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Procore

Rechercher et filtrer le répertoire de la compagnie

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Objectif

Utiliser les fonctionnalités de recherche afin de localiser une compagnie, un groupe de distribution ou un utilisateur dans « Affichage par défaut » de l'outil Répertoire au niveau de la compagnie. 

Éléments à considérer

  • Permission d’utilisateur requise  :
    • « Lecture seule » et supérieure dans l'outil Répertoire de la compagnie.
  • Informations supplémentaires :
    • L'outil de recherche respecte tous les paramètres de filtre sélectionnés et recherche uniquement les items dans les résultats filtrés.
    • Cet actif/article peut être visualisé ou modifié en mode hors connexion à condition qu’il ait été précédemment visualisé et mis en cache sur votre appareil mobile.

Étapes

Basculer entre les affichages dans le répertoire de la compagnie

  1. Accédez à l’outil Répertoire de la compagnie.
    Cela affiche la page Répertoire.
  2. Cliquez sur l'onglet approprié pour trier les données dans l'ordre défini par les affichages disponibles :
    • Utilisateurs
      Cliquez sur Utilisateurs pour le Répertoire de la compagnie par nom d'utilisateur. Voir Ajouter une personne au répertoire de la compagnie.
      Remarques :
      • Pour trier la liste par ordre croissant/décroissant, cliquez sur la flèche située près de l'étiquette sur la colonne Nom .
      • Pour regrouper les résultats dans le tableau, sélectionnez Compagnie dans la liste déroulante Regrouper par . Ceci est le paramètre par défaut dans l'outil Répertoire. 
      • Pour plus d’informations sur un utilisateur, déplacez la barre de défilement vers la gauche et la droite. 
      • Pour gérer les colonnes dans l’affichage, cliquez sur le bouton (≡).
    • Compagnies
      Cliquez sur Compagnies pour afficher une liste des compagnies/fournisseurs figurant dans le répertoire de la compagnie. Pour trier la liste par ordre croissant/décroissant, cliquez sur la flèche située près de l'étiquette sur la colonne Nom. Voir Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie.
    • Groupe dedistribution
      Cliquez sur Groupes de distribution pour afficher une liste des groupes de distribution associés à votre compte de compagnie. Voir Ajouter un groupe de distribution au répertoire de la compagnie. Pour trier la liste par ordre croissant/décroissant, cliquez sur la flèche près de l'étiquette sur la colonne Nom
    • Utilisateurs inactifs
      Cliquez sur Utilisateurs inactifs pour révéler tous les utilisateurs qui ne sont plus actifs dans le système. Voir Désactiver un utilisateur dans le répertoire de la compagnie.
    • Compagnies inactives
      Cliquez sur Compagnies inactives pour révéler tous les utilisateurs qui ne sont plus actifs dans le système. Voir Désactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie.

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Rechercher dans le répertoire de la compagnie

  1. Accédez à l’outil Répertoire de la compagnie.
    Cela affiche le répertoire de la compagnie. 
  2. Cliquez sur l'onglet souhaité. Vous avez les choix suivants : Utilisateurs, Compagnies, Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs, Compagnies inactives
  3. Dans le champ Rechercher, appuyez vos critères souhaités.
  4. Appuyez sur ENTRÉE ou cliquez sur la loupe dans champ Rechercher.
    Remarques :

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Importer des utilisateurs dans le répertoire de la compagnie

  1. Accédez à l’outil Répertoire de la compagnie.
    Cela affiche le répertoire de la compagnie. 
  2. Cliquez sur un onglet pris en charge. Vous avez les choix suivants : Utilisateurs ou Compagnies.
    Remarque : L'ajout de filtres n’est PAS pris en charge dans les onglets Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs ou Compagnies inactives
  3. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs. Ensuite, sélectionnez une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :
    • Modèle de permissions (par défaut) Ceci filtre la liste des utilisateurs selon le modèle de permissions par défaut attribué à l'utilisateur final. Voir Gérer les modèles de permissions.
    • Métiers. Ceci filtre la liste des utilisateurs en fonction du métier associé à l'enregistrement de la compagnie de l'utilisateur. Voir Ajouter un métier personnalisé.

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  4. Cliquez sur l’onglet Compagnies. Ensuite, sélectionnez une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :

Regrouper les personnes par compagnie dans le répertoire de la compagnie

  1. Accédez à l’outil Répertoire de la compagnie.
    Cela affiche le répertoire de la compagnie. 
  2. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
  3. Dans de la liste Regrouper par, choisissez Compagnie.
    Remarque : La liste Regrouper par n'est disponible que dans l'onglet Utilisateurs. 
    Cela trie les personnes de la liste en fonction de la compagnie à laquelle elles sont associées.

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Voir aussi