Ajouter des soumissionnaires à un formulaire de soumission
Objectif
Pour ajouter des soumissionnaires à un formulaire de soumission dans l'outil Appel d'offres.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Appel d'offres du projet.
Conditions préalables
Vidéo
Étapes
Vous pouvez ajouter des compagnies à un formulaire de soumission à partir du répertoire ou du réseau de construction Procore :
Ajouter à partir du répertoire
- Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
- Ouvrez le dossier d’appel d’offre.
- En face du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des soumissionnaires, cliquez sur l’icône plus
et sélectionnez Répertoire.
OU
Cliquez sur le nom du formulaire d’appel d’offres.- Cliquez sur l'onglet Soumissionnaires.
- Cliquez sur Ajouter des soumissionnaires et sélectionnez Répertoire.
- Facultatif : Recherchez et filtrez les compagnies à ajouter à un formulaire d’appel d’offres.
- Facultatif : Cliquez sur le nom de la compagnie pour afficher ses détails.
Remarque
En fonction des informations de l’entreprise, les informations suivantes sont disponibles :
- Les informations sur la compagnie de votre répertoire sont disponibles par défaut.
- Les onglets Vue d’ensemble et Activité Procore sont disponibles si la compagnie soumissionnaire est une entreprise liée, ou si vous disposez de l’EIN ou d’une adresse valide de la compagnie dans le répertoire de votre compagnie.
Remarque : L’onglet Aperçu remplace la section par défaut Informations sur la compagnie. - Les qualifications sont disponibles si vous utilisez l’intégration COMPASS. Voir À propos de l’intégration Appel d’offres + COMPASS.
- Cochez la case à cocher des compagnies que vous souhaitez ajouter au formulaire d’appel d’offres.
- Décidez quand inviter des soumissionnaires :
- Pour ajouter les soumissionnaires sans envoyer d’invitation, cliquez sur Ajouter des soumissionnaires.
- Pour inviter les soumissionnaires dès maintenant :
- Cliquez sur Envoyer des invitations.
- Cliquez sur Envoyer pour confirmer l’envoi du courriel d’invitation à soumissionner.
Ajouter à partir du réseau de construction Procore
- Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
- Ouvrez le dossier d’appel d’offres.
- En face du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des soumissionnaires, cliquez sur l’icône plus et sélectionnez Réseau de construction.
OU
Cliquez sur le nom du formulaire d’appel d’offres.- Cliquez sur l'onglet Soumissionnaires.
- Cliquez sur Ajouter des soumissionnaires et sélectionnez Répertoire.
- Facultatif : Recherchez et filtrez les entreprises à ajouter à un formulaire d’appel d’offres.
- Facultatif : Cliquez sur le nom de la compagnie pour afficher ses détails.
Remarque
En fonction des informations de l’entreprise, les informations suivantes sont disponibles :
- Les informations sur la compagnie de votre répertoire sont disponibles par défaut.
- Les onglets Vue d’ensemble et Activité Procore sont disponibles si la compagnie soumissionnaire est une entreprise liée, ou si vous disposez de l’EIN ou d’une adresse valide de la compagnie dans le répertoire de votre compagnie.
Remarque : L’onglet Aperçu remplace la section par défaut Informations sur la compagnie. - Les qualifications sont disponibles si vous utilisez l’intégration COMPASS. Voir À propos de l’intégration Appel d’offres + COMPASS.
- Cochez la case à cocher des compagnies que vous souhaitez ajouter au formulaire d’appel d’offres.
- Décidez quand inviter des soumissionnaires :
- Pour ajouter les soumissionnaires sans envoyer d’invitation, cliquez sur Ajouter des soumissionnaires.
- Pour inviter les soumissionnaires dès maintenant :
- Cliquez sur Envoyer des invitations.
- Cliquez sur Envoyer pour confirmer l’envoi du courriel d’invitation à soumissionner.