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Procore

Modifier les périodes de facturation

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 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objectif

Modifier une période de facturation en tant qu'administrateur de factures. 

Contexte

Seul un administrateur des factures peut modifier les périodes de facturation. Une seule période de facturation peut être ouverte dans Procore à un moment donné.

Mise en garde
Vous envisagez de supprimer une période de facturation? Pour des sauvegardes de factures réussies, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » au statut Fermé . Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu'elle est liée à une facture. Voir Compiler les sauvegardes de factures.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Information supplémentaire :
    • Une seule (1) période de facturation peut être ouverte dans Procore à un moment donné. 
    • Chaque période de facturation que vous créez doit avoir une plage de dates unique. Les périodes de facturation en double ne sont pas autorisées. 
    • La période de facturation sur une nouvelle facture correspond toujours aux dates de la période de facturation ouverte .
    • Pour des sauvegardes de factures réussies, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » au statut Fermé . Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu'elle est liée à une facture. Voir Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l'outil Facturation.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Périodes de facturation  .
    Le tableau contient toutes les périodes de facturation créées précédemment. 
  3. Localisez la période de facturation à modifier.
  4. Cliquez sur chaque champ pour cette période pour modifier l'entrée :
    • De. Sélectionnez une date de début à l'aide du calendrier. 
    • À. Sélectionnez une date de fin à l'aide du calendrier. 
    • Date d'échéance. Sélectionnez la date d'échéance à l'aide du calendrier. 
      Remarques
    • Statut. Choisissez Ouvert ou Fermé dans la liste déroulante. Procore n'autorise qu'une (1) période ouverte à la fois. 
  5. Cliquez sur une zone en dehors de chaque champ pour enregistrer vos modifications.
    Mise en garde
    Vous envisagez de supprimer une période de facturation?  Pour des sauvegardes de factures réussies, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » au statut Fermé . Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu'elle est liée à une facture. Voir Compiler les sauvegardes de factures.

 

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