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Procore

Envoyer un formulaire par courriel

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Objectif

Envoyer un formulaire par courriel à partir de l'outil Formulaires.

Contexte

La fonctionnalité de courriel de l'outil Formulaires vous permet d'envoyer les détails d'un formulaire aux boîtes de réception de courrier électronique des membres de l'équipe. Ceci est utile si vous souhaitez lancer une discussion privée sur un formulaire avec une seule personne ou un groupe de personnes. 

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Formulaires du projet.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Formulaires du projet.
  2. Cliquez sur Infos à côté du formulaire que vous souhaitez envoyer par courriel.
  3. Cliquez sur Courriel.
  4. Remplissez les informations suivantes :
    • À : Recherchez et sélectionnez les personnes auxquelles vous souhaitez envoyer le courriel.
    • CC : Recherchez et sélectionnez les personnes que vous souhaitez mettre en copie pour le courriel.
      Remarque : Le créateur du courriel (vous) sera automatiquement ajouté au champ CC. Vous pouvez cliquer sur le X à côté de votre nom pour vous retirer de la liste CC.
    • Privé : Cochez la case à côté de Privé pour autoriser uniquement les utilisateurs inclus dans le courriel et les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Formulaires du projet à afficher le courriel dans Procore.
    • Objet : L'objet du courriel est automatiquement renseigné avec « FW : Formulaire : [Titre du formulaire] », mais vous pouvez modifier l'objet si nécessaire.
    • Pièces jointes : Joignez tous les fichiers pertinents de votre ordinateur ou de vos fichiers dans Procore.
    • Message : Incluez un message dans votre courriel.
  5. Cliquez sur Envoyer.
    Remarque : Le courriel sera envoyé à tous les utilisateurs dans les champs « À » et « Cc » et les détails du courriel seront enregistrés dans l'onglet « Courriels » du formulaire.

Voir également

 

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