Ajouter des soumissionnaires à un formulaire de soumission
Objectif
Pour ajouter des soumissionnaires à un formulaire de soumission dans l'outil Appel d'offres.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Appel d'offres du projet.
Conditions préalables
Vidéo
Étapes
Vous pouvez ajouter des compagnies à un formulaire de soumission à partir du répertoire ou du réseau de construction Procore :
Ajouter à partir du répertoire
Conseil
Si vous venez de terminer la création d'un formulaire de soumission, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et ajouter des soumissionnaires au lieu des premières étapes ci-dessous.- Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
- Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
- En face du formulaire de soumission auquel vous souhaitez ajouter des soumissionnaires, cliquez sur le plus
et sélectionnez Répertoire.
Remarque : Vous pouvez également accéder au bouton « Ajouter des soumissionnaires » à partir de l' tab « Soumissionnaires » lors de l'affichage d'un formulaire de soumission. Voir Afficher un formulaire de soumission. Si vous avez précédemment ajouté des soumissionnaires, le bouton « Ajouter des soumissionnaires » s'affiche en haut de la page.
- Utilisez la barre de recherche et le menu Filtres pour trouver des compagnies existantes à partir de l'outil Répertoire au niveau de la compagnie. Voir Rechercher et filtrer les compagnies à ajouter à un formulaire de soumission.
Remarque : Si vous êtes un administrateur de compagnie et que vous souhaitez ajouter une nouvelle compagnie à inviter à soumissionner, cliquez sur Ajouter une compagnie. Voir Voir Ajouter une nouvelle compagnie au répertoire à partir de l'outil Appel d'offres. - Cochez la case à cocher à côté de chaque compagnie que vous souhaitez ajouter au formulaire de soumission.
- Décidez si vous souhaitez inviter les soumissionnaires maintenant ou plus tard :
- Pour ajouter les soumissionnaires sans envoyer d'invitation, cliquez sur Ajouter des soumissionnaires.
Les compagnies sont automatiquement ajoutées à l' tab Soumissionnaires du formulaire de soumission. Ils sont appelés « soumissionnaires en attente » jusqu'à ce que vous les invitiez. - Pour inviter les soumissionnaires maintenant :
- Cliquez sur Envoyer des invitations.
- Cliquez sur Envoyer pour confirmer l'envoi du courriel d'invitation à soumissionner.
- Pour ajouter les soumissionnaires sans envoyer d'invitation, cliquez sur Ajouter des soumissionnaires.
Ajouter à partir du réseau de construction Procore
Conseil
Si vous venez de terminer la création d'un formulaire de soumission, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et ajouter des soumissionnaires au lieu des premières étapes ci-dessous.- Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
- Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
- En face du formulaire de soumission auquel vous souhaitez ajouter des soumissionnaires, cliquez sur le plus et sélectionnez Réseau de construction.
Remarque : Vous pouvez également accéder au bouton « Ajouter des soumissionnaires » à partir de l' tab « Soumissionnaires » lors de l'affichage d'un formulaire de soumission. Voir Afficher un formulaire de soumission. Si vous avez précédemment ajouté des soumissionnaires, le bouton « Ajouter des soumissionnaires » s'affiche en haut de la page.
- Les détails suivants sont affichés pour chaque compagnie en fonction de leurs informations dans le réseau de construction :
- Adresse principale
- Faire des affaires en tant que
- Site Web
- Services fournis
- Type de compagnie
- Secteur de la construction.
- Utilisez la barre de recherche et les filtres pour affiner vos résultats si nécessaire :
- Vous pouvez filtrer selon les paramètres suivants :
- Lieu du projet (Ville, État)
- Services fournis
- Type de compagnie
- Secteur de la construction
- Classification des entreprises
- Vous pouvez filtrer selon les paramètres suivants :
- Pour afficher tous les détails disponibles pour une compagnie, cliquez sur le nom de la compagnie.
- Après avoir examiné les compagnies, cochez la case à cocher à côté de chaque compagnie que vous souhaitez inviter à soumissionner.
Remarque : Vous ne pouvez ajouter que 25 soumissionnaires à la fois.
- Cliquez sur Ajouter des soumissionnaires.
Un message s'affiche vous demandant de confirmer que les compagnies seront ajoutées à votre répertoire au niveau de la compagnie. - Cliquez sur Ajouter des soumissionnaires pour confirmer.
Les compagnies et les contacts de soumission sont ajoutés à votre formulaire de soumission et au répertoire au niveau de la compagnie.