Passer au contenu principal
Procore

Modifier des sous-projets sur un projet

  1. Dernière mise à jour
    29 mars 2023
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Pour modifier un sous-projet dans un projet Procore dans la page Structure de répartition du travail (WBS) de l'outil d'administration du projet.

Contexte

Vous pouvez modifier un sous-projet sur un projet Procore uniquement si ce sous-projet n'est pas utilisé dans un code budgétaire sur votre projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :

    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau du projet avec la permission granulaire « Gérer les items de segment » activée sur votre modèle de permissions. 
      Remarque : Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour que vous puissiez modifier ou supprimer un segment personnalisé. Pour en savoir plus, consultez les « Remarques » dans Admin : Gérer les codes WBS . 
  • Restrictions :
    • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie
      Les segments par défaut de WBS sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en en savoir plus, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
    • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
      Pour tirer parti des capacités de segment personnalisé associées à WBS, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API WBS de Procore.

Étapes

  1. Accédez à l'outil d' Admin du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans le tableau "Segments", cliquez sur le lien Sous-projets.
    Remarques
  4. Dans le tableau "Sous-projets", mettez en surbrillance le poste à modifier. Cliquez ensuite sur Modifier .
  5. Modifiez les informations suivantes :
    • Code . Saisissez un code alphanumérique pour le sous-projet.
    • Description . Saisissez une description pour le nouveau sous-projet.
  6. Cliquez n'importe où en dehors du poste pour l'enregistrer.
    Procore affiche le travail 'Enregistré' en texte VERT.