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Procore

Modifier un formulaire de soumission (bêta)

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 En version bêta
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de gestion des soumissions. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des soumissions.

Objectif

Modifier un formulaire d’appel d’offres dans un dossier d’appel d’offres.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Appel d'offres du projet.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
  2. Cliquez sur Afficher pour le dossier d’appel d’offres correspondant.
    Note: Vous pouvez également cliquer sur le nom du dossier d’appel d’offres.
  3. Cliquez sur Afficher les formulaires de soumission.

    view-bid-forms.png
     
  4. Cliquez sur le formulaire d’appel d’offres que vous souhaitez modifier.
  5. Cliquez sur Modifier.
  6. Modifiez les détails ou les postes du formulaire d’appel d’offres si nécessaire. Les actions suivantes sont disponibles :
    • Pour modifier le nom du formulaire d’appel d’offres, cliquez dans le champ Nom du formulaire d’appel d’offres et entrez un nouveau nom.
    • Pour modifier les détails d’un poste, cliquez dans les champs Items et Description .
    • Pour modifier les colonnes « Items » ou « Détails », passez la souris sur le nom de la colonne et cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.pngverticaux. Choisissez d’épingler, de configurer automatiquement ou de réinitialiser les colonnes si nécessaire. Voir Créer un formulaire de soumission : Modifiez les colonnes pour plus de détails.
    • Pour ajouter un poste, cliquez sur Ajouter un poste.
    • Pour supprimer un poste, cliquez sur les points de suspension icon-ellipsis-vertical.pngverticaux et cliquez sur Supprimer.
  7. Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et trouver des soumissionnaires.