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Procore

Ajouter un type de propriétaire personnalisé

Objectif

Ajouter des types de propriétaires personnalisés à l'outil Admin de votre compagnie afin de les utiliser pour les projets Procore de votre compagnie. 

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie. 
  • Informations complémentaires :
    • Il n'y a pas de limite au nombre de types de propriétaires que vous pouvez créer.
    • Vous ne pouvez pas supprimer un type de propriétaire de cette liste lorsqu'il est affecté à un (1) ou plusieurs projets dans le compte Procore de votre compagnie.
    • Les étapes ci-dessous, ajoutent des sélections dans les listes déroulantes « Type de propriétaire » à ces zones dans Procore :

Contexte

Dans l'outil Admin de la compagnie, vous pouvez créer une liste des types de propriétaires sur la page des paramètres du projet. Cela permet à vos administrateurs de projet de spécifier le type de propriétaire pour chaque projet dans le compte Procore de votre compagnie. 

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil Admin de la compagnie.
    Cela révèle la page Paramètres de la compagnie. 
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez surValeurs par défaut.
  3. Faites défiler l'écran jusqu'à la section « Paramètres du type de propriétaire ». 
  4. Faites ce qui suit :
  5. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
    Cela ajoute le nouveau type de propriétaire à la liste. 

Voir aussi

 

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