Rechercher et filtrer le répertoire de la compagnie
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Objectif
Utiliser les fonctionnalités de recherche pour localiser un utilisateur, un contact, une compagnie ou un groupe de distribution dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour afficher et rechercher des utilisateurs, des contacts, des compagnies et des groupes de distribution :
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Pour afficher et rechercher des utilisateurs inactifs et des contacts inactifs :
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » activée sur votre modèle de permissions.
OU - Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » activée sur votre modèle de permissions.
- Pour afficher et rechercher des compagnies inactives :
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des compagnies » activée sur votre modèle de permissions.
OU - Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des compagnies » activée sur votre modèle de permissions.
- Pour afficher et rechercher des utilisateurs, des contacts, des compagnies et des groupes de distribution :
- Information supplémentaire :
- La fonction de recherche respecte tous les paramètres de filtre sélectionnés et recherche uniquement les items dans les résultats filtrés.
- Les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » présentent les contacts créés à partir des outils Incidents et Équipes d'un ou de plusieurs projets. Si votre compagnie n'a créé aucun contact (ou n'a aucun projet dans lequel l'un de ces outils est activé), les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » seront vides.
Étapes
- Basculer entre les affichages dans le répertoire de la compagnie
- Rechercher dans le répertoire de la compagnie
- Importer des utilisateurs dans le répertoire de la compagnie
- Regrouper les utilisateurs par compagnie dans le répertoire de la compagnie
Basculer entre les affichages dans le répertoire de la compagnie
Rechercher dans le répertoire de la compagnie
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur l'onglet souhaité. Vous avez les choix suivants : Utilisateurs, Contacts, Compagnies, Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs, Contacts inactifs et Compagnies inactives.
- Dans le champ Rechercher, saisissez les critères souhaités.
- Appuyez sur ENTRÉE ou cliquez sur la loupe dans champ Rechercher.
Remarques :- Pour en savoir plus sur la recherche, voir Quels champs sont recherchés dans l'outil Répertoire?
Le système affiche tous les items correspondant aux critères entrés.
Importer des utilisateurs dans le répertoire de la compagnie
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur un onglet pris en charge. Vous avez les choix suivants : Utilisateurs ou Compagnies.
Remarque : L'ajout de filtres n'est PAS pris en charge dans les onglets Contacts, Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs, Contacts inactifs ou Compagnies inactives. - Cliquez sur l’onglet Utilisateurs. Ensuite, sélectionnez une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :
- Modèle de permissions (par défaut). Ceci filtre la liste des utilisateurs en fonction du modèle de permissions par défaut attribué à l'utilisateur. Voir Gérer les modèles de permissions.
Remarque : Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur le répertoire de la compagnie peuvent appliquer ce filtre. - Métiers. Ceci filtre la liste des utilisateurs en fonction du métier associé à l'enregistrement de la compagnie de l'utilisateur. Voir Ajouter un métier personnalisé.
- Modèle de permissions (par défaut). Ceci filtre la liste des utilisateurs en fonction du modèle de permissions par défaut attribué à l'utilisateur. Voir Gérer les modèles de permissions.
- Cliquez sur l’onglet Compagnies. Ensuite, sélectionnez une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :
- Pour filtrer les résultats en fonction de la liste de codes de coûts de votre compagnie, choisissez Codes de coût [Nom de la compagnie]. Voir Ajouter et modifier des codes de coût de compagnie.
- Si votre administrateur Procore a activé une intégration Procore + ERP, choisissez Code de coût [Nom d'intégration ERP]. Ceci filtre la liste en fonction des codes de coûts configurés pour votre système ERP intégré. Voir Configurer les préférences de code de coût pour les intégrations ERP.
- Si votre administrateur Procore a configuré des métiers à utiliser avec le compte Procore de votre compagnie, choisissez Métiers. Voir Ajouter un métier personnalisé.
Regrouper les utilisateurs par compagnie dans le répertoire de la compagnie
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
- Dans la liste Grouper par, choisissez Compagnie.
Remarque : la liste Grouper par est uniquement disponible dans l'onglet Utilisateurs.
Cela trie les utilisateurs de la liste en fonction de la compagnie à laquelle ils sont associés.