Rechercher et filtrer le répertoire de projet
Objectif
Rechercher les données correspondantes dans le répertoire du projet.
Contexte
Vous pouvez rechercher des utilisateurs, compagnies, groupes de distribution correspondants à l'aide de la fonction de recherche du répertoire du projet.
Éléments à considérer
- Permission d’utilisateur requise :
- Permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Répertoire du projet.
- Information supplémentaire :
- Vous pouvez également trier par nom de compagnie, nom de famille, modèle de permissions (uniquement pour les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin ») et groupe de distribution (sous l'onglet Groupes de distribution uniquement).
- La permission de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire du projet affichera « Modèle de permissions (assigné) », affichage Utilisateurs inactifs et affichage Compagnies inactives.
- Si votre compagnie a activé l’outil Intégrations ERP :
- Vous aurez la possibilité supplémentaire de filtrer l’affichage Compagnies par codes de coûts de votre système ERP intégré.
Étapes
- Basculer entre les affichages dans le répertoire du projet
- Rechercher dans le répertoire du projet
- Ajouter des filtres au répertoire du projet
- Regrouper les personnes par compagnie dans le répertoire du projet
Basculer entre les affichages dans le répertoire du projet
Rechercher dans le répertoire du projet
- Accédez à l’outil Répertoire au niveau du projet.
Cette action affiche le répertoire du projet. - Cliquez sur l'onglet souhaité. Vous avez les choix suivants : Utilisateurs, Compagnies, Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs, Compagnies inactives.
- Dans le champ Rechercher, appuyez vos critères souhaités.
- Appuyez sur ENTRÉE ou cliquez sur la loupe dans champ Rechercher.
Remarques :- Pour en savoir plus sur la recherche, voir Quels champs sont recherchés dans l'outil Répertoire?
Le système affiche tous les items correspondant aux critères entrés.
Ajouter des filtres au répertoire du projet
- Accédez à l’outil Répertoire au niveau du projet.
Cette action affiche le répertoire du projet. - Cliquez sur un onglet pris en charge. Vous avez les choix suivants : Utilisateurs ou Compagnies.
Remarque : L'ajout de filtres n’est PAS pris en charge dans les onglets Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs ou Compagnies inactives. - Choisissez parmi ces options dans l’onglet Utilisateurs. Ensuite, sélectionnez une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :
- Modèle de permissions (par défaut) Ceci filtre la liste des utilisateurs selon le modèle de permissions par défaut attribué à l'utilisateur final. Voir Gérer les modèles de permissions.
- Métiers. Ceci filtre la liste des utilisateurs en fonction du métier associé à l'enregistrement de la compagnie de l'utilisateur. Voir Ajouter un métier personnalisé.
- Choisissez parmi ces options dans l’onglet Compagnies. Ensuite, sélectionnez une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :
- Codes de coût de {Projet}. Ceci filtre les résultats en fonction de la liste de codes de coût de votre projet. Voir Ajouter et modifier des codes de coût de projet.
- Si votre l’administrateur Procore a activé une intégration Procore + ERP, choisissez Code de coût {Nom d'intégration ERP}. Ceci filtre la liste en fonction des codes de coûts configurés pour votre système ERP intégré. Voir Configurer les préférences de code de coût pour les intégrations ERP.
- Si votre administrateur Procore a configuré des transactions à utiliser avec le compte Procore de votre compagnie, choisissez Métiers. Voir Ajouter un métier personnalisé.
Regrouper les personnes par compagnie dans le répertoire du projet
- Accédez à l’outil Répertoire au niveau du projet.
Cette action affiche le répertoire du projet. - Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
- Dans de la liste Regrouper par, choisissez Compagnie.
Remarque : La liste Regrouper par n'est disponible que dans l'onglet Utilisateurs.
Cela trie les personnes de la liste en fonction de la compagnie à laquelle elles sont associées.
