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Procore

Mettre à jour les informations générales du projet

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Mettre à jour les informations générales du projet à l'aide de l'outil Admin au niveau du projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Information supplémentaire :
    • Les informations de projet saisies dans cette page peuvent apparaître à de nombreux endroits dans Procore, y compris lors de l'accès au projet dans Procore Web et Procore Drive, les courriels liés au projet envoyés à partir de Procore, les fichiers CSV et PDF exportés à partir des outils du projet, etc.
    • Les données météorologiques des outils Accueil et Rapport journalier du projet sont déterminées par les coordonnées de latitude et de longitude saisies sur cette page. Voir Comment déterminer les valeurs de latitude et de longitude d'une adresse? 
    • Si votre compagnie a activé l’outil Intégrations au niveau de la compagnie et que vous avez synchronisé les données avec une solution comptable tierce, une bannière de ERP ERP verte apparaît sur la page « Informations générales sur le projet » pour vous avertir que le projet est intégré à un système de ERP.

Étapes

  1. Accédez à l’outil  Admin au niveau du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Général.
  3. Mettez à jour les informations du projet dans les sections suivantes, le cas échéant.
    Remarque : Un astérisque (*) dans les sections ci-dessous indique un champ obligatoire.
  4. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

Informations générales

  • Modèle de projet. Cliquez sur le nom du modèle de projet pour ouvrir le modèle.
  • Scène. Il s’agit de l’étape dans laquelle se trouve actuellement votre projet. Certaines étapes activent certaines actions dans Procore (par exemple, soumissionner à l’étape Appel d’offres). Voir Ajouter des étapes de projet personnalisées à votre compagnie pour ajouter des étapes personnalisées.
  • Nom*. Saisissez un nom mis à jour pour le projet si nécessaire.
  • Numéro de projet. Saisissez ou mettez à jour le numéro de votre projet.
  • ID du projet. Affichez ou copiez icon-duplicate.png l’ID du projet.
  • Descriptif. Saisissez ou mettez à jour la description de votre projet.
  • Portée du travail. Classez les travaux en fonction de leur portée, comme une nouvelle construction ou une rénovation/modification.
  • Secteur des projets. Classez le projet en fonction de la fonction ou de l’objectif de l’installation, comme la vente au détail, les travaux routiers ou les logements collectifs.
  • Méthode de livraison. Définissez la manière dont les parties prenantes collaboreront à chaque phase du projet, y compris la planification, la conception et la construction. Par exemple, conception-appel d’offres-construction, conception-construction ou gestionnaire de la construction à risque.
  • Logo : Téléversez, remplacez ou supprimez un logo de projet. Le logo du projet s'affichera dans le coin supérieur gauche de la barre de navigation du projet ainsi que dans les exportations PDF, les rapports et les courriels de projet. Voir Téléverser un logo de projet .
  • Photo du projet : Télécharger ou supprimer une photo du projet. La photo du projet vous aidera à identifier votre projet sur le Portefeuille de l’entreprise et sur les pages d’accueil du projet.
    Remarque : Le fichier doit avoir des dimensions de 200 x 100 pixels, ne doit pas dépasser les 3 Mo maximum et doit être enregistré sous format GIF, JPG ou PNG.
  • Superficie en pieds carrés : Entrez ou mettez à jour le nombre total de pieds carrés de votre projet. Cela ne sera reflété ici qu’à des fins d’information.
  • Valeur totale * : Il s'agit du montant total des travaux de construction effectués, prévus ou mis en place pendant le projet.
  • Code : Saisissez un code de projet pour aider votre équipe à identifier et à localiser le projet dans Procore. Ce doit être une abréviation du « Nom du projet ».
    Remarque : Pour les projets utilisant l'outil de gestion de documents, le « code » saisi ci-dessus s'intègre aux normes de dénomination que vous spécifiez dans la page Configurer les paramètres de l'outil. Pour en en savoir plus, voir Qu'est-ce que le champ « Code » sur la page de création de projet?
  • Langue - Pays. Sélectionnez l’une des options de dictionnaire de langue ou de point de vue disponibles dans la liste déroulante. Pour en savoir plus sur les options disponibles, consultez Quelles sont les langues disponibles dans Procore? et Quels sont les noms et termes d’outils différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
  • Type : Ceci représente le type de projet. Les types de projets peuvent être ajoutés dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Créer des types de projets personnalisés . Sélectionnez un type de projet dans le menu déroulant.
  • Type de soumission : Sélectionnez le type d’appel d’offres dans la liste. Ces sélections sont gérées dans l’outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter un type d’appel d’offres personnalisé.
  • Programme : Sélectionnez le programme sous lequel classer votre projet. ​Ces options sont gérées dans l'outil d'administration au niveau de la compagnie. Voir Ajouter des programmes .
    Remarque : Vous pouvez afficher vos projets par programme à l'aide de l'outil Programmes.
  • Projet parent : Sélectionnez le nom du projet parent dans Procore dans la liste déroulante. Dans Procore, un projet parent est un projet Procore qui a été désigné comme projet « parent » pour un ou plusieurs projets associés dans l'outil Portefeuille de Procore. Pour en savoir plus, voir Quelle est la différence entre un projet, un projet principal et un sous-projet ?
  • Type de propriétaire : Sélectionnez le type de propriétaire dans la liste. Ces sélections sont gérées dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter un type de propriétaire personnalisé.
  • Indicateur : Choisissez une couleur d'indicateur de projet que vous souhaitez voir apparaître à côté de ce projet dans l'outil Portefeuille de la compagnie.
    Remarque : L'indicateur est utilisé uniquement à des fins organisationnelles de votre compagnie et n'a aucun autre impact sur le projet. Par exemple, vous pouvez marquer tous les projets commerciaux comme VERT et tous les projets internes comme ROUGES pour les identifier facilement dans votre liste de projets.
  • Actif/Inactif : 
    • Cliquez sur le bouton ON icon-toggle-on.png pour mettre le projet en position Actif.
      OU
    • Cliquez sur le bouton OFF icon-toggle-off.png pour mettre le projet en position Inactif.

Lieu du projet

  • Pays* : Sélectionnez le pays où se situe le projet.
  • Adresse : Saisissez l’adresse du chantier du projet.
  • Ville : Entrez la ville où se situe le projet.
  • État : Sélectionnez l'état dans lequel se trouve le projet.
  • Code postal : Entrez le code postal du projet. Vous pouvez saisir le numéro au format code postal à 5 chiffres (93013, par exemple) ou au format ZIP + 4 (93013-2931, par exemple).
  • Comté : Entrez le comté où se situe le projet.
  • Fuseau horaire* : Sélectionnez le fuseau horaire du projet. Ce fuseau horaire déterminera les horodatages des items tout au long du projet.
  • Latitude et longitude : Si vous souhaitez que la météo soit renseignée pour le projet, entrez les coordonnées GPS exactes de votre chantier. Pour plus d'informations, voir Quels fournisseurs de services météorologiques sont pris en charge par Procore ? et Comment déterminer les valeurs de latitude et de longitude d'une adresse?
  • Région : Sélectionnez la région de votre projet. Ces options sont gérées dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter une région de projet personnalisée .
  • Bureau : Choisissez le bureau qui gère ce projet. Voir Ajouter un lieu de bureau .
  • Téléphone : Entrez le numéro de téléphone du contact principal pour le chantier. 
  • Télécopieur : Entrez le numéro de télécopieur où les télécopies doivent être envoyées pour le projet.

Dates de l’événement

  • Date de début* : Il s'agit de la date à laquelle le contrat pour le projet a été signé et sera également utilisé pour calculer le volume de construction. Sélectionnez une nouvelle date si nécessaire.
  • Date de début réelle : Il s'agit de la date réelle à laquelle le projet a commencé et est affichée sur la page Portefeuille. Sélectionnez une date dans le calendrier pour mettre à jour manuellement la « Date de début réelle ».
    Remarques :
  • Date d'achèvement* : Il s'agit de la date à laquelle toutes les parties conviennent que le projet atteint ou doit atteindre « l'achèvement substantiel » et sera également utilisé pour calculer le volume de construction. Sélectionnez une nouvelle date si nécessaire.
  • Date de fin prévue : Il s'agit de la date réelle à laquelle le projet s'est terminé et sera également affichée sur la page Portefeuille. Sélectionnez une date dans le calendrier pour mettre à jour manuellement la « Date de fin prévue ». 
    Remarques : 
    • Comme la date de début effective, si un échéancier a été téléversé dans l'outil Planification du projet, ce champ héritera de la dernière tâche de planification de l’échéancier téléversé.
    • Si aucun calendrier n'a été téléchargé, le champ héritera de la valeur du champ « Date d'achèvement ».‘’
  • Date de début de la garantie : Sélectionnez la date de début de la garantie du contrat de construction .
  • Date de fin de garantie : Sélectionnez la date de fin de la garantie du contrat de construction .

Avancé

  • Départements : Choisissez un ou plusieurs départements de votre compagnie qui travaillent sur ce projet. Cela sera reflété dans l'outil Carte de présence, l'outil Portefeuille et des endroits supplémentaires dans Procore en fonction de vos paramètres. Voir Ajouter un rayon personnalisé.
  • Client QuickBooks : Si votre entreprise a un projet QuickBooks® Desktop équivalent pour le projet, entrez le « Nom du client QB » pour le projet exactement tel qu’il apparaît dans votre compte QuickBooks® Desktop. Cela vous permet de transférer les entrées de temps de Procore vers QuickBooks® Desktop. Voir Transférer les entrées de temps Procore vers QuickBooks® Desktop et Exporter les entrées de temps de Procore pour les importer dans le logiciel QuickBooks®.
  • Copier le répertoire de : Sélectionnez l'un des projets dans le compte Procore de votre compagnie pour copier les informations sur l'utilisateur et la compagnie du répertoire de ce projet dans l'outil Répertoire de votre projet actuel. Voir Copier le répertoire d'un projet à un autre .
  • Utiliser les codes fiscaux :
  • Remarque
    flag-australia.pngLa fonction Codes fiscaux a été conçue pour les clients Procore en Australie, en Nouvelle-Zélande ou en Canada. Cependant, la fonctionnalité est disponible pour tous les clients Procore.Pour en savoir plus, voir Comment puis-je utiliser codes d'impôts sur un projet Procore?
    • Ne pas utiliser les codes fiscaux : Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas utiliser les codes fiscaux. Il s'agit du paramètre par défaut pour un projet Procore. 
    • Valeur par défaut de la compagnie : Sélectionnez cette option pour utiliser le code fiscal que vous avez spécifié par défaut pour votre compagnie. Voir Configurer les paramètres du code fiscal . 
    • [Codes fiscaux personnalisés] : Sélectionnez l'une des options si votre entreprise a créé des codes fiscaux personnalisés à utiliser dans votre compte d'entreprise Procore. Voir Configurer les paramètres du code fiscal .
  •  Conseil

    Comment nous assurons-nous que nos projets et utilisateurs appliquent le même ensemble de paramètres de dictionnaire pour notre compte d'entreprise Procore?Dans Procore, différents paramètres de dictionnaire peuvent être appliqués au niveau de la compagnie, du projet et de l'utilisateur.  Si vous souhaitez que vos projets et utilisateurs appliquent le même paramètre de dictionnaire que le compte Procore de votre compagnie, informez vos administrateurs de projet et vos utilisateurs finaux de toujours choisir l'option Aucune sélection . 

  • Activez Docusign. Voir Activer ou désactiver l’intégration DocuSign® sur un projet Procore
  • Empêcher la surfacturation de ce projet : Cochez cette case si vous souhaitez éviter la surfacturation des factures. 
    Remarque : Si le paramètre « Prévenir la surfacturation sur tous les projets » est activé dans l'outil Admin au niveau de la compagnie, ce paramètre ne peut pas être modifié ici pour le projet.
  • Coûts sans engagement : Cochez cette case si vous souhaitez afficher les coûts sans engagement lors des événements de changement. Si elle est activée, une nouvelle colonne de coût apparaîtra sur les postes d'événement de changement qui peut être utilisée pour enregistrer les coûts approuvés qui ne sont pas associés à un engagement ou à un ordre de changement d'engagement. Cette colonne sera disponible sous forme de colonne configurable.
  • Projet d’essai : Cochez la case à cocher si ce projet est utilisé à des fins d’apprentissage uniquement. Voir Qu’est-ce qu’un projet test?
  • Productivité de la main-d'œuvre pour le budget, les événements de changement et les ordres de changement : Cochez cette case pour activer plusieurs fonctionnalités dans plusieurs outils qui prennent en charge l'affichage budgétaire « Coût de productivité de la main-d'œuvre Procore ». Pour plus de détails, voir Activer les fonctionnalités de productivité de la main-d'œuvre pour les finances du projet .
  • Activer la synchronisation des transactions des coûts du projet ERP : Si l'administrateur Procore de votre compagnie a activé la synchronisation des transactions des coûts du projet ERP sur le système principal de Procore, cochez cette case à cocher pour permettre à votre équipe de projet d'importer les transactions des coûts du projet de l'ERP dans un budget Procore. Pour en en savoir plus, voir Activer la synchronisation des transactions des coûts du projet ERP sur un projet Procore.
  • Créer plusieurs PCI : Si l’administrateur Procore de votre compagnie a activé ce paramètre sur le système principal de Procore, sélectionnez cette case à cocher pour permettre à votre équipe de projet d’exporter des ODCCP Procore avec plusieurs ODCP en tant que PCI individuels vers CMiC. Voir Exporter un ODCCP avec plusieurs ODCP en tant que PCI individuels vers CMiC.
  • Créer des ordres de changement de propriétaire : Si l’administrateur Procore de votre compagnie a activé ce paramètre sur le système principal de Procore, sélectionnez cette case à cocher pour permettre à votre équipe de projet d’exporter des ODCCP Procore en tant qu’OCO vers CMiC. Voir Exporter un ODCCP en tant qu’OCO vers CMiC.

Voir également