Mettre à jour les informations générales du projet
Objectif
Mettre à jour les informations générales du projet à l'aide de l'outil Admin au niveau du projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
OU
Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Admin au niveau du projet avec la permission granulaire « Gérer les paramètres généraux » activée sur votre modèle de permissions.
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
- Information supplémentaire :
- Les informations de projet saisies dans cette page peuvent apparaître à de nombreux endroits dans Procore, y compris lors de l'accès au projet dans Procore Web et Procore Drive, les courriels liés au projet envoyés à partir de Procore, les fichiers CSV et PDF exportés à partir des outils du projet, etc.
- Les données météorologiques des outils Accueil et Rapport journalier du projet sont déterminées par les coordonnées de latitude et de longitude saisies sur cette page. Voir Comment déterminer les valeurs de latitude et de longitude d'une adresse?
- Si votre compagnie a activé l’outil Intégrations au niveau de la compagnie et que vous avez synchronisé les données avec une solution comptable tierce, une bannière de ERP ERP verte apparaît sur la page « Informations générales sur le projet » pour vous avertir que le projet est intégré à un système de ERP.
Étapes
- Accédez à l’outil Admin au niveau du projet.
- Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Général.
- Mettez à jour les informations du projet dans les sections suivantes, le cas échéant.
Remarque : Un astérisque (*) dans les sections ci-dessous indique un champ obligatoire. - Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.
Informations sur le projet
- Nom* : Saisissez un nom mis à jour pour le projet si nécessaire.
- Valeur totale * : Il s'agit du montant total des travaux de construction effectués, prévus ou mis en place pendant le projet.
- Date de début* : Il s'agit de la date à laquelle le contrat pour le projet a été signé et sera également utilisé pour calculer le volume de construction. Sélectionnez une nouvelle date si nécessaire.
- Date d'achèvement* : Il s'agit de la date à laquelle toutes les parties conviennent que le projet atteint ou doit atteindre « l'achèvement substantiel » et sera également utilisé pour calculer le volume de construction. Sélectionnez une nouvelle date si nécessaire.
- Date de début réelle : Il s'agit de la date réelle à laquelle le projet a commencé et est affichée sur la page Portefeuille. Sélectionnez une date dans le calendrier pour mettre à jour manuellement la « Date de début réelle ».
Remarques :- Si un échéancier a été téléversé dans l'outil Échéancier du projet, ce champ héritera de la valeur de la date de début de l'échéancier téléversé. Voir Téléverser un fichier d'échéancier de projet vers l'application Web de Procore .
- Si aucun échéancier n'a été téléversé, il héritera de la valeur saisie dans le champ « Date de début ».
- Date de fin prévue : Il s'agit de la date réelle à laquelle le projet s'est terminé et sera également affichée sur la page Portefeuille. Sélectionnez une date dans le calendrier pour mettre à jour manuellement la « Date de fin prévue ».
Remarques :- Comme la date de début effective, si un échéancier a été téléversé dans l'outil Planification du projet, ce champ héritera de la dernière tâche de planification de l’échéancier téléversé.
- Si aucun calendrier n'a été téléchargé, le champ héritera de la valeur du champ « Date d'achèvement ».‘’
- Étape : Il s'agit de l'étape dans laquelle se trouve actuellement votre projet. Certaines étapes permettent certaines actions dans Procore (par exemple, soumissionner à l'étape Appel d'offres). Voir Ajouter des étapes de projet personnalisées à votre compagnie pour ajouter des étapes personnalisées.
Remarque : Le contrat de votre compagnie avec Procore peut autoriser un nombre illimité de projets dans une étape de « soumission » qui ne sont pas pris en compte dans le plafond de votre projet. Si le plafond de votre projet a été atteint, vous ne pourrez pas sortir vos projets de l'étape d'appel d'offres tant que vous n'aurez pas défini un projet actif comme inactif. Voir Pourquoi ne puis-je pas créer ou activer des projets Procore ? Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations sur les augmentations du plafond de projet. - Type : Ceci représente le type de projet. Les types de projets peuvent être ajoutés dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Créer des types de projets personnalisés . Sélectionnez un type de projet dans le menu déroulant.
- Numéro de projet : Saisissez ou mettez à jour le numéro de projet de votre projet.
- Pieds carrés : Entrez ou mettez à jour le nombre total de pieds carrés de votre projet. Cela ne sera reflété ici qu'à titre informatif.
- Description : Saisissez ou mettez à jour la description de votre projet.
- Actif/Inactif :
- Cliquez sur le bouton ON
pour mettre le projet en position Actif.
OU - Cliquez sur le bouton OFF
pour mettre le projet en position Inactif.
- Cliquez sur le bouton ON
- Logo : Téléversez, remplacez ou supprimez un logo de projet. Le logo du projet s'affichera dans le coin supérieur gauche de la barre de navigation du projet ainsi que dans les exportations PDF, les rapports et les courriels de projet. Voir Téléverser un logo de projet .
- Photo : Téléversez ou supprimez une photo de projet. La photo du projet aidera à identifier votre projet sur le portefeuille de la compagnie et les pages d'accueil du projet.
Remarque : Le fichier doit avoir des dimensions de 200 x 100 pixels, ne doit pas dépasser les 3 Mo maximum et doit être enregistré au format GIF, JPG ou PNG.
Lieu du projet
- Pays* : Sélectionnez le pays où se situe le projet.
- Fuseau horaire* : Sélectionnez le fuseau horaire du projet. Ce fuseau horaire déterminera les horodatages des items tout au long du projet.
- Adresse : Entrez l'adresse du chantier du projet.
- Ville : Entrez la ville où se situe le projet.
- État : Sélectionnez l'état dans lequel se trouve le projet.
- Code postal : Entrez le code postal du projet. Vous pouvez saisir le numéro au format code postal à 5 chiffres (93013, par exemple) ou au format ZIP + 4 (93013-2931, par exemple).
- Comté : Entrez le comté où se situe le projet.
- Latitude et longitude : Si vous souhaitez que la météo soit renseignée pour le projet, entrez les coordonnées GPS exactes de votre chantier. Pour plus d'informations, voir Quels fournisseurs de services météorologiques sont pris en charge par Procore ? et Comment déterminer les valeurs de latitude et de longitude d'une adresse?
- Téléphone : Entrez le numéro de téléphone du contact principal pour le chantier.
- Télécopieur : Entrez le numéro de télécopieur où les télécopies doivent être envoyées pour le projet.
Avancé
- Bureau : Choisissez le bureau qui gère ce projet. Voir Ajouter un lieu de bureau .
- Départements : Choisissez un ou plusieurs départements de votre compagnie qui travaillent sur ce projet. Cela sera reflété dans l'outil Carte de présence, l'outil Portefeuille et des endroits supplémentaires dans Procore en fonction de vos paramètres. Voir Ajouter un rayon personnalisé.
- Programme : Sélectionnez le programme sous lequel classer votre projet. Ces options sont gérées dans l'outil d'administration au niveau de la compagnie. Voir Ajouter des programmes .
Remarque : Vous pouvez afficher vos projets par programme à l'aide de l'outil Programmes. - Indicateur : Choisissez une couleur d'indicateur de projet que vous souhaitez voir apparaître à côté de ce projet dans l'outil Portefeuille de la compagnie.
Remarque : L'indicateur est utilisé uniquement à des fins organisationnelles de votre compagnie et n'a aucun autre impact sur le projet. Par exemple, vous pouvez marquer tous les projets commerciaux comme VERT et tous les projets internes comme ROUGES pour les identifier facilement dans votre liste de projets. - Région : Sélectionnez la région de votre projet. Ces options sont gérées dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter une région de projet personnalisée .
- Type d'appel d'offres : Sélectionnez le type d'appel d'offres dans la liste. Ces sélections sont gérées dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter un type de soumission personnalisé .
- Type de propriétaire : Sélectionnez le type de propriétaire dans la liste. Ces sélections sont gérées dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter un type de propriétaire personnalisé.
- Projet parent : Sélectionnez le nom du projet parent dans Procore dans la liste déroulante. Dans Procore, un projet parent est un projet Procore qui a été désigné comme projet « parent » pour un ou plusieurs projets associés dans l'outil Portefeuille de Procore. Pour en savoir plus, voir Quelle est la différence entre un projet, un projet principal et un sous-projet ?
- Date de début de la garantie : Sélectionnez la date de début de la garantie du contrat de construction .
- Date de fin de garantie : Sélectionnez la date de fin de la garantie du contrat de construction .
- Copier le répertoire de : Sélectionnez l'un des projets dans le compte Procore de votre compagnie pour copier les informations sur l'utilisateur et la compagnie du répertoire de ce projet dans l'outil Répertoire de votre projet actuel. Voir Copier le répertoire d'un projet à un autre .
- Utiliser les codes fiscaux :
Remarque
La fonction Codes fiscaux a été conçue pour les clients Procore en Australie, en Nouvelle-Zélande ou en Canada. Cependant, la fonctionnalité est disponible pour tous les clients Procore.Pour en savoir plus, voir Comment puis-je utiliser codes d'impôts sur un projet Procore?- Ne pas utiliser les codes fiscaux : Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas utiliser les codes fiscaux. Il s'agit du paramètre par défaut pour un projet Procore.
- Valeur par défaut de la compagnie : Sélectionnez cette option pour utiliser le code fiscal que vous avez spécifié par défaut pour votre compagnie. Voir Configurer les paramètres du code fiscal .
- [Codes fiscaux personnalisés] : Sélectionnez l'une des options si votre entreprise a créé des codes fiscaux personnalisés à utiliser dans votre compte d'entreprise Procore. Voir Configurer les paramètres du code fiscal .
- Client QuickBooks : Si votre compagnie a un projet QuickBooks® Desktop équivalent pour le projet, entrez le « Nom du client QB » pour le projet exactement tel qu'il apparaît dans votre compte QuickBooks® Desktop. Cela vous permet de transférer les entrées de temps de Procore vers QuickBooks® Desktop. Voir Transférer les entrées de temps Procore vers QuickBooks® Desktop et Exporter les entrées de temps de Procore pour les importer dans le logiciel QuickBooks® .
- Langue-Pays : Sélectionnez l'une des options de dictionnaire de langue ou de point de vue disponibles dans la liste déroulante. Pour en savoir plus sur les options disponibles, consultez Quelles langues sont disponibles dans Procore? et Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
Conseil
Comment nous assurons-nous que nos projets et utilisateurs appliquent le même ensemble de paramètres de dictionnaire pour notre compte d'entreprise Procore?Dans Procore, différents paramètres de dictionnaire peuvent être appliqués au niveau de la compagnie, du projet et de l'utilisateur. Si vous souhaitez que vos projets et utilisateurs appliquent le même paramètre de dictionnaire que le compte Procore de votre compagnie, informez vos administrateurs de projet et vos utilisateurs finaux de toujours choisir l'option Aucune sélection .
- Pour modifier le paramètre du compte Procore de votre compagnie, votre administrateur Procore doit envoyer une demande par courriel à votre Point de contact Procore.
- Pour modifier les paramètres d'un projet spécifique, sélectionnez l'une des options disponibles dans la « Langue-Comté » comme décrit ci-dessus.
- Pour modifier le paramètre en tant qu'utilisateur final, voir Modifier la langue de votre compte dans « Paramètres de mon profil » .
- Pour en savoir plus sur les options de modification des paramètres de langue, voir Puis-je modifier la langue de ma compagnie, de mon projet ou de mon utilisateur dans Procore ?
- L'outil Plans de Procore permet également aux utilisateurs de choisir la langue lors de la numérisation des plans. Pour plus de détails, voir Puis-je changer la langue dans laquelle Procore numérise mes plans ?
- Empêcher la surfacturation de ce projet : Cochez cette case si vous souhaitez éviter la surfacturation des factures.
Remarque : Si le paramètre « Prévenir la surfacturation sur tous les projets » est activé dans l'outil Admin au niveau de la compagnie, ce paramètre ne peut pas être modifié ici pour le projet. - Coûts sans engagement : Cochez cette case si vous souhaitez afficher les coûts sans engagement lors des événements de changement. Si elle est activée, une nouvelle colonne de coût apparaîtra sur les postes d'événement de changement qui peut être utilisée pour enregistrer les coûts approuvés qui ne sont pas associés à un engagement ou à un ordre de changement d'engagement. Cette colonne sera disponible sous forme de colonne configurable.
- Activer les sous-projets : Cochez cette case si vous souhaitez utiliser des sous-projets pour compartimenter les coûts des travaux au sein du projet. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour WBS .
- Activer la synchronisation des transactions des coûts du projet ERP : Si l'administrateur Procore de votre compagnie a activé la synchronisation des transactions des coûts du projet ERP sur le système principal de Procore, cochez cette case à cocher pour permettre à votre équipe de projet d'importer les transactions des coûts du projet de l'ERP dans un budget Procore. Pour en en savoir plus, voir Activer la synchronisation des transactions des coûts du projet ERP sur un projet Procore.
- Projet de test : Cochez la case si ce projet est utilisé à des fins d'apprentissage uniquement. Il est important de noter que le fait de marquer un projet comme « projet test » ne l'exclut pas du plafond de projet de votre compte. Voir Qu'est-ce qu'un projet de test?
- Productivité de la main-d'œuvre pour le budget, les événements de changement et les ordres de changement : Cochez cette case pour activer plusieurs fonctionnalités dans plusieurs outils qui prennent en charge l'affichage budgétaire « Coût de productivité de la main-d'œuvre Procore ». Pour plus de détails, voir Activer les fonctionnalités de productivité de la main-d'œuvre pour les finances du projet .