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Procore

Configurer les paramètres avancés : Correspondance

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l' outil Correspondance.

Contexte

Vous pouvez utiliser les paramètres avancés de l'outil de correspondance du projet pour configurer les paramètres et afficher le tableau des permissions pour chaque type de correspondance sur le projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour configurer les paramètres sur la page Paramètres de l'onglet :
      • Permissions de niveau « Admin » sur le type de correspondance à configurer.
    • Pour configurer les paramètres sur la page permissions utilisateur :
      • Permissions de niveau « Admin » sur le type de correspondance à configurer.
        ET
      • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet.

Étapes

Paramètres de l'onglet

  1. Accédez à l'outil Correspondance du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png et sélectionnez le type de correspondance pour lequel vous souhaitez configurer les paramètres.
  3. Cliquez sur Paramètres de l'ongletdans la barre latérale.
  4. Remplissez les items suivants si nécessaire pour votre projet :
    Remarque : Les utilisateurs qui créent ou modifient un item de correspondance à l'aide de ce type de correspondance peuvent modifier les champs Distribution, Date d'échéance et Description pour des items individuels.
    • Activer les rappels par courriel pour les items en retard : Cochez cette case si vous souhaitez que Procore envoie des rappels automatiques par courriel aux personnes assignées lorsqu'un item auquel elles sont affectées est en retard.
    • Distribution par défaut : Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs ou groupes de distribution dans le menu déroulant. Cliquez sur l’icône icon-delete-x.png à côté du nom d’un utilisateur si vous souhaitez les supprimer de cette liste.
      Note: Les utilisateurs doivent disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur le type de correspondance à ajouter à cette liste. Voir Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions de projet.
    • Les réponses seront dues : Saisissez un nombre pour les jours ouvrables par défaut après lesquels une réponse sera due.
    • Description par défaut : Saisissez une description par défaut à ajouter aux items créés à l'aide de ce type de correspondance.
    • Paramètres de courriel : Cochez ou décochez les cases sous chaque rôle d'utilisateur pour déterminer qui recevra les notifications par courriel pour chaque événement par courriel . Voir Qui reçoit les courriels d'items de correspondance et les notifications push? pour plus d'informations.
       Important
      Si un flux de travail en libre-service de correspondance personnalisé est utilisé sur un projet, les notifications par courriel d'items de correspondance pour ce projet sont gérées via les paramètres de configuration du flux de travail à la place. Voir (Bêta) Quand les notifications par courriel sont-elles envoyées pour les flux de travail personnalisés en libre-service? pour plus d'informations.

      correspondence-configure-settings-type-settings.png
  5. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

Tableau des permissions 

  1. Accédez à l'outil Correspondance du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png et sélectionnez le type de correspondance pour lequel vous souhaitez afficher les permissions d'utilisateur.
  3. Cliquez sur Tableau des permissions dans la barre latérale.
    Le tableau des permissions d'utilisateur s'affiche pour le type de correspondance.
    • L’icône de coche green-check.png verte indique le niveau de permission accordé à l’utilisateur sur le type de correspondance : « Aucun », « Lecture seule », « Standard » ou « Admin ».
    • L’icône rouge red-x.png indique quels niveaux de permission ne sont pas attribués à l’utilisateur.
    • Le gris icon-permissions-admin-x.png L'icône indique quels niveaux de permissions ne sont pas attribués à l'utilisateur et ne peuvent actuellement pas être modifiés car l'utilisateur s'est vu attribuer un modèle de permissions de projet. Pour modifier leurs permissions dans l'outil Répertoire au niveau du projet, consultez Modifier les permissions d'un utilisateur dans le répertoire du projet .
       Conseil
      Voir Matrice des permissions d'utilisateur - Web et Matrice des permissions d'utilisateur - Mobile pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permissions que vous sélectionnez.
  4. Pour modifier le niveau de permissions d’un utilisateur sur le type de correspondance lorsqu’il n’a pas de modèle de permissions de projet attribué, cliquez sur l’icône rouge red-x.png pour le niveau de permissions que vous souhaitez accorder à l’utilisateur.
    L’icône rouge est remplacée par une icône de coche green-check.png verte red-x.png et le niveau de permissions de l’utilisateur sur le le type de correspondance est automatiquement enregistré.

Voir également