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Procore

Configurer les paramètres avancés : Correspondance

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l' outil Correspondance.

Contexte

Vous pouvez utiliser les paramètres avancés de l'outil Correspondance du projet pour configurer les paramètres de chaque type de correspondance, par exemple pour ajouter et supprimer des types de statut. C'est également là que vous pouvez afficher le tableau des permissions pour un type de correspondance.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour configurer les paramètres sur la page Paramètres de l'onglet :
      • Permissions de niveau « Admin » sur le type de correspondance à configurer.
    • Pour configurer les paramètres sur la page permissions utilisateur :
      • Permissions de niveau « Admin » sur le type de correspondance à configurer.
        ET
      • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet.

Étapes

Paramètres de l'onglet

  1. Accédez à l'outil Correspondance du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres et sélectionnez le type de correspondance pour lequel vous souhaitez configurer les paramètres.
  3. Cliquez sur Paramètres de l'ongletdans la barre latérale.
  4. Remplissez les items suivants si nécessaire pour votre projet :
    Remarque : Les utilisateurs qui créent ou modifient un item de correspondance à l'aide de ce type de correspondance peuvent modifier les champs Distribution, Date d'échéance et Description pour des items individuels.
    • Activer les rappels par courriel pour les items en retard : Cochez cette case si vous souhaitez que Procore envoie des rappels automatiques par courriel aux personnes assignées lorsqu'un item auquel elles sont affectées est en retard.
    • Distribution par défaut : Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs ou groupes de distribution dans le menu déroulant. Cliquez sur le à côté du nom d'un utilisateur si vous souhaitez le supprimer de cette liste.
      Remarque : Les utilisateurs doivent disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur le type de correspondance pour être ajoutés à cette liste. Voir Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions de projet.
    • Les réponses seront dues : Saisissez un nombre pour les jours ouvrables par défaut après lesquels une réponse sera due.
    • Description par défaut : Saisissez une description par défaut à ajouter aux items créés à l'aide de ce type de correspondance.

      correspondence-configure-settings-type-settings.png
  5. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

Statuts

  1. Sur la page Paramètres de l'onglet, faites défiler jusqu'à la section Statuts.

    correspondence-configure-settings-type-statuses.png
  2. Pour ajouter un nouveau statut, saisissez un nom pour le statut dans le champ Ajouter un nouveau statut et cliquez sur Ajouter un statut.
    Remarques:
    • Tous les items créés ou modifiés à l'aide des statuts ajoutés ici sont considérés comme « ouverts ».
    • Des notifications par courriel sont envoyées pour tous les items de correspondance jusqu'à ce que leur statut passe à « Fermé ».
  3. Pour supprimer un statut, cliquez sur Supprimer le statut à côté du statut que vous souhaitez supprimer.
    Remarque : Les « statuts généraux » (Ouvert, Fermé et Ébauche) ne peuvent pas être supprimés.

Tableau des permissions 

  1. Accédez à l'outil Correspondance du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres et sélectionnez le type de correspondance pour lequel vous souhaitez afficher les permissions d'utilisateur.
  3. Cliquez sur Tableau des permissions dans la barre latérale.
    Le tableau des permissions d'utilisateur s'affiche pour le type de correspondance.
    • L'icône de coche verte green-check.png indique le niveau de permissions accordé à l'utilisateur sur le type de correspondance : « Aucun », « Lecture seule », « Standard » ou « Admin ».
    • L'icône rouge red-x.png indique quels niveaux de permission ne sont pas attribués à l'utilisateur.
    • L'icône gris indique quels niveaux de permission ne sont pas attribués à l'utilisateur et ne peuvent actuellement pas être modifiés car l'utilisateur a reçu un modèle de permissions de projet. Pour modifier leurs permissions dans l'outil Répertoire au niveau du projet, consultez Modifier les permissions d'un utilisateur dans le répertoire du projet.
       Conseil
      Voir Matrice des permissions d'utilisateur - Web et Matrice des permissions d'utilisateur - Mobile pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permissions que vous sélectionnez.
  4. Pour modifier le niveau de permissions d'un utilisateur sur le type de correspondance lorsqu'il n'a pas de modèle de permissions de projet attribué, cliquez sur l'icône rouge red-x.png correspondant au niveau de permissions que vous souhaitez accorder à l'utilisateur.
    L'icône rouge red-x.png est remplacée par un crochet vert green-check.png et le niveau de permissions de l'utilisateur sur le type de correspondance est automatiquement enregistré.

Voir également

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