Ajouter un type de propriétaire personnalisé
Objectif
Ajouter des types de propriétaires personnalisés.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Il n'y a pas de limite au nombre de types de propriétaires que vous pouvez créer.
- Vous ne pouvez pas supprimer un type de propriétaire de cette liste lorsqu'il est affecté à un (1) ou plusieurs projets dans le compte Procore de votre compagnie.
- Les étapes ci-dessous, ajoutent des sélections dans les listes déroulantes « Type de propriétaire » à ces zones dans Procore :
- La page Créer un nouveau projet dans l’outil Portefeuille de la compagnie. Voir Ajouter un nouveau projet.
- La page Paramètres d’accueil du projet sous Configurer les paramètres sur la page d’accueil du projet. Voir Mettre à jour les informations générales du projet.
- Vous pouvez également inclure la colonne « Type de propriétaire » dans les rapports de Portefeuille personnalisés. Voir Créer des rapports de Portefeuille personnalisés.
Contexte
Dans l'outil Admin au niveau de la compagnie, vous pouvez créer une liste des types de propriétaires sur la page Paramètres du projet. Cela permet à vos administrateurs de projet de spécifier le type de propriétaire pour chaque projet dans le compte Procore de votre compagnie.
Étapes
- Accédez à l’outil Admin au niveau de la compagnie.
Cela affiche la page Paramètres de la compagnie. - Sous « Paramètres du projet », cliquez surValeurs par défaut.
- Faites défiler jusqu'à la section « Types de propriétaires ».
- Procédez comme suit :
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Cela ajoute le nouveau type de propriétaire à la liste.