Demander des importations de compagnies et de personnes
Objectif
Comment soumettre une demande à Procore pour importer des enregistrements de fournisseur ou d'utilisateur dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet.
Contexte
Si vous avez reçu les permissions d’utilisateur requises pour l'outil Répertoire, vous pouvez demander à Procore d'importer des enregistrements de fournisseur (ou « importation de compagnies ») ou des enregistrements d'utilisateur (ou « importation d'utilisateurs ») dans l’outil Répertoire de la compagnie ou du projet. Suivez les étapes ci-dessous pour lancer le processus de demande. Une fois terminé, Procore validera les données que vous avez soumises, travaillera avec vous pour vous assurer qu'elles sont correctement formatées, puis terminera le processus d'importation en votre nom.
IMPORTANT!Afin de protéger l'intégrité de vos données de compagnie, les employés de Procore sont limités en modifiant les données que les clients soumettent dans tous les modèles d'importation Procore. Cette restriction s’applique à toutes les modifications de données, y compris la correction des erreurs typographiques. Si Procore détermine que des erreurs sont présentes dans tout modèle d'importation Procore que vous avez envoyé à Procore, il vous sera renvoyé pour correction. Veuillez noter que le processus d'importation peut prendre jusqu'à 72 heures.
Sinon, si vous avez déjà rempli les modèles d'importation, vous pouvez accélérer le processus d'importation en effectuant votre propre importation à l'aide de l’application Importations Procore. Voir Importer des contacts dans l'outil Répertoire au niveau de votre compagnie (Importations Procore) pour plus d'informations.
Éléments à considérer
- Autorisations utilisateur requises :
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Pour demander une importation d’utilisateur ou de fournisseur pour votre répertoire de compagnie :
- Permission de niveau « Admin » dans le répertoire de la compagnie.
- Pour demander une importation d'utilisateur ou de fournisseur pour un répertoire de projets dans le compte Procore de votre compagnie :
- Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
OU - Permission de niveau « Standard » dans le répertoire du projet avec la permission granulaire « Demander des importations de compagnies et de personnes » activée sur votre modèle de permissions.
- Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
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Pour demander une importation d’utilisateur ou de fournisseur pour votre répertoire de compagnie :
- Prérequis :
- Complétez les tâches décrites dans Gérer les modèles de permissions.
- Téléchargez le modèle d'importation souhaité à partir de l'application Web Procore. Voir Télécharger le modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs.
- Mettez à jour le modèle d'importation souhaité et assurez-vous qu'il respecte les exigences documentées :
le flux de travail
Cliquez sur une case ci-dessous pour en savoir plus sur les étapes requises pour demander des importations de compagnies et d'utilisateurs.
Étapes
- Complétez les tâches décrites dans Gérer les modèles de permissions.
Important! Avant de téléverser un fichier d’importation complété, vous devez toujours configurer les modèles de permissions que vous prévoyez d'utiliser dans le compte de votre compagnie. - Suivez les étapes décrites dans Télécharger le modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs.
- Veiller à ce que vos données d'importation souhaitées sont correctes et que vos données sont formatées exactement comme décrit dans :
- Continuez avec les étapes décrites dans Envoyer un modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur à Procore.