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Procore

Exporter un rapport des dessins d'atelier personnalisé

Objectif

Exporter les données de rapport des dessins d'atelier au format CSV ou PDF à l’aide de l’option Créer un rapport des dessins d'atelier personnalisé dans l’outil Dessins d'atelier du projet. 

Remarque : Pour apprendre à créer ou à exporter des rapports personnalisés, notamment des données de dessins d’atelier dans l’outil Rapports au niveau de la compagnie ou du projet, voir les rubriques dans Rapports (compagnie) ou Rapports (projet)

Conditions préalables

  1. Pour inclure des données dans un rapport, il doit correspondre à un outil actif dans le projet (par exemple, Dessins d'atelier, Engagements, etc.). 
  2. Pour créer/exporter un nouveau rapport des dessins d'atelier personnalisé, vous aurez besoin des permissions de niveau « Standard » et supérieures dans l'outil Rapports et des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Dessins d'atelier pour pouvoir créer des rapports de dessin d'atelier personnalisés.
  3. Pour voir/exporter un rapport des dessins d'atelier personnalisé existant, vous aurez besoin de permissions de niveau « Lecture seule » et supérieures dans les outils Rapports et Dessins d'atelier pour pouvoir afficher des rapports de dessin d'atelier personnalisés.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Dessins d'atelier pour créer, modifier et afficher des rapports qui n'ont pas été marqués comme « Personnel » par un autre utilisateur.
    Permissions de niveau « Standard » dans l'outil Dessins d'atelier pour créer des rapports personnels, afficher des rapports qui ne sont pas marqués comme étant « Personnel » pour un autre utilisateur et modifier les rapports personnels créés par ces utilisateurs.
    Les utilisateurs de niveau « Lecture seule » dans l’onglet Dessins d'atelier peuvent afficher les rapports qui ne sont pas marqués comme étant « Personnel » par un autre utilisateur.
    • Remarque : Les utilisateurs doivent avoir au moins des permissions de niveau « Lecture seule » pour les onglets Rapports et Dessins d'atelier afin d'afficher les rapports de dessin d'atelier personnalisés.
  • Les données affichées dans les rapports de portefeuille personnalisés sont générées de manière dynamique et reflètent toujours les données du projet en cours.
  • Les rapports de dessin d'atelier personnalisés ne sont visibles que sous l'onglet Dessins d'atelier; ils ne sont pas affichés sous l'outil Rapports.
  • Le nombre de rapports personnalisés que vous pouvez exporter est illimité.
  • Tout rapport établi avant le 08/01/15 apparaîtra sous la forme d'un rapport à l'échelle de la compagnie, sauf si un utilisateur de niveau « Admin » modifie le type de rapport à « Personnel » ou « À Spécifique au projet ».

Étapes

  1. Accédez à l’outil Dessin d'atelier du projet.
    Cette action affiche la page Dessins d'atelier. 
  2. Si vous êtes un utilisateur avec des permissions de niveau « Standard » ou « Admin », vous pouvez d'abord Créer/afficher un rapport de dessin d'atelier personnalisé. Si vous souhaitez simplement exporter un rapport existant, cliquez sur l'un des rapports dans la liste déroulante Rapports.
  1. En haut d'un rapport, cliquez sur l'une de ces options :
    • Cliquez sur Exporter > PDF. Lorsque vous exportez un fichier PDF, celui-ci s'ouvre dans une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pouvez enregistrer le rapport sur votre ordinateur dans le menu Fichier.
      OU
    • Cliquez sur Exporter > CSV. Lorsque vous exportez un fichier CSV, le rapport est enregistré dans le dossier Téléchargements sélectionné de votre ordinateur.

Voir aussi

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