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Procore

Ajouter des soumissionnaires à un formulaire de soumission

Remarque
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de gestion des soumissions. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des soumissions.

Objectif

Pour ajouter des soumissionnaires à un formulaire de soumission dans l'outil Appel d'offres.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Appel d'offres du projet.

Conditions préalables

Vidéo

Étapes

Vous pouvez ajouter des compagnies à un formulaire de soumission à partir du répertoire ou du réseau de construction Procore :

Ajouter à partir du répertoire

  1. Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d’appel d’offre.
  3. En face du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des soumissionnaires, cliquez sur l’icône plus icon-plus-2.png et sélectionnez Répertoire.
    add-bidders-plus.png
    OU
    Cliquez sur le nom du formulaire d’appel d’offres.
    1. Cliquez sur l'onglet Soumissionnaires.
    2. Cliquez sur Ajouter des soumissionnaires et sélectionnez Répertoire.
  4. Facultatif : Recherchez et filtrez les compagnies à ajouter à un formulaire d’appel d’offres.
  5. Facultatif : Cliquez sur le nom de la compagnie pour afficher ses détails.
    Remarque

    En fonction des informations de l’entreprise, les informations suivantes sont disponibles :

    • Les informations sur la compagnie de votre répertoire sont disponibles par défaut.
    • Les onglets Vue d’ensemble et Activité Procore sont disponibles si la compagnie soumissionnaire est une entreprise liée, ou si vous disposez de l’EIN ou d’une adresse valide de la compagnie dans le répertoire de votre compagnie.
      Remarque : L’onglet Aperçu remplace la section par défaut Informations sur la compagnie.
    • Les qualifications sont disponibles si vous utilisez l’intégration COMPASS. Voir À propos de l’intégration Appel d’offres + COMPASS.
  6. Cochez la case à cocher des compagnies que vous souhaitez ajouter au formulaire d’appel d’offres.
  7. Décidez quand inviter des soumissionnaires :
    • Pour ajouter les soumissionnaires sans envoyer d’invitation, cliquez sur Ajouter des soumissionnaires.
    • Pour inviter les soumissionnaires dès maintenant :
      1. Cliquez sur Envoyer des invitations.
      2. Cliquez sur Envoyer pour confirmer l’envoi du courriel d’invitation à soumissionner. 

Ajouter à partir du réseau de construction Procore

Remarque
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de gestion des soumissions. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des soumissions.
Version limitée
Le réseau de construction Procore n'est actuellement disponible qu'aux États-Unis.
  1. Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d’appel d’offres.
  3. En face du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des soumissionnaires, cliquez sur l’icône plus icon-plus-2.png et sélectionnez Réseau de construction.
    OU
    Cliquez sur le nom du formulaire d’appel d’offres.
    1. Cliquez sur l'onglet Soumissionnaires.
    2. Cliquez sur Ajouter des soumissionnaires et sélectionnez Répertoire.
  4. Facultatif : Recherchez et filtrez les entreprises à ajouter à un formulaire d’appel d’offres.
  5. Facultatif : Cliquez sur le nom de la compagnie pour afficher ses détails.
    Remarque

    En fonction des informations de l’entreprise, les informations suivantes sont disponibles :

    • Les informations sur la compagnie de votre répertoire sont disponibles par défaut.
    • Les onglets Vue d’ensemble et Activité Procore sont disponibles si la compagnie soumissionnaire est une entreprise liée, ou si vous disposez de l’EIN ou d’une adresse valide de la compagnie dans le répertoire de votre compagnie.
      Remarque : L’onglet Aperçu remplace la section par défaut Informations sur la compagnie.
    • Les qualifications sont disponibles si vous utilisez l’intégration COMPASS. Voir À propos de l’intégration Appel d’offres + COMPASS.
  6. Cochez la case à cocher des compagnies que vous souhaitez ajouter au formulaire d’appel d’offres.
  7. Décidez quand inviter des soumissionnaires :
    • Pour ajouter les soumissionnaires sans envoyer d’invitation, cliquez sur Ajouter des soumissionnaires.
    • Pour inviter les soumissionnaires dès maintenant :
      1. Cliquez sur Envoyer des invitations.
      2. Cliquez sur Envoyer pour confirmer l’envoi du courriel d’invitation à soumissionner.