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Procore

Ajouter un type de propriétaire personnalisé

Objectif

Ajouter des types de propriétaires personnalisés à l'outil Admin de votre compagnie afin de les utiliser pour les projets Procore de votre compagnie. 

Éléments à considérer

  • Autorisation utilisateur requise :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie.
  • Informations complémentaires :
    • Il n'y a pas de limite au nombre de types de propriétaires que vous pouvez créer.
    • Vous ne pouvez pas supprimer un type de propriétaire de cette liste lorsqu'il est affecté à un (1) ou plusieurs projets dans le compte Procore de votre compagnie.
    • Les étapes ci-dessous, ajoutent des sélections dans les listes déroulantes « Type de propriétaire » à ces zones dans Procore :

Contexte

Dans l'outil Admin de la compagnie, vous pouvez créer une liste des types de propriétaires sur la page des paramètres du projet. Cela permet à vos administrateurs de projet de spécifier le type de propriétaire pour chaque projet dans le compte Procore de votre compagnie. 

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin de la compagnie.
    Cela affiche la page Paramètres de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez surValeurs par défaut.
  3. Faites défiler l'écran jusqu'à la section « Paramètres du type de propriétaire ». 
  4. Procédez comme suit :
    • Type de propriétaire. Saisissez un nom pour le nouveau type de propriétaire.

    • Ajouter un type de propriétaire . Cliquez sur ce bouton pour ajouter le nouveau type de propriétaire.

  5. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
    Cela ajoute le nouveau type de propriétaire à la liste. 

Voir également

 

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