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Procore

Supprimer les groupes de champs configurables des projets

Objectif

Pour supprimer les groupes de champs configurables d'un ou plusieurs projets dans Procore.

Contexte

Un groupe de champsconfigurable  est un ensemble de champs dans certains outils Procore qui peut être défini comme optionnel, obligatoire ou caché, selon les besoins de votre entreprise. Cela permet un meilleur contrôle de la saisie des données lorsque les utilisateurs créent et modifient des items dans les projets Procore. Voir Que sont les groupes de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ?

Si des groupes de champs configurables ont déjà été appliqués à un projet, vous pouvez choisir de supprimer les configurations personnalisées de ce projet. Une fois qu'un projet a été désélectionné, les groupes de champs reviennent aux groupes de champs par défaut de Procore. Si vous souhaitez supprimer un groupe de champs, voir Supprimer les groupes de champs configurables.

Éléments à considérer

  • Permissions de l’utilisateur requises :
    • « Admin »  sur l’outil Admin au niveau de l'entreprise. 
  • Informations complémentaires:
    • Une fois qu'un projet a été désélectionné dans la fenêtre « Projets assignés », les groupes de champs retournent aux groupes de champs par défaut de Procore.
    • Les groupes de champs configurés appliqués aux projets seront reflétés sur les applications web et mobiles de Procore.’
    • Pour savoir quels outils prennent en charge les groupes de champs configurables, voir Que sont les groupes de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ?

Étapes

  1. Naviguer vers l’outil Admin au niveau de l’entreprise. 
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur l’outil pour lequel vous souhaitez afficher les groupes de champs.
  3. Cliquez sur l’onglet Groupes de champs .
    Remarque: Les outils sans autres paramètres dans l'outil Admin s'ouvriront automatiquement sur cette page. 
  4. Localisez les  groupes de champs configurables que vous souhaitez supprimer des projets.
  5. Cliquez sur le lien du groupe de champs dans la colonne « Projets assignés » (par exemple, 15/30 projets).

    Remarque: Ce lien indique le nombre de projets auxquels le groupe de champs est actuellement appliqué, sur le nombre de projets du compte.
     
  6. Décochez les cases correspondant aux projets dont vous souhaitez supprimer le groupe de champs configuré .

     
  7. Cliquez sur Mettre à jour.
    Remarque :  Tout projet non sélectionné sera mis à jour avec le groupe de champs par défaut de Procore pour cet outil ou cette section.

Voir aussi