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Procore

Mettre à jour les informations générales du projet

Objectif

Mettre à jour les informations générales du projet à l'aide de l'outil Admin au niveau du projet.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet.
      OU
      Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Admin au niveau du projet avec la permission granulaire « Gérer les généralités » activée sur votre modèle de permissions.
  • Informations complémentaires :
    • Les informations de projet saisies dans cette page peuvent apparaître à de nombreux endroits dans Procore, y compris lors de l'accès au projet dans Procore Web et Procore Drive, les courriels liés au projet envoyés à partir de Procore, les fichiers CSV et PDF exportés à partir des outils du projet, etc.
    • Les données météorologiques des outils Accueil et Rapport journalier du projet sont déterminées par les coordonnées de latitude et de longitude saisies sur cette page. Voir Comment déterminer les valeurs de latitude et de longitude d'une adresse? 
    • Si votre compagnie a activé l’outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie  et que vous avez synchronisé les données avec une solution comptable tierce, une bannière ERP verte apparaît sur la page « Informations générales sur le projet » pour vous avertir que le projet est intégré à un système ERP.

Étapes

  1. Accédez à l’outil  Admin au niveau du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Général.
  3. Mettez à jour les informations du projet dans les sections suivantes, le cas échéant.
    Remarque : un astérisque (*) dans les sections ci-dessous indique un champ obligatoire.
  4. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

Informations sur le projet


  • Nom* : entrez un nom mis à jour pour le projet si nécessaire.
  • Valeur totale* : Il s'agit du montant total des travaux de construction réalisés, planifiés ou mis en place pendant le projet.
  • Date de début* : il s'agit de la date à laquelle le contrat relatif au projet a été signé et cette date sera également utilisée pour calculer le volume de construction. Sélectionnez une nouvelle date si nécessaire.
  • Date d'achèvement*: il s'agit de la date à laquelle toutes les parties conviennent que le projet se réunit ou doit atteindre un niveau d'« achèvement substantiel » et cette date sera également utilisée pour calculer le volume de construction. Sélectionnez une nouvelle date si nécessaire.
  • Date de début réelle : il s'agit de la date réelle de démarrage du projet et elle s'affiche sur la page Portefeuille. Sélectionnez une date dans le calendrier pour mettre à jour manuellement la « Date de début réelle ».
  • Date de fin prévue : Il s'agit de la date réelle à laquelle le projet s'est terminé qui sera également affichée sur la page Portefeuille. Sélectionnez une date dans le calendrier pour mettre à jour manuellement la « Date de fin prévue ». 
    • Remarque
      • Comme la date de début effective, si un échéancier a été téléversé dans l'outil Planification du projet, ce champ héritera de la dernière tâche de planification de l’échéancier téléversé.
      • Si aucun calendrier n'a été téléchargé, le champ héritera de la valeur du champ « Date d'achèvement ».‘’
  • Étape: Ceci représente l'étape à laquelle se trouve votre projet. Certaines étapes permettent certaines actions dans Procore (par exemple, soumissionner au stade Soumission).Voir Ajouter des étapes de projet personnalisées à votre compagnie pour ajouter des étapes personnalisées.
    Remarque : Le contrat de votre compagnie avec Procore peut autoriser un nombre illimité de projets en phase « Soumission » qui ne sont pas pris en compte dans le plafond de votre projet. Si votre plafond de projet a été atteint, vous ne pourrez pas faire sortir un de vos projets de la phase de soumission tant que vous n'aurez pas mis un projet actif à inactif. VoirPourquoi ne puis-je pas créer ou activer des projets Procore? Veuillez contacter votre point de contact Procore pour obtenir des informations sur l'augmentation du plafond du projet.
  • Type : Ceci représente le type de projet. Des types de projet peuvent être ajoutés dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Créer des types de projets personnalisés. Sélectionnez un type de projet dans le menu déroulant.
  • Numéro de projet : Saisissez ou mettez à jour le numéro de votre projet.
  • Pieds carrés : entrez ou mettez à jour le nombre total de pieds carrés de votre projet. Cela ne sera reflété ici qu'à des fins d'information.
  • Description : Entrez ou mettez à jour la description de votre projet.
  • Actif/Inactif
    • Cliquez sur le bouton ON  pour mettre le projet en position Actif.
      OU
    • Cliquez sur le bouton OFF  pour mettre le projet en position Inactif.
  • Logo : téléversez ou supprimez un logo de projet. Le logo du projet s'affichera dans le coin supérieur gauche de la barre de navigation du projet ainsi que dans les exportations PDF, les rapports et les courriels du projet.
    Remarque : le fichier doit être au format JPG, PNG ou GIF avec des dimensions de 200 x 70 pixels. La taille maximale du fichier est de 3 Mo.
  • Photo : Télécharger ou supprimer une photo du projet. La photo du projet permettra d'identifier votre projet sur le portefeuille de la compagnie et sur les pages d'accueil du projet.
    Remarque : Le fichier doit avoir des dimensions de 200 x 100 pixels, ne doit pas dépasser les 3 Mo maximum et doit être enregistré sous format GIF, JPG ou PNG.

Lieu du projet

  • Pays* : Sélectionnez le pays où se situe le projet.
  • Fuseau horaire* : Sélectionnez le fuseau horaire du projet. Ce fuseau horaire déterminera l'heure des articles tout au long du projet.
  • Adresse : saisissez l'adresse du chantier du projet.
  • Ville : saisissez la ville où se trouve le projet.
  • État : sélectionnez l'état dans lequel se trouve le projet.
  • Code postal : Entrez le code postal du projet. Vous pouvez saisir le numéro dans le format du code postal à 5 chiffres (93013, par exemple) ou dans le format ZIP + 4 (93013-2931, par exemple).
  • Comté : Entrez le comté dans lequel le projet est situé.
  • Latitude et longitude : si vous souhaitez que la météo soit renseignée pour le projet, entrez les coordonnées GPS exactes de votre chantier. Pour plus d'informations, consultez Quels fournisseurs de services météorologiques sont supportés par Procore? et Comment déterminer les valeurs de latitude et de longitude d'une adresse?
  • Téléphone : Entrez le numéro de téléphone du contact principal du chantier. 
  • Télécopieur : saisissez le numéro de télécopieur auquel les télécopies doivent être envoyées pour le projet.

Avancé

  • Bureau : Choisissez le bureau qui gère ce projet. Voir Ajouter un lieu de bureau.
  • Départements : choisissez un ou plusieurs départements de votre compagnie qui travaillent sur ce projet. Cela se reflétera dans l'outil Carte de présence, l'outil Répertoire et dans des emplacements supplémentaires dans Procore en fonction de vos paramètres. Voir Ajouter un département personnalisé.
  • Programme : sélectionnez le programme sous lequel classer votre projet. Ces options sont gérées dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter des programmes.
    Remarque : vous pouvez afficher vos projets par programme à l'aide de l'outil Programmes.
  • Indicateur : choisissez une couleur d'indicateur de projet que vous souhaitez voir apparaître à côté de ce projet dans l'outil Portefeuille de la compagnie.
    Remarque : l'indicateur est utilisé uniquement à des fins organisationnelles de votre compagnie et n'a aucun autre impact sur le projet. Par exemple, vous pouvez marquer tous les projets commerciaux comme VERTS et tous les projets internes comme ROUGES pour les identifier facilement dans votre liste de projets.
  • Région : sélectionnez la région de votre projet. Ces options sont gérées dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter une région de projet personnalisée.
  • Type d'appel d'offres : Sélectionnez le type d'appel d'offres dans la liste. Ces sélections sont gérées dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter un type d'appel d'offres personnalisé.
  • Type de propriétaire : sélectionnez le type de propriétaire dans la liste. Ces sélections sont gérées dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter un type de propriétaire personnalisé.
  • Projet principal : Sélectionnez le nom du projet principal dans Procore à partir de la liste déroulante. Dans Procore, un projet principal est un projet Procore qui a été désigné comme projet principal pour un ou plusieurs projets connexes dans l'outil Portefeuille de Procore.Pour en savoir plus, voirQuelle est la différence entre un projet,un projet principal et un sous-projet?
  • Date de début de la garantie : sélectionnez la date de début de la garantie du contrat de construction.
  • Date de fin de garantie : Sélectionnez la date de fin de la garantie du contrat de construction.
  • Copier le répertoire de : sélectionnez l'un des projets du compte Procore de votre compagnie pour copier les informations sur l'utilisateur et la compagnie depuis le répertoire de ce projet vers l'outil Répertoire de votre projet actuel. Voir Copier le répertoire d'un projet à un autre.
  • Utiliser les codes fiscaux :
    Remarque
    Cette fonctionnalité a été conçue pour les clients Procore en Australie, en Nouvelle-Zélande ou au Canada. Pour en savoir plus, consultez Comment puis-je utiliser les codes fiscaux sur un projet?
    • Ne pas utiliser de codes fiscaux. Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas utiliser de codes fiscaux. Il s'agit du paramètre par défaut pour un projet Procore.
    • Valeur par défaut de la compagnie. Sélectionnez cette option pour utiliser le code TVA que vous avez spécifié par défaut pour votre compagnie. Voir Configurer les paramètres du code TVA.
    • [Codes fiscaux personnalisés]. Sélectionnez l'une des options si votre compagnie a créé des codes fiscaux personnalisés à utiliser dans votre compte de compagnie Procore. Voir Configurer les paramètres du code TVA.
  • Client QuickBooks : si votre compagnie possède un projet
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/update-general-project-information), /content/body/div[4]/div[3]/ul/li[13]/span[1], line 1, column 1
    
    équivalent pour le projet, saisissez le « Nom du client QB » du projet exactement tel qu'il apparaît dans votre compte
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/update-general-project-information), /content/body/div[4]/div[3]/ul/li[13]/span[2], line 1, column 1
    
    . Cela vous permet de transférer les entrées de temps de Procore vers
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/update-general-project-information), /content/body/div[4]/div[3]/ul/li[13]/span[3], line 1, column 1
    
    . Voir Transférer des entrées de temps Procore vers QuickBooks® Desktop et Exporter les entrées de temps de Procore pour les importer dans le logiciel QuickBooks®.
  • Langue-Pays : Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez  que le projet s'affiche.
    Remarque : Si « Aucun sélectionné » est choisi, la langue du projet correspondra à la langue de la compagnie pour les utilisateurs qui n'ont pas changé la langue de leur compte d'utilisateur dans « Paramètres de mon profil ». Voir Puis-je changer la langue de ma compagnie, de mon projet ou de mon utilisateur dans Procore?
  • Prévenir la surfacturation de ce projet : Cochez cette case si vous voulez prévenir la surfacturation des factures. 
    Remarque : Si le paramètre « Prévenir la surfacturation de tous les projets » est activé dans l'outil Admin au niveau de la compagnie, ce paramètre ne peut pas être modifié ici pour le projet.
  • Coût de non-engagement : Cochez cette case si vous souhaitez afficher les coûts de non-engagement sur les événements de changement. Si activée, une nouvelle colonne de coûts apparaîtra sur les items de ligne de l'événement de changement qui peut être utilisée pour enregistrer les coûts approuvés qui ne sont pas associés à un engagement ou à un ordre de changement à l'engagement. Cette colonne sera disponible sous forme de colonne configurable.
  • Activer les sous-projets : Cochez cette case si vous souhaitez utiliser des sous-projets pour compartimenter les coûts du projet dans le cadre du projet. Voir Activer les sous-projets.
  • Activez la synchronisation des transactions des coûts du projet ERP. Si l'administrateur Procore de votre compagnie a activé la synchronisation des transactions des coûts du projet ERP dans le programme principal de Procore, cochez cette case si votre compagnie utilise l'intégration Procore +
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/update-general-project-information), /content/body/div[4]/div[3]/ul/li[18]/span[1], line 1, column 1
    
    . Cela permet à votre équipe de projet d'importer des transactions de coûts du projet de
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/update-general-project-information), /content/body/div[4]/div[3]/ul/li[18]/span[2], line 1, column 1
    
    dans un budget Procore. Pour en savoir plus, voir Activer la synchronisation des transactions de coûts du projet ERP sur un projet Procore.
  • Projet de test : Cochez la case si ce projet est utilisé à des fins d'apprentissage uniquement. Il est important de noter que le fait de marquer un projet comme «Projet de test » ne l'exclut pas de la limite de projets de votre compte. Voir Qu'est-ce qu'un Projet de test?
  • Productivité de la main-d'œuvre pour le budget , les événements de changement et les ordres de changement. Cochez cette case pour activer plusieurs fonctions de plusieurs outils qui prennent en charge l'affichage budgétaire « Coût de productivité de la main-d'œuvre de Procore». Pour plus de détails, voir Activer les fonctions de productivité de la main-d'œuvre pour les finances du projet.

Voir également