ensembles de champs configurables appliqués aux projets seront reflétés sur les applications Web et mobiles de Procore.
    • Si vous souhaitez configurer des ensembles de champs paramétrables pour des outils spécifiques, voir Que sont les ensembles de champs paramétrables et quels outils Procore les supportent?
    • Si un champ qui n'est actuellement pas pris en charge sur l'application mobile Procore est marqué comme "Obligatoire", le champ non pris en charge n'apparaîtra pas sur l'application mobile et l'élément peut toujours être soumis sans le champ obligatoire. Les éléments créés et modifiés sur l'application Web nécessiteront toujours le jeu de champs "Obligatoire", que le champ soit ou non pris en charge sur l'application mobile.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  2. Sous  « Paramètres de l’outil », cliquez sur l'outil pour lequel vous souhaitez créer des groupes de champs configurables.
  3. Cliquez sur l'onglet Champs.
    admin-fieldsets-tab.png
    Remarque : les outils sans autres paramètres dans l'outil Admin s'ouvriront automatiquement sur cette page.
  4. Cliquez sur Créer un nouveau en face de la section pour laquelle vous souhaitez configurer des groupes de champs.
  5. Entrez un nom pour le groupe de champs.
  6. Cliquez sur Créer.
  7. Chaque nom de champ contient les options suivantes :
    Remarque : si vous ne parvenez pas à cliquer sur une option, cela indique qu'il s'agit d'une valeur par défaut Procore qui ne peut pas être modifiée.
    • Cliquez sur l'interrupteur à bascule pour le placer en position ON icon-toggle-on.png afin de rendre le champ visible dans la section.
    • Cliquez sur l'interrupteur à bascule pour le placer en position OFF icon-toggle-off.png afin de masquer le champ dans la section.
    • Cochez la case « Obligatoire » pour désigner un champ comme obligatoire ou facultatif.
      Une case cochée icon-checkbox-marked.png indique que les utilisateurs devront remplir le champ de la section.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
  9. Facultatif : pour définir un ensemble de champs par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur Définir par défaut dans la colonne « Par défaut pour les nouveaux projets ».
    Remarque
    Les projets créés à partir d'un modèle de projet comprenant des ensembles de champs hériteront des ensembles de champs du modèle de projet au lieu des ensembles de champs par défaut de votre compagnie. Voir Configurer un modèle de projet.

Voir également