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Procore

Modifier un paquet de livrables

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Objectif

Modifier un paquet de livrables à l'aide de l'outil livrables au niveau du projet.

Contexte

Un ensemble de livrables est un conteneur qui contient un ou plusieurs livrables. En général, un entrepreneur général (EG) crée des ensembles de livrables qui énumèrent tous les livrables individuels propres à un métier ou sous-traitant particulier. Par exemple, on peut créer un ensemble de livrables pour entreposer tous les livrables relatifs à la plomberie dans un projet de bâtiment commercial.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.

Étapes

  1. Accédez à l’outil  Livrables du projet.
    Cette action affiche la page Livrables.
  2. Cliquez sur Paquets.
    Cela affiche la page Paquets de dessins d'atelier.
  3. Recherchez le paquet de livrables que vous souhaitez modifier et cliquez sur Modifier.
    edit-submittals-package.png
  4. Dans la zone « Informations générales », mettez à jour les champs suivants, si nécessaire :

    • Titre. Indiquez un nom descriptif pour l’ensemble de dessins d'atelier. 

    • Section du devis. Désigne la section correspondante du cahier des charges du projet. Voir D'où proviennent les sélections dans le menu déroulant « Sections du devis » de l'outil Livrables?

    • Numéro. Le numéro de l’ensemble de dessins d'atelier. 

    • Description. Détails informatifs, remarques et/ou actions qui décrivent le dessin d’atelier. 

    • Pièces jointes de l’ensemble. Cliquez sur Joindre des fichiers ou déplacez des fichiers de votre ordinateur vers la zone Glisser-déposer des fichiers. 

  5. Dans la liste « Livrables dans ce paquet », les options suivantes sont disponibles :
    • Pour modifier un item de livrable, cliquez dans une cellule avec un curseur bleu dans le coin supérieur droit et modifiez la valeur si nécessaire. 
      OU
    • Pour supprimer un item de livrable, cliquez sur le « x » ROUGE pour supprimer un livrable du paquet. 
  6. Dans la zone « Créer un nouveau livrable dans ce paquet », vous pouvez mettre à jour les valeurs de ces champs :

    • Titre. Le nom descriptif qui résume le mieux les informations contenues dans le livrable. 

    • Privé. Indique les paramètres de confidentialité du livrable. Lorsqu’un livrable est marqué « Privé », il n’est visible que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Livrables, les utilisateurs du flux de travail du livrable et les membres de la liste de distribution du livrable. Les utilisateurs disposant de la permission granulaire « Afficher les livrables privés associés aux utilisateurs au sein de la même compagnie » activée sur leur modèle de permissions peuvent également afficher un livrable marqué « Privé » si un autre utilisateur de sa compagnie est associé au livrable. Voir Marquer un livrable comme privé.

    • Section du devis. Désigne la section correspondante du cahier des charges du projet. Voir D'où proviennent les sélections dans le menu déroulant « Sections du devis » de l'outil Livrables?

    • Type. Le type d’information associé au livrable. Les sélections de type par défaut dans Procore incluent : Document, Demande de paiement, Paie, Plans, Impressions, Informations sur le produit, Manuel du produit, Exemple, Plan d’atelier, Deviset Autre. Voir Créer des types de livrable personnalisés.

    • Numéro et révision. Le numéro de livrable et son numéro de révision. Voir Comment les livrables sont-ils numérotés dans Procore?

    • Statut. Le statut actuel du livrable. Seul un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Livrables peut modifier le statut d'un livrable. Voir Quels sont les statuts d'un livrable par défaut dans Procore? et Qu'est-ce qu'un livrable au statut « Ébauche »?

    • Entrepreneur responsable. Le nom de la compagnie de l’entrepreneur ou du sous-traitant qui est responsable de l'achèvement des travaux spécifiés dans le livrable. 

    • Reçu de. Le contact de l'entrepreneur responsable qui a fourni les informations de livrable à l'équipe du projet.

    • Gestionnaire de livrables. Le nom du gestionnaire de livrables. Il s'agit de la personne chargée de superviser le livrable tout au long de son cycle de vie dans Procore. Chaque livrable peut avoir un gestionnaire de livrables différent ou votre équipe de projet peut configurer un « gestionnaire de livrables par défaut » pour tous vos livrables. Voir Qu'est-ce que le rôle du « Gestionnaire de livrables »?

    • Pièces jointes. Joignez tous les fichiers pertinents. Vous disposez de ces options :

      • Cliquez sur Joindre des fichiers, puis choisissez l’option appropriée dans le menu contextuel qui apparaît.
        OU
      • Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer des fichiers de votre ordinateur vers la zone grise Glisser-déposer des fichiers.
  7. Dans la liste « Ajouter des livrables existants à ce paquet », vous avez les options suivantes :
    • Pour restreindre les items de la liste, sélectionnez une section de devis à partir du champ Filtrer la liste par section de devis.
      ET
    • Pour ajouter un livrable existant au paquet, cochez la case correspondant au paquet souhaité. 
  8. Cliquez sur Mettre à jour.