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Procore

Effectuer des actions en bloc sur les QRT

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Objectif

Utiliser le menu « Actions en bloc » de l'outil QRT pour effectuer des modifications en bloc sur un lot de QRT. 

Contexte

Utilisez l'option Actions en bloc > Modifier lorsque vous souhaitez appliquer les mêmes modifications à plusieurs QRT. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil QRT du projet.
  • Affichages pris en charge :
    • Le menu « Actions en bloc » est pris en charge dans l’affichage Item de l’outil QRT. 

Étapes

  1. Accédez à l'outil QRT du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Items .
    Ceci affiche une liste de toutes les QRT du projet. Il n’inclut PAS les QRT envoyées à la corbeille. Voir Supprimer une QRT.
  3. Localisez les QRT que vous souhaitez modifier dans la liste Items. 
    • Pour sélectionner toutes les QRT de la liste, cochez la case en haut de la colonne de gauche.
      OU
    • Pour sélectionner un ou plusieurs QRT dans la liste, cochez la case située à gauche de chaque QRT souhaitée. 
  4. Cliquez sur l’icône d’édition icon-edit2.png .
    rfi-bulk-edit.png
    Cela révèle un panneau latéral où vous pouvez effectuer les modifications nécessaires. 
  5. Choisissez parmi ces options pour modifier les QRT sélectionnées :

    • RFI Manager*. Select an RFI Manager from the drop-down list. See What is the RFI Manager role?
      Notes:

      • By default, the name of designated RFI Manager appears here. See Designate the Default RFI Manager for a Project's RFIs.
      • If you are a user with 'Admin' level permission on the RFIs tool, you may select yourself or another user with 'Admin' level permission from the list. 

    • Responsible Contractor. This field is automatically prefilled with the company that is associated with the user selected in the 'Received From' field.

    • Received From. Select the person from whom the RFI question was received from the drop-down list. 

    • Location. Select the location pertaining to the RFI from the drop-down list. 
      Note: If Procore is configured to allow users to create locations (see Allow or Disallow Users to Create Locations Within a Tool), you can click the Create a New Location button at the bottom of the list. 

    • Private. Select Yes or No from the drop-down list. Yes indicates the RFI(s) will be marked Private. No indicates the RFI(s) will NOT be marked Private. 

    • Cost Impact. Select one of the following options from the drop-down list. 

      • Yes. Select this option if you know the amount by which the cost will be impacted. Then enter a number in the $ box to indicate the cost impact.
      • Yes (Unknown). Select this option if you know the cost will be impacted, but the amount is not know. 
      • No. Select this option if there is no impact to the cost. 
      • TBD. Select this option if you have yet to determine if there is a cost impact. 
      • N/A. Select this option if the cost impact is not applicable to this RFI. 

    • Schedule Impact. Select one of the following options from the drop-down list. 

      • Yes. Select this option if you know the number of days by which the schedule will be impacted. Then enter a number in the Days box to indicate the total number of calendar days.
      • Yes (Unknown). Select this option if you know the schedule will be impacted, but the number of days is not known. 
      • No. Select this option if there is no impact to the schedule. 
      • TBD. Select this option if you have yet to determine if there is a schedule impact. 
      • N/A. Select this option if an impact to the schedule is not applicable to this RFI. 

    • Due Date. Enter or select a date from the calendar for the RFI response to be due. This field is only visible and available to users with 'Admin' level permissions on the project's RFIs tool.
      Note: The 'Due Date' field is automatically populated based on the default number of days specified on the RFIs tool's Configure Settings page. See Configure Advanced Settings: RFIs. The due date also respects which days are set as 'working days' for the project. See Set Project Working Days.

  6. Cliquez sur Appliquer. 
    Ceci applique les modifications spécifiées à toutes les QRT sélectionnées. Une bannière VERTE apparaît pour confirmer le nombre total de QRT qui ont été modifiées avec succès. Une bannière ROUGE apparaîtra si les modifications n’ont pas été correctement enregistrées. 

 

If you would like to learn more about Procore's RFI software and how it can help your business, please visit our request for information (RFI) construction software product page icon-external-link.png.