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Procore

Configurer les paramètres avancés : Correspondance

 Accès anticipé
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Objectif

Configurer les paramètres avancés de l' outil Correspondance.

Contexte

Vous utilisez les paramètres avancés de l'outil Correspondance du projet pour configurer chaque type de correspondance, par exemple pour ajouter et supprimer des types de statut pour un type de correspondance. La fonction Paramètres avancés vous permet également de consulter les tableaux des permissions pour un type de correspondance.

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise  : Permissions de niveau « Admin » dans sur l'outil Correspondance du projet. 

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil Correspondance du projet.  
  2. Survolez le type de correspondance pour lequel vous souhaitez configurer des paramètres avancés dans la vue Liste pour exposer l'icône Configurer les paramètres à droite du type de correspondance. En cliquant sur l'icône Configurer les paramètres, vous accédez directement à la page principale des paramètres du type de correspondance.
    correspondence-access-advanced-settings.png
Page des paramètres

Sur la page Paramètres du type de correspondance, effectuez les tâches de configuration suivantes :

  1. Cochez la case située à côté de Activer les rappels par courrier électronique pour les items en retard : pour que Procore envoie des rappels automatiques par courrier électronique aux membres d'une liste de distribution de correspondance si un item est en retard.
  2. À côté de Distribution par défaut : sélectionnez une personne dans la liste déroulante. Vous pouvez ajouter plusieurs personnes, une à la fois.
  3. À côté de Les réponses seront dues : entrez un numéro pour les jours ouvrables par défaut après lesquels une réponse sera due.
  4. Dans le champ Description par défaut : saisissez une description par défaut du type de correspondance qui sera affichée chaque fois qu'une nouvelle correspondance utilisant ce modèle est créée.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.
  6. Dans la section Statuts, pour ajouter un nouveau statut, entrez le nom du nouveau statut à côté de Ajouter un nouveau statut : et cliquez sur Ajouter un statut.
  7. Pour supprimer un statut qui a été récemment ajouté, cliquez sur Supprimer le statut à côté du statut que vous souhaitez supprimer.
    correspondence-type-configure-settings.png
Tableau des permissions 

Le tableau des permissions affiche les permissions de l'utilisateur pour le type de correspondance sélectionné. 

 Remarque : par défaut, les permissions de l'utilisateur sont héritées d'un modèle de permissions attribué à l'utilisateur lors de la création du compte. Voir Accorder des permissions granulaires pour l'outil Correspondance.

  • Pour voir les permissions de l'utilisateur, cliquez sur Tableau des permissions.
    •  Un crochet green-check.png dans la colonne Lecture seuleStandard ou Admin montre que l'utilisateur a reçu la permission spécifique. Le système place automatiquement un crochet rouge red-x.png dans les autres colonnes. 
    • Pour les utilisateurs dont les permissions pour le type de correspondance ont été révoquées, un crochet vert est affiché green-check.png dans la colonne Aucun . Le système place automatiquement un crochet rouge red-x.png dans les autres colonnes. 

      Pour une liste complète des tâches associées à chaque niveau de permission, voir l' outil Correspondance Matrice des permissions.
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