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Procore

Modifier un modèle d'inspection au niveau du projet

Objectif

Pour modifier un modèle d'inspection dans l'outil Inspections au niveau du projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Inspections au niveau du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Lors de la modification d'un modèle d'inspection au niveau de la compagnie dans l'outil Inspections au niveau du projet, seuls certains champs sont modifiables.
    • Les informations sur un modèle d'inspection au niveau de la compagnie mis à jour au niveau du projet ne sont pas synchronisées avec le modèle d'inspection au niveau de la compagnie source.
    • Plusieurs ensembles de réponses ne peuvent être ajoutés aux modèles qu'au niveau de la compagnie. Voir Ajouter plusieurs ensembles de réponses à un modèle d'inspections au niveau de la compagnie.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Inspections du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres.
  3. Cliquez sur Modèles.
  4. Cliquez sur Modifier à côté du modèle d'inspection que vous souhaitez modifier.
    Remarque : une icône indique qu'un modèle d'inspection au niveau de la compagnie a été ajouté au projet.

    inspections-edit-project-template-list.png
  5. Sous « Informations générales », modifiez les champs suivants :
    Remarque : si le modèle que vous modifiez est un modèle d'inspection au niveau de la compagnie, certains champs ne peuvent pas être modifiés dans l'outil Inspections au niveau du projet. Ces champs sont indiqués par une icône .
    • Nom  : Donnez un titre à votre inspection. Cela apparaîtra sur votre page de registre d'inspections et vous aidera à faire la différence entre vos inspections au sein de votre projet. C'est un champ obligatoire.
    • Type  : faites votre choix dans la liste des types d'inspection ajoutés à la compagnie (par ex. Sécurité). (Remarque : si vous n'avez pas ajouté de types d'inspection à votre projet, voir Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau de la compagnie. Vous devrez disposer de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Inspections au niveau de la compagnie.)
    • Métier (Facultatif) : Donnez à votre inspection un métier (par exemple, électricité, plomberie). (Remarque : la liste des métiers de votre compagnie peut être gérée sous l' onglet Admin dans « Configuration des métiers » au niveau de votre compagnie.)
    • Description de l'entreprise : Les modèles d'inspection au niveau de l'entreprise peuvent inclure une description distincte.
    • Description (Facultatif) : Inclure les éventuels détails pertinents au sujet de l'inspection.
    • Pièces jointes : joignez les éventuels fichiers pertinents aux modèles en cliquant sur Joindre des fichiers.
      Remarque : si vous essayez de créer un modèle d'inspection sans nom ou avec un nom qui existe déjà, un message d'erreur vous expliquera la raison. Vous pouvez créer une inspection portant le même nom qu'une inspection dans la Corbeille, mais une fois que vous la nommez de la même manière, vous ne pouvez pas restaurer un modèle de la Corbeille sans modifier au préalable un modèle d'inspection pour en changer le nom.
  6. Sélectionnez la Formulation de réponse standard parmi les options suivantes :
     Remarques
    • La formulation de réponse standard ne peut pas être modifiée sur les modèles d'inspection au niveau de la compagnie dans l'outil Inspections au niveau du projet.
    • La formulation de la réponse que vous sélectionnez s'appliquera à TOUS les items de ce modèle, y compris les items des inspections précédentes créées à partir de ce modèle.
    • Réussite et échec : sélectionnez ce paramètre pour permettre aux membres de l'équipe de choisir entre les réponses « Réussite » et « Échec » lors de l'inspection.
    • Sécurisé et à risque : sélectionnez ce paramètre pour permettre aux membres de l'équipe de choisir entre les réponses « Sécurisé » et « À risque » lors de l'inspection.

      2018-02-16_11-04-00.png
  7. Pour modifier des sections et des items existants sur le modèle, passez votre curseur sur le champ que vous souhaitez modifier et cliquez sur l'icône en forme de crayon qui apparaît.
    Remarque : les sections et items existants ne peuvent pas être modifiés sur les modèles d'inspection au niveau de la compagnie dans l'outil Inspections au niveau du projet.
  8. Pour ajouter de nouvelles sections et items à votre modèle d'inspection :
    • Cliquez sur + Ajouter une section pour ajouter une section à votre modèle d'inspection. Remplissez le champ avec le titre de votre section. Lorsque vous avez terminé, cliquez hors de la section ou appuyez sur ÉCHAP sur votre clavier.
    • Cliquez sur + Ajouter un item pour ajouter un item dans votre section actuelle.
      Remarque : vous pouvez glisser-déposer des items dans l'ordre de votre choix après avoir créé plusieurs.
    • Ajouter les détails de l'item : placez votre curseur sous le nom de l'item et cliquez sur l'icône en forme de crayon qui s'affiche pour ajouter des détails supplémentaires à l'item.
      Remarque : ce champ n'existe qu'au niveau du projet.
  9. Sélectionnez un type de réponse pour les éléments d'inspection. Choisissez parmi les options suivantes:
    • Par défaut : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments en sélectionnant Réussi / Sécurisé, Échec / Risque ou N / A.
    • Numéro : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments sous la forme de n'importe quel nombre positif ou négatif jusqu'à 15 caractères.
    • Texte : Les utilisateurs peuvent répondre aux items avec du texte en forme libre. Il n'y a pas de limite de caractères pour les réponses textuelles.
    • Date : Les utilisateurs peuvent répondre aux items en ajoutant une date appropriée.
    • Ensemble de réponses multiples : les utilisateurs peuvent répondre à l'aide d'options spécifiques aux ensembles de réponses multiples créés pour votre compagnie. Voir Créer un ensemble de réponses multiples pour les inspections.
  10. Après avoir ajouté votre première section, appuyez sur la touche TAB de votre clavier pour enregistrer la section actuelle et en ajouter une nouvelle en dessous. Utilisez la touche Entrée pour enregistrer l'item actuel sur lequel vous vous trouvez et ajouter un item dessous.
    Remarque : vous pouvez supprimer n'importe quelle section ou item en cliquant sur le x à droite de chaque section. Vous pouvez réorganiser des items individuels dans une section ou réorganiser des sections entières de votre modèle en faisant glisser votre élément/section à l'aide de l'icône avec trois lignes horizontales. Vous ne pourrez pas supprimer les champs créés au niveau de la compagnie.
  11. Cliquez sur jour lorsque vous avez terminé la mise à jour de votre modèle d'inspection.
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