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Procore

Rechercher et filtrer le répertoire de projet

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Objectif

Rechercher les données correspondantes dans le répertoire du projet. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • La fonction de recherche respecte tous les paramètres de filtre sélectionnés et recherche uniquement les items dans les résultats filtrés.
  • L’ajout de filtres n’est PAS pris en charge sur les onglets Contacts, Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs, Contacts inactifs ou Compagnies inactives . 
  • Les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » sont renseignés avec les contacts créés à partir d'un ou plusieurs projets sur les outils pris en charge. Voir Qu'est-ce qu'un « contact » dans Procore et quels outils de projet prennent en charge le concept? Si votre compagnie n'a pas créé de contacts, les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » seront vides.

  • La fonction de recherche prend en charge l’utilisation de symboles de recherche avancée. Pour en savoir plus, voir Qu’est-ce qu’un symbole de recherche avancée dans Procore?

  • Si votre compagnie a activé l’outil Intégrations ERP :
    • Vous aurez la possibilité supplémentaire de filtrer l’affichage Compagnies par codes de coûts de votre système ERP intégré.

Étapes

Rechercher dans le répertoire du projet

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet souhaité. 
  3. Entrez un mot-clé dans la zone de recherche, puis appuyez sur ENTRÉE.

Expérience du Répertoire de projet hérité

Ajouter des filtres au répertoire du projet

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs ou Compagnie .
  3. Choisissez parmi ces options dans l’onglet Utilisateurs. Ensuite, sélectionnez une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :
    • Modèle de permissions (par défaut) Cela filtre la liste des utilisateurs par défaut du modèle de permissions attribué à l’utilisateur final. Voir Gérer les modèles de permissions de projet.
      Note: Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans le répertoire au niveau du projet peuvent appliquer ce filtre.
    • Métiers. Cela filtre la liste des utilisateurs par métier associé à l’enregistrement de la compagnie de l’utilisateur. Voir Ajouter un métier personnalisé.
      filter-directory-users.png
  4. Choisissez parmi ces options dans l'onglet Compagnies. Ensuite, sélectionnez l'une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :

Regrouper les utilisateurs par compagnie dans le répertoire de projets

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
  3. Dans la liste Regrouper par , choisissez Compagnie.
    Remarque : La liste Regrouper par n'est disponible que dans l' tab Utilisateurs . 
    Cela trie les utilisateurs de la liste en fonction de la compagnie à laquelle ils sont associés.
    group-directory.png

Expérience du Répertoire de projets bêta

 En version bêta
Une version remaniée du Répertoire du projet est actuellement en version bêta et peut être activée avec Procore Explore.

Rechercher dans le Répertoire du projet (bêta)

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet souhaité. 
  3. Entrez un mot-clé dans la zone de recherche, puis appuyez sur ENTRÉE.

Filtrer le Répertoire du projet (bêta)

  1. Accédez à l'outil Répertoire du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs ou Compagnies .
  3. Cliquez sur l’icône F iltres icon-filter2.png .
  4. Sélectionnez cette option pour filtrer en fonction des champs suivants :
    • Utilisateurs
      • Statut de l’utilisateur
      • Modèle de permissions (attribué)
      • Métier
    • Compagnies
      • Statut de l’entreprise
      • Code de coût
      • Métier
  5. Pour effacer les filtres, cliquez sur le « x » sur le filtre individuel ou cliquez sur Effacer tous les filtres.

Trier le Répertoire du projet (bêta) 

  1. Accédez à l'outil Répertoire du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet souhaité.
  3. Cliquez sur l’en-tête de colonne pour effectuer le tri en fonction de cette colonne.
    • Cliquez à nouveau pour basculer entre l’ordre croissant ou décroissant :
      • icon-ag-grid-sort-ascending.png Ascendant
      • icon-ag-grid-sort-descending.png Décroissant
    • Vous pouvez trier selon les colonnes suivantes :
      • Utilisateurs
        • Nom
        • Titre de poste
        • Compagnie
        • Modèle de permissions
      • Entreprises et groupes de distribution
        • Nom

Voir également