Supprimer des ensembles de champs paramétrables des projets

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Objectif

Supprimer des ensembles de champs configurables d'un ou de plusieurs projets dans Procore.

Contexte

Un ensemble de champs paramétrables est un groupe de champs dans certains outils Procore qui peuvent être définis comme facultatifs, obligatoires ou masqués, selon les besoins de votre compagnie. Cela permet un meilleur contrôle de la saisie des données lorsque les utilisateurs créent et modifient des items dans les projets de Procore. Voir Que sont les ensembles de champs paramétrables et quels outils Procore les prennent en charge?

Si des groupes de champs configurables ont déjà été appliqués à un projet, vous pouvez choisir de supprimer les configurations personnalisées de ce projet. Une fois qu'un projet a été désélectionné, les groupes de champs reviennent aux groupes de champs par défaut de Procore. Si vous souhaitez supprimer un groupe de champs, voir Supprimer les groupes de champs configurables.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil d'administration au niveau de la compagnie.
Information supplémentaire :
- Une fois qu'un projet a été désélectionné dans la fenêtre « Projets assignés », les groupes de champs retournent aux groupes de champs par défaut de Procore.
- Les ensembles de champs paramétrables appliqués aux projets seront reflétés sur les applications Web et mobiles de Procore.
- Pour savoir quels outils prennent en charge les groupes de champs configurables, voir Que sont les groupes de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ?

Conditions préalables

Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables OU cliquez ici pour afficher les étapes.

Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur l'outil pour lequel vous souhaitez créer des groupes de champs configurables.
Cliquez sur l’onglet Ensembles de champs paramétrables .

Note: Les outils sans autres paramètres de l’outil Admin au niveau de la compagnie s’ouvriront automatiquement à cette page.
Cliquez sur Créer un nouveau en face de la section pour laquelle vous souhaitez configurer des groupes de champs.
Dans la fenêtre « Créer un ensemble de champs paramétrables », saisissez un nom pour l'ensemble de champs paramétrables et cliquez sur Créer.
Sur la page « Modifier l'ensemble de champs paramétrables », chaque nom de champ a les options suivantes :
- Basculez le bouton en position ON pour rendre le champ visible dans la section.
  OU
  Cliquez sur le bouton DÉSACTIVÉ pour masquer le champ dans la section.
  Note: Une icône indique que le champ est visible par défaut et ne peut pas être modifié en masqué.
- Cochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme requis.
  OU ALORS
  Décochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.
  Remarques :
  - Les champs sans case à cocher sont facultatifs par défaut et ne peuvent pas être modifiés en tant que obligatoires.
  - Une case à cocher marquée en gris indique que le champ est obligatoire par défaut et ne peut pas être modifié en facultatif.
Cliquez sur Enregistrer.
Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? » fenêtre, cliquez sur Affecter des projets pour ajouter l'ensemble de champs paramétrables aux projets.
- Dans la fenêtre « Attribuer des projets », cochez la case à côté de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l'ensemble de champs paramétrables et cliquez sur Mettre à jour.
- Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? », cliquez sur Confirmer.
Facultatif : Pour définir un ensemble de champs paramétrables par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur le bouton à la fin de sa ligne dans l'onglet « Ensembles de champs paramétrables » et sélectionnez Définir comme nouveau projet par défaut.

Remarque
Les projets créés à partir d’un modèle de projet qui incluent des ensembles de champs hériteront des ensembles de champs paramétrables du modèle de projet au lieu des ensembles de champs par défaut de votre compagnie. Voir Configurer un modèle de projet.

Étapes

Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur l’outil pour lequel vous souhaitez afficher les groupes de champs.
Cliquez sur l'onglet Ensembles de champs paramétrables.
Remarque : les outils sans autres paramètres dans l'outil Admin s'ouvriront automatiquement dans cette page.
Localisez les groupes de champs configurables que vous souhaitez supprimer des projets.
Cliquez sur le lien de l’ensemble de champs paramétrables dans la colonne « Projets assignés » (par exemple, projets 15/30).

Remarque : Ce lien indique le nombre de projets auxquels l’ensemble de champs paramétrables est actuellement appliqué, par rapport au nombre de projets dans la compte.
Désélectionnez les cases correspondant aux projets dont vous souhaitez supprimer l'ensemble de champs configuré.
Cliquez sur Mettre à jour.
Note: Tous les projets non élus seront mis à jour avec l’ensemble de champs paramétrables par défaut de Procore pour cet outil ou cette section.