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Procore

Modifier un paquet de livrables

Objectif

Modifier un paquet de livrables à l'aide de l'outil livrables au niveau du projet.

Contexte

Éléments à considérer

  • Autorisation utilisateur requise :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.

Étapes

  1. Accédez à l’outil  Livrables du projet.
    Cette action affiche la page Livrables.
  2. Cliquez sur Paquets.
    Cela affiche la page Paquets de dessins d'atelier.
  3. Recherchez le paquet de livrables que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier.
    edit-submittals-package.png
  4. Dans la zone « Informations générales », mettez à jour les champs suivants, si nécessaire :
    • Titre . Entrez un nom descriptif pour le dossier de soumission.

    • Section Spec . Désigne la section correspondante du cahier des charges du projet (aka, cahier de spécifications). Voir D'où proviennent les sélections dans la liste déroulante «Sections de spécifications» de l'outil Soumissions?

    • Numéro . Le numéro du dossier de soumission.

    • Description . Détails informatifs, notes et / ou actions décrivant la soumission.

    • Pièces jointes du package . Cliquez sur Joindre des fichiers ou déplacez des fichiers de votre ordinateur vers la zone Glisser-déposer des fichiers .

  5. Dans la liste « Livrables dans ce paquet », les options suivantes sont disponibles :
    • Pour modifier un item de livrable, cliquez dans une cellule avec un curseur bleu dans le coin supérieur droit et modifiez la valeur si nécessaire. 
      OU
    • Pour supprimer un item de livrable, cliquez sur le « x » ROUGE pour supprimer un livrable du paquet. 
  6. Dans la zone « Créer un nouveau livrable dans ce paquet », vous pouvez mettre à jour les valeurs de ces champs :
    • Titre . Le nom descriptif qui résume le mieux les informations contenues dans la soumission.

    • Privé . Indique les paramètres de confidentialité de la soumission. Lorsqu'un envoi est marqué «Privé», il n'est visible que pour les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau «Admin» sur l'outil Soumissions, les utilisateurs du flux de travail d'envoi et les membres de la liste de distribution de l'envoi. Les utilisateurs avec l' autorisation granulaire «Afficher les soumissions privées associées aux utilisateurs au sein de la même entreprise» activée sur leur modèle d'autorisation peuvent également afficher une soumission marquée «Privée» si un autre utilisateur de leur entreprise est associé à la soumission. Voir Marquer une soumission comme privée .

    • Section Spec . Désigne la section correspondante du cahier des charges du projet (aka, cahier de spécifications). Voir D'où proviennent les sélections dans la liste déroulante «Sections de spécifications» de l'outil Soumissions?

    • Tapez . Le type d'information associé à la soumission. Les sélections de type par défaut dans Procore incluent: Document , Plans , Impressions , Informations sur le produit, Manuel produit , Exemple , Dessin d'atelier et Autre . Voir Créer des types de soumission personnalisés .

    • Numéro et révision . Le numéro de soumission et son numéro de révision. Voir Comment les soumissions sont-elles numérotées dans Procore?

    • Statut . Le statut actuel de la soumission. Seul un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau «Admin» sur l'outil Soumissions peut modifier le statut d'une soumission. Voir Quels sont les statuts de soumission par défaut dans Procore? et Qu'est-ce qu'une soumission «brouillon»?

    • Entrepreneur responsable . Le nom de l'entreprise de l'entrepreneur / sous-traitant responsable de l'exécution des travaux spécifiés sur la soumission.

    • Reçu de . La personne-ressource de l'entrepreneur responsable qui a fourni les informations de soumission à l'équipe du projet.

    • Gestionnaire de soumission . Le nom du responsable de la soumission. Il s'agit de la personne chargée de superviser la soumission tout au long de son cycle de vie dans Procore. Chaque soumission peut avoir un gestionnaire de soumission différent ou votre équipe de projet peut configurer un «gestionnaire de soumission par défaut» pour toutes vos soumissions. Voir Qu'est-ce que le rôle 'Submittal Manager'?

    • Pièces jointes. Joignez tous les fichiers pertinents. Vous avez les options suivantes :

      • Cliquez sur Joindre un ou plusieurs fichier s, puis choisissez l'option appropriée dans le menu de raccourcis qui apparaît.
        OU
      • Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer des fichiers de votre ordinateur dans la zone grise  Glissez et déposez les fichiers .
  7. Dans la liste « Ajouter des livrables existants à ce paquet », vous avez les options suivantes :
    • Pour restreindre les items de la liste, sélectionnez une section de devis à partir du champ Filtrer la liste par section de devis.
      ET
    • Pour ajouter un livrable existant au paquet, cochez la case correspondant au paquet souhaité. 
  8. Cliquez sur Mettre à jour.

Voir également

 

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