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Procore

Créer un formulaire de soumission (bêta)

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 En version bêta
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de gestion des soumissions. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des soumissions.

Objectif

Créer un formulaire d’appel d’offres pour un dossier d’appel d’offres.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Appel d'offres du projet.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté du dossier d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter un formulaire d’appel d’offres.
  3. Cliquez sur Créer un formulaire de soumission.
  4. Dans le champ « Nom du formulaire de soumission », entrez un nom pour le nouveau formulaire d’appel d’offres.
  5. Complétez les sections suivantes :

Soumission de base

  1. Cliquez sur Ajouter un poste pour commencer à ajouter des postes.
  2. Cliquez dans la colonne « Items » et cliquez sur le menu « Sélectionner un code de coût ».
  3. Sélectionnez un code de coût dans le menu déroulant.
    Pointe! Utilisez la barre de recherche pour localiser un code de coût à sélectionner.
  4. Cliquez dans le champ Description pour saisir une description pour le code de coût si nécessaire.
  5. Si vous souhaitez ajouter un autre poste, cliquez sur Ajouter un poste. Répétez les étapes ci-dessus.
  6. Lorsque vous avez terminé d’ajouter des postes pour la soumission de base, cliquez sur Enregistrer.

Alterne

Si vous souhaitez permettre aux soumissionnaires de fournir d’autres options ou substitutions sur l’appel d’offres, vous pouvez ajouter des postes à la section Substitutions.

  1. Cliquez sur Ajouter un poste pour commencer à ajouter des postes.
  2. Cliquez dans la colonne « Items » et cliquez sur le menu « Sélectionner un code de coût ».
  3. Sélectionnez un code de coût dans le menu déroulant.
    Pointe! Utilisez la barre de recherche pour localiser un code de coût à sélectionner.
  4. Cliquez dans le champ Description pour saisir une description pour le code de coût si nécessaire.
  5. Si vous souhaitez ajouter un autre poste, cliquez sur Ajouter un poste. Répétez les étapes ci-dessus.
  6. Lorsque vous avez terminé d’ajouter des postes pour des substitutions, cliquez sur Enregistrer.

Optionnel: Modifier les colonnes

Vous pouvez choisir de modifier les colonnes dans la soumission de base et les substitutions, comme expliqué ci-dessous.

  1. Passez la souris sur l’en-tête de la colonne ('Items' ou 'Description') que vous souhaitez modifier.
  2. Cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux
  3. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Colonne d’épingle :
      • Épingler à gauche : Cliquez si vous souhaitez épingler la colonne sur le côté gauche du tableau.
      • Épingler à droite : Cliquez si vous souhaitez épingler la colonne sur le côté droit du tableau.
      • Aucune épingle : Cliquez si vous souhaitez supprimer l’épingle de la colonne.
    • Configurer automatiquement cette colonne : Cliquez pour ajuster automatiquement la taille de la colonne sélectionnée.
    • Configurer automatiquement toutes les colonnes : Cliquez pour ajuster automatiquement la taille des deux colonnes.
    • Réinitialiser les colonnes : Cliquez si vous souhaitez réinitialiser les colonnes au paramètre par défaut.
  4. Lorsque vous êtes prêt à enregistrer le formulaire d’appel d’offres, cliquez sur Enregistrer.