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Procore

Modifier un modèle d’inspection au niveau de projet

Objectif

Pour modifier un modèle d'inspection dans l'outil Inspections au niveau du projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Information supplémentaire :
    • Lors de la modification d'un modèle d'inspection au niveau de la compagnie dans l'outil Inspections au niveau du projet, seuls certains champs sont modifiables.
    • Les informations sur un modèle d'inspection au niveau de la compagnie mis à jour au niveau du projet ne sont pas synchronisées avec le modèle d'inspection au niveau de la compagnie source.
    • Les ensembles de réponses personnalisés ne peuvent être ajoutés qu’aux modèles au niveau de la compagnie. Voir Ajouter des ensembles de réponses personnalisés à un modèle d’inspections au niveau de la compagnie.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Inspections du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icon-settings-gear-android.png icône.
  3. Cliquez sur Modèles.
  4. Cliquez sur Modifier à côté du modèle d'inspection que vous souhaitez modifier.
    Remarque : Un icon-company-level.png l'icône indique qu'un modèle d'inspection au niveau de la compagnie a été ajouté au projet. 
    inspections-company-level-managed.png
     
  5. Sous « Informations générales », modifiez les champs suivants :
    Remarque : Si le modèle que vous modifiez est un modèle d'inspection au niveau de la compagnie, certains champs ne peuvent pas être modifiés dans l'outil Inspections au niveau du projet. Ces champs sont indiqués par un icon-company-level.png  icône.
    • Nom icon-company-level.png: Donnez un titre à votre inspection. Cela apparaîtra sur votre page de registre d'inspections et vous aidera à faire la différence entre vos inspections au sein de votre projet. Ce champ est obligatoire.
    • Tapez icon-company-level.png: Choisissez dans la liste des types d'inspection ajoutés à la compagnie (par exemple Sécurité). (Remarque: Si vous n'avez pas ajouté de types d'inspection à votre projet, voir Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau de la compagnie. Vous devrez disposer des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Inspections au niveau de la compagnie.)
    • Métier icon-company-level.png (Facultatif) : Donnez à votre inspection un métier (par exemple Électricité, plomberie). ( Remarque : La liste des métiers de votre compagnie peut être gérée sous l'onglet Admin de votre compagnie sous « Configuration des métiers ».) 
    • Description de la compagnie icon-company-level.png: Les modèles d'inspection au niveau de la compagnie peuvent inclure une description distincte.
    • Description (Facultatif) : Inclure les éventuels détails pertinents au sujet de l'inspection.
    • Pièces jointes: Joignez tous les fichiers pertinents aux modèles en cliquant sur Joindre des fichiers. 
      Remarque : Si vous essayez de créer un modèle d'inspection sans nom ou avec un nom qui existe déjà, un message d'erreur s'affichera pour en préciser la raison. Vous pouvez créer une inspection avec le même nom qu'une dans la corbeille, mais une fois que vous l'avez nommée, vous ne pouvez pas restaurer un modèle dans la corbeille sans modifier d'abord un modèle d'inspection pour changer le nom.
  6. Pour modifier des sections et des items existants sur le modèle, cliquez sur le champ que vous souhaitez modifier. 
    Remarque : Les sections et items existants ne peuvent pas être modifiés sur les modèles d'inspection au niveau de la compagnie dans l'outil Inspections au niveau du projet.
  7. Pour supprimer une section ou un item de modèle, cliquez sur la corbeille icon-delete-trash6.png à droite de l'en-tête de l'item.
  8. Pour modifier en bloc vos items d'inspection, cochez la case à cocher à côté du symbole #  pour sélectionner toutes les sections de votre inspection.
    bulk-edit-inspections.png
  9. Choisissez parmi des options d'édition supplémentaires :

Modifier en bloc le type de réponse

  1. Cliquez sur Modifier le type de réponse
  2. Sélectionnez le type de réponse dans le menu des types de réponse.
  3. Cliquez sur Appliquer.

Modifier en bloc les exigences d'inspection 

  1. Cliquez sur Modifier les Observations nécessitent l'activation ou Modifier les photos nécessitent l'activation .
    Remarque : Si l'exigence n'est pas fournie par l'utilisateur, la réponse d'inspection ne sera pas enregistrée.  
    1. Statut: Vous pouvez sélectionner le statut « Conforme » ou « Déficient », ou vous pouvez sélectionner les deux.
    2. Réponses: Vous pouvez sélectionner les réponses « Réussite », « Échec » ou « S.o. », ou vous pouvez sélectionner une combinaison des trois. Vous pouvez également sélectionner « Non requis ». 
    3. Cliquez sur « X » pour supprimer l'un de vos types de réponse. 

Ajouter des sections et des items

  1. Cliquez sur + Ajouter une section pour ajouter d'autres sections.
  2. Cliquez sur + Ajouter un item pour ajouter d'autres items.
  3. Cliquez sur + Ajout rapide pour ajouter rapidement plusieurs items de section à la fois.
    Remarque : Vous pouvez réorganiser des items individuels dans une section de votre modèle en faisant glisser votre item avec la réorganisation icon-reorder-grip.png icône. Pour réorganiser une section entière, cliquez sur le bouton icon-toggle-on-android.png à côté de Réorganiser les sections et faites glisser les sections de votre choix. Désactivez Réorganiser les sections pour continuer à créer votre modèle. 
  4. Cliquez sur + Ajouter des références pour joindre des fichiers de votre ordinateur afin d'obtenir des détails supplémentaires sur item d'inspection .
  5. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.