Exporter un engagement à un système ERP intégré

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement.

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Exporter un engagement créé dans Procore vers votre système ERP intégré.

Contexte

Si vous souhaitez exporter des engagements vers votre système ERP, vous devez d'abord les créer dans votre projet Procore.

Une fois qu'un engagement a obtenu le statut « Approuvé », un approbateur comptable peut l'exporter vers votre système ERP, si cette fonction est prise en charge par votre intégration ERP.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- « Standard » ou « Admin » dans l’outil Intégrations ERP de la compagnie.
  ET
- Le compte de la personne doit disposer du privilège « Peut envoyer à la comptabilité » dans le Répertoire de la compagnie . Voir Accorder des privilèges d'approbateur comptable.
Les conditions préalables, les limitations et les considérations varient en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

Pour exporter un engagement de Procore vers votre système ERP, effectuez ces tâches :

Voir également

Choses à savoir sur votre intégration ERP