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Procore

Ajouter des filtres aux affichages du portefeuille

Objectif

Pour appliquer des filtres aux affichages de Portefeuille pour affiner vos résultats de recherche. 

Contexte

En plus d'utiliser la fonction de recherche dans l'outil Portefeuille de la compagnie (voir Rechercher des projets dans le portefeuille de la compagnie), vous pouvez également appliquer des filtres pour restreindre la portée d'une recherche. Une fois appliqués, les filtres sont persistants. Cela signifie que le système se souviendra de vos filtres définis lorsque vous quittez la page ou que vous terminez votre session en cours.

Éléments à considérer

démo

Étapes

  1. Accédez à l'outil Portefeuille du projet.
    La page Portefeuille apparaît.
  2. Cliquez sur l'un des afffichages pris en charge (par exemple, Projets, Tableau de bord exécutif, ou sélectionnez l'une des Affichages financiers dans le menu déroulant.
  3. Sélectionnez le filtre souhaité dans la liste déroulante Ajouter un filtre. Par exemple, sélectionnez Bureau.
  4. Dans le menu déroulant secondaire qui apparaît, sélectionnez les critères souhaités. Par exemple, sélectionnez Siège social.



    Le système charge une liste de projets qui correspondent aux critères appliqués.
  5. Si vous souhaitez appliquer des filtres supplémentaires aux résultats, répétez les étapes ci-dessus. 
    Remarques :
    • Une fois appliqués, les filtres sont persistants. Cela signifie que le système se souviendra de vos filtres définis lorsque vous quittez la page ou que vous terminez votre session en cours.
    • Supprimez les filtres en cliquant sur Effacer tout.