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Procore

Créer un formulaire de soumission

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Remarque
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de gestion des soumissions. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des soumissions.

Objectif

Créer un formulaire de soumission avant d'ajouter et d'inviter des compagnies à soumissionner.

Contexte

Avant de pouvoir ajouter des compagnies et les inviter à soumissionner, vous devez créer un formulaire de soumission dans Procore. Les formulaires de soumission facilitent la ventilation des informations sur la portée et les coûts et aident à normaliser les réponses reçues des soumissionnaires. Ils peuvent également vous aider à mieux évaluer la couverture en vous permettant de personnaliser la façon dont vous organisez vos soumissionnaires. Après avoir invité les compagnies à soumissionner avec des formulaires d'appel d'offres, vous pouvez facilement comparer les offres avec le nivellement des soumissions. Voir Niveau d'appel d'offres pour un formulaire d'appel d'offres.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Appel d'offres du projet.

Vidéo

 

Étapes

 Conseil
Vous pouvez également créer des formulaires d'appel d'offres avec une importation CSV. Voir Importer des formulaires de soumission dans l'outil Appel d'offres.
  1. Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres auquel vous souhaitez ajouter un formulaire d'appel d'offres.
  3. Cliquez sur Créer un formulaire d'appel d'offres et sélectionnez Nouveau.
    Remarque : Si vous souhaitez plutôt créer un formulaire d'appel d'offres avec une importation CSV, cliquez sur Importer CSV et suivez les étapes décrites dans Importer des formulaires d'appel d'offres dans l'outil Appel d'offres.
  4. Dans le champ « Nom du formulaire de soumission », entrez un nom pour le formulaire de soumission.
  5. Si vous souhaitez enregistrer votre formulaire de soumission avant d'ajouter des postes :
  6. Remplissez votre formulaire de soumission en ajoutant des postes aux sections soumission de base et substituts, si nécessaire. Voir la section Ajouter des postes ci-dessous.  
  7. Facultatif : Vous pouvez ajuster les colonnes du formulaire de soumission selon vos besoins. Voir la section Ajuster les colonnes ci-dessous. 

Ajouter des postes

 Version limitée
La possibilité d'ajouter des postes « Texte brut » sans codes de coût n'est actuellement disponible que pour les projets qui n'ont PAS d'intégration ERP.

Remarque : Le processus d'ajout de postes aux sections soumission de base et substituts est le même. Commencez par ajouter des postes à l'offre de base, puis ajoutez des items à la section Alternatives si vous souhaitez permettre aux soumissionnaires de fournir des options alternatives ou des substitutions.

  1. Dans la section Offre de base, cliquez sur le menu déroulant Ajouter un poste et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Code de coût: Sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter un poste avec un code de coût.
    • Texte brut: Sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter un poste général sans code de coût.
  2. Saisir les informations pour le poste :
    Remarque : Les postes sont automatiquement enregistrés après la saisie des informations. Vous pouvez également ajuster les colonnes selon vos besoins (voir Ajuster les colonnes ci-dessous). 
    • Pour un poste de code de coût:
      1. Dans la colonne « Items », cliquez sur le menu déroulant Sélectionner le code de coût et sélectionnez un code de coût. 
        Astuce! Utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement un code de coût.
      2. Cliquez dans le champ Description pour saisir une description pour le code de coût, si nécessaire. 
    • Pour un poste en texte brut:
      1. Dans la colonne « Items », cliquez dans le champ et entrez un sujet pour l'item.
      2. Cliquez dans le champ Description pour saisir une description pour l'item, si nécessaire. 
  3. Pour ajouter des postes supplémentaires, cliquez sur Ajouter un poste et répétez le même processus. 
  4. Si vous souhaitez ajouter des suppléants, faites défiler jusqu'à la section Suppléants et ajoutez des postes si nécessaire.
  5. Lorsque le formulaire de soumission est rempli :

Ajuster les colonnes

  1. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png dans la colonne « Items » ou « Descriptions ». 
  2. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Colonne d’épingle :
      • Épingler à gauche : Cliquez si vous souhaitez épingler la colonne sur le côté gauche du tableau.
      • Épingler à droite : Cliquez si vous souhaitez épingler la colonne sur le côté droit du tableau.
      • Aucune épingle : Cliquez si vous souhaitez supprimer l’épingle de la colonne.
    • Configurer automatiquement cette colonne : Cliquez pour ajuster automatiquement la taille de la colonne sélectionnée.
    • Configurer automatiquement toutes les colonnes : Cliquez pour ajuster automatiquement la taille des deux colonnes.
    • Réinitialiser les colonnes : Cliquez si vous souhaitez réinitialiser les colonnes au paramètre par défaut.

Voir également