Modifier un modèle d’inspection au niveau de projet
Objectif
Pour modifier un modèle d'inspection dans l'outil Inspections au niveau du projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Inspections au niveau du projet.
- Information supplémentaire :
- Lors de la modification d'un modèle d'inspection au niveau de la compagnie dans l'outil Inspections au niveau du projet, seuls certains champs sont modifiables.
- Les informations sur un modèle d'inspection au niveau de la compagnie mis à jour au niveau du projet ne sont pas synchronisées avec le modèle d'inspection au niveau de la compagnie source.
- Les ensembles de réponses personnalisés ne peuvent être ajoutés qu’aux modèles au niveau de la compagnie. Voir Ajouter des ensembles de réponses personnalisés à un modèle d’inspections au niveau de la compagnie.
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l’outil Inspections du projet.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres.
- Cliquez sur Modèles.
- Cliquez sur Modifier à côté du modèle d'inspection que vous souhaitez modifier.
Note: Une
icône indique qu’un modèle d’inspection au niveau de la compagnie a été ajouté au projet.
- Sous « Informations générales », modifiez les champs suivants :
Note: Si le modèle que vous modifiez est un modèle d’inspection au niveau de la compagnie, certains champs ne peuvent pas être modifiés dans l’outil Inspections au niveau du projet. Ces champs sont indiqués par une icône.
- Nom : Donnez un titre à votre inspection. Cela apparaîtra sur votre page de registre d'inspections et vous aidera à faire la différence entre vos inspections au sein de votre projet. C'est un champ obligatoire.
- Type : Choisissez dans la liste des types d’inspection ajoutés à la compagnie (par exemple, Sécurité). (Remarque : Si vous n’avez pas ajouté de types d’inspection à votre projet, voir Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau de la compagnie. Vous devrez disposer de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Inspections au niveau de la compagnie.)
- Métier (Facultatif) : Donnez à votre inspection un métier (par exemple, électricité, plomberie). (Remarque : la liste des métiers de votre compagnie peut être gérée sous l' onglet Admin dans « Configuration des métiers » au niveau de votre compagnie.)
- Description de la compagnie : Les modèles d'inspection au niveau de la compagnie peuvent inclure une description distincte.
- Description (Facultatif) : Inclure les éventuels détails pertinents au sujet de l'inspection.
- Pièces jointes : Joignez tous les fichiers pertinents aux modèles en cliquant sur Joindre des fichiers.
Note: Si vous essayez de créer un modèle d'inspection sans nom ou avec un nom qui existe déjà, il y aura un message d’erreur détaille la raison. Vous pouvez créer une inspection avec le même nom qu’une dans la corbeille, mais une fois que vous le nommez la même, vous ne pouvez pas restaurer un modèle dans la corbeille sans d’abord modifier un modèle d'inspection pour changer le nom.
- Nom
- Pour modifier des sections et des items existants sur le modèle, passez votre curseur sur le champ que vous souhaitez modifier et cliquez sur l'icône en forme de crayon qui apparaît.
Remarque : les sections et items existants ne peuvent pas être modifiés sur les modèles d'inspection au niveau de la compagnie dans l'outil Inspections au niveau du projet. - Pour ajouter de nouvelles sections et items à votre modèle d'inspection :
- Cliquez sur +Ajouter une section pour ajouter une section à votre modèle d'inspection. Remplissez le champ avec le titre de votre section. Lorsque vous avez terminé, cliquez hors de la section ou appuyez sur ÉCHAP sur votre clavier.
- Cliquez sur + Ajouter un item pour ajouter un item dans votre section actuelle.
Note: Vous pouvez glisser et déposer des items dans l’ordre que vous souhaitez après avoir fait plusieurs. - Ajouter les détails de l'item : placez votre curseur sous le nom de l'item et cliquez sur l'icône en forme de crayon qui s'affiche pour ajouter des détails supplémentaires à l'item.
Remarque : ce champ n'existe qu'au niveau du projet.
- Sélectionnez un type de réponse pour des items individuels dans le menu déroulant Types de réponse .
OU
Sélectionnez un type de réponse pour plusieurs items en suivant ces étapes :- Cochez les cases à côté des items à mettre à jour.
- Cliquez sur Actions en bloc.
- Cliquez sur Modifier.
- Sélectionnez le type de réponse dans le menu déroulant Types de réponse.
- Cliquez sur Appliquer.
Remarque
Les options de type de réponse suivantes sont disponibles :
- Réussite/échec : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Réussite » ou « Échec ».
- Conforme/Non conforme : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Conforme » ou « Non conforme ».
- Sûr/à risque : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Sûr » ou « À risque ».
- Vrai/Faux : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Vrai » ou « Faux ».
- Oui/Non : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en sélectionnant « Oui » ou « Non ».
- Numéro : Les utilisateurs peuvent répondre aux items sous la forme de n'importe quel nombre positif ou négatif jusqu'à 15 caractères.
- Texte : Les utilisateurs peuvent répondre aux items avec du texte libre. Il n'y a pas de limite de caractères pour les réponses textuelles.
- Date : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en ajoutant une date appropriée.
- Réponse personnalisée : Ajoutez un ensemble de réponses personnalisées existant que vous souhaitez associer à l'item. Voir Créer un ensemble de réponses personnalisées pour les inspections .
- Cliquez sur Créer lorsque vous avez terminé de créer votre modèle d'inspections.
- Après avoir ajouté votre première section, appuyez sur la touche TAB de votre clavier pour enregistrer la section actuelle et en ajouter une nouvelle en dessous. Utilisez la touche Entrée pour enregistrer l'item actuel sur lequel vous vous trouvez et ajouter un item dessous.
Remarque : vous pouvez supprimer n'importe quelle section ou item en cliquant sur le x à droite de chaque section. Vous pouvez réorganiser des items individuels dans une section ou réorganiser des sections entières de votre modèle en faisant glisser votre élément/section à l'aide de l'icône avec trois lignes horizontales. Vous ne pourrez pas supprimer les champs créés au niveau de la compagnie. - Cliquez sur Mettre à jour lorsque vous avez terminé la mise à jour de votre modèle d'inspection.