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Procore

Effectuer des actions en bloc sur les QRT

Objectif

Utiliser le menu « Actions en bloc » de l'outil QRT pour effectuer des modifications en bloc sur un lot de QRT. 

Contexte

Utilisez l'option Actions en bloc > Modifier lorsque vous souhaitez appliquer les mêmes modifications à plusieurs QRT. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil QRT du projet.
  • Affichages pris en charge :
    • Le menu « Actions en bloc » est pris en charge dans l’affichage Item de l’outil QRT. 
    • Le menu Actions en bloc est grisé et indisponible dans l'affichage Corbeille.

Étapes

  1. Accédez à l'outil QRT du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Items .
    Ceci affiche une liste de toutes les QRT du projet. Il n’inclut PAS les QRT envoyées à la corbeille. Voir Supprimer une QRT.
  3. Recherchez les QRT que vous souhaitez modifier dans la liste des items. Procédez ensuite comme suit :
    • Pour sélectionner toutes les QRT de la liste, cochez la case en haut de la colonne de gauche.
      OU
    • Pour sélectionner un ou plusieurs QRT dans la liste, cochez la case située à gauche de chaque QRT souhaitée. 
  4. Ouvrez le menu Actions en bloc et cliquez sur Modifier dans la liste déroulante.
    perform-rfi-bulk-actions.png
    Remarque : Le menu Actions en bloc est pris en charge dans l’affichage Items. Il est grisé et indisponible dans l’affichage Corbeille.
    Cela affiche la page Modification en bloc. La case « Nombre de QRT sélectionnées » affiche les QRT individuelles auxquelles vos modifications seront appliquées.
  5. Choisissez parmi ces options pour modifier les QRT sélectionnées :
    • Gestionnaire de QRT*. Sélectionnez un gestionnaire de QRT dans le menu déroulant. Voir Quel est le rôle du gestionnaire de QRT?
      Remarques :

      • Par défaut, le nom du gestionnaire de QRT désigné s’affiche ici. Voir Désigner le gestionnaire de QRT par défaut pour les QRT d'un projet.
      • Si vous êtes un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil QRT, vous pouvez vous sélectionner ou sélectionner un autre utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans la liste. 
      • Si vous êtes un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Standard », cette liste n’est remplie qu’avec les noms des utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil QRT. Dans la liste, vous ne pouvez sélectionner qu'un autre utilisateur ayant une permission de niveau « Admin ».
    • Entrepreneur responsable. Ce champ est automatiquement pré-rempli avec la compagnie associée à l'utilisateur sélectionné dans le champ « Reçu de ».

    • Reçu de. Dans la liste déroulante, sélectionnez la personne qui a envoyé la question de QRT. 

    • Lieu. Sélectionnez le lieu correspondant à la QRT dans la liste déroulante.
      Remarque : Si Procore est configuré pour permettre aux utilisateurs de créer des lieux (voir Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des lieux dans un outil), vous pouvez cliquer sur le bouton Créer un nouveau lieu en bas de la liste.  

    • Privé. Sélectionnez Oui ou Non dans la liste déroulante. Oui indique que les QRT seront marquées comme étant privées. Non indique que les QRT ne seront PAS marquées comme étant privées. Pour plus d'informations sur la confidentialité, passez le curseur de votre souris sur l'icône en forme de point d'interrogation (?) pour afficher une infobulle.

    • Impact financier. Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante. 

      • Oui. Sélectionnez cette option si vous connaissez le montant de l’  impact financier. Entrez ensuite un chiffre dans la case $pour indiquer l'impact financier.
      • Oui (inconnu). Sélectionnez cette option si vous savez que le coût sera affecté, mais que le montant n'est pas connu.
      • Non. Sélectionnez cette option s'il n'y a pas d'impact financier. 
      • À déterminer. Sélectionnez cette option si vous n'avez pas encore déterminé s'il y a un impact financier. 
      • S.O. Sélectionnez cette option si l'impact financier n'est pas applicable à cette QRT.
    • Impact sur l'échéancier. Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant.

      • Oui. Sélectionnez cette option si vous connaissez le nombre de jours qui auront une incidence sur l’échéancier. Entrez ensuite un chiffre dans la case Jours pour indiquer le nombre total de jours civils.
      • Oui (inconnu). Sélectionnez cette option si vous savez que l'échéancier sera affecté, mais que le nombre de jours n'est pas connu.
      • Non. Sélectionnez cette option si l'échéancier n'est pas affecté. 
      • À déterminer. Sélectionnez cette option si vous n'avez pas encore déterminé s'il y a un impact sur l’échéancier. 
      • S.O. Sélectionnez cette option si un impact sur l’échéancier n'est pas applicable à cette QRT. 
    • Date d’échéance. Entrez ou sélectionnez une date dans le calendrier pour que la réponse à la QRT soit due. Ce champ n’est visible et disponible que pour les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil QRT du projet.
      Remarque : Le champ « Date d’échéance » est automatiquement renseigné en fonction du nombre de jours par défaut spécifiés sur la page Configurer les paramètres de l’outil QRT. Voir Configurer les paramètres avancés : QRT. La date d’échéance respecte également les jours définis comme « jours ouvrables » pour le projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet.

  6. Cliquez sur Enregistrer les modifications
    Ceci applique les modifications spécifiées à toutes les QRT sélectionnées. Une bannière verte apparaît pour confirmer le nombre total de QRT qui ont été modifiées. Une bannière ROUGE apparaîtra si les modifications n'ont pas été correctement enregistrées. 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel QRT de Procore et comment il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de logiciel de construction de demande de renseignements (QRT). icon-external-link.png .