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Procore

Configurer les paramètres avancés : Transmissions

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Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Transmissions du projet.

Contexte

L'outil Transmissions permet à votre équipe de projet de conserver des fichiers documentés de toutes les correspondances.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Transmissions du projet.

Conditions préalables

Étapes

Configurer les paramètres de transmission

  1. Accédez à l'outil Transmissions du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Sous « Paramètres de transmission », procédez comme suit :

    transmittal settings 1.png

    • Transmissions privées par défaut : Cochez cette case pour définir toutes les nouvelles transmissions sur « Privé » par défaut. Une transmission « Privée » n'est visible que pour les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » sur l'outil Transmissions, le créateur de la transmission, les destinataires dans les champs « À » et « Cc » et les membres de la liste « Distribution par défaut ». 

    • Distribution par défaut : Ajoutez une (1) ou plusieurs personnes au groupe de distribution par défaut. Pour apparaître dans cette liste, une personne doit être ajoutée au répertoire du projet (voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire du projet).  Le système ajoutera automatiquement ces membres du groupe aux nouvelles transmissions.

  4. Cliquez sur Mettre à jour .
    Une bannière s'affiche pour confirmer que vos modifications ont été enregistrées.

Définir les permissions d'utilisateur

  1. Accédez à l'outil Transmissions du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Dans le volet droit, cliquez sur Tableau des permissions.
  4. Définissez le niveau de permissions d'accès pour les utilisateurs de l'outil en cliquant sur l'icône dans la colonne de permissions jusqu'à ce que la coche VERTE apparaisse :

    user-permissions-for-transmittals.png

    Les icônes à code couleur de la zone permissions de l’utilisateur indiquent le niveau de permissions d’accès de l’utilisateur à l’outil. Pour en savoir plus, voir Quels sont les niveaux de permission par défaut dans Procore?

    Icône Couleur Définition
    green-check.png VERT L'utilisateur a obtenu ce niveau de permission d'accès à l'outil.
    red-x.png ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette permission d'accès à l'outil.
    grey-x.png GRIS L'utilisateur est soit un administrateur Procore, soit a reçu des permissions sur les outils Procore sur ce projet à l'aide d'un modèle de permissions (voir Qu'est-ce qu'un modèle de permissions? ). Pour modifier le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur cet outil, voir Gérer les modèles d'autorisations de projet .

Voir également