Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions de la compagnie
Objectif
Accorder des permissions granulaires sur un modèle de permissions de la compagnie pour permettre aux utilisateurs affectés à ce modèle d’effectuer des actions spécifiques ou d’afficher des informations spécifiques sur les outils pris en charge.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Les niveaux de permission de Procore (Aucun, Lecture seule, Standard et Admin) définissent les actions que les utilisateurs peuvent effectuer et les informations qu'ils peuvent afficher dans chaque outil Procore. Voir Matrice des permissions des utilisateurs - Web.
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l'outil Permissions de la compagnie.
- Cliquez sur l'onglet Modèles de permissions de compagnie.
- Cliquez sur Actions à côté du modèle pour lequel vous souhaitez accorder des permissions granulaires et sélectionnez Modifier le modèle.
- Sélectionnez le bouton dans la colonne Lecture seule ou Standard sur la ligne de l'outil pris en charge pour lequel vous souhaitez accorder des permissions granulaires.
Conseil
Voir Matrice des permissions d'utilisateur - Web pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permission que vous sélectionnez. - Cliquez sur le développer
ou s'effondrer 
pour ouvrir ou fermer le menu des permissions granulaires pour chaque outil pris en charge.
Remarque : Cette icône s'affiche uniquement lorsque Lecture seule ou Standard est sélectionné. - Cochez le case à cocher « Tout activer » pour activer toutes les permissions granulaires d’un outil pris en charge sur le modèle de permissions.
Remarque : Ce nom de case à cocher devient « TOUT désactiver » si toutes les permissions granulaires d’un outil pris en charge sont activées.
OU
Cochez le case à cocher pour chaque permission granulaire que vous souhaitez activer sur le modèle de permissions pour un ou plusieurs des outils suivants : - Cliquez sur Enregistrer.
Tableau d'appel d'offres
- Peut accéder aux projets pour tous les utilisateurs : Accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher et d'accéder à tous les projets dans le tableau d'appel d'offres de la compagnie, au lieu de seulement les projets auxquels ils sont affectés en tant que « Estimateur ». Voir Afficher le tableau d'appel d'offres .
- Peut modifier les détails du projet : accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les détails du projet du tableau d'appel d'offres. Voir Modifier un projet de tableau d'appel d'offres .
- Peut gérer les documents : accorde aux utilisateurs le privilège de gérer les documents pour les projets du tableau d'appel d'offres. Voir Supprimer des documents d'un projet de tableau d'appel d'offres .
- Peut gérer les notes et les tâches : accorde aux utilisateurs le privilège de gérer les notes et les tâches dans les projets du tableau d'appel d'offres. Voir Ajouter ou gérer des notes dans un projet de tableau d'appel d'offres et Ajouter ou gérer des tâches dans un projet de tableau d'appel d'offres .
- Peut exporter des devis et des documents d'appel d'offres : Accorde aux utilisateurs le privilège d'exporter des devis et des documents d'appel d'offres dans les projets du tableau d'appel d'offres. Voir Exporter un devis à partir d'un projet de tableau d'appel d'offres et Exporter une soumission à partir d'un projet de tableau d'appel d'offres .
Répertoire
- Créer et modifier des compagnies : accorde aux utilisateurs le privilège de créer, de modifier, d'afficher et de désactiver les profils de compagnie. Voir Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie .
- Afficher les détails de la compagnie : Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les enregistrements de la compagnie. Voir Afficher les détails de la compagnie dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Créer et modifier des utilisateurs : accorde aux utilisateurs le privilège de créer, de modifier, d'afficher et de désactiver les profils utilisateur. Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire de la compagnie .
Remarque : Certains champs ne peuvent être modifiés que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie. - Afficher les détails de l’utilisateur : Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les enregistrements des utilisateurs. Voir Afficher les détails de l’utilisateur dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
Bêta Workflows
- Afficher les modèles de flux de travail : Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les modèles de flux de travail qui ont déjà été créés. Par défaut, cette permission granulaire est activée pour les utilisateurs « Lecture seule » et « Standard » et ne peut pas être désactivée.
- Créez et modifiez des modèles de flux de travail : Accorde aux utilisateurs le privilège de créer et de modifier de nouveaux modèles de flux de travail existants. Par défaut, cette permission granulaire est activée pour les utilisateurs « Standard » et ne peut pas être désactivée. Voir Créer un modèle de flux de travail personnalisé.
- Supprimer les modèles de flux de travail : Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer les modèles de flux de travail non publiés. Voir Supprimer un modèle de flux de travail personnalisé.
- Attribuer des modèles de flux de travail à tous les projets : Accorde aux utilisateurs le privilège d’attribuer des modèles de flux de travail à tous les projets. Voir Attribuer un modèle de flux de travail personnalisé à un projet.