Configurer les paramètres avancés : Correspondance

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Objectif

Configurer les paramètres avancés de l' outil Correspondance.

Contexte

Vous pouvez utiliser les paramètres avancés de l'outil de correspondance du projet pour configurer les paramètres et afficher le tableau des permissions pour chaque type de correspondance sur le projet.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Pour configurer les paramètres sur la page Paramètres de l'onglet :
  - Permissions de niveau « Admin » sur le type de correspondance à configurer.
- Pour configurer les paramètres sur la page permissions utilisateur :
  - Permissions de niveau « Admin » sur le type de correspondance à configurer.
    ET
  - Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet.

Paramètres de l'onglet

Accédez à l'outil Correspondance du projet.
Cliquez sur Configurer les paramètres et sélectionnez le type de correspondance pour lequel vous souhaitez configurer les paramètres.
Cliquez sur Paramètres de l'ongletdans la barre latérale.
Remplissez les items suivants si nécessaire pour votre projet :
Remarque : Les utilisateurs qui créent ou modifient un item de correspondance à l'aide de ce type de correspondance peuvent modifier les champs Distribution, Date d'échéance et Description pour des items individuels.
- Distribution par défaut : Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs ou groupes de distribution dans le menu déroulant. Cliquez sur l’icône à côté du nom d’un utilisateur si vous souhaitez les supprimer de cette liste.
  Note: Les utilisateurs doivent disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur le type de correspondance à ajouter à cette liste. Voir Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions de projet.
- Les réponses seront dues : Saisissez un nombre pour les jours ouvrables par défaut après lesquels une réponse sera due.
- Description par défaut : Saisissez une description par défaut à ajouter aux items créés à l'aide de ce type de correspondance.
- Paramètres de courriel : Cochez ou décochez les cases sous chaque rôle d'utilisateur pour déterminer qui recevra les notifications par courriel pour chaque événement de courriel. Voir Qui reçoit les courriels d'items de correspondance et les notifications push? pour plus d'informations.
  Remarque : Certains paramètres de messagerie sont configurés au niveau de la compagnie et affectent tous les projets. Par exemple, la case à cocher « Envoyer des rappels par courriel pour les items en retard » est décrit dans Créer un nouveau type de correspondance.
  
  Important
  Si un flux de travail en libre-service de correspondance personnalisé est utilisé sur un projet, les notifications par courriel d'item de correspondance pour ce projet sont gérées via les paramètres de configuration du flux de travail à la place. Voir (Bêta) Quand les notifications par courriel sont-elles envoyées pour les flux de travail personnalisés en libre-service? pour plus d'informations
Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

Project level Correspondence tool settings WITHOUT Workflow settings section.png

Tableau des permissions

Accédez à l'outil Correspondance du projet.
Cliquez sur Configurer les paramètres et sélectionnez le type de correspondance pour lequel vous souhaitez afficher les permissions d'utilisateur.
Cliquez sur Tableau des permissions dans la barre latérale.
Le tableau des permissions d'utilisateur s'affiche pour le type de correspondance.
- L’icône de coche verte indique le niveau de permission accordé à l’utilisateur sur le type de correspondance : « Aucun », « Lecture seule », « Standard » ou « Admin ».
- L’icône rouge indique quels niveaux de permission ne sont pas attribués à l’utilisateur.
- L'icône gris indique quels niveaux de permission ne sont pas attribués à l'utilisateur et ne peuvent actuellement pas être modifiés car l'utilisateur a reçu un modèle de permissions de projet. Pour modifier leurs permissions dans l'outil Répertoire au niveau du projet, consultez Modifier les permissions d'un utilisateur dans le répertoire du projet.
  
  Conseil
  Voir Matrice des permissions d'utilisateur - Web et Matrice des permissions d'utilisateur - Mobile pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permissions que vous sélectionnez.
Pour modifier le niveau de permissions d’un utilisateur sur le type de correspondance lorsqu’il n’a pas de modèle de permissions de projet attribué, cliquez sur l’icône rouge pour le niveau de permissions que vous souhaitez accorder à l’utilisateur.
L’icône rouge est remplacée par une icône de coche verte et le niveau de permissions de l’utilisateur sur le le type de correspondance est automatiquement enregistré.