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Procore

Modifier les périodes de facturation

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 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Modifier une période de facturation en tant qu'administrateur de factures. 

Contexte

Seul un administrateur des factures peut modifier les périodes de facturation. Une seule période de facturation peut être ouverte dans Procore à un moment donné.

Mise en garde
Vous envisagez de supprimer une période de facturation? Pour des sauvegardes de factures réussies, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » au statut Fermé . Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu'elle est liée à une facture. Voir Compiler les sauvegardes de factures.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Information supplémentaire :
    • Une seule (1) période de facturation peut être ouverte dans Procore à un moment donné. 
    • Chaque période de facturation que vous créez doit avoir une plage de dates unique. Les périodes de facturation en double ne sont pas autorisées. 
    • La période de facturation sur une nouvelle facture correspond toujours aux dates de la période de facturation ouverte .
    • Pour des sauvegardes de factures réussies, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » au statut Fermé . Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu'elle est liée à une facture. Voir Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l'outil Facturation.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Périodes de facturation  .
    Le tableau contient toutes les périodes de facturation créées précédemment. 
  3. Localisez la période de facturation à modifier.
  4. Cliquez sur chaque champ pour cette période pour modifier l'entrée :
    • De. Sélectionnez une date de début à l'aide du calendrier. 
    • À. Sélectionnez une date de fin à l'aide du calendrier. 
    • Date d'échéance. Sélectionnez la date d'échéance à l'aide du calendrier. 
      Remarques
    • Statut. Choisissez Ouvert ou Fermé dans la liste déroulante. Procore n'autorise qu'une (1) période ouverte à la fois. 
  5. Cliquez sur une zone en dehors de chaque champ pour enregistrer vos modifications.
    Mise en garde
    Vous envisagez de supprimer une période de facturation?  Pour des sauvegardes de factures réussies, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » au statut Fermé . Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu'elle est liée à une facture. Voir Compiler les sauvegardes de factures.