Activer la retenue de garantie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance
Objectif
Activer la retenue de garantie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance à l'aide de l'outil Engagements du projet.
Contexte
Selon la méthode comptable définie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance, vous pouvez activer un ou les deux paramètres de retenue de garantie sur le contrat. Pour en savoir plus sur la définition de la méthode comptable, voir Comment définir la méthode comptable d'un contrat?
| Méthode comptable | |||
|---|---|---|---|
| Type de retenue de garantie | Définition | Basé sur le montant | Basé sur l'unité/la quantité |
| Retenue de garantie sur les travaux terminés | Un pourcentage convenu sur un contrat est retenu d'un sous-traitant pour s'assurer que le travail est terminé de manière satisfaisante sur le projet. |  |
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| Retenue de matériaux stockés | Un pourcentage convenu alloué sur un contrat pour les matériaux stockés afin de garantir que suffisamment de matériaux sont disponibles pour terminer le travail. | |
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Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour activer la retenue de garantie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
OU - Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagement du projet avec les permissions granulaires « Créer un contrat de sous-traitance » « Créer un bon de commande », «Mettre à jour un contrat de sous-traitance » et/ou « Mettre à jour un bon de commande » activées sur votre modèle de permission.
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
- Pour activer la retenue de garantie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance :
- Information supplémentaire :
- Si vous souhaitez activer l'un de ces paramètres sur tous les nouveaux engagements du projet, activez les options dans la zone « Paramètres de contrat par défaut » de la page Configurer les paramètres de l'outil d'engagement. Voir Configurer les paramètres : Engagements.
- Si vous préférez appliquer la rétention à échelle mobile à vos factures d'engagement, voir Activer les règles de rétention à échelle mobile sur les factures d'un engagement.
Conditions préalables
- Créer un bon de commande ou Créer un contrat de sous-traitance
- Définissez la méthode comptable sur le contrat. Voir Comment définir la méthode comptable d'un contrat?
Étapes
- Accédez à l'outil Engagements du projet.
- Cliquez sur l'onglet Contrats.
- Recherchez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance pour lequel vous souhaitez activer le(s) paramètre(s) de retenue de garantie.
- Cliquez sur le lien Numéro de ce contrat pour l'ouvrir.
- Cliquez sur l'onglet Paramètres avancés.
- Cliquez sur le bouton Modifier.
- Faites défiler jusqu'à la section Facture. Puis :
- Pour les contrats utilisant la méthode comptable Unité/Quantité
Cochez la case Activer la retenue de garantie sur les travaux terminés. Les contrats utilisant la méthode de comptabilité par unité/quantité ne peuvent être utilisés que pour facturer les travaux terminés. Cette méthode ne peut pas être utilisée pour facturer les matériaux stockés.
OU - Pour les contrats utilisant la méthode comptable basée sur les montants :
Cochez une ou les deux cases :
- Activer la retenue de garantie sur les travaux terminés.
ET/OU - Activer la retenue de matériaux stockés. Pour en savoir plus, consultez Comment facturer les matériaux stockés dans Procore?
- Activer la retenue de garantie sur les travaux terminés.
- Pour les contrats utilisant la méthode comptable Unité/Quantité
- Cliquez sur Enregistrer.