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Procore

Exporter une liste d'engagements

Objectif

Pour exporter une liste de bons de commande ou de contrat de sous-traitance à partir de l'outil Engagements du projet.

Contexte

Vous pouvez exporter une liste d’engagements à l’aide des options du menu Exporter. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Engagements et vous DEVEZ être un membre désigné de la liste déroulante « Confidentialité » sur l'engagement.
  • Formats de fichiers pris en charge :
    • Valeurs séparées par des virgules (CSV)
    • PDF (format de document portable)
  • Information supplémentaire :

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Contrats .
    Remarque
    Lorsque vous ouvrez pour la première fois l'outil Engagements, le focus de votre système est placé par défaut sur cet onglet. 
  3. Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'une (1) de ces options :
    Remarque
    Ce action exporte tous les bons de commande ou contrats de sous-traitance de la liste. Pour affiner le nombre d’items affichés dans la liste, voir Rechercher et appliquer des filtres à l’outil Engagements.

    export-commitments.png
    • CSV . Télécharge une copie CSV de tous les bons de commande et contrats de sous-traitance de la liste vers l'emplacement de téléchargement de votre navigateur Web. 
    • PDF . Génère une copie PDF de tous les bons de commande et contrats de sous-traitance de la liste et ouvre le fichier exporté dans une nouvelle fenêtre de navigateur. 

Voir également

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'engagements de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Finances de la construction icon-external-link.png .