Passer au contenu principal
Procore

Rechercher et filtrer le répertoire de la compagnie

Également disponible sur    

Objectif

Utiliser les fonctionnalités de recherche pour localiser un utilisateur, un contact, une compagnie ou un groupe de distribution dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie. 

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour afficher et rechercher des utilisateurs, des contacts, des compagnies et des groupes de distribution :  
      • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
    • Pour afficher et rechercher des utilisateurs inactifs et des contacts inactifs : 
      • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des utilisateurs »activée sur votre modèle de permissions.
        OU
      • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
    • Pour afficher et rechercher des compagnies inactives :
      • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des compagnies » activée sur votre modèle de permissions.
        OU
      • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • La fonction de recherche respecte tous les paramètres de filtre sélectionnés et recherche uniquement les items dans les résultats filtrés.
    • Les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » sont remplis de contacts créés à partir des outils Incidents et Équipes d'un ou plusieurs projets. Si votre compagnie n'a créé aucun contact (ou n'a aucun projet avec l'un de ces outils activé), les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » seront vides.

Étapes

Basculer entre les affichages dans le répertoire de la compagnie

Rechercher dans le répertoire de la compagnie

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l'onglet souhaité. Vous avez les choix suivants : Utilisateurs, Contacts, Compagnies, Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs, Contacts inactifs et Compagnies inactives
  3. Dans le champ Rechercher, entrez les critères souhaités.
    search-directory.png
  4. Appuyez sur ENTRÉE ou cliquez sur la loupe dans champ Rechercher.
    Remarques :

Importer des utilisateurs dans le répertoire de la compagnie

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur un onglet pris en charge. Vous avez les choix suivants : Utilisateurs ou Compagnies.
    Remarque : L'ajout de filtres n'est PAS pris en charge dans les onglets Contacts, Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs, Contacts inactifs ou Compagnies inactives.
  3. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs. Ensuite, sélectionnez une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :
    • Modèle de permissions (par défaut) . Cela filtre la liste des utilisateurs par le modèle de permissions par défaut qui est attribué à l'utilisateur. Voir Gérer les modèles de permissions de projet .
      Remarque : Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur le répertoire au niveau de la compagnie peuvent appliquer ce filtre.
    • Métiers. Ceci filtre la liste des utilisateurs en fonction du métier associé à l'enregistrement de la compagnie de l'utilisateur. Voir Ajouter un métier personnalisé.
  4. Cliquez sur l’onglet Compagnies. Ensuite, sélectionnez une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :

Regrouper les utilisateurs par compagnie dans le répertoire de la compagnie

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
  3. Dans la liste Regrouper par, choisissez Compagnie.
    Remarque : La liste Regrouper par est uniquement disponible dans l'onglet Utilisateurs.
    Cela trie les utilisateurs de la liste en fonction de la compagnie à laquelle ils sont associés.
    group-directory.png

Voir aussi