Changer l’étape de construction d'un projet

Objectif

Comment modifier l'étape de construction de votre projet pour refléter son étape la plus récente.

Changer l'étape de construction est important pour vos dossiers et votre organisation, et cela active certaines fonctions dans Procore.

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet.
  OU
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau du projet avec la permission granulaire « Mettre à jour les paramètres généraux » activée sur votre modèle de permissions.
Information supplémentaire :
- Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent également créer des étapes de projet personnalisées dans l’outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter une étape de projet personnalisée.
- Les étapes de projet personnalisées que vous créez peuvent être utilisées pour la numérotation de préfixe QRT . Pour plus de détails, voir Comment configurer un préfixe et un numéro de départ pour les QRT d'un projet?
- Le contrat de votre compagnie avec Procore peut autoriser un nombre illimité de projets à une étape « Appel d’offres » qui ne sont pas comptés dans le plafond de votre projet. Si votre plafond de projet est atteint, vous ne pourrez pas déplacer l’un de vos projets hors de l’étape d’appel d’offres jusqu’à ce que vous régliez un projet actif à inactif. Voir Pourquoi ne puis-je pas créer ou activer des projets Procore? Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d’informations sur les augmentations au plafond de projet.

Accédez à l’outil Admin au niveau du projet.
Sous « Paramètres du projet » dans la barre latérale, cliquez sur Général.
Sous « Paramètres généraux du projet », sélectionnez une étape dans le menu déroulant Étape .
Cliquez sur Mettre à jour.