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Procore

Effectuer des actions en bloc sur les QRT

Objectif

Utiliser le menu « Actions en bloc » de l'outil QRT pour effectuer des modifications en bloc sur un lot de QRT. 

Contexte

Utilisez l'option Actions en bloc > Modifier lorsque vous souhaitez appliquer les mêmes modifications à plusieurs QRT. 

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil QRT au niveau du projet.
  • Affichages pris en charge :
    • Le menu « Actions en bloc » est pris en charge dans l’affichage Item de l’outil QRT. 
    • Le menu Actions en bloc est grisé et indisponible dans l'affichage Corbeille.

Étapes

  1. Accédez à l'outil QRT du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Items.
    Cela révèle une liste de toutes les demandes d'information sur le projet. Il n'inclut PAS les QRT envoyées à la corbeille. Voir Envoyer une QRT à la corbeille.
  3. Recherchez les QRT que vous souhaitez modifier dans la liste des items. Procédez ensuite comme suit :
    • Pour sélectionner toutes les QRT de la liste, cochez la case en haut de la colonne de gauche.
      OU
    • Pour sélectionner un ou plusieurs QRT dans la liste, cochez la case située à gauche de chaque QRT souhaitée. 
  4. Ouvrez le menu Actions en bloc et cliquez sur Modifier dans la liste déroulante. 
    perform-rfi-bulk-actions.png
    Remarque : Le menu « Actions en bloc » est pris en charge dans l’affichage Items. Il est grisé et indisponible dans la vue Corbeille. 
    Cela affiche la page Modification en bloc. La case « Nombre de QRT sélectionnés » indique les QRT individuelles sur lesquelles vos modifications seront appliquées. 
  5. Choisissez parmi ces options pour modifier les QRT sélectionnées :
    • Responsable RFI * . Sélectionnez un gestionnaire RFI dans la liste déroulante. Voir Qu'est-ce que le rôle RFI Manager?
      Remarques :

      • Par défaut, le nom du gestionnaire de QRT désigné s’affiche ici. Voir Désigner le gestionnaire de QRT par défaut pour les QRT d'un projet.
      • Si vous êtes un utilisateur avec une autorisation de niveau «Admin» sur l'outil RFI, vous pouvez sélectionner vous-même ou un autre utilisateur avec une autorisation de niveau «Admin» dans la liste.
      • Si vous êtes un utilisateur avec une autorisation de niveau «Standard», cette liste ne contient que les noms des utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau «Admin» sur l'outil RFI. Vous ne pouvez sélectionner qu'un autre utilisateur avec une autorisation de niveau «Admin» dans la liste.
    • Entrepreneur responsable. Ce champ est automatiquement pré-rempli avec la compagnie associée à l'utilisateur sélectionné dans le champ « Reçu de ».

    • Reçu de . Sélectionnez la personne de qui la question RFI a été reçue dans la liste déroulante.

    • Emplacement . Sélectionnez l'emplacement correspondant à la RFI dans la liste déroulante.
      Remarque: Si Procore est configuré pour permettre aux utilisateurs de créer des emplacements (voir Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des emplacements dans un outil ), vous pouvez cliquer sur le bouton Créer un nouvel emplacement en bas de la liste.

    • Privé. Sélectionnez Oui ou Non dans la liste déroulante. Oui indique que les QRT seront marquées comme étant privées. Non indique que les QRT ne seront PAS marquées comme étant privées. Pour plus d'informations sur la confidentialité, passez le curseur de votre souris sur l'icône en forme de point d'interrogation (?) pour afficher une infobulle.

    • Impact sur les coûts . Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante.

      • Oui . Sélectionnez cette option si vous connaissez le montant de l'impact sur le coût. Entrez ensuite un nombre dans la case $ pour indiquer l'impact sur les coûts.
      • Oui (inconnu) . Sélectionnez cette option si vous savez que le coût sera affecté, mais que le montant n'est pas connu.
      • Non . Sélectionnez cette option s'il n'y a aucun impact sur le coût.
      • À déterminer . Sélectionnez cette option si vous n'avez pas encore déterminé s'il y a un impact sur les coûts.
      • N / A. Sélectionnez cette option si l'impact sur les coûts ne s'applique pas à cette demande de renseignements.
    • Impact du calendrier . Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante.

      • Oui. Sélectionnez cette option si vous connaissez le nombre de jours qui auront une incidence sur l’échéancier. Entrez ensuite un chiffre dans la case Jours pour indiquer le nombre total de jours civils.
      • Oui (inconnu) . Sélectionnez cette option si vous savez que la planification sera affectée, mais que le nombre de jours n'est pas connu.
      • Non . Sélectionnez cette option s'il n'y a aucun impact sur la planification.
      • À déterminer . Sélectionnez cette option si vous n'avez pas encore déterminé s'il y a un impact sur le calendrier.
      • N / A. Sélectionnez cette option si un impact sur le calendrier ne s'applique pas à cette demande de renseignements.
    • Date d'échéance . Entrez ou sélectionnez une date dans le calendrier pour que la réponse à la demande de renseignements soit due. Ce champ n'est visible et disponible que pour les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau «Admin» sur l'outil RFI du projet.
      Remarque : Le champ «Date d'échéance» est automatiquement renseigné en fonction du nombre de jours par défaut spécifié sur la page Configurer les paramètres de l'outil RFI. Voir Configurer les paramètres avancés: RFI . La date d'échéance respecte également les jours définis comme «jours ouvrables» pour le projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet .

  6. Cliquez sur Enregistrer les modifications
    Ceci applique les modifications spécifiées à toutes les QRT sélectionnées. Une bannière verte apparaît pour confirmer le nombre total de QRT qui ont été modifiées. Une bannière ROUGE apparaîtra si les modifications n'ont pas été correctement enregistrées. 

Voir également

 

 

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