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Procore

Modifier les types d'observation

Objectif

Pour modifier les types d'observation personnalisés et par défaut afin qu'ils correspondent aux besoins d'observation de votre entreprise.

Contexte

Par défaut, Procore propose cinq catégories d'observation avec des types d'observation spécifiques dans chaque catégorie. Vous pouvez ajouter, supprimer et modifier les types d'observation personnalisés et par défaut dans l'outil Admin au niveau de l'entreprise. Voir À quoi servent les types d'observation par défaut ?

Éléments à considérer

  • Permissions de l’utilisateur requises : « Admin » sur l'outil Admin au niveau de l'entreprise.

Conditions préalables

  • Vous ne pouvez modifier que les types d'observation qui ne sont pas actuellement assignés à un item dans l'outil Observations. Si vous souhaitez modifier le type d'observation, veuillez suivre les conditions préalables ci-dessous.
    (Remarque : vous devez disposer de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Observations pour pouvoir modifier toutes les observations. Les utilisateurs « standard » ne peuvent modifier que les observations qu'ils ont créées)
    1. Recherchez et filtrez des observations pour afficher ce type. 
    2. Modifiez chaque observation et attribuez l'observation à un autre type.
    3. Cliquez sur Mise à jour.
    4. Suivez les instructions ci-dessous.

Étapes

  1. Naviguez vers l’outil Admin au niveau de l’entreprise.
    Cela révèle la page Paramètres de l'entreprise.
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur  Types d'observation.
    Cela révèle la page de configuration des types d'observation.
    edit-observation-types.png
  3. Cliquez sur n'importe quel type d'observation existant dans la liste qui comporte un curseur bleu dans le coin supérieur droit du champ.
    Remarque : vous ne pouvez pas modifier les catégories qui apparaissent en gris en haut de chaque section. Il s’agit des suivantes : Mise en service, Qualité, Sécurité, Garantie, Travaux à réaliser.
  4. Modifiez le type d'observation sélectionné selon vos besoins.
  5. Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier, ou cliquez en dehors du champ pour enregistrer vos modifications.
    Remarque : les modifications sont automatiquement enregistrées, de sorte que vous pouvez quitter la page lorsque vous avez fini vos modifications.

Voir aussi