Skip to main content
Procore

Mettre à jour les informations générales du projet

Objectif

Mettre à jour les informations générales sur les projets en utilisant l'outil Admin au niveau du projet. 

Éléments à considérer

  • Permissions de l’utilisateur requises :
  • Renseignements supplémentaires :
    • Les informations relatives au projet saisies sur cette page peuvent apparaître à de nombreux endroits dans Procore, notamment lors de l'accès au projet dans Procore Web et Procore Drive, dans les courriers électroniques relatifs au projet envoyés par Procore, dans les fichiers CSV et PDF exportés à partir des outils du projet, et autres.
    • Les données météorologiques des outils Accueil et Rapport journalier du projet sont déterminées par les coordonnées de latitude et de longitude saisies sur cette page. Voir Comment déterminer les valeurs de latitude et de longitude d'une adresse? 
    • Si votre compagnie a activé l’outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie  et que vous avez synchronisé les données avec une solution comptable tierce, une bannière ERP verte apparaît sur la page « Informations générales sur le projet » pour vous avertir que le projet est intégré à un système ERP.

Étapes

  1. Accédez à l’outil  Admin au niveau du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Général.
  3. Mettez à jour les informations sur les projets dans les sections suivantes, le cas échéant.
    Remarque : Un astérisque (*) dans les sections ci-dessous indique un champ obligatoire.
  4. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

Informations sur le projet


  • Nom* : Entrez un nom actualisé pour le projet si nécessaire.
  • Valeur totale* : Il s'agit du montant total des travaux de construction réalisés, planifiés ou mis en place pendant le projet.
  • Date de début* : Il s'agit de la date de signature du contrat pour le projet qui sera également utilisé pour calculer le volume de construction. Sélectionnez une nouvelle date si nécessaire.
  • Date d'achèvement* : Il s'agit de la date à laquelle toutes les parties conviennent que le projet est ou doit être « substantiellement achevé » et qui également utilisée pour calculer le volume de construction. Sélectionnez une nouvelle date si nécessaire.
  • Date de début effective : Il s’agit de la date réelle de début du projet qui est affichée sur la page Portefeuille. Sélectionnez une date dans le calendrier pour mettre à jour manuellement la « Date de début effective ».
  • Date de fin prévue : Il s'agit de la date réelle à laquelle le projet s'est terminé qui sera également affichée sur la page Portefeuille. Sélectionnez une date dans le calendrier pour mettre à jour manuellement la « Date de fin prévue ». 
    • Remarque
      • Comme la date de début effective, si un échéancier a été téléversé dans l'outil Planification du projet, ce champ héritera de la dernière tâche de planification de l’échéancier téléversé.
      • Si aucun calendrier n'a été téléchargé, le champ héritera de la valeur du champ « Date d'achèvement ».‘’
  • Étape : Ceci représente l'étape à laquelle se trouve votre projet. Certaines étapes permettent certaines actions dans Procore (par exemple, soumissionner au stade Soumission). Voir Ajouter des étapes de projet personnalisées à votre compagnie pour ajouter des étapes personnalisées.
    Remarque : Le contrat de votre compagnie avec Procore peut autoriser un nombre illimité de projets en phase « Soumission » qui ne sont pas pris en compte dans le plafond de votre projet. Si votre plafond de projet a été atteint, vous ne pourrez pas faire sortir un de vos projets de la phase de soumission tant que vous n'aurez pas mis un projet actif à inactif. Voir Pourquoi ne puis-je pas créer ou activer des projets Procore? Veuillez contacter votre point de contact Procore pour obtenir des informations sur l'augmentation du plafond du projet.
  • Type : Ceci représente le type de projet. Les types de projets peuvent être ajoutés dans l' outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Créer des types de projet personnalisés. Sélectionnez un type de projet dans le menu déroulant.
  • Numéro de projet : Saisissez ou mettez à jour le numéro de votre projet.
  • Pieds carrés : Entrez ou mettez à jour le nombre total de pieds carrés de votre projet. Ces informations ne sont présentées ici qu'à titre indicatif.
  • Description : Entrez ou mettez à jour la description de votre projet.
  • Actif/Inactif
    • Cliquez sur le bouton ON  pour mettre le projet en position Actif.
      OU
    • Cliquez sur le bouton OFF  pour mettre le projet en position Inactif.
  • Logo : Téléverser ou retirer un logo de projet. Le logo du projet s'affichera dans le coin supérieur gauche de la barre de navigation du projet ainsi que dans les exportations PDF, les rapports et les courriels du projet.
    Remarque  : Le fichier doit être un fichier JPG, PNG ou GIF de 200 x 70 pixels. La taille maximale du fichier est de 3 Mo.
  • Photo : Télécharger ou supprimer une photo du projet. La photo du projet permettra d'identifier votre projet sur le portefeuille de la compagnie et sur les pages d'accueil du projet.
    Remarque : Le fichier doit avoir des dimensions de 200 x 100 pixels, ne doit pas dépasser les 3 Mo maximum et doit être enregistré sous format GIF, JPG ou PNG.

Lieu du projet

  • Pays* : Sélectionnez le pays où se situe le projet.
  • Fuseau horaire* : Sélectionnez le fuseau horaire du projet. Ce fuseau horaire déterminera l'heure des articles tout au long du projet.
  • Adresse  : Saisissez l'adresse du site d'emploi du projet.
  • Ville : Entrez la ville où se situe le projet.
  • État : Sélectionnez l' État dans lequel le projet est situé.
  • Code postal : Entrez le code postal du projet. Vous pouvez saisir le numéro dans le format du code postal à 5 chiffres (93013, par exemple) ou dans le format ZIP + 4 (93013-2931, par exemple).
  • Comté : Entrez le comté dans lequel le projet est situé.
  • Latitude et longitude : Si vous souhaitez que la météo soit renseignée pour le projet, entrez les coordonnées GPS exactes de votre chantier. Pour plus d'informations, voir Quels sont les fournisseurs de services météorologiques soutenus par Procore? et Comment déterminer les valeurs de latitude et de longitude d'une adresse?
  • Téléphone : Entrez le numéro de téléphone du contact principal du chantier. 
  • Télécopieur : Indiquez le numéro de télécopieur où les télécopies doivent être envoyées pour le projet.

Avancé

  • Bureau : Choisissez le bureau qui gère ce projet. Voir Ajouter un emplacement de bureau.
  • Départements : Choisissez un ou plusieurs départements de votre compagnie qui travaillent sur ce projet. Cela se reflétera dans l'outil Carte de présence, l'outil Répertoire et d'autres endroits dans Procore en fonction de vos paramètres. Voir Ajouter un service personnalisé.
  • Programme : Sélectionnez le programme sous lequel votre projet doit être classé. ​Ces options sont gérées dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter des programmes.
    Remarque : Vous pouvez consulter vos projets par programme en utilisant l'outil Programmes.
  • Drapeau : Choisissez une couleur de drapeau de projet que vous souhaitez voir apparaître à côté de ce projet dans l'outil Portefeuille de la compagnie.
    Remarque : Le drapeau est utilisé uniquement à des fins organisationnelles pour votre compagnie et n'a pas d'autre impact sur le projet. Par exemple, vous pouvez marquer tous les projets commerciaux en VERT et tous les projets internes en ROUGE pour les identifier facilement dans votre liste de projets.
  • Région : Sélectionnez la région dans laquelle vous souhaitez réaliser votre projet. Ces options sont gérées dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter une région de projet personnalisée.
  • Type d’appel d’offres : Sélectionnez le type d’appel d’offres dans la liste. Ces sélections sont gérées dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter un type d'appel d’offres personnalisé.
  • Type de propriétaire : Sélectionnez le type de propriétaire dans la liste. Ces sélections sont gérées dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter un type de propriétaire personnalisé.
  • Projet principal : Sélectionnez le nom du projet principal dans Procore à partir de la liste déroulante. Dans Procore, un projet principal est un projet Procore qui a été désigné comme projet principal pour un ou plusieurs projets connexes dans l'outil Portefeuille de Procore. Pour en savoir plus, voir Quelle est la différence entre un projet, un projet principal et un sous-projet?
  • Date de début de la garantie : Sélectionnez la date de début de la garantie du contrat de construction.
  • Date de fin de garantie : Sélectionnez la date de fin de la garantie du contrat de construction.
  • Copier le répertoire de : Sélectionnez l'un des projets dans le compte Procore de votre compagnie pour copier les informations sur l'utilisateur et la compagnie du répertoire de ce projet dans l'outil Répertoire de votre projet actuel. 
  • Client de Quickbooks : Si votre compagnie a un QuickBooks® projet équivalent pour le projet, entrez le « Nom du client QB » pour le projet exactement comme il apparaît dans votre QuickBooks®compte. Cela vous permet de transférer les entrées de temps de Procore vers QuickBooks®. Voir Transférer les saisies de temps Procore sur QuickBooks® Desktop et Exporter des entrées de temps de Procore pour les importer dans le logiciel QuickBooks®.
  • Langue-Pays : Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez que le projet s'affiche.
    Remarque : Si « Aucun sélectionné » est choisi, la langue du projet correspondra à la langue de la compagnie pour les utilisateurs qui n'ont pas changé la langue de leur compte d'utilisateur dans « Paramètres de mon profil ». Voir Puis-je changer la langue de ma compagnie, de mon projet ou de mon utilisateur dans Procore?
  • Prévenir la surfacturation de ce projet : Cochez cette case si vous voulez prévenir la surfacturation des factures. 
    Remarque : Si le paramètre « Prévenir la surfacturation de tous les projets » est activé dans l'outil Admin au niveau de la compagnie, ce paramètre ne peut pas être modifié ici pour le projet.
  • Coût de non-engagement : Cochez cette case si vous souhaitez afficher les coûts de non-engagement sur les événements de changement. Si activée, une nouvelle colonne de coûts apparaîtra sur les items de ligne de l'événement de changement qui peut être utilisée pour enregistrer les coûts approuvés qui ne sont pas associés à un engagement ou à un ordre de changement à l'engagement. Cette colonne sera disponible sous forme de colonne configurable.
  • Activer les sous-projets : Cochez cette case si vous souhaitez utiliser des sous-projets pour compartimenter les coûts du projet dans le cadre du projet. Voir Activer les sous-projets.
  • Activer la synchronisation des transactions des coûts du projet ERP. Si l'administrateur Procore de votre compagnie a activé la synchronisation des transactions des coûts de projet ERP dans le programme principal de Procore, cochez cette case si votre compagnie utilise l'intégration Procore +Sage 300 CRE®. Cela permet à votre équipe de projet d'importer des transactions de coûts de projetSage 300 CRE®dans un budget Procore . Pour en savoir plus, voir Permettre la synchronisation des transactions de coût du projet ERP sur un projet Procore.
  • Projet de test : Cochez la case si ce projet est utilisé à des fins d'apprentissage uniquement. Il est important de noter que le fait de marquer un projet comme « Projet de test » ne l' exclut pas de la limite de projets’de votre compte. Voir Qu'est-ce qu'un Projet de test?
  • Productivité de la main-d'œuvre pour le budget,  les événements de changement et les ordres de changement. Cochez cette case pour activer plusieurs fonctions de plusieurs outils qui prennent en charge la vue budgétaire « Coût de productivité de la main-d'œuvre de Procore ». Pour plus de détails, voir Activer les fonctions de productivité de la main-d'œuvre pour les financements de projets.

Voir aussi

  • Was this article helpful?