Modifier une compagnie dans le répertoire du projet
Objectif
Modifier une fiche de compagnie dans l'outil Répertoire au niveau du projet.
Éléments à considérer
- Permission d’utilisateur requise :
- Permissions de niveau « Admin » dans le répertoire du projet.
- Si votre compagnie a activé l’outil Intégrations ERP :
- Si votre projet est configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré, vous devez envoyer l’enregistrement mis à jour à l’outil d’intégration ERP pour que l’importation vers votre système intégré soit acceptée. Voir Envoi d'une compagnie Procore aux intégrations ERP pour acceptation comptable.
- Onglets pris en charge :
Un bouton Modifier est disponible dans ces onglets :- Compagnies
- Compagnies inactives
- Informations supplémentaires :
- Toutes les modifications que vous apportez seront reflétées dans l’ongletHistorique des modifications .
- Si vous souhaitez supprimer une compagnie ou une personne du répertoire du projet, voir Supprimer une compagnie du répertoire du projet.
Démo
Étapes
- Accédez à l’outil Répertoire du projet.
Cette action affiche la page Répertoire de projet. - Cliquez sur l’ongletCompagnies ou Compagnies inactives.
Cela affiche une liste de compagnies. - Localisez la compagnie souhaitée. Cliquez ensuite sur Modifier.
Cela ouvre l’enregistrement de compagnie en mode édition. - Modifiez les informations de profil si nécessaire. Pour en savoir plus sur les champs de la compagnie, voir Ajouter une compagnie dans le répertoire au niveau du projet.
Remarque : Si vous souhaitez supprimer une compagnie ou une personne du répertoire du projet, voir Supprimer une compagnie du répertoire du projet ou Supprimer un utilisateur d'un projet. - Cliquez sur Enregistrer.