Rechercher et filtrer le répertoire de projet
Objectif
Rechercher les données correspondantes dans le répertoire du projet.
Éléments à considérer
- Permission d'utilisateur requise :
- Pour afficher et rechercher des utilisateurs, des contacts, des compagnies et des groupes de distribution, une permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Pour afficher et rechercher des utilisateurs inactifs, des contacts inactifs et des compagnies inactives, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Information supplémentaire :
- La fonction de recherche respecte tous les paramètres de filtre sélectionnés et recherche uniquement les items dans les résultats filtrés.
- Les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » présentent les contacts créés à partir des outils Incidents et Équipes d'un ou de plusieurs projets. Si votre compagnie n'a créé aucun contact (ou n'a aucun projet dans lequel l'un de ces outils est activé), les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » seront vides.
- Si votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP :
- Vous aurez la possibilité supplémentaire de filtrer l’affichage Compagnies par codes de coûts de votre système ERP intégré.
Étapes
- Basculer entre les affichages dans le répertoire du projet
- Rechercher dans le répertoire du projet
- Ajouter des filtres au répertoire du projet
- Regrouper les utilisateurs par compagnie dans le répertoire du projet
Basculer entre les affichages dans le répertoire du projet
Rechercher dans le répertoire du projet
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Cliquez sur l'onglet souhaité. Vous avez les choix suivants : Utilisateurs, Contacts, Compagnies, Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs, Contacts inactifs et Compagnies inactives.
- Dans le champ Rechercher, saisissez les critères souhaités.
- Appuyez sur ENTRÉE ou cliquez sur la loupe dans le champ de recherche.
Remarques :- Pour en savoir plus sur la recherche, voir Quels champs sont recherchés dans l'outil Répertoire?
Le système révèle tous les items correspondant à vos critères saisis.
Ajouter des filtres au répertoire du projet
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Cliquez sur un onglet pris en charge. Vous avez ces choix : Utilisateurs ou Compagnie s.
Remarque : l'ajout de filtres n'est PAS pris en charge sur les onglets Contacts, Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs, Contacts inactifs ou Compagnies inactives. - Choisissez parmi ces options dans l’onglet Utilisateurs. Ensuite, sélectionnez une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :
- Modèle de permissions (par défaut) Ceci filtre la liste des utilisateurs en fonction du modèle de permissions par défaut assigné à l'utilisateur final. Voir Gérer les modèles de permissions.
Remarque : seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur le répertoire de niveau projet peuvent appliquer ce filtre. - Métiers. Cela filtre la liste des utilisateurs en fonction du métier associé à l'enregistrement de la compagnie de l'utilisateur. Voir Ajouter un métier personnalisé.
- Modèle de permissions (par défaut) Ceci filtre la liste des utilisateurs en fonction du modèle de permissions par défaut assigné à l'utilisateur final. Voir Gérer les modèles de permissions.
- Choisissez parmi ces options dans l'onglet Compagnies. Ensuite, sélectionnez l'une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :
- [Nom du projet] Codes de coût. Cela filtre les résultats en fonction de la liste des codes de coût de votre projet, faites un choix. Voir Ajouter et modifier des codes de coût de projet.
- Si votre administrateur Procore a activé une intégration Procore + ERP, sélectionnez [Nom de l'intégration ERP] Code de coût. Cela filtre la liste en fonction des codes de coût qui ont été configurés pour votre système ERP intégré spécifique. Voir Configurer les préférences de code de coût pour les intégrations ERP .
- Si votre administrateur Procore a configuré des transactions à utiliser avec le compte Procore de votre compagnie, choisissez Métiers. Voir Ajouter un métier personnalisé.
Regrouper les utilisateurs par compagnie dans le répertoire de projets
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
- Dans la liste Grouper par, choisissez Compagnie.
Remarque : la liste Grouper par est uniquement disponible dans l'onglet Utilisateurs.
Cela trie les utilisateurs de la liste en fonction de la compagnie à laquelle ils sont associés.