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Procore

Demander des importations de compagnie et de personnes

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Objectif

Comment soumettre une demande à Procore pour importer des enregistrements de fournisseur ou d'utilisateur dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet. 

Contexte

Si vous avez reçu les permissions d’utilisateur requises pour l'outil Répertoire, vous pouvez demander à Procore d'importer des enregistrements de fournisseur (ou « importation de compagnies ») ou des enregistrements d'utilisateur (ou « importation d'utilisateurs ») dans l’outil Répertoire de la compagnie ou du projet. Suivez les étapes ci-dessous pour lancer le processus de demande. Une fois terminé, Procore validera les données que vous avez soumises, travaillera avec vous pour vous assurer qu'elles sont correctement formatées, puis terminera le processus d'importation en votre nom. 

IMPORTANT!Afin de protéger l'intégrité de vos données de compagnie, les employés de Procore sont limités en modifiant les données que les clients soumettent  dans tous les modèles d'importation Procore. Cette restriction s’applique à toutes les modifications de données, y compris la correction des erreurs typographiques. Si Procore détermine que des erreurs sont présentes dans tout modèle d'importation Procore que vous avez envoyé à Procore, il vous sera renvoyé pour correction. Veuillez noter que le processus d'importation peut prendre jusqu'à 72 heures.

Sinon, si vous avez déjà rempli les modèles d'importation, vous pouvez accélérer le processus d'importation en effectuant votre propre importation à l'aide de l’application Importations Procore. Voir Importer des contacts dans l'outil Répertoire au niveau de votre compagnie (Importations Procore) pour plus d'informations.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Complétez les tâches décrites dans Gérer les modèles de permissions.
    Important! Avant de téléverser un fichier d’importation complété, vous devez toujours configurer les modèles de permissions que vous prévoyez d'utiliser dans le compte de votre compagnie.
  2. Suivez les étapes décrites dans Télécharger le modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs.
  3. Assurez-vous que les données d'importation souhaitées sont correctes et que vos données sont formatées exactement comme décrit dans Mettre à jour le modèle d'importation de la compagnie ou de l'utilisateur.
  4. Continuez avec les étapes décrites dans Envoyer un modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur à Procore. 

Voir aussi