Passer au contenu principal
Procore

Exporter un rapport des livrables personnalisé

Objectif

Exporter les données de rapport des livrables au format CSV ou PDF à l’aide de l’option Créer un rapport des livrables personnalisé dans l’outil Livrables du projet.

Remarque : Pour apprendre à créer ou à exporter des rapports personnalisés, notamment des données de dessins d’atelier dans l’outil Rapports au niveau de la compagnie ou du projet, voir les rubriques dans Rapports (compagnie) ou Rapports (projet)

Conditions préalables

  1. Pour inclure des données dans un rapport, il doit correspondre à un outil actif dans le projet (par exemple, Livrables, Engagements, etc.).
  2. Pour créer/exporter un nouveau rapport des livrables personnalisé, vous aurez besoin des permissions de niveau « Standard » et supérieures dans l'outil Rapports et des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Livrables pour pouvoir créer des rapports de livrable personnalisés.
  3. Pour voir/exporter un rapport des livrables personnalisé existant, vous aurez besoin de permissions de niveau « Lecture seule » et supérieures dans les outils Rapports et Livrables pour pouvoir afficher des rapports de livrable personnalisés.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Livrables pour créer, modifier et afficher des rapports qui n'ont pas été marqués comme « Personnel » par un autre utilisateur.
    Permissions de niveau « Standard » dans l'outil Livrables pour créer des rapports personnels, afficher des rapports qui ne sont pas marqués comme étant « Personnel » pour un autre utilisateur et modifier les rapports personnels créés par ces utilisateurs.
    Les utilisateurs de niveau « Lecture seule » dans l’onglet Livrables peuvent afficher les rapports qui ne sont pas marqués comme étant « Personnel » par un autre utilisateur.
    • Remarque : Les utilisateurs doivent avoir au moins des permissions de niveau « Lecture seule » pour les onglets Rapports et Livrables afin d'afficher les rapports de livrable personnalisés.
  • Les données affichées dans les rapports de portefeuille personnalisés sont générées de manière dynamique et reflètent toujours les données du projet en cours.
  • Les rapports de livrable personnalisés ne sont visibles que sous l'onglet livrables; ils ne sont pas affichés sous l'outil Rapports.
  • Le nombre de rapports personnalisés que vous pouvez exporter est illimité.
  • Tout rapport établi avant le 08/01/15 apparaîtra sous la forme d'un rapport à l'échelle de la compagnie, sauf si un utilisateur de niveau « Admin » modifie le type de rapport à « Personnel » ou « À Spécifique au projet ».

Étapes

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
    Cela révèle la page Livrables. 
  2. Si vous êtes un utilisateur avec des permissions de niveau « Standard » ou « Admin », vous pouvez d'abord créer/afficher un rapport de livrable personnalisé. Si vous souhaitez simplement exporter un rapport existant, cliquez sur l'un des rapports dans la liste déroulante Rapports.
    submittal-reports.png
  1. En haut d'un rapport, cliquez sur l'une de ces options :
    • Cliquez sur Exporter > PDF. Lorsque vous exportez un fichier PDF, celui-ci s'ouvre dans une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pouvez enregistrer le rapport sur votre ordinateur dans le menu Fichier.
      OU
    • Cliquez sur Exporter > CSV. Lorsque vous exportez un fichier CSV, le rapport est enregistré dans le dossier Téléchargements sélectionné de votre ordinateur.

export-report.png

Voir également

  • Cet article vous a été utile ?