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Procore

Activer la retenue de garantie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance

Objectif

Activer la retenue de garantie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance à l'aide de l'outil Engagements du projet.

Contexte

Selon les méthode comptable définies sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance, vous pouvez activer un ou les deux paramètres de retenue de garantie sur le contrat. Pour en savoir plus sur le réglage de la méthode comptable, voir Comment définir les méthode comptable pour un contrat ou un financement?

    Méthode comptable
Type de retenue de garantie Définition Basé sur le montant Basé sur l'unité/la quantité
Retenue de garantie sur les travaux terminés Un pourcentage convenu sur un contrat est retenu d'un sous-traitant pour s'assurer que le travail est terminé de manière satisfaisante sur le projet. green-check.png green-check.png
Retenue de matériaux stockés Un pourcentage convenu alloué sur un contrat pour les matériaux stockés afin de garantir que suffisamment de matériaux sont disponibles pour terminer le travail. green-check.png red-x.png

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Contrats.
  3. Recherchez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance pour lequel vous souhaitez activer le(s) paramètre(s) de retenue de garantie.
  4. Cliquez sur le lien Numéro de ce contrat pour l’ouvrir.
    commitments-link-number.png
  5. Cliquez sur l'onglet Paramètres avancés.
  6. Cliquez sur le bouton Modifier .
    subcontract-advanced-settings-edit-button.png
  7. Faites défiler jusqu'à la section Facture. Puis :
    • Pour les contrats utilisant l’méthode comptable basé sur l’unité/la quantité
      Cochez la case Activer la retenue de garantie sur les travaux terminés . Les contrats utilisant l’méthode comptable basé sur l’unité/la quantité ne peuvent être utilisés que pour facturer les travaux terminés. Cette méthode ne peut pas être utilisée pour facturer les matériaux stockés.
      unit-qty-work-retainage.png
      OU
    • Pour les contrats utilisant l’méthode comptable basé sur le montant :
      Cochez une ou les deux cases :
      amount-based-invoice-retainage.png
  8. Cliquez sur Enregistrer.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'engagements de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Finances de la construction icon-external-link.png .