Activer la retenue de garantie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance

Objectif

Activer la retenue de garantie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance à l'aide de l'outil Engagements du projet.

Contexte

Selon les méthode comptable définies sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance, vous pouvez activer un ou les deux paramètres de retenue de garantie sur le contrat. Pour en savoir plus sur le réglage de la méthode comptable, voir Comment définir les méthode comptable pour un contrat ou un financement?

		Méthode comptable
Type de retenue de garantie	Définition	Basé sur le montant	Basé sur l'unité/la quantité
Retenue de garantie sur les travaux terminés	Un pourcentage convenu sur un contrat est retenu d'un sous-traitant pour s'assurer que le travail est terminé de manière satisfaisante sur le projet.
Retenue de matériaux stockés	Un pourcentage convenu alloué sur un contrat pour les matériaux stockés afin de garantir que suffisamment de matériaux sont disponibles pour terminer le travail.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Pour activer la retenue de garantie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet avec les autorisations granulaires « Créer un Contrat de bon de travail », « Créer un Contrat de bon de commande », « Mettre à jour le Contrat de bon de travail » et/ou « Mettre à jour le Contrat de bon de commande » activées sur votre modèle de permissions.
• Information supplémentaire :
  • Si vous souhaitez activer l'un de ces paramètres sur tous les nouveaux engagements du projet, activez les options dans la zone « Paramètres de contrat par défaut » de la page Configurer les paramètres de l'outil d'engagement. Voir Configurer les paramètres : Engagements.
  • Si vous préférez appliquer la rétention à échelle mobile à votre engagement factures, voir Activer les règles de rétention à échelle mobile sur les factures d’un engagement.

Conditions préalables

• Créer un bon de commande ou Créer un contrat de sous-traitance
• Définissez la méthode comptable sur le contrat. Voir Comment définir les méthode comptable d’un contrat ou d’un financement?

Étapes

1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Contrats.
3. Recherchez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance pour lequel vous souhaitez activer le(s) paramètre(s) de retenue de garantie.
4. Cliquez sur le lien Numéro de ce contrat pour l’ouvrir.
   
5. Cliquez sur l'onglet Paramètres avancés.
6. Cliquez sur le bouton Modifier .
   
7. Faites défiler jusqu'à la section Facture. Puis :
   • Pour les contrats utilisant l’méthode comptable basé sur l’unité/la quantité
     Cochez la case Activer la retenue de garantie sur les travaux terminés . Les contrats utilisant l’méthode comptable basé sur l’unité/la quantité ne peuvent être utilisés que pour facturer les travaux terminés. Cette méthode ne peut pas être utilisée pour facturer les matériaux stockés.
     
     OU
   • Pour les contrats utilisant l’méthode comptable basé sur le montant :
     Cochez une ou les deux cases :
     
     • Activer la retenue de garantie sur les travaux terminés.
       ET/OU
     • Activer la retenue de matériaux stockés. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, veuillez lire (Hérité) Comment facturer les matériaux stockés dans Procore? et (Bêta) Comment facturer les matériaux stockés dans un sous-traitant facture? 
8. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également

• Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation
• Créer une facture pour le déblocage de la retenue de garantie
• Comment facturer les matériaux stockés dans Procore?
• Comment définir les méthode comptable d’un contrat ou d’un financement?