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Procore

Générer des livrables à partir de devis (créateur de livrables)

Objectif

Générer automatiquement votre registre de livrables à partir des devis de votre outil Devis.

Contexte

Le créateur de dessin d’atelier vous permet de créer automatiquement le registre de dessins d’atelier à partir du cahier des charges.

Éléments à considérer

  • Permissions utilisateur requises :
    • « Lecture seule » et supérieure dans l’outil Devis
      ET « Admin » dans l’outil Dessins d’atelier.
  • Prérequis :
    • L’outil Devis doit contenir des devis. Vous ou l’utilisateur Admin des devis devez d’abord Téléverser des devis
    • Assurez-vous que les sections du devis que vous souhaitez téléverser sont des PDF vectoriels.
  • Informations complémentaires :
    • Seules les sections du devis sous format PDF vectoriel peuvent être utilisées pour générer un registre de dessins d’atelier.
    • Assurez-vous que tous les dessins d’atelier liés à cette section du devis sont affichés sous un en-tête contenant le terme anglais « Submittals ».
    • Le Créateur de livrables est uniquement disponible en anglais aux États-Unis, au Canada et en Australie.​​​

Vidéo

 

Le contenu vidéo peut ne pas refléter avec précision l'état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Devisdu projet.
  2. Cochez les cases situées à côté des devis à partir desquels vous souhaitez créer des dessins d’atelier.
    Remarque : Les devis doivent être sous format PDF pour pouvoir utiliser cette fonction. 
  3. Cliquez sur Générer un registre de dessins d’atelier.
    Remarque : Les devis qui ont déjà été traités pour les dessins d’atelier ne pourront pas être sélectionnés une deuxième fois.
    Remarque : Une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton, une carte de téléversement sera affichée dans le volet de droite et indiquera l’état d’avancement du traitement.

    submittal builder upload card.png
     
  4. Cliquez sur le lien Cliquez ici pour revoir.
    Remarque : Vous serez redirigé vers le Créateur de livrables dans l'outil Livrables de Procore.
Examiner les nouveaux livrables

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  1. Cliquez sur une section du devis dans la liste des sections sélectionnées à gauche.
  2. Si nécessaire, consultez la section du devis sous format PDF pour vous aider à élaborer des dessins d’atelier. L’ouverture du PDF de la section du devis ne perturbera pas votre travail dans le créateur de dessin d’atelier.
    Remarque : Consultez la section du devis pour ajouter facilement des dessins d’atelier supplémentaires au créateur de dessin d’atelier en mettant en surbrillance les dessins d’atelier pour les ajouter au créateur de dessin d’atelier.
  3. Procore essaiera de remplir les champs Type et Description. Vérifiez ces champs avant d’ajouter ou de configurer les titres de dessin d’atelier.
  4. Ajoutez un titre pour chaque dessin d’atelier.
    OU
    Sélectionnez Configurer le titre pour automatiser les titres des dessins d’atelier dans toutes les sections du devis ou dans la section du devis actuelle. Voir Créateur de dessin d’atelier : Configurer les titres de dessin d’atelier.
  5. Ajoutez des livrables en cliquant sur le bouton Ajouter. Voir Créateur de livrables : Ajouter des livrables.
  6. Cliquez sur le bouton Dupliquer duplicate submittal in submittal builder.png pour créer un dessin d’atelier supplémentaire avec le titre, le type et la description du dessin d’atelier que vous dupliquez.
    Cliquez sur l’icône Supprimer delete submittal in submittal builder.png pour supprimer le dessin d’atelier sélectionné.
  7. Ajoutez ou modifiez le Gestionnaire de livrables par section du devis. Par défaut, Procore remplira ce champ avec le gestionnaire de livrable par défaut défini sur la page des configurations des livrables. Voir Quel est le rôle du gestionnaire de livrables?
  8. Une fois que vous avez ajouté toutes les informations dont vous avez besoin pour cette section du devis (le champ Gestionnaire de dessins d’atelier est requis), cliquez sur Confirmer pour créer des dessins d’atelier basés sur cette section du devis.

Répétez ces étapes jusqu’à ce que vous ayez examiné tous les nouveaux dessins d’atelier.

Étapes suivantes

Voir également

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