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Procore

Demander des importations de compagnies et de personnes

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IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objectif

Comment soumettre une demande à Procore pour importer des enregistrements de fournisseur ou d'utilisateur dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet. 

Contexte

Si vous avez reçu les permissions d’utilisateur requises pour l'outil Répertoire, vous pouvez demander à Procore d'importer des enregistrements de fournisseur (ou « importation de compagnies ») ou des enregistrements d'utilisateur (ou « importation d'utilisateurs ») dans l’outil Répertoire de la compagnie ou du projet. Suivez les étapes ci-dessous pour lancer le processus de demande. Une fois terminé, Procore validera les données que vous avez soumises, travaillera avec vous pour vous assurer qu'elles sont correctement formatées, puis terminera le processus d'importation en votre nom. 

IMPORTANT! Afin de protéger l'intégrité de vos données de’compagnie, les employés de Procore sont limités en modifiant les données que les clients soumettent dans tous les modèles d'importation Procore. Cette restriction s’applique à toutes les modifications de données, y compris la correction des erreurs typographiques. Si Procore détermine que des erreurs sont présentes dans tout modèle d'importation Procore que vous avez envoyé à Procore, il vous sera renvoyé pour correction. Veuillez noter que le processus d'importation peut prendre jusqu'à 72 heures.

Sinon, si vous avez déjà rempli les modèles d'importation, vous pouvez accélérer le processus d'importation en effectuant votre propre importation à l'aide de l’outil d’importation Procore pour Windows. Voir Importer des contacts dans votre outil Répertoire au niveau de la compagnie (Windows) pour plus d'informations.

Éléments à considérer

Flux de travail

Cliquez sur une case ci-dessous pour en savoir plus sur les étapes requises pour demander des importations de compagnies et d'utilisateurs. 

Étapes

  1. Complétez les tâches décrites dans Gérer les modèles de permissions.
    Important! Avant de téléverser un fichier d’importation complété, vous devez toujours configurer les modèles de permissions que vous prévoyez utiliser dans votre compte de compagnie. 
  2. Suivez les étapes décrites dans Télécharger le modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs.
  3. Veiller à ce que vos données d'importation souhaitées sont correctes et que vos données sont formatées exactement comme décrit dans :
  4. Continuez avec les étapes décrites dans Envoyer un modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur à Procore.