Ajouter un type de propriétaire personnalisé
Objectif
Ajouter des types de propriétaires personnalisés à l'outil Admin de votre compagnie afin de les utiliser pour les projets Procore de votre compagnie.
Éléments à considérer
- Autorisation utilisateur requise :
- Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie.
- Informations complémentaires :
- Il n'y a pas de limite au nombre de types de propriétaires que vous pouvez créer.
- Vous ne pouvez pas supprimer un type de propriétaire de cette liste lorsqu'il est affecté à un (1) ou plusieurs projets dans le compte Procore de votre compagnie.
- Les étapes ci-dessous, ajoutent des sélections dans les listes déroulantes « Type de propriétaire » à ces zones dans Procore :
- La page Créer un nouveau projet dans l'outil Portefeuille de la compagnie. Voir Ajouter un nouveau projet.
- La page des Paramètres d'accueil du projet sous Configurer les paramètres de la page d'accueil du projet. Voir Ajouter et modifier des informations générales sur le projet.
- Vous pouvez également inclure la colonne « Type de propriétaire » dans les rapports de portefeuilles personnalisés . Voir Créer des rapports de portefeuille personnalisés.
Contexte
Dans l'outil Admin de la compagnie, vous pouvez créer une liste des types de propriétaires sur la page des paramètres du projet. Cela permet à vos administrateurs de projet de spécifier le type de propriétaire pour chaque projet dans le compte Procore de votre compagnie.
Étapes
- Accédez à l'outil Admin de la compagnie.
Cela affiche la page Paramètres de la compagnie. - Sous « Paramètres du projet », cliquez surValeurs par défaut.
- Faites défiler l'écran jusqu'à la section « Paramètres du type de propriétaire ».
- Procédez comme suit :
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Cela ajoute le nouveau type de propriétaire à la liste.