Demander des importations de compagnies et de personnes

Objectif

Comment soumettre une demande à Procore pour importer des enregistrements de fournisseur ou d'utilisateur dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet. 

Contexte

Si vous disposez des permissions appropriées dans l’outil Répertoire, vous pouvez soumettre une demande à Procore pour importer des enregistrements de fournisseurs (alias une « importation de compagnie ») ou des enregistrements d’utilisateurs (alias une « importation d’utilisateurs ») dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet. Suivez les étapes ci-dessous pour lancer le processus de demande. Une fois terminées, Procore validera les données que vous soumettez, travaillez avec vous pour vous assurer qu’elles sont correctement formatées, puis terminez le processus d’importation en votre nom.

IMPORTANT!Afin de protéger l'intégrité de vos données de compagnie, les employés de Procore sont limités en modifiant les données que les clients soumettent  dans tous les modèles d'importation Procore. Cette restriction s’applique à toutes les modifications de données, y compris la correction des erreurs typographiques. Si Procore détermine que des erreurs sont présentes dans tout modèle d'importation Procore que vous avez envoyé à Procore, il vous sera renvoyé pour correction. Veuillez noter que le processus d'importation peut prendre jusqu'à 72 heures.

Sinon, si vous avez  déjà rempli les modèles d’importation, vous pouvez accélérer le processus d’importation en effectuant votre propre importation à l’aide de l’application Importations Procore.  Voir Importer des contacts dans votre outil Répertoire au niveau de la compagnie (Importations Procore) pour plus d’informations.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Pour demander une importation d’utilisateur ou de fournisseur pour votre répertoire de compagnie :
    • Permission de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  • Pour demander une importation d'utilisateur ou de fournisseur pour un répertoire de projets dans le compte Procore de votre compagnie :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet
      OU
    • Permissions de niveau « Standard » dans l’outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Demander des importations de compagnies et de personnes » activée sur votre modèle de permissions.
• Conditions préalables :
  • Créez ou mettez à jour tous les modèles de permissions que vous souhaitez attribuer aux utilisateurs dans le cadre de l’importation. Voir Gérer les modèles de permissions de la compagnie et Gérer les modèles d’autorisations de projet.
  • Téléchargez le modèle d'importation souhaité à partir de l'application Web Procore. Voir Télécharger le modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs.
  • Mettez à jour le modèle d'importation souhaité et assurez-vous qu'il répond aux exigences documentées. Voir Mettre à jour le modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur.

Étapes

1. Suivez les étapes décrites dans Télécharger le modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs.
2. Assurez-vous que les données d'importation souhaitées sont correctes et que vos données sont formatées exactement comme décrit dans Mettre à jour le modèle d'importation de la compagnie ou de l'utilisateur.
3. Continuez avec les étapes décrites dans Envoyer un modèle d’importation de compagnies ou d’utilisateurs à Procore.

Voir également

• Gérer les modèles de permissions de la compagnie
• Gérer les modèles de permissions de projet
• Télécharger le modèle d’importation de compagnies ou d’utilisateurs