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Procore

Modifier un formulaire de soumission

  1. Dernière mise à jour
    11 avr. 2024
  2. Enregistrer en tant que PDF
Remarque
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de gestion des soumissions. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des soumissions.

Objectif

Modifier un formulaire d’appel d’offres dans un dossier d’appel d’offres.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Appel d'offres du projet.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
  3. Cliquez sur Afficher les formulaires de soumission.
  4. Cliquez sur le formulaire d’appel d’offres que vous souhaitez modifier.
  5. Cliquez sur Modifier.
  6. Modifiez les détails ou les postes du formulaire de soumission si nécessaire.
    Les actions suivantes sont disponibles :
    • Pour modifier le nom du formulaire d’appel d’offres, cliquez dans le champ Nom du formulaire d’appel d’offres et entrez un nouveau nom.
    • Pour modifier les détails d'un poste, cliquez dans les champs Items et Description et mettez-les à jour si nécessaire.
    • Pour modifier un nom de section, cliquez dans le champ Section et mettez à jour si nécessaire.
    • Pour ajouter une section, faites défiler jusqu'à la fin de la section Soumission de base ou Substitutions et cliquez sur Ajouter une section. 
    • Pour ajouter un poste, faites défiler jusqu'à la fin de la section Offre de base ou alternatives et cliquez sur Ajouter un poste.
      Conseil! Si vous ajoutez un poste à une section, vous pouvez cliquer sur l'icône plus + de la section.
      bidding-add-line-item.png
    • Pour réorganiser les sections ou les postes, cliquez et faites glisser sur la poignée icon-reorder-grip.png et déposez-la dans une nouvelle zone. 
    • Pour supprimer un poste ou une section, survolez le poste ou la section et cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.pngicône. Cliquez ensuite sur Supprimer.
    • Pour redimensionner les colonnes, cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.pngdans la colonne « Items » ou « Description » et sélectionnez parmi les options suivantes :
      • Épingler la colonne
      • Dimensionner automatiquement cette colonne
      • Dimensionner automatiquement toutes les colonnes
      • Réinitialiser les colonnes
  7. Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et ajouter des soumissionnaires. Voir Ajouter des soumissionnaires à un formulaire de soumission.