Modifier une société dans le répertoire du projet
Objectif
Modifier un enregistrement de compagnie dans l'outil Répertoire au niveau du projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans le répertoire du projet.
OU - Permissions « Standard » ou « Lecture seule » sur le répertoire du projet avec la permission granulaire « Créer et modifier des compagnies » activée sur votre modèle de permissions.
- Permissions de niveau « Admin » dans le répertoire du projet.
- Si votre compagnie a activé l’outil Intégrations ERP :
- Si votre projet est configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré, vous devez envoyer l’enregistrement mis à jour à l’outil Intégrations ERP pour que l’importation vers votre système intégré soit acceptée. Voir Envoi d'une compagnie Procore aux intégrations ERP pour acceptation comptable.
- Information supplémentaire :
- Toutes les modifications que vous apportez seront reflétées dans l'onglet Historique des modifications.
démo
Étapes
- Accédez à l’outil Répertoire du projet.
- Cliquez sur l'onglet Sociétés ou Sociétés inactives .
- Localisez l'entreprise souhaitée. Cliquez ensuite sur Modifier .
- Modifiez les informations de profil selon vos besoins. Pour en savoir plus sur les champs de société, voir Ajouter une société dans le répertoire de niveau projet .
Remarque : Si vous souhaitez supprimer une entreprise ou un utilisateur du répertoire de projet, voir Supprimer une société du répertoire de projet ou Supprimer un utilisateur d'un projet . - Cliquez sur Enregistrer.