Marquer un rapport journalier comme terminé
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Objectif
Pour marquer un rapport journalier comme complet afin de vérifier que les informations ont été correctement rapportées et d'empêcher que de nouvelles entrées ou modifications soient faites.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions « Admin » dans l'outil Rapport journalier.
- Conditions préalables :
- Information supplémentaire :
- Lorsqu'un Admin marque un Rapport journalier comme Finalisé, les utilisateurs ne peuvent plus modifier les entrées. À tout moment, un Admin peut rouvrir un jour pour apporter les modifications nécessaires.
- Si vous souhaitez distribuer le rapport journalier finalisé, des utilisateurs doivent être ajoutés à la liste « Distribution par défaut » dans les paramètres de configuration de l'outil Rapport journalier. Voir Configurer les paramètres avancés : Rapport journalier.
Étapes
Un rapport journalier peut être complété dans l'affichage Liste ou Échéancier.
Terminer une journée dans l'affichage Liste
- Accédez à l'outil Rapport journalier de votre projet.
- Remplissez tous les registres pertinents pour la journée.
Remarque : Il faudra au moins une entrée créée sur le rapport journalier (à l'exception des conditions météorologiques observées ou des photos) afin de terminer la journée. S'il y a des entrées en attente, vous devrez d'abord les examiner et les approuver. - Cochez la case pour confirmer que les informations contenues dans le rapport sont exactes.
- Cliquez sur Terminé pour terminer le rapport journalier sans avertir les utilisateurs.
OU
Cliquez sur Terminer et distribuer pour terminer le rapport journalier et distribuer un résumé par courriel aux utilisateurs de la liste « Distribution par défaut ».
Remarque: Vous ne verrez pas cette option si aucun utilisateur n'a été ajouté à la liste « Distribution par défaut » dans les paramètres de configuration de l'outil Rapport journalier. Voir Configurer les paramètres avancés : Rapport journalier.
Remarques:- Une fois la journée terminée, une bannière s'affiche en haut du registre pour indiquer qui a terminé la journée et quand.
- Si vous devez déverrouiller le rapport journalier afin que les entrées puissent être modifiées, cliquez sur Rouvrir le jour.
Terminer une journée dans l'affichage Calendrier
- Accédez à l'outil Rapport journalier de votre projet.
- Cliquez sur Calendrier pour accéder à l'affichage Calendrier.
- Cliquez sur le jour du calendrier que vous souhaitez terminer.
Remarque : Il devra y avoir au moins une entrée approuvée dans le rapport journalier afin de terminer la journée. S'il y a des entrées en attente, vous devrez d'abord les examiner et les approuver. - Cliquez sur Journée complète.
Remarque : Une fenêtre de confirmation apparaîtra avec un message pour confirmer et reconnaître que les informations contenues dans le rapport sont exactes. - Cliquez sur Terminer uniquement pour terminer le rapport journalier sans avertir les utilisateurs.
OU
Cliquez sur Terminer et distribuer pour terminer le rapport journalier et distribuer un résumé par courriel aux utilisateurs de la liste « Distribution par défaut ». - Une fois la journée terminée, une note s'affiche indiquant qui a terminé la journée et quand.
Remarque: Si vous devez déverrouiller le rapport journalier afin que les entrées puissent être modifiées, cliquez sur Rouvrir le jour. Cliquez sur Afficher le jour pour afficher le registre de la journée dans l'affichage Liste.