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Procore

Modifier des sous-projets sur un projet

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Objectif

Pour modifier un sous-projet dans un projet Procore dans la page Structure de répartition du travail (WBS) de l'outil d'administration du projet.

Contexte

Vous pouvez modifier un sous-projet sur un projet Procore uniquement si ce sous-projet n'est pas utilisé dans un code budgétaire sur votre projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :

    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau du projet avec la permission granulaire « Gérer les items de segment » activée sur votre modèle de permissions. 
      Remarque : Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour que vous puissiez modifier ou supprimer un segment personnalisé. Pour en savoir plus, consultez les « Remarques » dans Admin : Gérer les codes WBS . 
  • Restrictions :
    • Pour les clients utilisant les outils de productivité du chantier de Procore
      Les segments par défaut dans WBS sont compatibles avec icon-external-link.png productivité du chantier.Les segments personnalisés ne sont PAS encore pris en charge.Pour en savoir plus, consultez Pourquoi ne puis-je pas créer des segments personnalisés SRT?
    • Pour les clients utilisant l’outil Intégrations au niveau de la compagnie ERP
      Les segments par défaut dans WBS sont compatibles avec l’outil Intégrations ERP Procore. Cependant, le processus de synchronisation ne prend PAS encore en charge les segments personnalisés.Pour en savoir plus, consultez Pourquoi ne puis-je pas créer des segments personnalisés SRT?
    • Pour les clients qui ont développé indépendamment ou acheté une solution tierce à intégrer à Procore
      Pour tirer parti des capacités de segment personnalisées associées à SDP, toutes les intégrations d' API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore. Pour en savoir plus, voir Doit-on mettre à jour nos intégrations d' API pour SDP?

Étapes

  1. Accédez à l'outil d' Admin du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans le tableau "Segments", cliquez sur le lien Sous-projets.
    Remarques
  4. Dans le tableau "Sous-projets", mettez en surbrillance le poste à modifier. Cliquez ensuite sur Modifier .
  5. Modifiez les informations suivantes :
    • Code . Saisissez un code alphanumérique pour le sous-projet.
    • Description . Saisissez une description pour le nouveau sous-projet.
  6. Cliquez n'importe où en dehors du poste pour l'enregistrer.
    Procore affiche le travail 'Enregistré' en texte VERT.