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Procore

Effectuer des actions en bloc sur les QRT

Objectif

Utiliser le menu « Actions en bloc » de l'outil QRT pour effectuer des modifications en bloc sur un lot de QRT. 

Contexte

Utilisez l'option Actions en bloc > Modifier lorsque vous souhaitez appliquer les mêmes modifications à plusieurs QRT. 

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet.
  • Affichages pris en charge :
    • Le menu « Actions en bloc » est pris en charge dans l’affichage Item de l’outil QRT. 
    • Le menu Actions en bloc est grisé et indisponible dans l’affichage Corbeille. 

Étapes

  1. Accédez à l'outil QRT du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Items.
    Cela révèle une liste de toutes les demandes d'information sur le projet. Il n'inclut PAS les QRT envoyées à la corbeille. Voir Envoyer une QRT à la corbeille.
  3. Recherchez les QRT que vous souhaitez modifier dans la liste des items. Procédez ensuite comme suit :
    • Pour sélectionner toutes les QRT de la liste, cochez la case en haut de la colonne de gauche.
      OU
    • Pour sélectionner un ou plusieurs QRT dans la liste, cochez la case située à gauche de chaque QRT souhaitée. 
  4. Ouvrez le menu Actions en bloc et cliquez sur Modifier dans la liste déroulante. 
    perform-rfi-bulk-actions.png
    Remarque : Le menu « Actions en bloc » est pris en charge dans l’affichage Items. Il est grisé et indisponible dans la vue Corbeille. 
    Cela affiche la page Modification en bloc. La case « Nombre de QRT sélectionnés » indique les QRT individuelles sur lesquelles vos modifications seront appliquées. 
  5. Choisissez parmi ces options pour modifier les QRT sélectionnées :
    • Responsable QRT* . Sélectionnez un gestionnaire de QRT dans la liste déroulante. Voir Quel est le rôle du gestionnaire de QRT?
      Remarques :

      • Par défaut, le nom du gestionnaire de QRT désigné s’affiche ici. Voir Désigner le gestionnaire de QRT par défaut pour les QRT d'un projet.
      • Si vous êtes un utilisateur avec une permission de niveau « Admin » sur l'outil QRT, vous pouvez vous sélectionner, pour vous ou pour un autre utilisateur, une permission de niveau « Admin » dans la liste.
      • Si vous êtes un utilisateur avec une permission de niveau « Standard », cette liste ne contient que les noms des utilisateurs qui ont une permission de niveau « Admin » pour l'outil QRT. Vous ne pouvez sélectionner qu'un autre utilisateur avec une permission de niveau « Admin » dans la liste.
    • Entrepreneur responsable. Ce champ est automatiquement pré-rempli avec la compagnie associée à l'utilisateur sélectionné dans le champ « Reçu de ».

    • Reçu de. Sélectionnez la personne de qui la question QRT a été reçue dans la liste déroulante.

    • Lieu. Sélectionnez le lieu correspondant à la QRT dans la liste déroulante.
      Remarque : si Procore est configuré pour autoriser les utilisateurs à créer des lieux (voir Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des lieux dans un outil), vous pouvez cliquer sur le bouton Créer un nouveau lieu en bas de la liste.

    • Privé. Sélectionnez Oui ou Non dans la liste déroulante. Oui indique que les QRT seront marquées comme étant privées. Non indique que les QRT ne seront PAS marquées comme étant privées. Pour plus d'informations sur la confidentialité, passez le curseur de votre souris sur l'icône en forme de point d'interrogation (?) pour afficher une infobulle.

    • Impact financier. Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante.

      • Oui . Sélectionnez cette option si vous connaissez le montant dont le coût sera impacté. Entrez ensuite un nombre dans la case $ pour indiquer l'impact financier.
      • Oui (Inconnu) . Sélectionnez cette option si vous savez que le coût sera impacté, mais que le montant n'est pas connu.
      • Non . Sélectionnez cette option s'il n'y a pas d'impact sur le coût.
      • À déterminer . Sélectionnez cette option si vous n'avez pas encore déterminé s'il y a un impact financier.
      • s.o. . Sélectionnez cette option si l'impact financier ne s'applique pas à cette QRT.
    • Impact sur l'échéancier. Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante.

      • Oui. Sélectionnez cette option si vous connaissez le nombre de jours pendant lesquels le programme sera impacté. Saisissez ensuite un nombre dans la zone Jours pour indiquer le nombre total de jours calendaires.
      • Oui (Inconnu) . Sélectionnez cette option si vous savez que l'échéancier sera impacté, mais que le nombre de jours n'est pas connu.
      • Non. Sélectionnez cette option s'il n'y a pas d'impact sur l'échéancier.
      • À déterminer. Sélectionnez cette option si vous n'avez pas encore déterminé s'il y a un impact sur l'échéancier.
      • s.o.. Sélectionnez cette option si un impact sur l'échéancier n'est pas applicable à cette QRT.
    • Date d'échéance. Saisissez ou sélectionnez une date dans le calendrier pour laquelle la réponse QRT doit être due. Ce champ est uniquement visible et disponible pour les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur l'outil QRT du projet.
      Remarque : le champ « Date d'échéance » est automatiquement renseigné en fonction du nombre de jours par défaut spécifié sur la page Configurer les paramètres de l'outil QRT. Voir Configurer les paramètres avancés : QRT. La date d'échéance respecte également les jours définis comme « jours ouvrables » pour le projet. Voir Définir les jours de travail du projet .

  6. Cliquez sur Enregistrer les modifications
    Ceci applique les modifications spécifiées à toutes les QRT sélectionnées. Une bannière verte apparaît pour confirmer le nombre total de QRT qui ont été modifiées. Une bannière ROUGE apparaîtra si les modifications n'ont pas été correctement enregistrées. 
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