Rechercher et filtrer le répertoire de projet
Objectif
Rechercher les données correspondantes dans le répertoire du projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises
- La fonction de recherche respecte tous les paramètres de filtre sélectionnés et recherche uniquement les items dans les résultats filtrés.
- L’ajout de filtres n’est PAS pris en charge sur les onglets Contacts, Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs, Contacts inactifs ou Compagnies inactives .
- Les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » sont renseignés avec les contacts créés à partir d'un ou plusieurs projets sur les outils pris en charge. Voir Qu'est-ce qu'un « contact » dans Procore et quels outils de projet prennent en charge le concept? Si votre compagnie n'a pas créé de contacts, les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » seront vides.
- Si votre compagnie a activé l’outil Intégrations ERP :
- Vous aurez la possibilité supplémentaire de filtrer l’affichage Compagnies par codes de coûts de votre système ERP intégré.
Étapes
- Rechercher dans le répertoire du projet
- Ajouter des filtres au répertoire du projet
- Regrouper les utilisateurs par compagnie dans le répertoire du projet
Rechercher dans le répertoire du projet
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Cliquez sur l’onglet souhaité.
- Entrez un mot-clé dans la zone de recherche, puis appuyez sur ENTRÉE.
Ajouter des filtres au répertoire du projet
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Cliquez sur l’onglet Utilisateurs ou Compagnie .
- Choisissez parmi ces options dans l’onglet Utilisateurs. Ensuite, sélectionnez une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :
- Modèle de permissions (par défaut) Cela filtre la liste des utilisateurs par défaut du modèle de permissions attribué à l’utilisateur final. Voir Gérer les modèles de permissions de projet.
Note: Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans le répertoire au niveau du projet peuvent appliquer ce filtre. - Métiers. Cela filtre la liste des utilisateurs par métier associé à l’enregistrement de la compagnie de l’utilisateur. Voir Ajouter un métier personnalisé.
- Modèle de permissions (par défaut) Cela filtre la liste des utilisateurs par défaut du modèle de permissions attribué à l’utilisateur final. Voir Gérer les modèles de permissions de projet.
- Choisissez parmi ces options dans l'onglet Compagnies. Ensuite, sélectionnez l'une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :
- Codes de coût [Nom du projet]. Ce filtre se traduit par les codes de coût dans le segment « Code de coût » de la structure de répartition du travail de Procore.
- Si votre administrateur Procore a activé une intégration Procore + ERP, choisissez Code de coût [ERP nom de l’intégration]. Cela filtre la liste par les codes de coûts qui ont été configurés pour votre système de ERP intégré spécifique. Voir Configurer les préférences de code de coût pour les intégrations ERP.
- Si votre administrateur Procore a configuré des métiers à utiliser avec l’compte Procore de votre compagnie, choisissez Métiers. Voir Ajouter un métier personnalisé.
Regrouper les utilisateurs par compagnie dans le répertoire de projets
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
- Dans la liste Regrouper par , choisissez Compagnie.
Remarque : La liste Regrouper par n'est disponible que dans l' tab Utilisateurs .
Cela trie les utilisateurs de la liste en fonction de la compagnie à laquelle ils sont associés.
