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Procore

Rechercher et filtrer le répertoire de projet

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Objectif

Rechercher les données correspondantes dans le répertoire du projet. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour afficher et rechercher des utilisateurs, des contacts, des compagnies et des groupes de distribution, une permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Répertoire au niveau du projet.
    • Pour afficher et rechercher des utilisateurs inactifs, des contacts inactifs et des compagnies inactives, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet.
  • Information supplémentaire :
    • La fonction de recherche respecte tous les paramètres de filtre sélectionnés et recherche uniquement les items dans les résultats filtrés.
    • Les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » sont renseignés avec les contacts créés à partir d'un ou plusieurs projets sur les outils pris en charge. Voir Qu'est-ce qu'un « contact » dans Procore et quels outils de projet prennent en charge le concept? Si votre compagnie n'a pas créé de contacts, les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » seront vides.
  • Si votre compagnie a activé l’outil Intégrations ERP :
    • Vous aurez la possibilité supplémentaire de filtrer l’affichage Compagnies par codes de coûts de votre système ERP intégré.

Étapes

Basculer entre les affichages dans le répertoire du projet

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet approprié pour trier les données dans l'ordre défini par les affichages disponibles :

Rechercher dans le répertoire du projet

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet souhaité. Vous avez les choix suivants : Utilisateurs, Contacts, Compagnies, Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs, Contacts inactifs et Compagnies inactives.
  3. Dans le champ Rechercher , saisissez vos critères souhaités.
    search-directory.png
  4. Appuyez sur ENTRÉE sur votre clavier ou cliquez sur la loupe dans le champ Rechercher .
    Notes:

Ajouter des filtres au répertoire du projet

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
  2. Cliquez sur un onglet pris en charge. Vous avez ces choix : Utilisateurs ou Companies.
    Note: L’ajout de filtres n’est PAS pris en charge dans les onglets Contacts, Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs, Contacts inactifs ou Compagnies inactives.
  3. Choisissez parmi ces options dans l’onglet Utilisateurs. Ensuite, sélectionnez une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :
    • Modèle de permissions (par défaut) Cela filtre la liste des utilisateurs par défaut du modèle de permissions attribué à l’utilisateur final. Voir Gérer les modèles de permissions de projet.
      Note: Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans le répertoire au niveau du projet peuvent appliquer ce filtre.
    • Métiers. Cela filtre la liste des utilisateurs par métier associé à l’enregistrement de la compagnie de l’utilisateur. Voir Ajouter un métier personnalisé.
      filter-directory-users.png
  4. Choisissez parmi ces options dans l'onglet Compagnies. Ensuite, sélectionnez l'une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :

Regrouper les utilisateurs par compagnie dans le répertoire de projets

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
  3. Dans la liste Regrouper par , choisissez Compagnie.
    Note: La liste Regrouper par n’est disponible que dans l’onglet Utilisateurs.
    Cela trie les utilisateurs de la liste par la compagnie à laquelle ils sont associés.
    group-directory.png