Rechercher et filtrer le répertoire de la compagnie
Objectif
Utiliser les fonctionnalités de recherche afin de localiser une compagnie, un groupe de distribution ou un utilisateur dans « Affichage par défaut » de l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
Éléments à considérer
- Permission d’utilisateur requise :
- « Lecture seule » et supérieure dans l'outil Répertoire de la compagnie.
- Informations supplémentaires :
- L'outil de recherche respecte tous les paramètres de filtre sélectionnés et recherche uniquement les items dans les résultats filtrés.
Étapes
- Basculer entre les affichages dans le répertoire de la compagnie
- Rechercher dans le répertoire de la compagnie
- Importer des utilisateurs dans le répertoire de la compagnie
- Regrouper les personnes par compagnie dans le répertoire de la compagnie
Basculer entre les affichages dans le répertoire de la compagnie
Rechercher dans le répertoire de la compagnie
- Accédez à l’outil Répertoire de la compagnie.
Cela affiche le répertoire de la compagnie. - Cliquez sur l'onglet souhaité. Vous avez les choix suivants : Utilisateurs, Compagnies, Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs, Compagnies inactives.
- Dans le champ Rechercher, appuyez vos critères souhaités.
- Appuyez sur ENTRÉE ou cliquez sur la loupe dans champ Rechercher.
Remarques :- Pour en savoir plus sur la recherche, voir Quels champs sont recherchés dans l'outil Répertoire?
Le système affiche tous les items correspondant aux critères entrés.
Importer des utilisateurs dans le répertoire de la compagnie
- Accédez à l’outil Répertoire de la compagnie.
Cela affiche le répertoire de la compagnie. - Cliquez sur un onglet pris en charge. Vous avez les choix suivants : Utilisateurs ou Compagnies.
Remarque : L'ajout de filtres n’est PAS pris en charge dans les onglets Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs ou Compagnies inactives. - Cliquez sur l’onglet Utilisateurs. Ensuite, sélectionnez une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :
- Modèle de permissions (par défaut) Ceci filtre la liste des utilisateurs selon le modèle de permissions par défaut attribué à l'utilisateur final. Voir Gérer les modèles de permissions.
- Métiers. Ceci filtre la liste des utilisateurs en fonction du métier associé à l'enregistrement de la compagnie de l'utilisateur. Voir Ajouter un métier personnalisé.
- Cliquez sur l’onglet Compagnies. Ensuite, sélectionnez une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :
- Pour filtrer les résultats en fonction de la liste de codes de coûts de votre compagnie, choisissez Codes de coût {Nom de la compagnie}. Voir Ajouter et modifier des codes de coût de compagnie.
- Si votre administrateur Procore a activé une intégration Procore + ERP, choisissez Code de coût {Nom d'intégration ERP}. Ceci filtre la liste en fonction des codes de coûts configurés pour votre système ERP intégré. Voir Configurer les préférences de code de coût pour les intégrations ERP.
- Si votre administrateur Procore a configuré des transactions à utiliser avec le compte Procore de votre compagnie, choisissez Métiers. Voir Ajouter un métier personnalisé.
Regrouper les personnes par compagnie dans le répertoire de la compagnie
- Accédez à l’outil Répertoire de la compagnie.
Cela affiche le répertoire de la compagnie. - Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
- Dans de la liste Regrouper par, choisissez Compagnie.
Remarque : La liste Regrouper par n'est disponible que dans l'onglet Utilisateurs.
Cela trie les personnes de la liste en fonction de la compagnie à laquelle elles sont associées.