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Procore

Verrouiller un budget

Objectif

Verrouiller le budget d'un projet.

Contexte

Lors de la mise en place d'un projet de construction dans Procore, il est important de verrouiller le budget une fois que le budget initial est finalisé. Cela garantit que les utilisateurs du projet ne sont pas autorisés à apporter des modifications aux données budgétaires d'origine du projet et que votre équipe dispose d'un historique précis de toutes les modifications budgétaires et des ordres de changement qui affectent le budget au cours du projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Budget du projet
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Budget du projet et l'utilisateur doit disposer de la permission granulaire « Verrouiller le budget » dans votre modèle de permissions.
  • Information supplémentaire :
    • Lorsque vous verrouillez un budget :
    • Une fois qu'un budget est verrouillé, les modifications ne peuvent être effectuées que via des ordres de changement ou des modifications budgétaires, ce qui vous donnera un historique précis de tous les changements et de leur impact sur le budget initial du projet. En conséquence, vous aurez une compréhension claire de la façon dont votre budget initial a évolué vers le budget actuel au fil du temps.
  • Pour les compagnies utilisant l'outil Intégrations ERP  : Afficher/Masquer 

    Vous devez verrouiller le budget avant de pouvoir l'envoyer à l'outil Intégrations ERP pour acceptation pour exportation par un approbateur comptable. Après avoir verrouillé le budget, consultez :

Étapes

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
    Cela affiche la page Budget.
  2. Passez en revue le budget et assurez-vous qu'aucun autre changement n'est nécessaire.
  3. Cliquez sur le bouton Verrouiller le budget .
    Remarque : si vous vous apercevez que vous devez modifier le budget, les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Budget peuvent débloquer un budget.

Voir également

 

If you would like to learn more about Procore’s budget management software and how it can help your business, please visit our construction budgeting software product page here.