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Procore

Rechercher et filtrer le répertoire de projet

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Objectif

Rechercher les données correspondantes dans le répertoire du projet. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • La fonction de recherche respecte tous les paramètres de filtre sélectionnés et recherche uniquement les items dans les résultats filtrés.
  • L’ajout de filtres n’est PAS pris en charge sur les onglets Contacts, Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs, Contacts inactifs ou Compagnies inactives . 
  • Les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » sont renseignés avec les contacts créés à partir d'un ou plusieurs projets sur les outils pris en charge. Voir Qu'est-ce qu'un « contact » dans Procore et quels outils de projet prennent en charge le concept? Si votre compagnie n'a pas créé de contacts, les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » seront vides.

  • The search feature supports the use of advanced search symbols. To learn more, see What is an advanced search symbol in Procore?

  • Si votre compagnie a activé l’outil Intégrations ERP :
    • Vous aurez la possibilité supplémentaire de filtrer l’affichage Compagnies par codes de coûts de votre système ERP intégré.

Étapes

Rechercher dans le répertoire du projet

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet souhaité. 
  3. Entrez un mot-clé dans la zone de recherche, puis appuyez sur ENTRÉE.

Expérience du Répertoire de projet hérité

Ajouter des filtres au répertoire du projet

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs ou Compagnie .
  3. Choisissez parmi ces options dans l’onglet Utilisateurs. Ensuite, sélectionnez une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :
    • Modèle de permissions (par défaut) Cela filtre la liste des utilisateurs par défaut du modèle de permissions attribué à l’utilisateur final. Voir Gérer les modèles de permissions de projet.
      Note: Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans le répertoire au niveau du projet peuvent appliquer ce filtre.
    • Métiers. Cela filtre la liste des utilisateurs par le métier associé à l’enregistrement de la compagnie de l’utilisateur. Voir Ajouter un métier personnalisé.
      filter-directory-users.png
  4. Choisissez parmi ces options dans l'onglet Compagnies. Ensuite, sélectionnez l'une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :

Regrouper les utilisateurs par compagnie dans le répertoire de projets

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
  3. Dans la liste Regrouper par , choisissez Compagnie.
    Remarque : La liste Regrouper par n’est disponible que dans l’onglet Utilisateurs. 
    Cela trie les utilisateurs de la liste en fonction de la compagnie à laquelle ils sont associés.
    group-directory.png

Expérience du Répertoire de projets bêta

 In Beta
A redesigned version of the Project Directory is currently in beta and can be enabled with Procore Explore.

Rechercher dans le Répertoire du projet (bêta)

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet souhaité. 
  3. Entrez un mot-clé dans la zone de recherche, puis appuyez sur ENTRÉE.

Filtrer le Répertoire du projet (bêta)

  1. Accédez à l'outil Répertoire du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs ou Compagnies .
  3. Cliquez sur l’icône F iltres icon-filter2.png .
  4. Sélectionnez cette option pour filtrer en fonction des champs suivants :
    • Utilisateurs
      • Statut de l’utilisateur
      • Modèle de permissions (attribué)
      • Métier
    • Compagnies
      • Statut de l’entreprise
      • Code de coût
      • Métier
  5. Pour effacer les filtres, cliquez sur le « x » sur le filtre individuel ou cliquez sur Effacer tous les filtres.

Trier le Répertoire du projet (bêta) 

  1. Accédez à l'outil Répertoire du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet souhaité.
  3. Cliquez sur l’en-tête de colonne pour effectuer le tri en fonction de cette colonne.
    • Cliquez à nouveau pour basculer entre l’ordre croissant ou décroissant :
      • icon-ag-grid-sort-ascending.png Ascendant
      • icon-ag-grid-sort-descending.png Décroissant
    • Vous pouvez trier selon les colonnes suivantes :
      • Utilisateurs
        • Nom
        • Titre de poste
        • Compagnie
        • Modèle de permissions
      • Entreprises et groupes de distribution
        • Nom

Voir également