Exporter un rapport des livrables personnalisé
Objectif
Exporter les données de rapport des livrables au format CSV ou PDF à l’aide de l’option Créer un rapport des livrables personnalisé dans l’outil Livrables du projet.
Remarque : Pour savoir comment créer ou exporter des rapports personnalisés, y compris les données de livrable avec l’outil Rapports au niveau de la compagnie ou du projet, consultez les rubriques dans Rapports (compagnie) ou Rapports (projet) .
Conditions préalables
- Pour inclure des données dans un rapport, il doit correspondre à un outil actif dans le projet (par exemple, Livrables, Engagements, etc.).
- Pour créer/exporter un nouveau rapport des livrables personnalisé, vous aurez besoin des permissions de niveau « Standard » et supérieures dans l'outil Rapports et des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Livrables pour pouvoir créer des rapports de livrable personnalisés.
- Pour voir/exporter un rapport des livrables personnalisé existant, vous aurez besoin de permissions de niveau « Lecture seule » et supérieures dans les outils Rapports et Livrables pour pouvoir afficher des rapports de livrable personnalisés.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises :
Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Livrables pour créer, modifier et afficher des rapports qui n'ont pas été marqués comme « Personnel » par un autre utilisateur.
Permissions de niveau « Standard » dans l'outil Livrables pour créer des rapports personnels, afficher des rapports qui ne sont pas marqués comme étant « Personnel » pour un autre utilisateur et modifier les rapports personnels créés par ces utilisateurs.
Les utilisateurs de niveau « Lecture seule » dans l’onglet Livrables peuvent afficher les rapports qui ne sont pas marqués comme étant « Personnel » par un autre utilisateur.- Remarque : Les utilisateurs doivent avoir au moins des permissions de niveau « Lecture seule » pour les onglets Rapports et Livrables afin d'afficher les rapports de livrable personnalisés.
- Les données affichées dans les rapports de portefeuille personnalisés sont générées de manière dynamique et reflètent toujours les données du projet en cours.
- Les rapports de livrable personnalisés ne sont visibles que sous l'onglet livrables; ils ne sont pas affichés sous l'outil Rapports.
- Le nombre de rapports personnalisés que vous pouvez exporter est illimité.
- Tout rapport établi avant le 08/01/15 apparaîtra sous la forme d'un rapport à l'échelle de la compagnie, sauf si un utilisateur de niveau « Admin » modifie le type de rapport à « Personnel » ou « À Spécifique au projet ».
Étapes
- Accédez à l'outil Livrables du projet.
Cela révèle la page Livrables. - Si vous êtes un utilisateur avec des permissions de niveau « Standard » ou « Admin », vous pouvez d’abord créer/afficher un rapport de livrable personnalisé. Si vous souhaitez simplement exporter un rapport existant, cliquez sur les rapports dans la liste déroulante Rapports.
- En haut d'un rapport, cliquez sur l'une de ces options :
- Cliquez sur Exporter > PDF. Lorsque vous exportez un fichier PDF, celui-ci s'ouvre dans une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pouvez enregistrer le rapport sur votre ordinateur dans le menu Fichier.
OU - Cliquez sur Exporter > CSV. Lorsque vous exportez un fichier CSV, le rapport est enregistré dans le dossier Téléchargements sélectionné de votre ordinateur.
- Cliquez sur Exporter > PDF. Lorsque vous exportez un fichier PDF, celui-ci s'ouvre dans une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pouvez enregistrer le rapport sur votre ordinateur dans le menu Fichier.
