Verrouiller un budget
Objectif
Verrouiller le budget d'un projet.
Contexte
Lors de la mise en place d'un projet de construction dans Procore, il est important de verrouiller le budget une fois que le budget initial est finalisé. Cela garantit que les utilisateurs du projet ne sont pas autorisés à apporter des modifications aux données budgétaires d'origine du projet et que votre équipe dispose d'un historique précis de toutes les modifications budgétaires et des ordres de changement qui affectent le budget au cours du projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Budget du projet
OU - Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Budget du projet et l’utilisateur doit disposer de la permission granulaire « Verrouiller le budget » sur votre modèle de permissions.
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Budget du projet
- Information supplémentaire :
- Lorsque vous verrouillez un budget :
- La colonne de données « Budget initial » n'est plus modifiable afin de conserver les valeurs du budget initial.
- Si vous utilisez l’affichage budgétaire « Coût de productivité de la main-d’œuvre Procore », verrouiller le budget verrouille également les « Quantités de production ». Voir Configurer l’affichage budgétaire des coûts de productivité de la main-d’œuvre Procore.
- Une fois qu'un budget est verrouillé, les modifications ne peuvent être effectuées que via des ordres de changement ou des modifications budgétaires, ce qui vous donnera un historique précis de tous les changements et de leur impact sur le budget initial du projet. En conséquence, vous aurez une compréhension claire de la façon dont votre budget initial a évolué vers le budget actuel au fil du temps.
- Lorsque vous verrouillez un budget :
- Pour les compagnies utilisant le
ERP l’outil Intégrations : Afficher/Masquer
Vous devez verrouiller le budget avant de pouvoir l’envoyer à l’outil Intégrations ERP pour acceptation à l’exportation par un approbateur comptable. Après avoir verrouillé le budget, voir : Envoyer un budget à Intégrations ERP pour acceptation comptable
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l'outil Budget du projet.
- Examinez le budget initial pour vous assurer qu'aucun autre changement n'est requis.
- Cliquez sur le bouton Verrouiller le budget.
Remarque
Si vous réalisez que vous devez modifier le budget, les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » sur l'outil Budget peuvent débloquer un budget.